海信电器:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/138 公司代码:600060 公司简称:海信电器 青岛海信电器股份有限公司青岛海信电器股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/138 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞
2、华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘洪新刘洪新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘江艳刘江艳 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)杨可多杨可多声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经公司董事会研究决定,同意以公司总股
3、本1,308,481,222股为基数,向全体股东每10股派发现金2.16元(含税)。剩余未分配利润结转至以后年度,不以资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者关注投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 请详见本报告第四节“可能面对的风险”,敬请投资者关注投资风险。十
4、、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/138 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.
5、39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.138 2017 年年度报告 4/138 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司 指 青岛海信电器股份有限公司 集团公司 指 海信集团有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛海信电器股份有限公司 公司的中文简称 海信电器 公司的外文名称 QINGD
6、AO HISENSE ELECTRIC CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HXDQ 公司的法定代表人 刘洪新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 夏峰 联系地址 青岛市东海西路17号 电话(0532)83889556 传真(0532)83889556 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司注册地址的邮政编码 266555 公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司办公地址的邮政编码 266555 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海
7、证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 2017 年年度报告 5/138 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海信电器 600060 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 胡佳青、张世炳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 签字的
8、保荐代表人姓名 徐圣能、朱翔坚 持续督导的期间 2009 年-2017 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 33,008,637,701.21 31,832,456,026.90 3.69 30,189,986,791.79 归属于上市公司股东的净利润 941,882,343.48 1,758,869,028.41-46.45 1,488,782,382.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 706,752,
9、854.81 1,678,153,144.86-57.89 1,338,391,297.79 经营活动产生的现金流量净额 2,368,264,529.26 2,470,434,707.35-4.14 1,105,329,359.68 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 13,626,819,056.99 13,184,275,028.51 3.36 11,884,176,978.72 总资产 24,567,860,772.82 22,691,365,004.79 8.27 20,921,318,285.49 (二二)主要财务指标主要
10、财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.720 1.344-46.43 1.138 稀释每股收益(元股)0.720 1.344-46.43 1.138 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.540 1.283-57.91 1.023 加权平均净资产收益率(%)7.00 13.99 减少 6.99 个百分点 13.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.25 13.35 减少 8.10 个百分点 11.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2017 年年度报告 6/138 适用 不适用 八、
11、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 第一季度(1-3
12、月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 6,702,526,165.09 6,864,112,852.43 10,179,405,428.52 9,262,593,255.17 归属于上市公司股东的净利润 268,612,460.81 127,411,608.53 203,562,533.73 342,295,740.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 233,023,518.27 87,804,128.28 164,522,861.74 221,402,346.52 经营活动产生的现金流量净额-118,482,472.24
13、-122,282,166.32 1,316,695,493.39 1,292,333,674.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-12,974,958.00-15,236,791.47-4,700,492.07 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 97,136,854.30 78,472,382.86 180,
14、644,793.21 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 51,792,224.56 委托他人投资或管理资产的损益 167,204,607.94 32,029,176.92 12,310,958.91 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -82,413.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,291,982.26-54,750,584.60 3,301,000.94 少数股东权益影响额-15,079,906.05-7,487,684.15-9,802,364.75 所得税影响额-7,449,091
15、.78-4,102,840.57-31,280,398.24 合计 235,129,488.67 80,715,883.55 150,391,084.88 2017 年年度报告 7/138 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司主要业务:本公司主要从事电视产品的研发、生产和销售,公司始终坚持“技术立企、稳健经营”的发展战略,通过不断加大自主创新力度,在全球范围内领先推出 ULED 超画质电视、4K 激光电视等高端差异化产品,引领行业进步和技术升级;同时积极布局全球重点市场
16、,持续提升品牌影响力。(二)行业情况回顾:2017 年,全球电视市场需求不振,根据国际市场调研机构 IHS Markit 发布的数据显示,2017年全球电视的出货量同比下降了 3.4%。根据中怡康时代市场研究有限公司的数据,2017 年国内电视零售量同比下降了 8.1%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 请详见第四节“经营情况讨论与分析”。2017 年年度报告 8/138 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与
17、分析讨论与分析 报告期内,公司紧紧围绕“主动变革创新,优化人才结构,聚焦精品战略,建立质量优势,提高制造效率,提升全球份额”的经营方针,开展各项经营工作。实现营业收入 330.09 亿元,同比增加 3.69%。但受电视市场低迷以及面板价格大幅上涨的影响,归属于上市公司股东的净利润为 9.42 亿元,每股收益 0.72 元。报告期内,公司持续加大创新投入,全面提升产品的用户体验水平。通过技术创新尤其是显示画质技术、互联网技术、人工智能技术创新,不断推出满足用户需求的新产品。同时,公司持续加大全球品牌建设投入,通过跨国并购和资本运营,加速国际化进程。(一)技术与产品创新 1、激光电视 公司于 20
18、17 年 1 月在美国国际消费电子展(CES)上推出了全球首款双色 4K 激光电视,11月,又率先将旗下激光电视全部产品线升级到 4K 超高清显示。中怡康数据显示,2017 年海信激光电视占 80 吋及以上电视市场销售额的份额达到 43.1%。公司通过多年在激光显示技术方面的投入和积累,已实现激光电视完全自主研发和自主生产制造,在激光显示领域已申请 412 项核心专利技术,完成了从 2K 到 4K、再到双色 4K 的技术突破,在激光光学引擎、镜头、光源、整机等方面已建立起充分的技术优势和产业资源整合能力。同时,公司负责牵头起草制定中国激光电视行业技术规范,成为行业标准的制定者。2、ULED 超
19、画质电视 报告期内公司持续推进 ULED 技术升级,采用高达 1056 个独立背光分区实现高精度电视背光控制,同时在 ULED 电视上搭载 Motion Flow 智能运动帧测系统,增强对运动画面的智能帧测,更加清晰、流畅地还原出物理运动轨迹,更适合用户观看如 2018 世界杯等体育赛事。3、芯片技术提升 报告期内,公司自主研发的 Hi-view Pro 画质引擎芯片进行了画质升级,进一步提高了画质和集成度,并提升了整机的竞争力。同时,公司自主开发的低功耗蓝牙芯片,其低功耗性能达到国际先进水平,并在海信电视整机中应用,进一步提高了用户的智能交互体验。(二)互联网运营业务 报告期内,公司的互联网
20、电视运营业务取得快速发展,在运营能力及增值业务拓展方面快速提升,业务收入增幅超过 180%。同时,海信智能云平台的建设和运营,为智能电视的发展探索了一条除了终端销售之外,通过后向运营服务盈利的商业模式,拓展了企业发展空间。公司监测的互联网运营数据显示,截至报告期末,海信互联网电视全球用户突破 3078 万,国内用户占比约 82%,国际用户占比约 18%。国内日活超过 1100 万,日均观看时长 296 分钟。聚好看视频依托牌照方播控平台,目前可提供超过 100 万小时的海量视频资源。聚好学教育发展迅猛,2017 年年度报告 9/138 占据了中国大屏教育 50%以上市场份额,且提供家庭场景全角
21、色服务,成为全家共享的在线教育中心。聚好玩游戏已拥有 1511 万累计用户,102 万日活跃用户,日均启动达 180 万次,是中国客厅第一游戏平台。(三)国际化拓展 报告期内,公司创新拓展国际市场的模式,通过全球品牌运营和跨国资本运营加速国际化进程,海外市场销售收入同比增长 27%。2017 年 4 月,公司正式成为 2018 年 FIFA 世界杯官方赞助商,这是世界杯设立近百年以来首个中国消费电子品牌赞助商,通过赞助全球顶级体育赛事,可快速提升海信的全球品牌知名度。2017 年 11 月,公司正式与东芝株式会社达成收购东芝映像解决方案公司 95%股权的转让协议,通过本次跨国并购,公司将获得东
22、芝电视的技术、产品、品牌、运营服务等一揽子业务,并享有东芝电视全球 40 年品牌授权。2018 年 2 月 28 日,股权转让交割工作正式完成。(四)市场表现:1、国市场占有率连续 14 年位居第一 中怡康统计数据显示,海信电视的零售量占有率已经连续 14 年高居中国电视市场的第一位。2017 年,海信电视的零售量和零售额占有率分别为 16.79%和 17.96%,高出第 2 名的领先优势进一步扩大。2、全球高端市场表现优异 随着公司全球化运营的持续深入,以及激光电视、ULED 等高端产品在全球市场的大力度推广,海信高端大屏产品销售量大幅提升。IHS Markit 相关统计数据显示,2017
23、年,海信电视的平均尺寸高居全球主流品牌的第 1 位,在全球 4K 电视市场与曲面电视市场的出货量均排名第三。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 330.09 亿元,同比增加 3.69%;但受电视市场低迷以及面板价格大幅上涨的影响,归属于上市公司股东的净利润为 9.42 亿元,每股收益 0.72 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 33,008,637,701.21 31,832,456,026.90 3.
24、69 营业成本 28,504,724,933.53 26,553,850,208.29 7.35 销售费用 2,276,409,104.37 2,251,858,456.92 1.09 管理费用 1,159,287,334.60 969,834,232.37 19.53 财务费用 110,913,195.13-24,533,799.54 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,368,264,529.26 2,470,434,707.35-4.14 投资活动产生的现金流量净额-3,038,312,317.44-2,735,779,645.57-11.06 2017 年年度报告 10/138 筹
25、资活动产生的现金流量净额 463,529,207.18-1,668,926,353.48 不适用 研发支出 1,179,890,836.19 1,154,022,981.14 2.24 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)多媒体 30,612,763,242.99 26,179,593,631.18 14.48 6.95 11.68 减少 3
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