燕塘乳业:2017年年度报告.PDF
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1、广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东燕塘乳业股份有限公司广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-007 2018 年年 04 月月 广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄
2、宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹翔声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹翔声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不代表公司的盈利预测,亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不代表公司的盈利预测,亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解“计划计划”、“预测预测”与与“承诺
3、承诺”之间的差异,树立必要的风险意识,审慎决策,理性投资。之间的差异,树立必要的风险意识,审慎决策,理性投资。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九九 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施,请投资者移目关注。部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施,请投资者移目关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 157350000 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.00 元(含税),送红股元(含税),送红股
4、 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.181 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节
5、 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.181 广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、燕塘乳业、发行人 指 广东燕塘乳业股份有限公司 保荐机构 指 广发证券股份有限公
6、司 审计机构 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 年初、报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 年末、报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东农垦 指 公司实际控制人,广东省农垦集团公司 燕塘投资 指 公司控股股东,广东省燕塘投资有限公司 湛江燕塘 指 公司全资子公司,湛江燕塘乳业有限公司 新澳牧业、陆丰牧场 指 公司全资子公司,陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司 燕塘冷冻 指 公司全资子公司,广东燕塘冷冻食品有限公司 燕塘优鲜达 指 公司全资子公司,广州燕塘优
7、鲜达电子商务有限公司 燕隆乳业 指 公司全资子公司,广东燕隆乳业科技有限公司 汕头燕塘 指 公司控股子公司,汕头市燕塘乳业有限公司 澳新牧业 指 公司控股子公司,湛江燕塘澳新牧业有限公司 阳江牧场 指 公司分公司,广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司 粤垦小额贷款 指 公司参股子公司,广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 粤垦投资 指 公司关联方,广东省粤垦投资有限公司 湛江农垦 指 公司关联方,广东省湛江农垦集团公司 广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 燕塘乳业 股票代码
8、 002732 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东燕塘乳业股份有限公司 公司的中文简称 燕塘乳业 公司的外文名称(如有)Guangdong Yantang Dairy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Yantang Dairy 公司的法定代表人 黄宣 注册地址 广州市天河区沙河燕塘 注册地址的邮政编码 510507 办公地址 广州市天河区沙河燕塘 办公地址的邮政编码 510507 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春锋 王欢欢 联系地址 广州市天河区沙河燕塘 广州市天河区沙河燕塘 电话 020-613
9、72566 020-61372566 传真 020-61372038 020-61372038 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000617435581X(统一社会信用代码)公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公
10、司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 杨文蔚、邓小勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)1,239,219,232.57 1,100,742,577.46 12.58%1,032,433,862.00 归属于
11、上市公司股东的净利润(元)120,767,767.36 106,087,416.38 13.84%96,057,651.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)112,319,063.34 102,456,602.13 9.63%92,805,331.86 经营活动产生的现金流量净额(元)168,395,873.34 135,327,526.90 24.44%103,469,692.54 基本每股收益(元/股)0.77 0.67 14.93%0.61 稀释每股收益(元/股)0.77 0.67 14.93%0.61 加权平均净资产收益率 13.44%13.06%0.38%12.8
12、0%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)1,335,249,637.28 1,151,924,690.56 15.91%1,029,623,979.62 归属于上市公司股东的净资产(元)949,375,217.77 852,209,950.41 11.40%785,460,034.03 广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
13、资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 236,910,392.09 336,904,118.88 340,627,547.83 324,777,173
14、.77 归属于上市公司股东的净利润 12,036,028.47 48,173,589.76 45,801,818.07 14,756,331.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,703,036.78 40,444,780.10 45,706,174.33 13,465,072.13 经营活动产生的现金流量净额 805,812.13 63,397,424.48 34,220,607.69 69,972,029.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用
15、单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-6,367,271.86-5,449,571.66-7,869,255.52 公司报告期内淘汰生物资产(奶牛)产生的损失。计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,197,107.88 7,423,936.39 7,701,306.66 主要是报告期内公司收到研发经费补贴、高新技术企业补贴等政府补助款项。委托他人投资或管理资产的损益 210,136.99 3,280,237.00 6,005,710.80 购买
16、理财产品产生的收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 505,220.36-165,586.24-478,608.71 减:所得税影响额 2,248,793.70 2,250,912.45 3,026,191.88 广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额(税后)-1,152,304.35-792,711.21-919,358.71 合计 8,448,704.02 3,630,814.25 3,252,320.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公
17、告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)主营业务“燕塘”牛奶品牌源于1956年,经过60余年经营,公司从一间牛奶加工室起步,现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。公司主要从事乳制品和含乳饮
18、料的研发、生产和销售,属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料和冰淇淋雪糕等,均属日常消费食品,直接供消费者食用。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。(二)经营模式 公司属于区域性城市型乳制品龙头企业,业务区域主要在华南地区,重点在广东省,公司在广东省外的销售业务已在周边省份逐步展开并且增长显著。公司营销渠道包括经销、商超、机团、专营店、送奶服务部等几乎覆盖全渠道的线下立体化营销网络及线上电商销售模式,未来将不断探索更多形式的营销路径,降低流通成本,扩大营销收入,提高经营效益。公司凭借稳定安全的奶源基地优势、产品质量优势、区域品牌影响力优势、产品的差异
19、化优势、完善封闭的冷链体系优势、渠道覆盖率高的立体销售网络优势与强大的产品研发能力及完整的产品链优势,赢得了众多消费者的认可,拥有较高的品牌知名度和市场影响力。(三)国内行业发展环境 2017年初,农业部、发改委、工信部、商务部及食药监总局等五部委联合印发了全国奶业发展规划(2016-2020年),强调了奶业在改善居民膳食结构、增强国民体质、增加农牧民收入中的重要作用,肯定了过往奶业在生产能力、质量安全、养殖方式、产业结构转型及监管体系构建等方面的成就,进一步明确了奶业在国民经济发展中的战略定位,并在分析问题、完善保障的基础上制定了至2020年的奶业发展总体目标及细分任务,成为未来数年国内奶业
20、监管及发展的指导性文件。2017年6月,国务院办公厅颁布了国民营养计划(20172030年),彰显了政府提高国民身体健康素质的决心与信心,十九大报告更是提出“要实施健康中国战略,完善国民健康政策”。乳制品作为国民营养膳食结构中的重要一环,获得了越来越多的政府产业政策关注和国家战略支持,势将成为未来国民营养战役的排头兵。随着奶业工作部际联席会议第一次全体会议、第八届中国奶业大会暨2017中国奶业展览会、2017奶业形势研讨会等的相继召开,由政府主导、部委参与、行业自治协会协办、各乳企积极响应的乳品行业研究及发展交流活动成为常态,政府宏观监管与业内自律监管并存,监管层与企业对话增多,国内乳业迎来了
21、更加良好的发展秩序。加之包括增强消费信心、引导消费倾向、优化乳品结构在内的创新要素供给侧改革的加速开展,国内乳业前景依旧可期。但与此同时,国内乳业之间竞争依旧激烈。一方面,伴随着产业升级进度的加快,业内资源整合动作频现,乳业集中度不断提升,乳企抗风险压力下全产业链工牧一体化的改革趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显;另一方面,把脉消费市场喜好,品质化、精细化、时尚化、快捷化等新消费需求下,科研及创新能力已然成为乳企间的竞争高地。(四)公司发展概况 报告期内,公司紧密围绕“产业升级、再接再厉”的经营思路,通过深入打造并推动工牧一体化全产业链升级,强化包括产品结构、内部管理、营销策略在内的创新改革
22、措施,实现了营业收入和净利润的双增长,保持了经营业绩多年飘红的趋势,进一步夯实了优势资源基础,巩固了区域乳业龙头地位,在激烈的竞争环境中实现“突围”并保持步步为营,为“十三五”期间深入推进“精耕广东、放眼华南、迈向全国”的发展战略注入了坚定的信心和宝贵的经验。未来,公司将借助优质的产品质量口碑和品牌美誉,丰富产品群,扩大营销渠道,进一步“走出去”,提升竞争优势,提高经营业绩。广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 报告期末较
23、期初增长 204.23%,主要是报告期内公司燕隆乳业新工厂项目基本完工投产,相关土建、设备等形成新的固定资产。无形资产 无重大变化 在建工程 报告期末较期初减少 73.42%,主要是报告期内公司新工厂项目基本完工,相关土建、设备转固所致。货币资金 报告期末较期初减少 49.25%,主要报告期内公司燕隆新工厂项目以及陆丰新澳良种奶牛场项目建设的基建及设备购置支出,提前偿还贷款本金、退还定增保证金、分配现金股利等因素导致报告期末货币资金减少。其他流动资产 报告期末较期初减少 36.69%,主要是短期理财产品本金及预缴所得税减少。可供出售金融资产 报告期末较期初减少 33.3%,主要是报告期内公司转
24、让了所持北京广垦太证投资中心(有限合伙)的财产份额。其他非流动资产 报告期末较期初减少 93.73%,主要是报告期内公司燕隆乳业新工厂项目预付的工程款、设备款随项目进度已经结清。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、稳定安全的奶源基地 原料奶鲜活易腐,因此具有稳定安全的奶源基地并从源头上控制奶源质量,是乳制品加工企业生存发展的基石。公司的原料奶来源于自有奶源基地和战略合作奶源基地。(1)自有奶源基地。首先,为更好地保证原料奶品质并有效掌控原料奶资源,在国家政策积极引导及奶源安全日益受到重视的行业背
25、景下,公司不断加大自有牧场建设。公司从2009年开始建设全新型、现代化的高端牧场阳江牧场即良种奶牛养殖示范中心,至今已成功从新西兰及澳洲引进了两批优质良种奶牛,使公司自产原料奶数量在报告期内得到稳步提高。2013年,公司控股了澳新牧业后成功从澳洲引进了一批良种奶牛至澳新牧业并已陆续进入产奶期;2014年,公司又设立了新澳养殖,并正有序开展新牧场的投资建设工作。报告期内,公司自产原料奶数量占当期原料奶消耗量的比重约为三分之一。随着良种奶牛养殖示范中心和澳新牧业逐渐进入产奶成熟期以及新澳养殖建成投产,公司自产原料奶数量及占比将会进一步提高。其次,公司通过自有牧场建设不断提高原料奶品质。良种奶牛养殖
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