宁波高发:2017年年度报告.PDF
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1、603788 宁波高发宁波高发 2017 年年度报告年年度报告 1/137 公司代码:公司代码:603788 公司简称:公司简称:宁波高发宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 603788 宁波高发宁波高发 2017 年年度报告年年度报告 2/137 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性
2、陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱高法钱高法、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱志荣朱志荣及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉陈辉声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期
3、利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务状况的审计,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润233,005,778.59元,按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金22,098,962.74元,加上年初未分配利润294,063,254.41元,扣除2017年已分配现金股利113,120,000.00元,2017年可供分配利润为391,850,070.26元。公司本年度拟以2017年末的总股本为基数,每10股派发现金红利10.00元(含税),共计164,352,999.00元,剩余未分配利润留待以后年度分配。同时公司拟以资本公积金转
4、增股本,以2017年末的总股本为基数,每10股转增4.00股,总计转增股本65,741,200.00股(具体以登记结算公司登记为准),转增后公司总股本为230,094,199.00股。本预案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划,发展战略等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 603
5、788 宁波高发宁波高发 2017 年年度报告年年度报告 3/137 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 报告期内,公司完成了非公开发行人民币普通股(A 股)22,952,999 股(每股面值人民币 1 元),每股发行价格为人民币 38.51 元,募集资金总额为人民币 883,919,991.49 元,扣除本次发行费用后募集资金净额为人民币 870,219,092.43 元。本次非公开发行完成后,公司总股本由 141,400,00
6、0 股变更为 164,352,999 股。公司于 2017 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份的股权登记及股份限售手续,限售期限为非公开新增股份上市之日起 12 个月。603788 宁波高发宁波高发 2017 年年度报告年年度报告 4/137 目目 录录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.58 第十节 公
7、司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.137 603788 宁波高发宁波高发 2017 年年度报告年年度报告 5/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 2017 年年度报告 报告期 指 2017 年全年 公司、本公司 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 高发控股 指 宁波高发控股有限公司 高发机械 指 宁波高发机械制造有限公司 雪利曼电子 指 宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司 雪利曼软件 指 宁波市鄞
8、州雪利曼软件有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 一级供应商 指 直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商。变速操纵器 指 一种利用杠杆原理,通过一定的传导机构来传递汽车驾驶员的变速换挡动作进行挡位变换,从而实现发动机动力按不同挡位进行传递的控制机构。变速软轴 指 一种用以实现间接地(遥控)传递力和位移的机械式控制机构。汽车拉索 指 一种用钢材拉线制成,其外部由橡胶套包裹,在车辆内部用于部件之间的操纵衔接的机构。电子油门踏板 指 一种将汽车驾驶员加减速意图转换为电信号并传输给电子控制器的装置。一般
9、由踏板、位置传感器、复位弹簧和阻尼机构等组成。电磁风扇离合器 指 一种汽车发动机和冷却风扇之间的动力传递及控制装置,一般由皮带轮总成、线圈总成、驱动盘总成和控制器等组成。电子换挡系统 指 由电控模块、执行电机、电磁阀及升降齿轮等部分组成,其主要技术特点是实现了微处理器控制、传感器技术和电机执行等技术与动力传动系统工况的结合,通过传感器和电控单元,可实现对不同档位全信号电子驱动,实时精确控制起步和换档的电子化。CAN 总线控制系统 指 CAN 是 Controller Area Network 的缩写,即控制器局域网络,是 ISO国际标准化的串行数据通信协议。CAN 总线是一种多主现场总线,被广
10、泛应用于汽车上。CAN 总线控制系统是由多个基于 CAN 总线技术的 ECU 控制单元和嵌入式软件共同构成,进而实现特定控制功能的系统。组合仪表 指 以统一的标准信号,将对参数的测量、变送、显示及控制等各种能够独立工作的单元仪表(例如水温表、燃油表、转速表等)相互联系而组合起来的一种仪表。传感器 指 一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。元、万元 指 人民币元、人民币万元,中国法定流通货币单位。603788 宁波高发宁波高发 2017 年年度报告年年度报告 6/137 第二
11、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 公司的中文简称 宁波高发 公司的外文名称 Ningbo Gaofa Automotive Control System Co.LTD 公司的外文名称缩写 NBGF 公司的法定代表人 钱高法 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱志荣 彭丽娜 联系地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 电话 0574 8816 9136 0574 8816 9136 传真 0574 8816 9136 05
12、74 8816 9136 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号)公司注册地址的邮政编码 315105 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 公司办公地址的邮政编码 315105 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站:http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
13、A股 上海证券交易所 宁波高发 603788 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张建新、周康康 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 签字的保荐代表人姓名 叶兴林、常志刚 持续督导的期间 2015 年 1 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日?603788 宁波高发宁波高发 2017 年年度报告年年度报告 7/137 七、七、近三年主要会计数据和财务指
14、标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,207,931,322.88 860,593,512.95 40.36 668,421,407.25 归属于上市公司股东的净利润 233,005,778.59 157,141,492.89 48.28 112,395,588.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 216,621,610.78 140,303,507.00 54.40 103,289,056.24 经营活动产生的现金流量净额 105,028,
15、047.95 78,781,071.91 33.32 22,535,859.76 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,845,669,005.03 829,255,244.01 122.57 730,861,047.90 总资产 2,274,001,546.25 1,187,273,547.34 91.53 1,013,798,798.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)1.59 1.13 40.71 0.84 稀释每股收益(元股)
16、1.58 1.12 41.07 0.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.48 1.01 46.53 0.77 加权平均净资产收益率(%)19.52 20.72 减少 1.20 个百分点 17.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)18.14 18.73 减少 0.59 个百分点 16.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
17、市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 299,055,590.23 290,959,557.31 2
18、69,724,020.04 348,192,155.30 603788 宁波高发宁波高发 2017 年年度报告年年度报告 8/137 归属于上市公司股东的净利润 60,436,236.63 57,622,425.22 51,266,129.89 63,680,986.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,891,179.93 53,965,413.47 51,301,124.65 60,463,892.73 经营活动产生的现金流量净额-13,266,172.34 55,871,069.93-24,732,113.37 87,155,263.73 季度数据与已披露定期报告数
19、据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-39,015.57 11,319.76-2,195.81 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,935,534.09 11,431,180.43 2,674,430.04 委托他人投资或管理资产的损益 5,816,977.33 5,554,528.15 7,210,667.67 除同公司正
20、常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,297,185.88 82,138.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,595,912.82 1,631,124.72 758,333.40 少数股东权益影响额-8,857.09 -100,854.29 所得税影响额-2,916,383.77 -2,986,498.76-1,616,840.93 合计 16,384,167.81 16,837,985.89 9,106,532.42 十一、十一、采用公允价值计量的项
21、目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 603788 宁波高发宁波高发 2017 年年度报告年年度报告 9/137 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司主要业务(一)公司主要业务 公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器、汽车 CAN 总线控制系统及组合仪表五大类。(二)经营模式(二)经营模式 1、生产模式 公司所属行业为汽车零部件制
22、造业,公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格,零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件,因此公司主要采用以销定产的生产模式,根据客户的订单组织设计与生产。公司已经形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。2、采购模式 在采购环节方面,公司制定了严格的采购管理制度,在对供应商的选择从技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度,公司对供应商进行年度评定,审核评级,只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。3、销售模式 作
23、为国内三十多家整车厂的一级供应商,公司产品的销售方式以直销为主,另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉,采用以点带面,以面促点的销售方式不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面,公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。(三)行业情况(三)行业情况 2017 年汽车行业实现平稳健康发展,产销量再创新高,连续九年蝉联全球第一,中国自主品牌市场份额继续提高,新能源汽车发展势头强劲。1、国内乘用车市场产销总体平稳增长,但增速明显回落 报告期内,全国汽车产销总量创历史新高,分别为 2,901.5 万辆和 2,887.9 万辆,同
24、比分别增长3.2%和 3%,增速比上年同期回落 11.3 个百分点和 10.6 个百分点。其中乘用车产销 2,480.7 万辆和2,471.8 万辆,同比增长 1.6%和 1.4%;汽车行业进入低速增长新常态。2、中国品牌乘用车市场份额同比提高 0.7 个百分点 报告期内,中国品牌乘用车累计销售 1,084.7 万辆,同比增长 3%,占乘用车销售总量的 43.9%,占有率同比提升 0.7 个百分点。自主品牌零部件制造工艺的提升,零部件进口替代保证了自主品牌的盈利能力。3、新能源汽车发展势头强劲,但整体市场份额仍处低位 2017 年,新能源汽车产销分别完成 79.4 万辆和 77.7 万辆,同比
25、分别增长 53.8%和 53.3%。但较于 2017 年度汽车整体产销量来看,市场份额仍处低位。4、自动挡车型市场占比快速提升 随着经济发展水平和生活水平的不断提升,消费者对驾驶舒适性需求也进一步提升,城市交通拥堵等现象的普遍存在,使得操作更加便捷的自动挡车型正受到越来越多消费者的青睐。近年来国内自动变速操纵器的需求量快速提升,自动变速操纵器市场规模不断扩大。随着消费进一步升级,电子换挡器将逐步成为新的发展趋势。603788 宁波高发宁波高发 2017 年年度报告年年度报告 10/137 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用
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