科达利:2022年半年度报告.PDF
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1、深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 深圳市科达利实业股份有限公司深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 2022 年年 8 月月 12 日日 深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带
2、的法律责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张张朝晖声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朝晖声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,均不构成本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当公司对投资者
3、的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请广大投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”部分,部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。金转增股本。 深圳市科达
4、利实业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 30 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 32 第六节第六节 重要事项重要事项 . 33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 40 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 45 第十节第十节 财务报告财务报告 . 46 深
5、圳市科达利实业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的 2022 年半年度财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、载有公司法定代表人签名和公司盖章的 2022 年半年度报告文本原件。 四、其他备查文件。 深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科达利、深圳科达利 指 深圳市科达利实业股份有限公司 精密结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的,在
6、工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件 动力锂电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池,具有体积大、容量高、强度高,抗冲击性强的特点,技术要求较高 储能锂电池、储能电池 指 应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池 便携式锂电池 指 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池,具有体积小,携带方便的特点 CATL、宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分支机构(总部设在日本的世界 500 强跨国公司) LG 指 韩国 LG电子有限公司及其全球分支机构(总部设在韩国的
7、世界 500 强跨国公司) Northvolt 指 Northvolt AB、Northvolt Ett AB,Northvolt Ett AB 及其下属子公司 三星 指 韩国三星电子有限公司及其全球分支机构(总部设在韩国的世界 500 强跨国公司) 特斯拉 指 Tesla, Inc.以及特斯拉(上海)有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司及其下属子公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其下属子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司及其下属子公司 瑞浦兰钧 指 瑞浦兰钧
8、能源股份有限公司及其下属子公司 上海科达利 指 上海科达利五金塑胶有限公司,为本公司全资子公司 陕西科达利 指 陕西科达利五金塑胶有限公司,为本公司全资子公司 惠州科达利 指 惠州科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 江苏科达利 指 江苏科达利精密工业有限公司,为本公司控股子公司 大连科达利 指 大连科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 福建科达利 指 福建科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 四川科达利 指 四川科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 湖北科达利 指 湖北科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 江西科达利 指 江西科达利精密工业有限公司,为本公司全资
9、子公司 德国科达利 指 科达利德国有限责任公司(KEDALI Germany GmbH) ,为本公司境外全资子公司 匈牙利科达利 指 匈牙利科达利有限责任公司(Kedali Hungary Kft.) ,为本公司境外全资子公司 瑞典科达利 指 科达利瑞典有限责任公司(Kedali Sweden AB.) ,为本公司境外全资子公司 三力协成 指 惠州三力协成精密部件有限公司,为本公司控股子公司 大业盛德 指 云南大业盛德企业管理有限公司 深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司
10、法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 主板上市公司规范运作 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 公司章程 指 深圳市科达利实业股份有限公司章程 企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南和其他相关规定 报告期 指 2022 年 1-6 月 深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 科达利 股票代码 002850 股票上市证
11、券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司 公司的中文简称(如有) 科达利 公司的外文名称(如有) Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) KDL 公司的法定代表人 励建立 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽娇 赖红琼 联系地址 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A座 27 层 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A座 27 层 电话 0755-2640 0270 0755-2640 0270 传真 0755-2640 02
12、70 0755-2640 0270 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。 深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 3、其他
13、有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 3,388,313,700.32 1,802,277,267.43 88.00% 归属于上市公司股东的净利润(元) 344,203,938.60 218,524,084.89 57.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 324,562,087.04 205,058,812.37 58.28% 经营活动产生的现金流量净额(元) 42,097,
14、142.52 85,239,249.97 -50.61% 基本每股收益(元/股) 1.48 0.94 57.45% 稀释每股收益(元/股) 1.48 0.94 57.45% 加权平均净资产收益率 7.30% 5.36% 1.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 9,266,032,464.54 7,326,485,613.47 26.47% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,919,115,880.02 4,554,973,599.67 7.99% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披
15、露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年半
16、年度报告全文 9 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,994,336.80 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 20,236,612.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,867,140.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,807,276.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,616,51
17、9.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,298.44 减:所得税影响额 3,288,595.30 少数股东权益影响额(税后) 483,024.14 合计 19,641,851.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市科达利实业股份有限公司
18、 2022 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、公司所处行业基本情况、公司所处行业基本情况 公司所处行业为精密结构件制造业,具体面向的下游应用行业为电池行业和汽车行业,目前最主要为应用于新能源汽车的动力电池行业。近年来,随着全球节能环保意识的提升,中国、德国、日本、美国等全球主要的汽车生产和消费国均推出政策大力推进本国新能源汽车的发展,大众、宝马、戴姆勒等传统大型车企以及特斯拉等新能源车企亦全面布局新能源汽车的研发和投产计划,应用于
19、新能源汽车的动力电池及精密结构件领域发展迅速,其在总体动力电池行业中的市场份额占比快速提升。 2、公司所处行业发展情况、公司所处行业发展情况 (1)全球动力电池市场 根据 SNE Research 数据显示,2022 年上半年,尽管面临市场原材料价格上涨,俄乌冲突以及新冠疫情持续反复的影响,全球新能源电动汽车(BEV、PHEV)市场销量实现 428.5 万辆,同比增长 63%,带动新能源汽车动力电池装机量达到 202GWh,同比增长 76%。全球装机 TOP10 动力电池企业共装机 185GWh,占整体装机装机量的 92%,依次为宁德时代、LGES、比亚迪、松下、SK On、三星 SDI、中创
20、新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源。其中,中国电池企业占据了6 席,累计全球市场份额占比达到 56%,巩固了作为全球最大市场的地位。 (2)国内动力电池市场 根据中国汽车工业协会发布的数据显示,2022 年上半年,新能源汽车产销分别完成 266.1万辆和 260 万辆,同比均增长 1.2 倍,市场占有率达到 21.6%。随着国内新能源终端市场增长超预期,带动国内动力电池出货量持续增长,根据高工产业研究院(GGII)数据统计显示,2022 上半年我国动力电池装机量约 100.24GWh,同比增长 116%。 (3)动力电池精密结构件市场 动力电池精密结构件市场随着新能源汽车的发展而迅速扩大。锂电池
21、由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结构件等组成,其中精密结构件主要为铝壳、盖板、连接片等,是锂电池及锂电池组的主要构成材料之一。由于新能源汽车需要的是大功率电能,因此在实际使用过程中,往往使用上百个电芯串并联以保证能量的供应。此外,动力电池精密结构件需要结合新能源汽车部分结构件的技术标准要求进行设计和生产,只有产品同时满足高度精密性、一致性要求的少数大型精密结构件生产厂商才能与国内外领先汽车厂商进行产品的联合开发和配套供应。随着新能源汽车的快速发展带动动力电池发展,应用于动力电池的动力电池精密结构件的市场也将迎来高速的发展。 (4)汽车及汽车零部件市场 2022 年上半年,我国汽车产业因
22、受芯片短缺、动力电池原材料价格上涨以及新冠疫情反复等,对汽车行业稳定增长带来了一定的影响。根据中国汽车工业协会发布的数据显示,2022 年上半年汽车产销分别完成 1,211.7 万辆和 1,205.7 万辆,同比分别下降 3.7%和 6.6%。而随着国家推出促进消费、稳定增长的举措,其中购置税减半政策更是极大的激发了市场活力,加之多个省、市、地区出台了促进汽车消费的政策,行业企业也积极作为,加大了市场推广和营销力度。在各方共同努力下,汽车行业已经走出 4 月份的最低谷,6 月产销表现更是好于历史同期,汽车产销分别完成 249.9 万辆和250.2 万辆,环比分别增长 29.7%和 34.4%,
23、同比分别增长 28.2%和 23.8%。随着我国汽车产品综合竞争力的不断提升,中国品牌在国际市场上得到更多认可。同时企业也积极抢抓机遇,大力开拓国际市场,特别是新能源汽车更是成为当前深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 出口亮点,一些企业已经成功进入欧洲等发达国家和地区市场。上半年,汽车企业出口 121.8 万辆,同比增长 47.1%。根据中国汽车工业协会预计,2022 年我国汽车销量有望达到 2,700 万辆,同比增长 3%左右。汽车行业的稳定发展将带动汽车零部件行业的稳定发展。 (5)储能电池精密结构件市场 近年来,储能电池成为了锂电池市场的另一重要组成部分,推动
24、其相关的精密结构件市场持续发展。为了促进我国储能产业的快速发展,2021 年 7 月,发改委、国家能源局联合发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,到 2025年实现锂离子电池等新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达 3,000 万千瓦以上。目前,我国锂离子储能电池行业已进入成长初期,未来有望实现大规模增长。未来随着电力清洁化加速带来储能需求持续增长,国内外对储能领域政策实施力度的加大,储能市场迎来快速发展阶段,而应用于储能锂电池的电池结构件亦将得到快速发展。 3、公司所处行业周期性和季节性特征 公司生产的电池精密结构件和汽车零部件精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电
25、子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域,总体面向多行业客户服务,不同行业的周期性、季节性不尽相同,整体来看,精密结构件制造行业未表现出明显的周期性和季节性。 4、公司所处行业市场地位 公司经过二十多年的发展,已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游汽车及新能源汽车、动力电池、储能电池行业的领先高端客户及知名客户。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质,吸引了国内外众多高端优质客户,已与 CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神、瑞浦兰钧、蜂巢能源等国内领先厂商以及 LG、
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