白云电器:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/196 公司代码:603861 公司简称:白云电器 广州白云电器设备股份有限公司广州白云电器设备股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、立信会计师事务所(立信会计师事务所(特殊特殊普通普通合伙)合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡德兆胡德兆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王卫彬王卫彬及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王卫彬王卫彬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过的 2017 年度利润分配预案,
3、2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 154,953,117.19154,953,117.19 元。根据公司章程关于利润分配的规定,决定2017 年度对全体股东按每 1010 股派发 0.880.88 元利润(含税),共计分配利润 38,961,177.02 元。本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营
4、性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司可能面临的重大风险主要包括宏观经济及产业政策变动风险、运营风险、核心技术人员流失风险、业务整合和管理融合的风险等。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通
5、股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 2017 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 白云电器、本公司、公司、发行人 指 广州白云电器设备股份有限公司 白云电器设备
6、厂 指 公司前身广州市神山镇白云电器设备厂,1993 年 1 月 13 日更名为“广州市白云电器设备厂”白云电器有限 指 广州白云电器设备有限公司 胡氏五兄妹、实际控制人 指 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意 平安创投 指 深圳市平安创新资本投资有限公司 宁波智度德成 指 宁波智度德成股权投资中心(有限合伙)深圳架桥富凯 指 深圳市架桥富凯股权投资企业(有限合伙)天津架桥富凯 指 天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙)北京金润禾 指 北京金润禾投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司现行的公司章程 上交所 指 上海证
7、券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广州地铁 指 广州市地下铁道总公司 小额贷款公司 指 广州地铁小额贷款有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 会计期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 保荐人(主承销商)、保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)国家发改委 指 中国国家发展和改革委员会 东芝白云 指 广州东芝白云电器设备有限公司 东芝白云自动化 指 广州东芝白云自动化系统有限公司 东芝白云菱机 指 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 东芝白云锦州
8、指 东芝白云真空开关管(锦州)有限公司 浙变公司 指 浙江白云浙变电气设备有限公司 2017 年年度报告 5/196 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广州白云电器设备股份有限公司 公司的中文简称 白云电器 公司的外文名称 Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BYE 公司的法定代表人 胡德兆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王卫彬 联系地址 广州市白云区江高镇大岭南路18号 电话 020-86060164 传真 0
9、20-86608442 电子信箱 Baiyun_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市白云区神山镇大岭南路18号 公司注册地址的邮政编码 510460 公司办公地址 广州市白云区神山镇大岭南路18号 公司办公地址的邮政编码 510460 公司网址 电子信箱 Baiyun_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
10、变更前股票简称 A股 上海证券交易所 白云电器 603861 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张锦坤、关敏洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证劵股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代2017 年年度报告 6/196 广场(二期)北座 签字的保荐代表人姓名 庞雪梅、赵亮 持续督导的期间 2016 年至 2018 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元
11、币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,513,674,095.14 1,364,065,491.37 10.97%1,263,877,528.49 归属于上市公司股东的净利润 154,953,117.19 161,509,805.84-4.06%172,162,141.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,643,797.70 148,607,599.07-12.09%151,355,972.49 经营活动产生的现金流量净额 156,764,002.35 168,906,446.55-7.19%181,713
12、,535.98 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,014,193,043.85 1,900,149,926.66 6.00%1,360,928,019.86 总资产 3,433,164,370.15 2,765,165,663.09 24.16%2,237,907,309.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.3788 0.4070-6.93%0.4782 稀释每股收益(元股)0.3788 0.4070-6.93%0.4782
13、扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.3193 0.3745-14.74%0.4204 加权平均净资产收益率(%)7.92 9.36 减少1.44个百分点 13.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.68 8.62 减少1.94个百分点 11.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 白云电器本部净利润为 16,538.34 万元,比同期增长 2.40%。因合并范围内的浙变公司发生亏损,故归属于上市公司股东的净利润出现少量下滑。2017 年年度报告 7/196 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际
14、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-
15、6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 250,015,721.09 366,857,734.05 392,327,380.70 504,473,259.30 归属于上市公司股东的净利润 24,834,819.07 19,285,015.40 41,666,219.26 69,167,063.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,335,806.06 9,676,732.96 39,651,051.81 59,980,206.87 经营活动产生的现金流量净额-32,244,341.80-32,824,866.15 57,652,406.85
16、 164,180,803.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-228,732.81 -265,016.03-211,833.82 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,057,496.51 11,056,092.70 25,857,273.
17、05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,098,049.21 2017 年年度报告 8/196 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
18、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,975,350.92 4,691,515.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 950,979.29 -293,024.66-1,132,299.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-336,038.88 所得税影响额-3,2
19、07,784.75 -2,287,360.70-3,706,970.99 合计 24,309,319.49 12,902,206.77 20,806,168.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2017 年年度报告 9/196 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 521,332.50 12,200.00 12,200.00 合计 0 521,332.50 12,200.00 12,200.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概
20、要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务情况 公司始终专注于成套开关控制设备的研发、制造、销售与服务。公司产品可分为低压成套开关设备、中压成套开关设备、相关电力电子产品及气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)四大类。其中,用于配电领域的中、低压成套开关设备是公司的主导产品。(二)经营模式 公司主营产品成套开关设备是满足用户电能管理需求的终端设备,属于定制化产品。公司通过“聚焦行业,扎根区域”的直销模式,了解客户需求、推广产品技术、参与项目招标,并在研发设计、制造装配和售后服务等多个价值创造环节,实
21、行一体化经营。公司主营业务的简要流程如下:1、采购模式 公司经过持续地探索与总结,建立了完善的供应链管理体系。公司产品原材料分为两类,一是以断路器、互感器为代表的各类元器件,二是铜排、钢板等金属材料。为保证两类原材料的稳定供应,公司与产品质量可靠、价格优势明显、供应能力充足的重要供应商结成战略合作关系,签订采购框架协议,并进行年度更新,形成“共担市场风险、共享市场收益”的合作模式。2、生产模式 本公司实行以以销定产为特征的订单式生产,并建立了以 BY-CIMS 信息化系统为基础的大规模定制生产体系,实现了现代化大规模生产与客户个性化定制的有机结合。3、销售模式 2017 年年度报告 10/19
22、6 公司实行“聚焦行业,扎根区域”的直销策略。公司核心客户多为各行业内优质大型企业,主要通过招标方式采购电力设备,因此公司主要通过投标方式获取订单。(三)行业情况 白云电器所在的行业是制造业中的输配电及控制设备制造。从产品角度看,中国中高压开关柜市场前景广阔;低压开关柜市场规模大,竞争激烈,毛利率相对较低,属于量大面广的产品;从市场(行业用户)角度看,中、低压配电开关设备的市场需求具有广泛性和多源性的特点,通常可有效缓解来自社会各用电领域、电网建设或电源投资等下游单一市场的投资波动。成套设备制造业的发展呈以下趋势:一是配电市场将成为输配电企业竞争的新战场;二是在我国经济快速发展的背景下,西部经
23、济发展带动效应明显;三是客户对设备需求转化为对电力能源的需求,输配电企业从以设备制造向围绕电能使用的产品、咨询、设计、安装、运行、维护、金融等为一体的电气系统集成服务转变;四是随着配网智能化,一二次设备融合设计,项目的整体解决方案将逐步成为市场客户需求的主导。公司目前正致力于向系统集成服务商转型升级,力争成为国内行业领导者。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 货币资金 较上年增加 135.50%,主要是报告期内新增了 5 家合并子公司。预付款项 较上年减少 52.68%,主要是大宗订单原材料预付款减
24、少。其他流动资产 较上年减少 48.62%,主要是资金理财支出减少。无形资产 较上年增长 69.36%,主要是合并子公司增加。长期待摊费用 较上年增长 59.26%,主要是装修工程加大投入。其他非流动资产 较上年增长 515.36%,主要是预付设备款的增加。其中:境外资产 (单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心竞争力主要包括:公司始终专注于输配电及控制设备的研发、制造、销售和服务业务,通过二十多年的积累,在发展过程中通过内部调研、专家访谈分析、客户评价反馈、与竞争对手对比等多种方式,梳理出公司的核心竞争力
25、,如下:2017 年年度报告 11/196 1 1、团结敬业的领导团队团结敬业的领导团队 主要管理人员服务年限超过 20 年,同心同德精诚团结;管理层拥有丰富的知识和经验,能够及时正确的进行战略决策;检测与考核年度战略目标的实施情况。高层领导高度重视企业创新,从创新文化、运行机制、组织结构、资源保障等四方面入手,不断完善组织的创新环境,持续推动企业自主创新,不断提高企业综合竞争力;致力于打造学习型组织,搭建支撑白云百年基业的组织学习成长、文化传播落地、人才梯队及领导力发展三大平台。以上市为契机,不断完善公司的治理规范和治理结构,推动公司从家族制到规范治理的转型升级。2 2、独特的打铁文化独特的
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