Mckinsey麦肯锡公司分析咨询报告机制顾问运营模式项目 打造制胜的发展战略推动金夫人快速.doc
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1、机密 打造制胜的发展战略,推动金夫人快速 增长,基业长青 最终报告 重庆 金夫人 2003年11月18日 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可,其它任何机构 主要内容 项目回顾和背景 如何做大做强婚纱摄影业务 如何进行多元化发展 组织管理和实施 附录:关键议题 们充分利用了麦肯锡知识库以及部分外部资源 展开本项目 麦肯锡企业商学院知识库 麦肯锡数据库 为家装业、零售业等企业开展类似项目中获 得的经验与见解 中国人像摄影学会 行业专家访谈 金夫人高管层 中国婚纱摄影网 行业研究 http:/www.portrait- 中国人像杂志 竞争者研究 金夫人曾经取得了辉煌成就,但进一步跳跃面
2、临 着巨大的挑战 挑战:公司达成明晰一致的战略路线 挑战:组织发展和管理体系化 没有形成明晰的基于市场发展趋势 金夫人现有的组织结构无法适应进 和公司核心竞争力的公司战略 一步的战略扩张 高管层的战略思想没有得到充分的 缺乏系统、完整和高效的管理体系 交流,以取得共识 和管理流程,以确保金夫人的发展 大计得以成功实施 战略要求的核心竞争力和公司现有 的核心竞争力之间存在差距 优化管理组织,完善管理体系和架构管理流程是金夫人的当务 之急,但在公司战略方向上达成一致是先决条件 金夫人目标雄心勃勃,公司上下对战略增长充满 信心,但所面临的挑战也是前所未有的 中国婚纱 摄影第一 行业竞争激烈, 平均利
3、润率下降? 战略方向?有所为 和有所不为?如何 组合?节奏如何安 排? 运营系统薄弱,如 何应对公司规模扩 大的复杂性? 高级经营管理 人才短缺? 金夫人的核心业务很明确,并形成了一定的业务 系列,但未明确如何优化和管理业务组合,以及 近期、中期和长期如何配合等关键命题 金夫人如何发展现 金夫人如何横向及 金夫人如何对多元 有的婚纱摄影业务? 纵向发展? 业务进行组织管理? 总部利润 业务单元 职能部门 321时间 主要内容 项目回顾和背景 如何做大做强婚纱摄影业务 如何进行多元化发展 如何对多业务进行组织管理 附录:关键战略议题 金夫人必须尽快做强做大婚纱摄影业务,竞争态 势已经不再是一场马
4、拉松比赛了,而是100米赛 1在哈市,以中端细分市场为掠夺空间,高举中大 2在哈外,试点建点,辅以加盟建店,编制垄断性销售网络 3快速上马数码摄影 4积极拓展增值服务 5拓展中老年补拍市场 们对金夫人提升婚纱摄影主业的各种机会进行 系统的研究分析 分析模型 关键问题 现有产品/服务 新产品/服务 市场掠夺策略:我们在现 有市场上婚纱摄影是否还能 得到更多的市场份额?如从 现有市场 市场掠夺 产品开发 竞争者手中(金夫人、雪中 策略 策略 彩影等)夺取市场份额 市场开发策略:我们能否 为婚纱摄影开发一些新市场? 如中老年人和外埠市场 新兴市场 市场开发 (多元化) 策略 产品开发策略:我们能否
5、为现有新人市场提供更多富 有价值的新产品或服务?如 数码摄影/数码制作/网络空 间夫人在哈市婚纱摄影市场份额第一,但并没有 市场掠夺 产品开发 策略 策略 市场开发 (多元化) 策略 成足够的寡头地位,市场掠夺空间很大 三四规则 哈市现状 市场份额 第一名的市场份额 = 4 * 第三名的市场份额 45% 20% 40% 三个领先者 35% #1 30% 25% 20% 15% 10% 5% 挣扎者 局部细分市场填补者 #3 三个生存 者#2 金夫人现在 企业实力 图:金夫人市场份额 金夫人、金夫人、雪中彩影 同为哈市婚纱摄影的领先者 尽管金夫人市场份额第一, 但是,金夫人并未形成遥遥领 先的寡
6、头地位 金夫人需要采用一系列竞争 策略,演变现有市场格局,成 长为绝对领先者 通过分析,我们认为金夫人市场掠夺的主战场 应为中端细分市场 高档(3500) 15% 中档 (2000-3500) 34% 掠夺空间 20% 低档 (3500 套系 2000,3500) 套系2000 不是掠夺 主战场 是掠夺主 战场 不是掠夺 主战场 品牌认知型。该顾客 群是富有影响力的号召 者,高度认知品牌,但 不是促销的敏感者 品牌认知促销敏感 型。该顾客群认知品牌, 但支付能力有限使她们 对促销很敏感,她们是 典型的游离群 品牌虚荣促销敏感 型。该顾客群向往品牌, 但低支付能力使她们被 迫理性,对削价型 促销
7、极为敏感 以高端市场为目标, 积极进行形象化的品 牌营销,即高举 拉动高端,带动中端, 吊动低端 以中端市场为目标, 积极进行密集型的销 售促进,即中打 积极抢占 对低端市场为目标, 在淡季适当进行削 价型销售促进,平 衡销售波动,并提升 其心理份额 金夫人需要积极为婚纱摄影开发新兴市场 市场掠夺 策略 市场开发 策略 产品开发 策略 (多元化) 外埠市场 重庆周边城市,如方 正、绥化、大庆、伊春、 肇东等地 面向全国的一级、二 级城市 中老年市场 补拍者,她们年龄集 中在40岁左右,因为过 去未拍或拍得不好而补 拍 注1:补拍者消费心理为何以及补拍预算多少,还需要市场调查给出比较准确的答案。
8、 据我们了解,她们多为低端客户 台湾 进军全国市场,不宜成为金夫人近期的战略 目标 全国市场 黑龙江 吉林 新疆 辽宁 甘肃 内蒙古 北京 重点地区主要是沿海地区及中部, 宁夏 河北 它们占中国GDP的80左右。但是 青海 山西 山东 这些地区的婚纱摄影发展很成熟, 陕西 河南 西藏 江苏 安徽 上海 当地市场具有强有力的市场领导者 四川 湖北 浙江 ,进入难度很大;对于金夫人近期 湖南 江西 贵州 福建 而言,并不具有吸引力 云南 广西 广东 一般区域指发展水平低的地区,占 深圳 海南 中国 GDP的20左右。这些地区 的婚纱摄影处于成长期,金夫人具 高有一定的进入机会;对于金夫人近 期而言
9、,具有一定的吸引力 但是,进军全国市场对于经营资源 和管理能力的要求很高,同时战线 吸西部区域 太长,目前金夫人的竞争基础尚难 市场 力以支持。 综上,全国市场不宜作为金夫人的 中东区域 近期战略目标 市场 引中 低低中高竞争力 总部 中东区域 西部区域 哈市周边市场富有吸引力,金夫人具有强势的竞 争优势,应成为开发新兴市场的战略焦点 哈周边市场潜力很大, 在该市场,金夫人具 并多为中高档顾客 有很强的竞争优势 方正 绥化 大庆 伊春 宝青 其他 吸高哈周边 市场 60% (哈市) 40% (外埠) 引中 力图:金夫人哈市 /外埠销售结构 图:金夫人外埠 结构图 低低中竞争力 高资料来源:胡欣
10、访谈,顾客服务部2002-2003年客源统计表 哈周边市场总销量大,但分布不集中、不均匀、 单位容量低,据此金夫人可以采用两种基本的战 略路线 策略方法 路线基础 适用范围 金夫人经验 特许加盟 需要大量投入 辐射半径大, 曾积极尝 合资 当地的中高档 适用于重庆周边 试过,具有 直投 规模要足够大, 地区,同时也适 一定的经验 以支撑该店运营 用于全国一级二 级城市 建店 推动通路 需要较小投入 辐射半径小, 没有尝试 建点 拉动通路 当地的中高档规 仅仅适用于重庆 过,缺乏经 模可以有限 周边地区 验在建店的三种方式中,最适合金夫人的是特 许加盟,其次是合资 直投 合资 特许加盟 管控力度
11、 大 中 小 发展速度 慢 中 快 抗风险能力 弱 中 强 收益 大 中 小 资金需求 大 中 低 分离可能性 无 中 大 金夫人资金实力 金夫人可以适当尝试, 金夫人可以适当推进, 不强,同时融资 但合作者的选择最为 但要防范失控和分离 渠道单一 关键 金夫人需要以推动为主,拉动为辅建点, 以行销(而非坐销)之进取,积极拓展新兴市场 推动通路 拉动通路 金夫人可以考虑在方正、大庆等地 采取积极措施建立销售渠道,该销 售渠道在当地采取积极措施为金夫 人发展婚纱摄影客户 销售渠道可以多种多样:如建立预 选点、发展合作经销商以及以客养 客等等 金夫人 销售渠道 顾客 销售驱动 金夫人可以增加在外埠
12、本地市场上 的广告促销预算,建立消费者的需 求欲望 这些营销费用可以和渠道商分担 如果广告促销有效,将激励渠道商 的积极性 传播 金夫人 顾客 接收 销售驱动 金夫人亦可以在恰当的地点发展加盟店,其定位 是当地地区市场的辐射中枢,和广泛的销售点共 同组成疏密有致的销售网络 示意 鉴于金夫人目前现状,战线不可太长,投 入的杠杆力要大,金夫人需要谨慎试点, 重点进攻,考虑在方正、绥化等两三个 城市设立销售渠道,以此作为地域扩张的 试点和启动点 在试点地方,要集中精力与资源保证成功, 积累扩张所需的宝贵经验。 在积累了一定 的成功经验后,有效复制,迅速扩张, 迅速达到制胜所需的关键规模 在达到关键规
13、模后,精力逐步转向网点的 优化与精益管理 此时,可以选择优秀的销售渠道发展为加 盟店,形成当地地区市场辐射的中枢,并 管理与指导周边的销售网点,达到稳健 成长,辐射东北 自营店 加盟店 同时,这些销售网络将为金夫人拓展婚庆 销售渠道 用品的零售业务和批发业务奠定基础,发 总之,在地域扩张上,我们建议金夫人应当采用 集聚战略,集中优势力量迅速在哈周边地区形 成垄断型网络 示意 集聚(Cluster)的地域扩张战略示意 集中优势兵力,首先在一 个较易突破的地方进入(重 庆周边),迅速占领这一周 边市场 利用试点市场集中积累培 育未来扩张所需的人才与经 验 有效提高跨城市营销与运 作的效率,建立共享
14、的采购、 管理、营销职能 一俟试点成功,迅速在接 下来的目标地区(如吉林) 进行复制扩张,形成区域 市场主导优势 夫人可以用一年的时间,快速垄断哈周边市场, 再用两年初步形成东北市场的寡头地位 插旗行动 春雷行动 春笋行动 春风行动 战略 在哈周边战略城 在九月和十月打 通过春雷行动激 对网点进行优化 举措 市建立销售点 好促销牌,提高 励各地代理商积 与精益管理,积 (具备销售或预 外地中高端客流 极行动,使销售 极其销售活动 约功能) 流(如外地外展、 点如雨后春笋, 激励优秀网点发 赠送优惠等) 快速成长(但要 展为加盟店(具 严格遴选) 备预约/拍摄/制 作功能) 战略 2004年6月
15、份完 2004年8、9、10 2004年底完成10 2005年各网点贡 目标 成方正、绥化、 月份完成若干次 个网点建设 献的营业额达到4 大庆、伊春等4个 外地外展,争取 千万 点(最好是发展 外地中高订单达 并建成两个标杆 代理商) 到2000份 加盟点 开始向辽、吉复 制金夫人婚纱摄影可以考虑将中老年市场作为 淡季补缺者,进行开发 销售额 (略) 12342002销售额 2003销售额 5678910 11 12 月份 根据我们初步了解,中 老年市场并不是一个吸引 力很高的市场。但是,中 老年市场可以作为一个不 错的补缺者 从左图可以看到金夫人 淡旺季销售波动很大,金 夫人应积极采取措施
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