智慧环卫行业分析.docx
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1、智慧环卫行业分析第一节垃圾处理产业概况一、垃圾处理产业定义垃圾处理产业是以垃圾为处理对象的事业体的集合。这里,垃圾是泛指, 包括原生垃圾、分类垃圾和垃圾衍生品;所谓以垃圾为处理对象包 含将垃圾作为直接处理对象(原材料)和间接处理对象两重意思。垃圾 处理产业涉及从“源头到末端”全过程的垃圾的处理,涉及有用垃 圾的加工处理和无用垃圾的处置,涉及垃圾衍生品的开发利用,不仅包 括现有垃圾的处理,还包括源头垃圾性质和产量的控制。二、垃圾处理产业链情况垃圾处理产业链上中下游分别为垃圾分类、环卫设备及服务和垃圾处理 三个环节。其中,垃圾分类产业包括生活垃圾和工业垃圾;环卫设备及 服务产业包括生活垃圾清运转入
2、的垃圾中转站、餐厨垃圾清运后转入的 餐厨处理厂、工业垃圾由有资质企业进行回收等;垃圾处理产业包括垃 圾焚烧发电、填埋和再生利用等处理方式。高速增长态势 预计2021-2025年中国环卫运营市场规模CAGR为7% , 2021年市场规模超3,500亿人民币,2025年超4,500亿人民币。据华泰证券研究测算,2020年我国环卫第三方运营比例约55% ,尚有 近一半的提升空间。我国环卫市场化运营比例由2015年的不足10%增 长至2020年的约55% , 2020年环卫市场化运营规模为1,787亿人民 币。根据发达国家经验,环卫市场化率如果达到80%属于较高的市场 化水平,因此我国环卫市场化率还有
3、一定的提升空间。据环境司南的统计,2020年我国新增环卫市场化订单年化金额约686 亿人民币,同比增长25% ,我们假设2021-2025年环卫市场化订单年 化金额将保持年均10%-20%的增速持续增长;假设我国环卫市场化订 单的平均服务年限为三年,则2021-2025年每年净新增的环卫市场化 订单年化金额在340-410亿人民币,预计2025年我国环卫第三方运 营规模超3,600亿人民币(2021-2025年CAGR达21% ),环卫市场 化率将提升至80%。3、环卫市场集中度低对比美国等发达国家,我国环卫市场集中度明显偏低,2020年CR5仅 为7%。特许经营机制下的环卫运营作为城市固废处
4、理的入口环节,逐 渐引起众多行业参与者的关注,加之项目单体规模小、准入门槛低,竞 争明显加剧。竞争企业主要包括原有的环卫企业、向上游拓展的固废龙 头、向下游拓展的设备企业和地方国资企业,以及横向拓展的物业管理 企业。根据环境司南和E20的数据,2016-2019年我国环卫市场CR10基本 维持在21%左右,CR5基本维持在15%左右。2020年,环卫市场竞 争程度愈演愈烈,CR10仅为11%(据Waste Business Journal统计, 2020年美国CR3为52% ),较之2019年的21% ,出现大幅下滑。 随着经济持续复苏,行业竞争格局有望向好。4、市场毛利水平较高智慧化运营及精
5、细化管理助力公司的毛利率保持在较高水平。典型环卫 上市公司环卫服务毛利率基本维持在20%至25%之间(不考虑2020 年的增值税和社保优惠影响),2016年营改增导致环卫公司的毛利率 普遍下降,随后分别于2017-2018年见底。四、行业存在的问题1、行业人口老龄化严重,人工成本高 我国人口老龄化严重且老龄化比例持续增加。近十年,我国65岁以上 人口逐年增加,且增长率成上升趋势,老龄化比例逐年递增。2019年, 我国65岁以上人口数为1.76亿,增长率为5.65% ,老龄化比例为 12.57%。环卫行业老龄化严重,人工成本高。目前国内环卫行业工资较低,据盈 峰环境的环卫工人收入现状及环卫装备替
6、代人工发展潜力白皮书数 据显示,环卫工人收入普遍较低,平均收入为2085.85元/月,虽都超 过各省最低工资标准,但平均仅高出最低工资标准10.93%。较低的薪 酬加剧了环卫行业对年轻劳动者吸引力的缺乏,行业老龄化严重。以玉 禾田为例,截至2019年6月30日,公司在职人员中,50岁以上占比 67.64% ;行业、国家双重老龄化效果叠加,导致未来环卫服务领域将 面临严重的劳动力短缺。环卫行业作为典型的劳动密集型行业,人工成 本占比较大。2、信息化程度低智慧环卫的发展和现代信息技术的进步有着十分密切的关系,智慧环卫 是在信息化平台的基础之上建立的,现如今环卫企业对于信息化的利用 还不是十分充分,
7、主要在以下几个方面有所体现:首先,换位企业对于 信息化的认识还存在不足,陨石的环卫企业并不能够更好地适应信息技 术的发展对于环卫工作所造成的变化,还是会运营传统的生产经营模式, 并不能够把企业发展和信息技术充分结合;其次有的环卫企业在互联网 +的促进作用下,逐渐建立起属于自己本身的信息平台,但是因为企业 本身的发展规模并不大,对于建立信息共享平台还存在着一定的难度, 因为每一个环卫企业之间都属于竞争的关系,很难实现产业合力,促使 环卫企业的信息化建设并不能能够得到提升,对智慧环卫的发展起到的 一定的阻碍性作用。对于这个问题,环卫企业应该重视信息化建设,和 其他的环卫企业达成共识,建立数据共享平
8、台,实现产业链的全覆盖。3、缺少对环卫全过程的监管智慧环卫的更加深入化的发展,环卫工作的发展已经进入到了环卫生产 的整个过程当中,但是有很多的环卫企业并不能够正确、系统的认识智 慧环卫,使得智慧环卫发展缺乏系统性,并不能够对整个过程进行监管, 资源循环利用效率不能够得到更好地保障。如果想要实现智慧环卫的资 源循环利用、环境保护的目标,应该关注对整个产业链的信息数据所进 行的监管工作,对整个生产过程进行监督和管理,实现数据的公示,从 而提高环卫工作的意义。五、环卫行业未来发展趋势1、智慧环卫的物联网升级国家之所以大力倡导智慧环卫,进行智慧环卫建设工作的最终目标是希 望能够通过一系列工作更好地实现
9、经济效益、社会效益和环境效益三者 的有机融合,在智慧环卫工作发展的过程当中,信息技术水平在不断的 进步,通过网络技术对数据共享平台进行创建,对物联网进行升级以及 改造工作,首先是智慧环卫能够建立一个更加系统完整的互联网平台, 将垃圾自产生之后的回收、生产、处理这一整套流程进行监督和管理, 对智慧化产业进行统一的发展。将各项生产设备赋予智能,使其朝着智 慧化的方向发展,对于物联网产业链有了更高层次的要求,通过不断努 力,引入更多的新式的生产设备也是物联网发展的一个必然趋势,新鲜 的智能化的生产设备需要借助互联网技术对其进行连接和管理,这一整 个生产线都属于智能化的。2、智慧环卫数据共享在二十一世
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- 智慧 环卫 行业 分析
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