内蒙古年产xx套IDC项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/内蒙古年产xx套IDC项目年度总结报告内蒙古年产xx套IDC项目年度总结报告一、IDC宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx公司实现营业收入23649.69万元,同比增长14.70%。其中,主营业业务IDC生产及销售收入为21145
2、.79万元,占营业总收入的89.41%。一、IDC宏观环境分析(一)产业背景分析伴随数据成为重要的基础性战略资源,我国大数据中心规模也在不断扩张。2020-2022年,我国大数据中心业务市场规模复合增长率为27.8%,2022年大数据中心规模将达3200亿元。面对巨型市场“蛋糕”,腾讯、阿里、快手等互联网巨头近期纷纷“壕掷”重金,加速大数据中心项目布局:在重庆,总投资45亿元的腾讯西部云计算大数据中心二期即将启动,建成后将具备20万台服务器的运算存储能力;在乌兰察布,投资将达百亿元的快手智能云大数据中心项目预计明年底上线,将以30万台服务器、60EB存储容量的规模支撑快手未来几年的存储需求,存
3、储量相当于300万个国家图书馆政策加持、大量资本“弹药”入局,大数据中心产业正在迎来发展新态势。大量资本进入,可直接夯实智慧城市、工业互联网等未来建设的数据价值挖掘基础,势必也将提高产业的社会关注度,激发市场活力,助力打造更丰富的应用场景和更完善的产业生态。事实上,推进大数据中心项目落地需要考量的要素有很多。对于大数据中心的大客户互联网公司来说,数据传输速度往往是考量大数据中心的核心要素之一,因此,在市场驱动下,大量大数据中心集中在数据传输速度较快的发达城市并不稀奇。而就各地政府公开的项目资料来看,“政策引导和市场驱动相结合,立足应用需求,兼顾能源、气候、自然冷源、网络设施、能耗指标等要素和条
4、件”已成为地方“上马”大数据中心的普遍共识。每一个大数据中心,从前期设计到建设技术攻关,再到后期运维,都是一项系统性工程。只有发挥好中央、地方、企业各自的作用,形成合力,才能有效支持大数据中心建设健康发展。(二)工业绿色发展规划以供给侧结构性改革为导向,推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径,加强节能评估审查和后评价,进一步提高能耗、环保等准入门槛,严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点,积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准,依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业,促进生产型制
5、造向服务型制造转变。大力调整产品结构,积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型,鼓励企业开发利用可再生能源,加快工业企业分布式能源中心建设,在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源,推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划,在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域,推进煤炭清洁、高效、分质利用。“十三五”时期,我国工业将以系统节能改造为突破口,促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变,实现工业能源利用效率大幅提升。在继续推进单体节能的同时,更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能,在抓好重点行业节能的同时,面向工业全行业全
6、面推进工业节能,在继续重视大企业能效提升的同时,着力推动中小企业节能。全面推进绿色发展,是实现永续发展的关键之举。发展是一个持续不断的过程,过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续,转型发展势在必行,而绿色发展就是其基本要义,更是永续发展的必要条件。推进绿色发展,要以绿色发展理念为引领,坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式,合理利用自然资源,保护自然环境,保持和发展生态平衡,保证自然环境与人类社会的共同发展,促进人与自然和谐共生,推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色低碳转变、推动治理方
7、式向依法治理转变。我们要站在战略和全局的高度,认真领会绿色发展的深刻内涵,清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性,以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度,深入推进绿色发展,努力实现长远、协调、可持续发展。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。(四)鼓励中小企业发展加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件
8、、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。(五)产业环境分析互联网数据中心(IDC)属于互联网基础设施范畴的一个细分领域,主要为大型互联网公司、云计算企业、金融机构等客户提供一个存放服务器的
9、空间场所,包括必备的网络、电力、空调等基础设施,同时提供代维代管及其他增值服务,以获取空间租赁费和增值服务费。IDC行业产业链上游由硬件设备制造商、软件服务商、电信运营商以及政府等主题组成。中游主要分为两大类,即IDC基础架构提供商和IDC服务商。目前IDC基础架构商的代表企业主要有世纪互娱、光华新网、数据港、万国数据等;IDC服务商由分为基础电信运营商和云计算服务商。产业链下游参与者众多,主要包括互联网企业、金融机构、制造业企业、政府部门等。当前,数据中心已成为企业或机构管理IT基础设施与应用,提供基础设施与应用服务的重要平台。随着更加先进的技术的融合发展,建设新一代数据中心成为企业普遍关心
10、的热点话题,它不仅代表着IT产业发展的潮流,也反映了不同IT用户最迫切的核心需求。从时间上来看,数据中心功能演进经历了三个发展阶段,即计算中心阶段(2000年前后)、信息中心阶段(2004-2008年)和服务中心阶段(2008年至今)。2018年3月,工信部首次公布全国数据中心应用发展指引(2017)。据指引数据显示,截至2016年底,中国在运数据中心共计1641个,总体装机规模达到995.2万台服务器,平均上架率为50.69%;规划在建数据中心共计437个,规划装机规模约1000万台服务器,产业整体增速较快。利用率方面,国内数据中心总体平均上架率为50.69%。其中,超大型数据中心的上架率为
11、29.01%,大型数据中心上架率为50.16%,中小型数据中心上架率为54.67%。北上广深数据中心上架率达到60%-70%,表现出相对饱和的局面,部分西部省份上架率低于30%。网络质量方面,全国在用数据中心有47%直连骨干网,数据中心出口带宽平均为332Gbit/s,折合平均每个机架带宽500Mbit/s。能效方面,全国超大型数据中心平均PUE为1.50,大型数据中心平均PUE为1.69,最优水平达到1.2左右。近年来,人工智能、云计算等新兴领域的发展,推高了国内对网络的需求,使互联网流量持续高增长。到2018年6月,我国移动互联网接入流量达每月56.69亿GB,同比增长212.3%;月户均
12、移动互联网接入流量达到4341.76MB,同比增长172.9%。作为数据的产生、传输和存储中心,IDC行业景气度与互联网行业高度相关,移动互联网、视频和游戏等行业的高速增长,电子商务、直播等垂直行业客户数量及客户业务规模的持续扩大以及传统行业信息化渗透率的提升都将驱动IDC市场规模增长。二、2018年度经营情况总结2018年xxx公司实现营业收入23649.69万元,同比增长14.70%(3030.40万元)。其中,主营业业务IDC生产及销售收入为21145.79万元,占营业总收入的89.41%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4966.43662
13、1.916148.925912.4223649.692主营业务收入4440.625920.825497.915286.4521145.792.1IDC(A)1465.401953.871814.311744.536978.112.2IDC(B)1021.341361.791264.521215.884863.532.3IDC(C)754.901006.54934.64898.703594.782.4IDC(D)532.87710.50659.75634.372537.492.5IDC(E)355.25473.67439.83422.921691.662.6IDC(F)222.03296.042
14、74.90264.321057.292.7IDC(.)88.81118.42109.96105.73422.923其他业务收入525.82701.09651.01625.972503.90根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额5092.41万元,较去年同期相比增长978.68万元,增长率23.79%;实现净利润3819.31万元,较去年同期相比增长356.37万元,增长率10.29%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23649.69完成主营业务收入万元21145.79主营业务收入占比89.41%营业收入增长率(同比)14.70%营业收入增长量(同比)万元3030.40
15、利润总额万元5092.41利润总额增长率23.79%利润总额增长量万元978.68净利润万元3819.31净利润增长率10.29%净利润增长量万元356.37投资利润率38.95%投资回报率29.21%财务内部收益率23.05%企业总资产万元30321.57流动资产总额占比万元32.35%流动资产总额万元9807.82资产负债率33.49%三、行业及市场分析(一)行业分析在中国互联网行业的高速发展下,中国的IDC市场规模增速远高于全球水平。据统计,2012-2016年,中国IDC市场规模保持持续增长趋势,但增速呈波动增长态势。2018年中国IDC市场继续保持高速增长,市场总规模为1277.2亿
16、元人民币,同比增长35%。按照国际认证标准,数据中心共有四个等级。美国数据中心认证机构UPTIMEINSTITUTE根据系统上线时间、宕机时间、出错备份能力、停电保护等指标,将数据中心划分为四个等级。这一指标已成为业界通行标准。TIRE1可以被理解为电力供应强劲的仓库,而TIRE4则是基本可实现零运营失误的的最高级别数据中心。目前TIRE3级别是市场上最主流的数据中心级别(即可以自动修复一般运营失误、提供N+1级别的保障)。IDC业务可分为基础业务和增值业务两种。基础业务包括主机托管、宽带出租、IP地址出租、服务器出租和虚拟主机出租等,增值业务包括数据备份、负载均衡、设备检测、远程维护、代理维
17、护、系统集成、异地容灾、安全系统和逆向DNS等,就目前国内IDC市场结构而言,基础业务占比呈下降趋势,而增值业务发展迅猛,大有后来居上之势。据统计,2010-2017年,中国IDC行业基础业务营业收入占比呈逐渐下降的趋势,而增值业务凭借具有高溢价的服务内容,其营收占比逐渐上升。2017年,基础业务、增值业务占比分别为,47.52%、52.48%。低成本是数据中心运营商建立竞争优势的关键。数据中心成本由建设成本和运营成本构成。在数据中心的建设成本中,电力设备成本最高,其占比达55.6%。而数据中心的运营成本的主要是IP骨干网和城域网分摊及电费,其占比分别为29%、28%。无论是供电设备还是电费,
18、两者均是数据中心的成本大头。因此,降低电力基础设施采购成本,提高电源使用效率,是数据中心降成本的两大关键手段。此外,根据对往年数据中心出现的故障原因统计,供电系统故障是数据中心意外宕机的首要原因。因此,改善供电系统性能,是提高数据中心运行稳定性的关键。目前,数据中心供电系统有UPS和HVDC两种方案:UPS(UninterruptiblePowerSystem)为不间断电源,是一种输入和输出均为交流电的电源。当市电输入正常时,将其稳压后供应给设备使用;当市电中断后,将电池的直流电能转换为交流电供给设备(负载)使用。HVDC(HighVoltageDirectCurrent)为高压直流电源(相对
19、传统的-48V直流通信电源而言,有240V和336V两种制式),是一种输入市电交流电,输出直流电的电源。相较于UPS,HVDC在备份、工作原理、扩容以及蓄电池挂靠等方面存在显著的技术优势,因而具有运行效率高、占地面积少、投资成本和运营成本低的特点。从全球范围来看,美国数据中心的数量最多,其占比达44%。从全国范围来看,北京、上海、广州、深圳等一线城市数据中心资源最为集中,其上架率达到60%-70%。但受限于地区承载能力,新建增速正在逐步放缓,可用资源有限,租用价格相对较高,相比而言,其周边地区尚有充足的可用数据中心资源,网络质量、建设等级及运维水平也较高,总体租用价格成本相对较低。此外,中部、
20、西部、东北地区可用数据中心资源丰富,规模较大,价格优势明显。这些地区土地资源丰富,建设租金成本较低,网络质量、建设等级及运营维护水平也较高,适合建立大型及超大型数据中心。例如:百度最大的数据中心位于山西省阳泉市,服务器设计装机规模超过16万台;阿里江苏云计算数据中心在南通签约,建成后将成为阿里巴巴华东地区最大的云计算中心基地,承载30万台服务器。整体来看,OLED行业参与者主要分为三大类别,分别是以电信、联通、移动代表的运营商派;以世纪互联、网宿科技、鹏博士等企业为代表的IDC基础架构提供商;以阿里云、华为云、腾讯云为代表的云计算服务商;以及其它民营IDC为主的第四阵营的局面。目前来看,三大基
21、础电信运营商在IDC行业中所占市场份额比例占比达73%。其中,电信市场份额最高,其占比达42%;中国联通其次,占比达21%。目前,国内第三方IDC行业格局相对分散,中小企业较多。与三大运营商相比,国内上市公司机柜体量明显不足,但与运营商相比,第三方数据中心位置优越,定制化服务能力强,更加能满足大型企业的定制化需求,上架率高,同时能够供应电信、联通等多个运营商网络。目前,在第三方基础架构提供商中,光环新网、世纪互联、数据港、鹏博士等企业在市场中占据一定优势地位。(一)市场预测IDC市场持续受益于数据流量增长、利率下行带来的企业融资成本改善、REITs属性带来的稳定现金流入,使板块具备持续的长线配
22、置价值。美股市场,IDC板块估值相当于成长性仍有优势;国内市场,行业仍处于高成长阶段,在一线地区拥有丰富资源储备,或和云计算巨头深度绑定的第三方IDC企业是机构首选。预计未来2年的全球和中国数据中心需求仍将保持约20%和30%的增速。过去10年,全球数据量CAGR近50%,过去5年仍保持26%的复合增速。同期数据流量亦保持高速增长。数据量增长驱动全球数据中心IDC需求维持在15%-20%,中国数据中心需求年增长超30%。疫情加速全球数字化进程,流媒体、电商、视频会议、远程办公等需求快速提升,且维持高位。此外,企业加速向云端迁移,2C和2B需求共同驱动数据中心需求增长。未来,在5G、AI、IoT
23、等新技术&应用场景带动下,全球在线数据流量有望进入新一轮增长周期,驱动数据中心市场需求进一步超预期。第三方数据中心快速成长,一线地区IDC具有稀缺性。在全球市场上,Equinix、DLR等第三方数据中心已成为主力供应商。由于IDC本身的高能耗属性,一线地区IDC资源具有稀缺性。亦有互联网、科技企业亦将部分IDC放置于二三线地区,以承载非核心业务冷数据的需求,形成阶梯型IDC资源分布结构。国内IDC企业面临的融资约束、融资成本等亦有望跟随持续改善。当前国内IDC企业综合融资成本(5%-8%)仍显著高于美股企业(3%-4%)。2020年以来,新基建、公募REITs试点等支持政策持续推出。未来,伴随
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