南宁关于成立动物油脂生产加工公司可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/南宁关于成立动物油脂生产加工公司可行性分析报告南宁关于成立动物油脂生产加工公司可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明国内脂肪酸的主要生产能力集中于华东地区。2016年全国238万吨的有效产能,207万吨/87%分布在华东地区,主要在江苏、浙江2省。港口经济所带来的便利的原材料采购是其主因。xxx有限责任公司由xxx科技公司(以下简称“A公司”)与xxx投资公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资760.0万元,占公司股份60%;B公司出资510.0万元,占公司股份40%。xxx有限责任公司以动物油脂产业为核心,依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,x
2、xx有限责任公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。xxx有限责任公司计划总投资4609.95万元,其中:固定资产投资3779.24万元,占总投资的81.98%;流动资金830.71万元,占总投资的18.02%。根据规划,xxx有限责任公司正常经营年份可实现营业收入7589.00万元,总成本费用5902.81万元,税金及附加83.24万元,利润总额1686.19万元,利税总额2002.01万元,税后净利润1264.64万元,纳税总额737.37万元,投资利润率36.58%,投资利税率43.43%,投资回报率27.43%,全部投资回收期5.15年
3、,提供就业职位117个。油脂化工自上而下分为油脂、油化2大类。通过对动物组织、植物种子进行加工可制得天然油脂,再由天然油脂得到各种油化产品(皂类、脂肪酸、脂肪醇、甘油以及各种衍生物),油化产品广泛应用在表面活性剂、食品、化妆、医药、造纸、塑料、橡胶、农药等领域。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息(一)公司名称xxx有限责任公司(待定,以工商登记信息为准)(二)注册资金公司注册资金:1270.0万元人民币。(三)股权结构xxx有限责任公司由xxx科技公司(以下简称“A公司”)与xxx投资公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资760.0万元,占公司股份60%;B公司出资510.0
4、万元,占公司股份40%。(四)法人代表贾xx(五)注册地址某开发区(以工商登记信息为准)南宁,简称邕,别称绿城、邕城,是广西壮族自治区首府、北部湾城市群核心城市,国务院批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。截至2018年,全市下辖7个区、5个县,总面积22112平方千米,建成区面积372平方千米,常住人口725.41万人,城镇人口452.61万人,城镇化率62.4%。南宁地处中国华南地区、广西南部,中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部,是泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作、泛珠三角合作等多区域合作的交汇点,也是中国面向东盟开放合作的前沿城市、中国东盟博览会永
5、久举办地、国家一带一路有机衔接的重要门户城市,南部战区陆军机关驻地。南宁古属百越之地,东晋大兴元年(318年),建晋兴郡,为郡治所在地,南宁建制从此开始,至今已有1700年历史;唐朝贞观年间(632年),更名邕州,设邕州都督府,南宁的简称邕由此而来;元朝泰定元年(1324年),邕州路改名为南宁路,取南疆安宁之意,南宁得名始于此。南宁是一座历史悠久的文化古城,同时也是一个以壮族为主的多民族和睦相处的现代化城市。2017年1月,国务院发布北部湾城市群发展规划,将南宁定位为面向东盟的核心城市,支持建成特大城市和边境国际城市;2018年11月入选中国城市全面小康指数前100名;2018年重新确认国家卫
6、生城市(区)。2023年,第三届全国青年运动会将在广西举行,广西计划采取以南宁市为主,其他城市辅助的办赛模式举办青运会。(六)主要经营范围以动物油脂行业为核心,及其配套产业。(七)公司简介xxx有限责任公司由A公司与B公司共同投资组建。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划,依托某开发区良好的产业基础
7、和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以动物油脂为核心的产业示范项目。油脂化工自上而下分为油脂、油化2大类。通过对动物组织、植物种子进行加工可制得天然油脂,再由天然油脂得到各种油化产品(皂类、脂肪酸、脂肪醇、甘油以及各种衍生物),油化产品广泛应用在表面活性剂、食品、化妆、医药、造纸、塑料、橡胶、农药等领域。中国油化产品市场规模呈现逐年提升态势。根据行业协会数据,20122015年油化产品产量持续正增长,其中脂肪酸(71%)、天然脂肪醇(15%)、甘油(9%)为三大主要品种,2015年合计产量占比预计达95%。国内油化行业经过多年的市场调整以及产业整合,市场格局已呈现极大幅度改善。由于国内的油化
8、行业受制于原料、工艺限制,小厂难以为继,只有具有规模、成本优势的行业龙头能够保证产销稳定。第二章 公司组建背景分析一、动物油脂项目背景分析国内脂肪酸的主要生产能力集中于华东地区。2016年全国238万吨的有效产能,207万吨/87%分布在华东地区,主要在江苏、浙江2省。港口经济所带来的便利的原材料采购是其主因。行业格局重塑,产能增速大幅放缓。脂肪酸产业格局同油化产业格局基本同步,考虑到脂肪酸扩产周期为1.5-2年,2016年仅赞宇科技、泰柯棕化合计扩产45万吨/21.1%,2017年主要厂家并无产能扩张计划,预计1617年新增产能在50万吨以内。行业供给端基本面大幅改善,格局重塑叠加产能投放的
9、放缓有望引导行业整体的估值重构。行业格局重塑背景下,进口替代逐步提速。虽然2015年行业实际开工率为61%,但如果考虑到其中多以日化企业自用为主,实际国内脂肪酸生产基本集中在三家企业之中,且实际产能在140万吨左右;按硬脂酸的净进口量测算,进口依赖度仍高达15.9%,预计未来进口替代有望进一步提速。国内脂肪酸年均表观消费量超过150万吨,且下游需求以日化行业为主,预计未来仍将维持稳定增长。2015年中国洗协预计产量达131万吨,考虑到同期国内以硬脂酸为代表的脂肪酸净进口量为25万吨,对应2015年全国脂肪酸表观约160万吨。需求稳定增长叠加供给端的格局重塑,行业景气度有望迎来稳步提升。硬脂酸是
10、脂肪酸系列中的重要产品,其基本面荣枯也决定了整体脂肪酸行业的景气度。2015年硬脂酸(考虑皂粒)产量占脂肪酸比重为72%,下游需求结构主要以塑料、橡胶行业为主,供给端格局与脂肪酸基本同步。油酸一般由植物中提取获得,是重要的精细化工产品。工业油酸可应用于塑料、洗涤、选矿、油漆等行业,纯度高的油酸(80%)可用于食品、医药、化妆品等行业。工业需求较为稳定,其它需求增速较快。油酸拥有丰富的原材料来源,这也保证其在一定程度上摆脱海外进口植物油脂的依赖,进而能够根据下游的实际需求来选取适当的原材料,从而达到提升整体盈利能力的目的。一般按照用料来源可将油酸分为四类:棉/豆油油酸、地沟油油酸、动物油酸、高纯
11、植物油酸。如果按照下游需求的附加值程度进行划分,油酸的整体需求有望维持稳定增长。国内油酸的低端下游需求仍主要以矿物浮选及生产醇酸树脂涂料,其产量稳步增长进一步拉动需求稳步提升。二、动物油脂项目建设必要性分析油脂化工自上而下分为油脂、油化2大类。通过对动物组织、植物种子进行加工可制得天然油脂,再由天然油脂得到各种油化产品(皂类、脂肪酸、脂肪醇、甘油以及各种衍生物),油化产品广泛应用在表面活性剂、食品、化妆、医药、造纸、塑料、橡胶、农药等领域。亚洲地区是油化需求的主要驱动力。国内市场格局实现重塑:目前亚太地区是全球最大的生产以及消费地区,印尼、马来西亚是全球最大的棕榈油生产国,同时消费占全球份额的
12、40%。国内油化行业经过多年的市场调整以及产业整合,市场格局得到重塑。受制于原料、工艺限制,小厂大多难以为继,只有具有规模、成本优势的行业龙头能够保证产销稳定。脂肪酸产业集中度提升。下游需求领域广泛:脂肪酸是所有油脂的主要共同成分,可通过水解制得,下游主要产品包括硬脂酸、甘油与油酸。硬脂酸下游需求领域以橡胶、塑料等行业为主,需求与供给端双重改善;甘油下游日化等领域需求稳定,高端产品有进口替代空间;油酸作为油脂深加工未来的希望之星,下游需求稳定的同时原材料具有多样性,盈利能力稳步提升。油酸极其下游深加工是未来油脂化工发展的主要方向:我们看好油酸行业未来发展主要基于以下三方面原因:第一,产品供需基
13、本处于平衡状态;第二,深耕利基市场,盈利能力维持平稳;第三,原材料的多样性使得其不同于其他油脂化工产品,可以在一定程度上摆脱海外植物油脂的进口依赖。此外油酸下游产品如二聚酸、聚酰胺树脂等产品同样拥有较高的盈利能力与市场空间,将逐步成为油脂深加工领域发展的主要方向。三、鼓励中小企业发展民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,
14、财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环
15、节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。四、宏观经济形势分析2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众
16、获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。第三章 市场营销一、动物油脂行业分析油脂化工自上而下分为油脂、油化2大类。通过对动物组织、植物种子进行加工可制得天然油脂,再由天然油脂得到各种油化产品(皂类、脂肪酸、脂肪醇、甘油以及各种衍生物),油化产品广泛应用在表面活性剂、食品、化妆、医药、造纸、塑料、橡胶、农药等领域。油脂化工从上之下分为油脂、油化2大类。通过对动物组织、植物种子进行加工可制得天然油脂产品(通常包括90%脂肪酸及10%甘油),再由天然油脂得到各种油化产品(皂类、脂肪酸、脂肪醇、甘油以及
17、各种衍生物),油化产品广泛应用在表面活性剂、食品、化妆、医药、造纸、塑料、橡胶、农药等领域。本文主要分析以天然油脂为原料的油化产业链。油脂化工的主要产品以脂肪醇与脂肪酸为主。根据相关咨询机构统计,2016年全球油脂化工市场规模达191亿美元,预计2024年将达302亿美元(CAGR=5.2%)。脂肪酸、脂肪醇中亚洲、欧洲都是最主要的需求国。预计2020年脂肪酸、脂肪醇全球消费量将达849、392万吨,2016-2020年的CAGR分别为3.88%、3.61%,脂肪酸主要增长动力来自于亚洲。油脂化工下游主要需求由日化行业所主导。受益于肥皂、洗涤剂和个人护理行业迅速发展,脂肪酸为主要的油化产品,需
18、求占比高达55%。全球的油脂化工始于19世纪初期,而中国的油脂化工始于20世纪中后期,后者可分为三个阶段:(1)初生期(1970S-1990S)。技术较为落后,以自主研发为主,主要生产肥皂、香皂,企业普遍规模较小;(2)技术引入期(1990S-20世纪末)。90年代随着改革开放的逐步推进,国内从意大利CMB、意大利Gianazza以及德国Lurgi等公司引入了先进的工艺和设备,产品收率、分离精度、规模、自动化程度都上了一个台阶;(3)快速发展期(21世纪初至今)。WTO打破了进口配额的桎梏,东南亚公司开始在中国投资建厂,带动了国内企业的改扩建并实现了技术溢出;随着国内具有自主知识产权技术的普及
19、,行业迎来快速发展期,总产能快速攀升的同时带动产业逐步向国内转移。二、动物油脂市场分析预测中国油化产品市场规模呈现逐年提升态势。根据行业协会数据,20122015年油化产品产量持续正增长,其中脂肪酸(71%)、天然脂肪醇(15%)、甘油(9%)为三大主要品种,2015年合计产量占比预计达95%。国内油化行业经过多年的市场调整以及产业整合,市场格局已呈现极大幅度改善。由于国内的油化行业受制于原料、工艺限制,小厂难以为继,只有具有规模、成本优势的行业龙头能够保证产销稳定。产业格局的逐步优化、下游需求的稳定增长及产品群的日渐丰富,是我们判断油脂化工行业整体迎来发展拐点的三大因素。产业格局的稳定是巩固
20、行业未来健康有序发展的基础,在需求稳定提升的背景下,全行业有望实现景气度提升以及盈利改善,并进一步引发行业的整体估值水平的重塑。脂肪酸是所有油脂最为主要的成分,一般可通过水解制得。自然界有40多种脂肪酸,按碳链长度分为:短链(2-4个C)、中链(6-12个C)、长链(14个C),人体只能吸收利用偶数脂肪酸,体内主要含有长链脂肪酸。脂肪酸主要生产工艺为水解。脂肪与水在酸/碱/酶的催化以及一定温度下,可制得脂肪酸和甘油,该过程包括预处理、水解、分馏、蒸馏、氢化等流程。国内的脂肪酸生产工艺仍以90年代引进的国外技术为主,随着生产技术的持续溢出,国产化设备已逐步占据一席之地,未来有望逐步实现进口替代。
21、工业脂肪酸分为天然脂肪酸(甘三酯形式分布于动植物)和合成脂肪酸(化学合成)。天然脂肪酸的原料仍以植物油为重要原料,主要包括棕榈油、大豆油、蓖麻油、椰子油及棉籽油等;动物油中只有质量较差的牛猪羊脂以及煎炸后的废脂可用。天然脂肪酸主要为长链脂肪酸(12-18个C)。全球产能主要集中于亚洲,印尼和马来西亚是全球最大的生产国。2014年全球产能总计1116万吨,印尼、马来西亚、中国、欧洲、印度分别占比28%、20%、20%、11%、9%。第四章 公司组建方案一、公司的名称、性质(一)名称xxx有限责任公司。(名称待定,以工商登记信息为准)(二)性质xxx科技公司(A公司)是xxx有限责任公司的控股企业
22、。xxx有限责任公司成立后,B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营,A公司作为投资方,为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。二、公司的组建原则、方式和股东单位概况(一)组建原则1、权责明确。xxx有限责任公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。2、优化资源配置。根据国家产业政策,以市场为导向,以经济效益为中心,按照专业化经营和规模经济的要求,调整结构,增强市场竞争能力,提高资源利用效率。3、建立现代企业制度。公司依照公司法逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下,公司不断创新经营模式,精干主
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