海南瑞泽:2017年年度报告.PDF
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1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 海南瑞泽新型建材股份有限公司海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张海
2、林、主管会计工作负责人张海林及会计机构负责人公司负责人张海林、主管会计工作负责人张海林及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张贵阳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张贵阳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足
3、够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项,请投资者注意阅读第四节经营情况讨论与分析中公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项,请投资者注意阅读第四节经营情况讨论与分析中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望-公司未来面对的风险及拟采取的应对措施公司未来面对的风险及拟采取的应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,074,267,206 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股元(含税),送红股
4、 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.45 第六节 股份变动及股东情况.78 第七节 优先股相关情况.85 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.86 第九节 公司治理.98 第十节 公司债券相关情况.108 第十一节 财务报告.115 第十二节 备查文件目录.222 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义
5、项 指 释义内容 公司、本公司、海南瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本部搅拌站 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司三亚本部搅拌站 琼海瑞泽 指 琼海瑞泽混凝土配送有限公司 三亚鑫海 指 三亚鑫海混凝土有限公司 琼海鑫海 指 琼海鑫海混凝土有限公司 海口瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司海口分公司 海棠湾瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司海棠湾分公司 陵水瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司陵水分公司 澄迈瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司 崖城瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司崖城分公司 儋州瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司儋州分公司 毕节瑞泽 指 贵州
6、毕节瑞泽新型建材有限公司 金岗水泥 指 肇庆市金岗水泥有限公司,原名高要市金岗水泥有限公司 大兴园林 指 三亚新大兴园林生态有限公司 瑞泽科技 指 三亚瑞泽科技有限公司 瑞泽生态 指 海南瑞泽生态环保技术有限公司 瑞泽晶英石 指 琼海瑞泽晶英石有限公司 新疆煤交中心 指 新疆煤炭交易中心有限公司,原名新疆煤炭交易所有限公司 瑞泽再生资源 指 三亚瑞泽再生资源利用有限公司 瑞泽研究院 指 海南瑞泽新材料研究院有限公司 瑞泽双林建材 指 海南瑞泽双林建材有限公司 瑞泽双林混凝土 指 三亚瑞泽双林混凝土有限公司 广东绿润 指 广东绿润环境管理有限公司,原名佛山市绿润环境管理有限公司 江西绿润 指 江
7、西绿润投资发展有限公司 江门绿顺 指 江门市绿顺环境管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海南瑞泽 股票代码 002596 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南瑞泽新型建材股份有限公司 公司的中文简称 海南瑞泽 公司的外文名称(如有)Hainan RuiZe New Bu
8、ilding Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)HAINAN RUIZE 公司的法定代表人 张海林 注册地址 海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道 9 号 注册地址的邮政编码 572025 办公地址 海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488 号 办公地址的邮政编码 572011 公司网址 电子信箱 rzxc_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于清池 秦庆 联系地址 海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488 号 海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488 号 电话 0898-88710266 0898-88710266 传真 0898-88710
9、266 0898-88710266 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券部(办公楼四楼)海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 914600007358252730 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)公司股票于 2011 年 7 月 7 日在深圳证券交易所上市。1、2011-2014 年,公司主营业务为商品混凝土与新型墙体材料的生
10、产与销售。2、2014 年末,公司完成对金岗水泥的重组收购工作,打通了产业链,公司主营业务新增水泥的生产与销售。3、2015 年,公司完成对大兴园林的重组收购工作,将大兴园林从事的业务纳入主营业务,迈出了转型的第一步。4、2016 年,公司将业务占比很小且连续亏损的新型墙体材料业务进行了剥离,公司主营业务即变更为商品混凝土、水泥的生产与销售以及园林绿化业务。5、2017 年,公司筹划实施了重组收购广东绿润剩余 80%股权事项,上述重组完成后,公司将新增广东绿润市政环卫相关业务。因此截至本报告披露日,公司已基本形成了“大基建、大生态、大环保”共同发展的格局。历次控股股东的变更情况(如有)无变更
11、五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 崔岩 徐冬冬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)2,877,542,322.17 1,842,589,083.74 56.17%1,775,285,689.
12、83 归属于上市公司股东的净利润(元)176,204,372.40 70,216,522.44 150.94%78,963,867.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)154,038,910.02 54,158,146.86 184.42%59,252,015.77 经营活动产生的现金流量净额(元)-95,852,882.29-108,444,793.63 11.61%-23,103,395.47 基本每股收益(元/股)0.18 0.07 157.14%0.08 稀释每股收益(元/股)0.18 0.07 157.14%0.08 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年年度
13、报告全文 7 加权平均净资产收益率 7.83%3.36%4.47%4.43%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)4,981,203,710.58 3,934,473,559.30 26.60%3,169,362,485.70 归属于上市公司股东的净资产(元)2,302,920,418.18 2,146,808,074.81 7.27%2,063,240,436.97 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则
14、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 451,625,438.46 728,303,711.72 745,327,550.8
15、4 952,285,621.15 归属于上市公司股东的净利润 7,890,136.78 58,824,194.84 38,572,421.75 70,917,619.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,966,541.32 49,695,681.07 30,985,505.72 66,391,181.91 经营活动产生的现金流量净额-116,182,787.77-8,294,353.08 1,012,650.07 27,611,608.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益
16、项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,023,979.37-6,791,629.12-2,440,446.33 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,426,641.23 2,666,978.60 1,941,077.02 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 15,815,727.57 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,103
17、,139.77 21,322,458.77 4,159,955.60 主要系收到夏兴兰、仇国清业绩补偿款以及政府的苗木赔偿款。处置子公司的投资收益 3,040,821.48 1,589,083.96 减:所得税影响额 5,337,243.34 4,255,717.35 1,354,534.76 少数股东权益影响额(税后)3,095.91-75,463.20-988.49 合计 22,165,462.38 16,058,375.58 19,711,851.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解
18、释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)公司从事的主要业务、主要产品及其用途(一)公司从事的主要业务、主要产品及其用途 报告期内,公司主营业务未发生重大变化,仍为商品混凝土、水泥的生产与销售
19、以及园林绿化业务。公司的主要产品及服务包括C10至C70等各类标号的普通混凝土、海工混凝土、生态混凝土、彩色景观混凝土、装饰混凝土、散装PO 42.5R水泥以及园林绿化设计、施工、养护服务、苗木种植。主要应用或服务于房地产、酒店、基础设施、生态修复、湿地整治、市政工程、旅游项目、能源及交通等固定资产投资规模较大的行业以及相应的PPP项目,公司各业务板块整体运行、协同发展。报告期内,公司经海南省工商行政管理局核准的经营范围为:商品混凝土生产与销售;混凝土制品生产与销售;建筑材料销售;水泥生产与销售,交通运输(仅限分支机构);园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。
20、2016年,为优化公司产业结构,尽早实现公司前期确定的向园林绿化、生态环保行业转型的发展战略,公司以现金对价形式购买了广东绿润20%的股权,正式进入生态环保行业。2017年,为进一步加快公司业务结构调整以及战略转型的步伐,公司筹划实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,对广东绿润剩余80%股权实施收购重组,上述重组事项已于2018年1月21日获得中国证券监督管理委员会的核准,公司已于2018年1月30日完成标的资产过户手续。本次资产过户完成后,江西绿润、江门绿顺均成为公司全资子公司,公司通过直接/间接方式合计持有广东绿润100%股权。因此,本次重组实施完成后,公司主营业务将新增广东
21、绿润包括“环境卫生清扫保洁服务;城市生活垃圾清扫、收集、运输服务;市政设施维护维修管理服务;沟渠、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务;河涌治理、修复;工业废物、固体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务;炉渣清运处置服务;工业、生活、河涌污泥处理、处置;生活垃圾渗滤液清运、处置;(以上项目不含危险废品);园林绿化工程的施工、养护服务;有害生物防治服务;普通货运(凭有效许可证经营);物业管理;生产、销售:新型环保建筑材料”在内的相关业务。本次重组前后公司主营业务见图海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 示:重组前主营业务 重组后主营业务 (二)公司各板块经营模式变动、主
22、要业绩驱动因素(二)公司各板块经营模式变动、主要业绩驱动因素 1、经营模式变动情况 报告期内,公司各业务板块均延续原有采购、生产、销售、园林工程设计、施工模式,经营模式未发生变化。2、主要业绩驱动因素 报告期内,公司业绩主要来源于商品混凝土、水泥的销售以及园林绿化工程收入,均属建筑行业业务。公司商品混凝土及水泥的销售主要受区域市场房地产项目开发、基础设施建设等固定资产投资的驱动;园林绿化、养护服务主要受房地产、酒店、旅游项目开发以及生态修复、湿地整治、市政绿化PPP项目的驱动。报告期内,公司主要板块实现营业收入情况如下表:单位:万元 营业收入 2017年度 2016年度 变动比率 商品混凝土板
23、块 137,380.83 104,754.23 31.15%水泥板块 52,601.12 32,400.98 62.34%园林绿化板块 97,772.28 47,103.69 107.57%(1)商品混凝土板块:报告期内海南省经济运行整体呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的态势,海南省固定资产投资、房地产开发投资、公共基础设施建设投资等都有较大幅度增长,受此影响,商品混凝土产品的市场需求明显增加,报告期内公司商品混凝土产销量较上年同期有较大幅度增长,使得营业收入较上年同期增长31.15%。(2)水泥板块:得益于供给侧改革的深入、国家环保政策趋严以及错峰生产对供给端的海南瑞泽新型建材股份有限公司
24、2017 年年度报告全文 11 限制,水泥业务自年初开始呈现出持续回暖态势,2017年下半年开始水泥价格更是出现了持续超预期上涨,受行业大环境的影响,报告期内公司水泥板块实现的营业收入较上年同期增长62.34%。(3)园林绿化板块:报告期内得益于宏观政策推动,园林绿化行业发展迅速,除省内落地实施多个项目外,2017 年公司园林绿化PPP业务布局也“开花结果”,项目订单纷纷落地,使得报告期内公司园林绿化业务的营业收入较上年同期增长107.57%。(4)除上述生产经营方面对公司业绩的影响外,2017年度公司融资总额增加,导致报告期内产生财务费用10,063.43万元,同比增长90.00%;同时,公
25、司应收款项坏账准备计提7,201.23万元,也对公司2017年度实现的净利润构成较大影响。(三)公司所属行业发展阶段、周期性特点、公司所处的行业地位(三)公司所属行业发展阶段、周期性特点、公司所处的行业地位 1、行业发展阶段、周期性特点(1)建筑材料行业 2017年是建筑材料行业触底翻身的一年,行业内除少部分产品外,多数建筑材料产品盈利能力均有显著提高,行业景气指数提升明显,处在行业周期的上升通道,但是,已经处在了较高位置。受此影响,报告期内建筑材料产品出厂价格明显回升,导致行业经济效益回升显著。从全国固定资产投资增速上看,2017年全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.2%,增速比上年回落
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