ERP调研报告模板4247.docx
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1、XXX有限公司司ERP系统调研研报告文档作者:xxxx软件(深深圳)有限公公司创建日期:115-NOVV-20066更新日期:当前版本:11.0审批签字:xxx软件(深深圳)有限公公司顾问XXX项目负责责人注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有,XXX有限公司授权阅读,双方在接受文档的同时有保密的义务,除非双方以书面形式批准,否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。文档控制变更记录日期作者版本变更参考15-NOV-2006xxx软件1.0审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1目录文档控制21概要4文档目的4文档内容4公司概况5IT系统应用现现状5管理层需求与项项目规划
2、52项目整体的的调研状况7基础数据管理7订单到计划88计划到采购88采购到付款88计划到生产110销售到收款114库存管理177财务管理188未决与已结问题题20未决问题200已结问题2001概要文档目的本文档是xxxx软件(深圳圳)有限公司司的ERP项项目组,为深深圳XXX有限公公司(简称XXXX)的EERP系统项项目提供的现现状调研报告告。由于XXX之前前并没有使用用任何ERPP系统,因此此各部门的数数据完全不共共享,目前的的业务流程完完全没有考虑虑上ERP系系统后的需求求,同时实际际业务流程和和ERP岗位位职责的结合合有缝隙。所以我们在这次次调研的中,基基本是按流程程和岗位来组组织问题的
3、,所所以我们在提提交的调研报报告中,也是是按流程来组组织的。本文档仅限于描描述XXX公司的的现状的理解解,不涉及分分析和解决方方案的内容。文档内容本文档是通过对对XXX进行为为期一天的初初步调研完成成的。主要涉及:l 项目小组的访谈谈l 财务部门主管的的访谈l 销售部门主管的的访谈l 采购部门主管的的访谈l 仓务部门主管的的访谈l 生产部门主管的的访谈公司概况XXX有限公司司,成立于11984年,致致力于小家电电类产品的生生产制造,产产品包括咖啡啡壶、电熨斗斗、电制开关关、照明灯、不不粘锅、开瓶瓶器、剪刀、手手柄、金属接接头、塑胶外外壳、工业用用烤炉等等。随随着业务的发发展,XXXX逐渐向生产
4、产制造精密仪仪器类转型,如如摩托车用铸铸锻毛胚件加加工制造,汽汽车配件的加加工等。XXXX产品有50%销往国外,优优质的产品及及专业的服务赢得了了海内外客户户的一致好评评。海外和国内市场场的蓬勃发展展,给公司带带来了空前的的机遇和强大大的发展动力力,也对公司司的管理带来来了重大的挑挑战。随着公公司规模的扩扩大,商业环环境的变化,业业务的不断增增加,企业越越来越需要一一个统一的管管理平台,使使得流程合理理优化、数据据高度统一、业业务和财务集集成、单据和和报表可以及及时出具,在在此情况下,经过公司管管理层慎重的的考虑,决定定成立ERPP项目小组,进进行ERP系系统的选型工工作。IT系统应用现现状X
5、XX暂时没有有使用ERPP系统,只有有财务使用了了金蝶财务软软件。业务数数据通过手工工作业传递至至财务,由于于经过多个部部门,因此经经常发生数据据不准确,重重复工作多,难难于管控及追追溯的情况。目前前有专门的IIT部门,负负责公司网络络系统的建设设和维护以及及新系统的选选型协调等的的工作。管理层需求与项项目规划在对XXX整个个公司业务管管理人员和高高层管理人员员的调研中,我我们认为,企企业高层的需需求主要在于于以下几个方方面:l 目前物流的控制制没有准确统统一的数据来来源,在各部部门重复工作作的前提下,仍仍然不能保证证信息的准确确性。物流控控制不到位的的结果是物料料的供给不能能完全满足生生产的
6、需要,时时有停工待料料的情况发生生,并且有呆呆料出现。l 财务系统与其他他系统分开,业业务数据只能能通过手工传传递至财务,不不但遗留资料料容易出错及及重复工作的的问题,而且且对于资金流流的管控和分分析达不到即即时,准确的的要求。l 目前各个部门,如如计划部门、制制造部门、采采购部门、财财务部门、市市场部门等处处于信息孤岛岛的状态,因因此迫切需要要统一的信息息平台来整合合各部门的信信息流,以减减少各部门的的重复工作,提提高信息的准准确性,并能能及时反映各各样作业的现现状,提高管管理的透明度度。基于以上理解,我我们认为高层层的需求与变变革的决心,将将是未来推动动项目实施与与顺利开展的的驱动因素。我
7、们将通过以下下的图来理解解这种关系:项目的规划:本次项目的规划划首先在平台台的选定上能能够为企业未未来58年年甚至更远选选定稳定的平平台,这个平平台应该能够够允许企业后后续发展的应应用扩充,应应该具有更好好的集成性与与扩展性;本次项目的实施施规划重点在在于企业的内内部运营方面面,涵盖销售售(订单处理理)、计划、采采购、物流、制制造、质量、财财务、工程研研发等方面。通过本次实施,能能够在配合公公司战略发展展的基础上,使使得业务部门门的效率得到到更好的提升升,也使得公公司的管理执执行力与信息息系统更好结结合;通过EERP系统与与信息技术来来支撑公司的的日常运营。2项目整体的的调研状况在经过对XXX
8、X的调研后,我我们针对整个个业务的现状状,以企业整整体的业务运运作以及顾问问方的调研内内容为基础。调调研的情况归归集成下面的的详细流程。基础数据管理基础数据管理是是企业ERPP的基石,它它的管理的好好坏直接影响响后续的业务务,对于一个个制造的企业业来说,主要要有物料的基基本信息,客客户和供应商商信息,物料料明细表清单单,工艺路线线等。同时基本的信息息,应该有一一套完善的编编码规则等,使使得代码具有有相应的象征征意义。基本数据的应该该是在系统内内(公司内)共共享的,新增增,修改,失失效有应该有有严格的流程程及权限控制制,并在公司司内有唯一标标识的。 编号业务情形业务现状需求JOL可行性0.1基础
9、数据的管理理l 存在一物多码的的情况l 物料编码不完整整,仓库对物物料的定位必必须靠物料编编码+说明+描述l 每一物料有唯一一标识l 把一些共性的信信息,放到物物料信息中,做做业务的时候候直接从物料料带出来。0.2l 工艺信息没有放放到BOM中中l 需要将工艺信息息放到BOMM中0.3l 供应商档案没有有信息化l 供应商信息共享享,进行分类类管理。l 帐龄分析l 绩效考核0.4l 客户档案没有信信息化l 客户信息共享,并并可以多维度度划分类别,进进行分类管理理。l 同一客户标识在在系统内唯一一。l 信用控制l 帐龄分析0.5l 成本核算中只包包含了物,没没有把工和费费分摊到产品品上。l 把料,
10、工,费核核算到产品上上订单到计划总体流程:接收收到订单后,公公司有专门的的订单评审小小组对订单进进行评审,主主要是交期和和工程的评审审。 通过评评审的订单传传送到PMCC,由其安排排分配和调度度,并根据BBOM把计划划分解,扣除除现有库存,安安排生产和采采购或外协。目前XXX是MMC部门人手手根据工程物物料清单、损损耗以及经验验值来分解得得到物料采购购计划,但是是,因为仓库库状态的时刻刻变动,人手手计算过程中中的遗漏等,计计划工作量非非常大且人为为失误风险很很大,经常造造成生产缺料料及库存呆料料的情况发生生。生产计划是PCC部门依靠经经验来分解的的,由于缺乏乏严格的产能能数据、生产产中心资源数
11、数据,只能细细化到部门周周计划,而且且计划与实际际操作有很大大的差别,无无法达到指导导生产的作用用,更无法控控制。在目前逐渐复杂杂的生产条件件下,依靠经经验来分解生生产计划和材材料采购计划划已经无法达达到生产的精精细化和精益益化。要得到到精确可行的的生产计划,必必须依据严格格建立的工程程数据、工厂厂基础数据、损损耗率等依靠靠系统展开相相应的计划。计划到采购采购员接到MCC的采购计划划,采购计划划一般是按客客户给出,采采购员须自行行将其分类,并并选择供应商商进行采购。采购员按照分配配的采购指令令在对应的合合格供应商列列表选择供应应商下单,采采购员在选择择供应商的时时候,根据供供应商的级别别(由A
12、到EE)选择,同时时考虑供应商商的供货能力力,在供应商商承诺能在交交货期交货的的情况下,再再下采购订单单,订单的价价格来源于供供应商的报价价单。不同类别的物料料在采购时需需要分比例从从不同供应商商中采购,公公司定期对供供应商进行分分类管理和供供应商绩效考考核,从而依依据考核结果果对供应商进进行筛选和淘淘汰。不过在实际操作作过程中,由由于缺乏供应应商档案的管管理途径,曾曾经发生错向向未经审批的的供应商下采采购订单的情情况,因此迫迫切需要系统统对供应商进进行严格管理理,防止同类类事情的发生生。从目前的调研来来看,公司在在供应商的管管理、采购流流程的管理基基本上通过采采购员的经验验和供应商的的供货价
13、格对对比进行确定定,并没有一一套完整和完完善的公司层层面的供应商商评审流程;需要进一步步有一套完整整的管理信息息系统,将过过往沉积的数数据累计起来来,用于管理理的分析。如如:进一步根根据供应商的的历史交货数数据、质量检检验报告来为为供应商的评评审提供量化化的数据支持持;同时,还还需要进一步步提高未来业业务的作业效效率,如手工工查询的发票票改为由系统统查询匹配发发票。此外,由由于手工计算算物料需求计计划时受库存存状态影响很很大,每次展展开物料需求求计划前均需需要MC部门门盘点库存,给给MC部门带带来了大量的的重复工作。采购到付款供应商的货送到到工厂在品质质检验合格后后入库,但是是目前的帐务务接收
14、并不能能保证严格按按照管理需求求作及时的系系统入库。由由于XXX公司只只有财务系统统(金蝶财务务软件),所所以库存数据据(包括供应应商供货接收收、库存发货货等)都必须须通过物管部部门另外制作作报送相关报报表以及库存存出入库的单单据进行财务务传送,因此此存在较大程程度的不及时时和不准确的的风险。公司未来现金管管理需要有依依据系统的预预测管理。计划到生产经过评审的订单单由PC部门门来进行生产产计划的分解解,包括部门门工单的分解解和派发;由由于目前没有有建立工序和和产能等部门门工单必要的的数据信息,以以及库存数据据等存在普遍遍的不及时和和不准确的情情况,所以工工单的执行基基本上没法按按照严谨的流流程
15、进行管理理和控制,工工单的清理(结结案)工作也也无法做到及及时和准确。在整个计划到生生产的过程中中,需要对工工单发放和制制造过程物料料领用加强管管理。首先工工单的派发严严格按照从主主计划到车间间工单的排程程这一次序;其次对于物物料在生产过过程中的耗用用状况必须严严格的跟踪记记录,以便整整个制造体系系的绩效考核核。由于XXX的工工艺繁多,每每一道工艺都都会产生不良良品,而现在在并没有针对对每张工单,每每道工艺的不不良率进行统统计,无法根根据数据改良良工艺或进行行绩效的管理理。车间物料没有专专人管理,容容易丢失。物物料的消耗也也没有归结到到相应的工单单,无法记录录生产成本,不不利于考核制制造系统绩
16、效效。下面是“计划采购制造造”调研的需求求分析编号业务情形业务现状需求JOL可行性1.1由于缺少物料基基础资料维护护,物料的最最新采购价无无法即时反映映至销售部门门,导致报价价困难或不准准确。l 当发生物料成本本变动时,必必须由采购部部门手工发出出通知,知会会销售部门l 报价的准确性受受到影响l 建立物料基础资资料,最新采采购价即时更更新至物料基基础资料库及及物料明细表表,使得物料料成本保持最最新。1.2生产计划由销售售部门下的计计划科制定,与与生产部门的的实际生产活活动无法保持持一致l 计划科对生产的的指导作用受受到影响;l 生产进度没法与与预期一致,导导致交货期延延迟,而销售售部门无法得得
17、知;l 计划运行的准确确性受到影响响; l 需要检讨和重新新确定订单和和计划的管理理流程,建立立互相独立而而又相互监督督的订单管理理和计划运行行体系。1.3运行MRP时,系系统不考虑库库存、WIPP以及在途采采购等实际情情况l 重复计划物料需需求;l 生产缺料;l 库存积压。l MRP必须完整整考虑库存、WWIP和采购购等情况,运运行出准确的的物料需求信信息。编号业务情形业务现状需求JOL可行性2.1采购基础数据管管理l 采购提前期、最最小采购批量量等采购基础础信息非常不不准确甚至存存在信息缺失失的情况;l 没有制定物料的的安全库存量量。l 需求对采购物料料制定和创建建准确的采购购提前期(采采
18、购周期)和和最小采购批批量等基础数数据;l 对部分通用或采采购周期相对对较长的物料料应根据公司司的实际条件件建立适当的的安全库存量量,以促进生生产相对顺畅畅的进行。2.2供应商管理不规规范l 曾发生向未经审审核的供应商商发出采购订订单的错误l 无法管理供应商商历史报价l 对供应商进行严严格控制l 管理供应商历史史报价l 甚至可以进行网网上竞价62.3采购订单的执行行跟踪l 采购员无法自动动跟踪采购物物料的到厂接接受情况;l 由于采购提前期期不准确或生生产指令不同同步,导致存存在生产欠料料的情况,采采购员采购欠欠料的追踪工工作量非常大大。l 期望ERP系统统能够准确反反应采购订单单的执行状况况6
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