云南白药市场调查.docx
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1、云南白药市场调查报告2022级医药营销班 聂自龙云南白药公司的前身是云南白药厂,成立于1 9 7 1年6月,1 9 9 3年5月始进行股 份化改组,将原厂4 0 0 0万元净资产折为4 0 0 0万股我国股,将联江公司、富滇公司投 资之1 6 0 0万元折为1 6 0 0万股发起人法人股,另向社会法人出售4 0 0万股;同年1 1月6日至1 1月2 4日首次发行公众股1 8 0 0万股,职工股2 0 0万股。1 9 9 3年在 深圳证券交易所上市交易,是云南省的第一家上市公司。主营业务及产品云南白药的主营业务收入主要由自产医药产品(主要是云南白药系列产品、田七系列) 和医药流通(非自产)以及胶
2、囊生产和酒店业四块组成。酒店经营和胶囊生产无论是对主营业务收入,还是对主营业务利润,贡献比例极为微小, 公司的主要收入和利润来自于医药的生产和流通,虽然医药流通占据了云南白药主营收入的 大局部(5 8. 2 6 %),但是贡献的利润有限,公司的主要利润来源于自身医药的生产, 这一局部虽然只占公司主营收入的4 0 %,但对主营利润的贡献超过8 0 %。云南白药公司的产品主要有云南白药和田七两大系列,其中白药系列最为知名。公司经 营业绩自1 9 9 3年上市以来,云南白药公司的主营收入和净利润始终处于增长状态,特殊是 1 9 9 9年之后,公司主营收入开头步入一个快速成长期,1 9 9 9 2 0
3、 0 1年公司主营 收入的年复合增长率高达1 9 3 %,从净利润来看,同期的年复合增长率为1 4 9%。 主 营收入的增长主要是由于从1 9 9 9年开头云南白药公司开头进入医药流通领域,销售网络 铺设比拟胜利。净利润的增长主要来自于两个方面:一是得益于公司销售收入的增长;二是公司产品销 售结构的优化,毛利率较高的自产药品在销售收入中所占比例不断提升。例如2 0 0 1年, 公司自产药品占主营业务4 2 . 5 1 %,比上年的3 5%增长7. 5个百分点,特殊是主要 产品销售的增长,如云南白药胶囊同比增长1 7. 3 4 %,宫血宁胶囊同比增长3 0.8 3 %, 云南白药散剂同比增长2
4、2 . 6 3 %,云南白药气雾剂同比增长2 5 5. 4 0 %,云南白药 创可贴同比增长1 5 6倍。产品销售结构的优化使得云南白药的主营业务利润率提升4.2 7个百分点,增加主营业务利润3 8 4 4万元。中药行业中的绩优公司云南白药公司具有传统品牌的优势,主导产品云南白药系列目前我国只授权公司一家企 业生产,在市场中具有垄断性,毛利率较高,所以整个公司的盈利力量较强。云南白药公司 原属单纯的中成药企业,1 9 9 9年1 2月配股持有了云南省医药公司和昆明天紫红药厂 后,成为了大型医药工贸结合的综合性企业。我们选择了与之业务构成类似的7家中药类上 市公司,通过比拟,可以觉察云南白药公司
5、的盈利力量是最强的,净资产收益率和总资产收 益率远远超过其他业务相近的公司。云南白药公司9 8 . 3 3 %的销售收入和9 7. 1 3 %的净利润是由药品生产和医药流 通这两大业务产生的,而且这也是云南白药公司将来进展的重点,我们的分析也将主要围绕 这两个领域绽开。主导产品保持增长云南白药散剂及胶囊、宫血宁、气雾剂、云南白药创可贴占据了公司销售收入和主营利润 的绝大局部。从目前市场的反响来看,原有的主导产品云南白药散剂及胶囊由于市场需求稳 定,将来很难有大的突破,新产品气雾剂、创可贴受到市场的追捧,将来将连续保持较高增 长速度。1 .云南白药散剂及胶囊云南白药始创于1 9 0 2年,由云南
6、闻名中草药师曲焕章创造,1 9 5 5年将此秘方献 给政府。次年,国务院保密委员会将云南白药处方及工艺列为我国级绝密资料。云南白药公 司拥有完整的学问产权,云南白药的系列产品始终使用“云丰牌”商标,是受我国中药保护 期限最长(2 0年,到期后可再申请)的仅有的2个特效药品牌之一。云南白药散剂作为传统剂型,在经受了前三年的高速增长之后,由于存在很多的局限性, 比方散剂都是瓶装,开瓶之后药品就会被污染,连续使用会引起伤口化脓,止匕外,散剂价格 低,盈利空间小。无论是消费者,还是生产者,都对散剂爱好降低,在这种状况下,散剂将 来难以连续维持高速增长。2 0 0 1年该产品销售收入的增长率已由2 0
7、0 0年的7 6 %降 低到了2 4%,估计2 0 0 2年其增长率会降低至1 0%1 2 %。而云南白药胶囊由于服用便利,适应症也更为广泛,目前已成为白药的主流,2 0 0 1年该产品销售收入突破一亿 元。不过由于白药适用的市场相对稳定,云南白药胶囊在国内市场的销售增长也逐步放缓, 其销售收入的增长率也由2 0 0 0年的4 9 . 1 5 %降至2 0 0 1年的1 3 . 2 6 %,估计 2 0 0 2年其增长率还将保持2 0 0 1年的水平。目前云南白药公司对胶囊营销倾入的精力 较大,渐渐将市场从大城市向中小城市、农村市场渗透,同时也在开拓国际市场,估计其销 售空间还可以得到进一步的
8、提升。2 .宫血宁宫血宁是属于云南白药公司独家产品,以云南特产的药用植物提取分别有效成分制成, 属国内外首创,主要用于功能性子宫出血症,大小产后宫缩不良,盆腔炎、宫内膜炎及避孕 措施所致出血,是妇科止血消炎的有效药物,已列入我国基本用药名目,是我国中药保护品 种。该产品目前是云南白药公司的第三大销售产品。由于产品定位相对清楚,且拥有比拟稳 定的消费人群,该产品历年的销售额也呈现肯定的稳步增长,销售收入2 0 0 0年、2 0 0 1年平均增长幅度为每年2 5 %,估计2 0 0 2年宫血宁的年销售收入将会超过6 5 0 0万 元,比上年增长1 5 %。3 .云南白药气雾剂云南白药气雾剂是云南白
9、药公司的新剂型,充分保持并发挥了云南白药活血化瘀、消肿 止痛、止血愈伤的传统功效,具有起效快,作用强(药物和致冷剂的双重镇痛、消肿、止血的作用),有效保护患处(特有的成膜材料可在患处形成伸缩性药膜,药效持续发挥),携 带、使用便利的特点。云南白药气雾剂市场潜力较大。2 0 0 0年云南白药气雾剂的销售数量是2 0 0万瓶, 2 0 0 1年的销售数量为7 1 0万瓶。气雾剂的毛利率在2 5 %左右,按平均每瓶1 0元的 售价,2 0 0 0年、2 0 0 1年气雾剂的销售收入为2 0 0 0、7 1 0 0万元,销售利润为 5 0 0、1 7 7 5万元。2 0 0 2年上半年气雾剂的两个品种
10、的销售量到达2 2 9 7万元, 气雾剂近年来的销售量正在急速提升。云南白药的气雾剂具有肯定的市场垄断性。估计今后几年云南白药气雾剂的销售收入仍 旧将有如此跳动式的增长,例如2 0 0 2年上半年气雾剂同比提升5 3%,云南白药气雾剂 渐渐成为云南白药公司一个新的而且是主要的利润增长点。4 .云南白药创可贴云南白药创可贴是公司近年推出的一个新产品,上市以来取得了很好的销售业绩,1 9 9 9年销售只有4 5万张,2 0 0 0年提升到8 0万张,2 0 0 1年由于营销力度加大,猛 增到5 3 0 0万张,2 0 0 2年连续保持提升的势头,仅上半年就销售8 7 6 2万张,估计 全年能到达2
11、亿张。云南白药创可贴胜利缘由有两个:一是该产品药效独特,它含有消费者广泛认可的云南白药,还有止血、消炎的疗效,所 以面世以来,受到广泛的欢迎。云南白药创可贴的独特优势见下表:二是云南白药公司的运作比拟胜利,它并不是自己生产,而是通过虚拟企业的运作方式 托付上海的企业加工,只用了 5 0 0万资金,3个月的时间,解决了传统运作方式下,从征 地、建厂、引进设施、引进技术到出产品至少需要上亿资金、2年才能解决的问题。云南白药公司仍在连续加大在创可贴方面的投资力度与实施强度,将此工程做大,成为 公司一个新的利润增长点。目前我们我国创可贴的年需求量超过2 0亿张,云南白药公司在 这方面的进展空间较大。5
12、 .田七系列及其他产品云南白药的田七系列产品是采纳田七的块根加工制作而成,具有活血、散瘀、通脉、止 血、消肿、定痛之功效,主要销路为出口日本及东南亚。依据2 0 0 1年年报显示,田七系 列产品未能在占主营业务收入或主营业务利润1 0 %以上的主要产品中消失,估量2 0 0 2 年销售状况与2 0 0 1年基本相同。此外,公司列入我国二级中药保护品种的热毒清片2 0 0 0年的销售数量为1亿多片, 与去年同期基本持平,利润略有亏损。至于云南白药最近拟推出或已推出的新产品利儿康口 服液、脑脉通口服液、舒列安胶囊,通过现有资料的分析,觉察以上产品并不具有很好的投 资回报,不太可能成为公司主要的利润
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