2022年2022年机构交易业务指 .pdf
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1、机构交易业务指南机构认、申购一、机构投资者办理产品认/申购(已开户),所需资料:1.填妥并加盖机构单位公章的认购(申购)申请表;2.汇款回单/截图;3.关联关系知晓函(如需,购买公募类型产品时无需提供);4.合同中包含的其他资料签署页,如产品方提供需客户签署的私募投资基金风险揭示书(如需);5.合同的首页、认购金额填写页及合同签署页(如需,购买公募类型产品时无需提供);6.产品风险与其风险等级不匹配时,需签署风险警示函及确认书;7.投资者类型认定相关证明文件(如需)。以上所有资料均需加盖公司章;二、银行、券商、信托公司等的理财产品或理财计划办理产品的认/申购(已开户),请提供如下资料:1.填妥
2、的认购(申购)申请表,加盖该理财产品或计划所属机构的单位公章或该理财产品的专用章;2.汇款回单/截图;3.关联关系知晓函(如需,购买公募类型产品时无需提供);4.合同中包含的其他资料签署页,如产品方提供需客户签署的私募投资基金风险揭示书(如需);5.合同的首页、认购金额填写页及合同签署页(如需,购买公募类型产品时无需提供);6.产品风险与其风险等级不匹配时,需签署风险警示函及确认书;7.投资者类型认定相关证明文件(如需)。以上所有资料均需加盖该理财产品的专用章或计划所属机构的单位公章;三、认/申购产品的付款方式:1.通过银行转账汇款到嘉实财富监管专户;2.投资者汇款需知:投资者提交交易申请时使
3、用交易账户所对应银行账户须与汇款银行账户一致(非法人机构投资者除外);名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 3 页 -资金到账时间须在15:00 前,不区分认/申购业务(后续会进行系统升级以实现认购17:00 前到账,届时将另行通知);投资者汇款时,在附言/备注中注明完整的汇款银行卡号,仅限数字(因银行有长短账号问题);四、注意事项:1.未开户的机构投资者应先开户,产品开户与认/申购可同一交易日受理;2.产品认/申购若通过传真方式办理,则须在产品交易开放日17:00/15:00 前将有关资料传真至财富柜台,并来电确认财富柜台是否准确收到传真;3.财富柜台对本申请的受理不
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