《现代咨询方法与实务》(笔记)1058.docx
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1、2014年咨询工程师 现代咨询方法与实务 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第一部分涉及工程咨询概论的考点重点:投资建设各阶段工程咨询服务内容;咨询方法;工程咨询服务招标。考点一:我国工程咨询业未来发展规划(页码:工程咨询概论P35-36)(关联度)(1)加快工程咨询理论方法和技术创新。包括:树立符合科学发展观要求的新咨询理念、加快开展工程咨询理论方法和技术创新研究、推动创新研究成果的应用。(2)促进工程咨询全面协调发展。包括:加快推进工程项目全过程管理、大力加强投资决策咨询工作、切实注重后
2、评价工作、积极开发新领域业务。考点二:工程咨询单位业务的市场开发(页码:工程咨询概论5355工程咨询单位市场开发)(关联度)1.工程咨询市场特点国际工程咨询签约各方通常属于不同的国家,受多国不同法律的制约,不同的法律、税务、会计法规等,涉及不同的经济发展水平,不同的社会文化环境和地理气候条件等。这些因素远比国内市场环境复杂得多。国际工程咨询项目往往受工程所在国政治、经济等各种风险的影响,风险相对较大。在合同管理方面,虽然国际工程项目应严格地按照国际通用合同条件和国际惯例进行管理,但项目参与各方往往来自不同的国家,对合同条款的理解易产生歧义,当出现争端时,处理起来往往较为复杂和困难。国际工程咨询
3、通常采用国际被广泛接受的发达国家的标准、规范和规程,但也涉及工程所在国使用的标准、规范和规程。2.市场调查政治法律环境调查;经济环境调查;社会人文环境调查;技术应用环境调查;市场容量调查。3.目标市场选择与市场定位(1)市场细分。(2)目标市场选择。外部环境因素包括:工程所在国家政局稳定性、经济发展状况与货币稳定性、投资需求与资金来源、自然条件、工程市场秩序与竞争状况等。自身条件包括:经营范围、专业特长、技术力量、资金能力、管理水平、地域和文化背景优势等。(3)市场定位。(4)主要营销手段。 建立网页 争取客户举荐 广告宣传 树立品牌形象 专业出版物 保持良好的公共关系4.项目的分析与选择(1
4、)由公司的业务开发部门(市场部)完成项目分析;(2)专业部门深入分析项目;(3)编写咨询服务建议书,递交建议书。考点三:工程咨询单位的风险管理(页码:工程咨询概论7478)(关联度)1.风险管理流程风险识别风险分析风险应对风险监控2.风险的类别(1)政治风险。如政局不稳,民族矛盾激化、发生政变或动乱;对外关系紧张或发生边界冲突;经济状况不稳定、爆发金融危机;对外开放程度低,存在保护主义或排外性;政府信用度低,存在腐败行为或拖欠债务等。(2)市场风险。如汇率不停地涨落,市场信息会不停地变化等。(3)管理风险。如对国际工程承包规则不熟悉,经验不足等。(4)法律风险。如法律不健全,有法不依、执法不严
5、等。(5)财务风险。如资金周转、财务制度约束等产生的风险。(6)道德风险。咨询人员执业不规范、不遵守职业道德行为给咨询单位带来的风险。3.工程咨询单位风险管理策略(1)针对咨询单位的风险管理策略1)建立规范的内部治理结构2)健全内部风险控制制度3)建立咨询单位的信用评级制度4)建立责任赔偿制度5)推广担保制度6)建立工程保险制度7)实行合伙人机制(2)针针对咨询询人员的的风险管管理策略略11)强化化合同履履约意识识22)提高高专业技技能3)投投保职业业责任保保险4)加加强自身身管理5)提提高职业业道德素素质考点四四:投资资建设各各阶段工工程咨询询服务内内容(页页码:工工程咨询询概论881114
6、8)(关关联度)(一一)规划划咨询1.规划咨咨询的内内容(PP8182)(1)规划前期准备阶段的咨询工作内容(2)实地调研阶段的咨询工作内容(3)咨询研究阶段的工作内容(4)规划方案编制阶段的咨询工作内容(5)报批和实施阶段的咨询工作内容(6)跟踪、监测与实施评价阶段的咨询工作内容2.规划制定咨询(P8485)(1)发展目标(2)发展思路和开发方案(3)规划条件(4)产业结构和产业政策(5)投资方案和备选项目规划制定咨询主要研究的内容1.发展目标1.经济目目标:如如GDPP、人均均国民收收入、经经济增长长速度、劳劳动生产产率、生生产能力力和规模模、产品品产量、产产业结构构等。22.技术术目标:
7、如技术术进步水水平、制制造业装装备水平平、技术术进步贡贡献率等等。3.社会目目标:如如人口规规模和结结构、人人口自然然增长率率、就业业分配、扶扶贫、社社会保障障、医疗疗卫生、教教育水平平、文化化宗教等等。4.环境目目标:如如污染治治理、生生态平衡衡、环境境质量、可可持续发发展等。5.管理目标:如体制改革、机构调整、制度创新、人员素质等。3.规划条条件1.基本(现现状)条条件(11)区域域规划的的基本条条件包括括:地理理条件(区区位交通通、地质质地貌、气气候和自自然条件件等);经济基基础条件件(经济济发展水水平和发发展空间间、人均均收入、产产业结构构、劳动动生产率率等);社会人人文条件件(人口口
8、、就业业、教育育、社会会保险、医医疗卫生生等)。(2)行业规划的基本条件包括:生产力布局现状、技术水平、市场开发程度、产品结构、行业优势、产权体制等。2.区域或行业规划的发展条件主要包括:资源条件(物质资源、资金资源、人力资源、技术资源、自然条件等)、社会和环境条件、基础设施条件、生产开发能力、管理制度创新等。规划发展条件的研究应全面反映现状和各种意见,特别要把阻碍规划实现的各种不利因素和风险表述清楚。4.产业结结构和产产业政策策规划研究在在分析区区域或行行业产业业结构现现状的基基础上,预预测未来来发展的的演变趋趋势,研研究产品品、技术术、产业业结构优优化的方方向,判判断优势势产业,提提出产业
9、业结构调调整的目目标、重重点、实实施方案案和措施施。以此此为基础础,提出出区域或或行业的的产业政政策,包包括结构构、组织织、技术术、保障障等方面面的内容容。5.投资方方案和备备选项目目要建立规划划的备选选项目库库,根据据现状条条件,合合理确定定行业和和地区布布局和重重点,对对重点项项目应提提出投资资机会研研究报告告以及重重点项目目的建设设时序建建议。3.规划评评估咨询询(P885886)(11)规划划评估的的内容。包包括规划划实施前前的评估估咨询和和规划实实施的评评估咨询询。(2)评评估单位位及评估估形式。宏宏观经济济运行情情况、结结构调整整情况、规规划实施施措施到到位情况况、规划划对发展展环
10、境的的适应程程度、对对重大问问题的解解决程度度。(3)规规划评估估步骤。明明确评估估目标,熟熟悉评估估对象;分析评评估对象象的特征征要素;确定评评估指标标体系;确定评评估准则则;进行行评估论论证。(二二)政策策研究咨咨询内容容(P887888)(11)政策策制定咨咨询。包包括背景景与依据据、目的的与功能能、属性性与效力力、内容容与结构构、时机机与期限限、投入入与产出出、矛盾盾与协调调、受益益与受损损、波及及与影响响、实施施与检验验。(2)政政策评价价咨询。包包括必要要性、可可行性、科科学性、操操作性、认认知度、满满意度、成成功度等等评价。(3)政策研究咨询必备的条件。深厚的理论知识功底、较强的
11、分析研究能力、较宽的宏观观察视野、较高的政策设计水平、丰富的政策咨询经验。(三)工程项目前期阶段咨询(P88110)1.工程项目前期咨询的内容(1)项目业主委托的项目前期咨询1)企业投资项目的前期咨询是指咨询单位接受企业委托,为企业投资项目提供前期咨询服务,主要包括编制企业发展规划、项目投资机会研究、项目初步可行性研究报告、项目可行性研究报告以及相关专题研究报告,为企业发展战略研究和投资决策服务。2)企业投资项目核准和备案咨询是指咨询单位接受企业委托,对企业投资不使用政府资金的项目,按照政府核准机关或备案机关的要求,编写核准项目申请报告、项目备案文件,以便政府对企业投资项目进行核准或备案。3)
12、资金申请咨询是指咨询工程师接受企业委托,编写资金申请报告,以获得政府投资补助、贷款贴息和国际金融组织贷款及政府贷款转贷等资金申请的咨询服务。(2)政府部门委托的项目前期咨询1)政府投资项目的可行性研究咨询是指咨询单位接受政府部门或其出资人代表的委托,从提高政府性资金使用效率的角度,对使用政府投入资金的投资项目编写项目建议书、初步可行性研究和可行性研究报告。2)政府投资项目评估咨询(2012年新增内容)采取政府直接投资、资本金注入方式投资建设的项目,有关投资主管部门在决策之前,根据需要委托符合资质要求的咨询单位和专家,对项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件进行咨询评估。3)政府核准项目咨询是
13、指咨询单位接受项目审核机关委托,对企业上报的项目核准申请报告进行评估论证。(3)金融机构委托的项目前期咨询是指银行及其他金融组织委托的企业资信调查,企业技术改造项目咨询评估等。2.企企业投资资项目前前期咨询询(11)投资资机会研研究分析析投资动动机,把把握投资资目标鉴鉴别投资资机会具具体项目目论证包括括:资源源利用开开发型项项目、填填补市场场空白型型项目、科科技领先先型项目目、配套套服务型型项目、公公共领域域市场化化运作项项目。项目具体内容投资机会研研究概念也称投资机机会鉴别别,是指指为寻求求有价值值的投资资机会对对项目的的有关背背景、资资源条件件、市场场状况等等进行的的初步调调查研究究和分析
14、析预测。机会研究是进行初步可行性研究之前的准备性调查研究,一般与规划研究同步进行,以机会研究结果为基础,可以设立备选项目库。机会研究的方法主要是依靠经验进行粗略的预测估计,一般可不进行详细的分析计算。 类型1.一般机机会研究究(1)地地区机会会研究(22)部门门机会研研究(33)资源源开发机机会研究究2.特特定项目目机会研研究咨询内容1.分析投投资动机机,把握握投资目目标2.鉴别投投资机会会(1)鉴鉴别项目目目标与与企业规规划目标标的关联联(2)鉴鉴别所研研究的投投资机会会是否能能够发挥挥企业优优势,具具有可行行性前景景(3)鉴鉴别拟建建项目是是否符合合企业现现实情况况3.具具体项目目论证(1
15、1)资源源利用开开发型项项目(22)填补补市场空空白型项项目(33)科技技领先型型项目(44)配套套服务型型项目(55)公共共领域市市场化运运作项目目(2)初步步可行性性研究项目具体内容初步可行性性研究概念是对机会研研究所选选择的项项目进一一步分析析论证。研究目的论证项目投投资的必必要性和和可能性性,初步步判断项项目方案案设想是是否具有有生命力力,提出出是否需需要进一一步开展展项目可可行性研研究的结结论研究内容与可行性研研究基本本相同,但但深度较较浅,主主要内容容有:(11)项目目目标及及功能定定位(22)市场场需求研研究(33)项目目建设地地点选择择(4)项项目方案案构思(55)项目目建设方
16、方案初步步论证(3)可行行性研究究(重点点)企业投投资项目目可行性性研究1. 概念念是通过对项项目的主主要内容容和配套套条件,如如市场需需求、资资源供应应、建设设规模、工工艺路线线、设备备选型、环环境影响响、投资资融资等等,从技技术、经经济、工工程等方方面进行行调查研研究和分分析比较较,并对对项目建建成以后后可能取取得的财财务、经经济效益益及社会会、环境境影响进进行预测测,从而而提出项项目是否否值得投投资和如如何进行行建设的的分析评评价意见见。2. 依据据(1)企业业发展战战略规划划(2)项项目建议议书或初初步可行行性研究究报告(33)国家家和地方方经济社社会发展展规划、行行业部门门发展规规划
17、(44)矿产产资源开开发的项项目,应应有经批批准的矿矿产储量量报告及及矿产勘勘探报告告等(55)有关关法律、法法规和政政策(66)有关关机构发发布的工工程建设设标准、规规范、定定额等(77)拟建建场址的的自然、经经济、社社会概况况等基础础资料(88)合资资、合作作项目各各方签订订的协议议或意向向文件(99)与拟拟建项目目有关的的各种市市场信息息资料3. 具体体要求(1)预见见性(22)公正正性(33)可靠靠性(44)科学学性4. 深度度要求(1)可行行性研究究报告的的内容齐齐全,数数据准确确,论据据充分,结结论明确确,以满满足决策策者定方方案定项项目的需需要;(22)可行行性研究究中选用用的主
18、要要设备的的规格、参参数应能能满足预预订货的的要求,引引进的技技术设备备的资料料应能满满足合同同谈判的的要求;(3)可可行性研研究中的的重大技技术、财财务方案案,应有有两个以以上方案案的比选选;(44)可行行性研究究中确定定的主要要工程技技术数据据,应能能满足项项目初步步设计的的要求;(5)可可行性研研究阶段段对建设设投资和和生产成成本应进进行分项项详细估估算,其其误差应应控制在在100%以内内;(66)可行行性研究究确定的的融资方方案,应应能满足足银行等等金融机机构信贷贷决策的的需要;(7)可可行性研研究报告告应反映映在可行行性研究究过程中中出现的的某些方方案的重重大分歧歧及未被被采纳的的理
19、由,以以供决策策者权衡衡利弊进进行决策策。 55. 企企业投资资项目可可行性研研究的有有关内容容(1)项目目建设的的必要性性。(22)市场场分析。市场分析应达到如下目的:为项目建设的必要性提供市场依据;为项目产品方案提供依据;为确定项目规模提供依据。(3)建设方案研究。项目建设方案的可行性论证包括的内容:项目建设规模及产品方案;工艺方案;设备方案;工程方案;场(厂)址方案;节能方案;节水方案;职业安全卫生健康;消防措施方案;环境保护方案等。(4)组织实施方案分析。在项目建设方案可行性研究的基础上,对项目的组织实施方案进行研究论证。一般包括以下内容: 项目工期及实施进度及其合理性论证; 项目组织
20、机构设计方案分析; 项目组织实施所需人力资源配置方案分析; 人员培训方案; 项目实施招投标等有关方案。(5)建设投资估算。在项目建设方案及项目组织实施方案等研究的基础上,对项目建设投资进行估算,包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费及涨价预备费的估算。(6)运营期财务效益与费用估算。(7)融资方案分析。(8)财务分析。结合具体项目的特点,进行财务现金流量分析。一般是编制项目投资现金流量表和项目资本金现金流量表,计算相应的财务内部收益率(FIRR)和财务净现值(FNPV)等指标,从项目及投资者整体的角度进行分析,评价项目的投资盈利能力;还需要从融资主体角度分
21、析项目的偿债能力及财务生存能力,据以判断项目的财务可行性。(9)经济费用效益分析(国民经济分析)。如果项目的经济费用和效益能货币量化,应在费用效益识别和计算的基础上,编制经济费用效益流量表,计算经济净现值(ENPV)、经济内部效益率(EIRR)等经济评价指标,通过经济费用效益分析,评价项目投资的经济合理性。(10)经济影响分析。经济影响分析包括行业经济影响分析、区域经济影响分析和宏观经济影响分析。(11)资源、环境评价。(12)征地拆迁、移民安置方案分析。(13)社会评价。包括社会影响分析、互适性分析以及社会风险分析。(14)不确定性和风险分析。不确定性分析包括敏感性分析,临界点(值)分析和盈
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