科达制造:科达制造2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1/210 公司代码:600499 公司简称:科达制造 科达制造股份有限公司科达制造股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/210 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度
2、报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人边程边程、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾飞曾飞及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)曾飞曾飞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本期不进行利润分配或资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投
3、资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和年度报告的真实性、准确性和完整性完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中,公司详细描述了公司可能面临的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”部分“其他披露事项”中“可能面对的风险”所对应的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年
4、度报告 3/210 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.24 第五节 环境与社会责任.26 第六节 重要事项.31 第七节 股份变动及股东情况.40 第八节 优先股相关情况.43 第九节 债券相关情况.43 第十节 财务报告.44 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4/210 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公
5、司、本公司、科达制造 指 科达制造股份有限公司,原名:广东科达洁能股份有限公司 安徽科达机电 指 安徽科达机电有限公司 安徽科达洁能 指 安徽科达洁能股份有限公司 恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司 新铭丰公司 指 芜湖科达新铭丰机电有限公司 科达液压 指 广东科达液压技术有限公司,原名:佛山市科达液压机械有限公司 安徽科达投资 指 安徽科达投资有限公司,原名:安徽信成投资有限公司 安徽智慧能源 指 安徽科达智慧能源科技有限公司 沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司 江苏科行 指 江苏科行环保股份有限公司 科达东大 指 河南科达东大国际工程有限公司 安徽新材料 指 安徽科达新材料有
6、限公司 漳州巨铭 指 漳州巨铭石墨材料有限公司 广兴锂电 指 四川广兴锂电科技有限公司 广州森大 指 广州市森大贸易有限公司 森大集团 指 森大集团有限公司 青海科达锂业 指 青海科达锂业有限公司 青海威力 指 青海威力新能源材料有限公司 蓝科锂业 指 青海盐湖蓝科锂业股份有限公司,原名:青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 佛山科达机电 指 佛山市科达机电有限公司,原名:广东顺德科达洁能有限公司 科华石墨 指 福建科华石墨科技有限公司 佛山科锦 指 佛山市科锦陶瓷有限公司 德华投资 指 佛山市德华投资有限公司 德瑞投资 指 佛山市德瑞投资有限公司 滨湖科达 指 合肥滨湖科达智慧能源有限公司 Ke
7、da Holding 指 Keda Holding(Mauritius)Limited Brightstar 指 Brightstar Investment Limited Tilemaster 指 Tilemaster Investment Limited 2021 年半年度报告 5/210 Keda 土耳其 指 Keda Turkey Makine Ticaret Limited Sirketi Keda 肯尼亚 指 Keda(Kenya)Ceramics Company Limited Keda 加纳 指 Keda(Ghana)Ceramics Company Limited Keda
8、坦桑尼亚 指 Keda(Tanzania)Ceramics Company Limited Keda 塞内加尔 指 Keda(SN)Ceramics Limited Keda 赞比亚 指 Keda Zambia Ceramics Company Limited Keda 印度 指 Keda Industrial(India)Limited Keda 基苏木 指 Keda Ceramics International Company Limited KAMI 指 Kami Colourcera Private Limited Welko 指 I.C.F.&Welko S.P.A.Keda Int
9、ernational 指 Keda International Company S.ar.l.Keda Europe 指 Keda Europe S.R.L 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年半年度报告 6/210 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 科达制造股份有限公司 公司的中文简称 科达制造 公司的外文名称 Keda Industrial Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Ke
10、da Group 公司的法定代表人 边程 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃进 黄姗 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-23836498 0757-23836498 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司注册地址的历史变更情况 详见公司于2005年7月16日发布的2005-009号公告 公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇
11、广隆工业园环镇西路1号 公司办公地址的邮政编码 528313 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券法务部、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科达制造 600499 科达洁能 2021 年半年度报告 7/210 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财
12、务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 455,793.13 308,546.04 47.72 归属于上市公司股东的净利润 40,943.26 8,085.12 406.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,057.13 4,547.95 692.82 经营活动产生的现金流量净额 43,809.24 12,430.41 252.44 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 619,746.43 593,703.71 4.39 总资
13、产 1,481,382.11 1,338,411.44 10.68 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.218 0.051 327.45 稀释每股收益(元股)0.218 0.051 327.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.192 0.029 562.07 加权平均净资产收益率(%)6.73 1.66 增加5.07个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.93 0.93 增加5.00个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数
14、据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 8/210 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益-1,365,197.24 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,675,086.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
15、融负债和其他债权投资取得的投资收益 190,401.13 处置长期股权投资产生投资收益 13,674,501.58 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,839,806.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,715,595.07 少数股东权益影响额-2,268,000.40 所得税影响额-7,600,880.80 合计 48,861,311.92 十、十、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 9/210 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 全球制造业正处于风云激
16、荡、加速变革与转型升级的关键时期,高端制造日益成为国家经济发展的重要引擎,同时海外“一带一路”发展构想正在加速深化,沿线经济体的纽带更为紧密,在牢牢围绕国家宏伟发展战略的背景之下,公司坚守高端制造的企业初心,加速国际化的步伐,不断开拓海外市场,形成了以高端建材机械与海外建筑陶瓷生产和销售为主要业务体系,一方面分享产业变革升级的科技红利,另一方面充分挖掘海外发展中经济体城镇化过程中的消费红利。主营业务之外,锂电材料、新能源、新环保等产业发展方兴未艾,公司通过前期的战略布局,形成了以蓝科锂业为载体的锂电材料业务,另有洁能环保设备、液压泵、智慧能源等培育业务,部分业务已逐步进入收获期。(一)建材机械
17、业务(一)建材机械业务 公司建材机械业务包含建筑陶瓷机械、墙材机械等,其中以建筑陶瓷机械为传统优势主业,墙材机械业务高速发展。经过多年市场拓展,公司建材机械产品遍布全球,业务覆盖印度、孟加拉、巴基斯坦、东南亚、非洲、欧洲、南北美洲等 60 多个国家和地区。1、建筑陶瓷机械业务、建筑陶瓷机械业务 公司是国内唯一一家具备建陶机械整厂整线生产供应能力的企业,核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等,提供至下游陶瓷制造商用于生产制造岩板、发泡陶瓷等建筑陶瓷产品;同时,公司围绕服务化的发展理念,为下游陶瓷厂商提供配件耗材、维修改造、数字化升级的配套服务。目前公司建筑陶瓷机械业务处于亚洲地区第一,全球第二的市场
18、地位,产品数字化、智能化与工业制造水平与全球最领先水平进一步靠拢。除应用于建筑陶瓷领域外,近年来公司继续挖掘核心设备的制造属性,延伸开拓机械设备的跨行业/领域应用,目前公司压机设备已延伸应用于炊具压制生产、轮毂压制成型、金属锻压、铝型材挤压机等领域,窑炉设备已应用于耐火材料、锂电池行业。2、墙材机、墙材机械业务械业务 公司于 2008 年开始进入墙材机械领域,于 2011 年自主研发了国内第一条蒸压加气混凝土板材全自动化生产线,取得了良好的市场口碑。目前公司拥有科达新铭丰(蒸2021 年半年度报告 10/210 压加气混凝土整线装备)品牌产品,具有年产 70 条蒸压加气混凝土砌块/板材生产线成
19、套装备生产能力,是一家能承担蒸压加气混凝土砌块/板材生产线设计研发、装备制造、项目管理(EPEPC)和运营管理咨询为一体的建材装备高科技企业及墙材产品整厂解决方案供应商。公司生产的蒸压加气混凝土成套生产装备,立足于工业固废循环利用,应用于新型绿色墙体材料生产领域,该成套装备以大宗工业固废包括粉煤灰、炉渣、尾矿、陶瓷抛光泥、石粉等原料生产蒸压加气混凝土砌块及板材,该产品具有保温隔热、防火阻燃、轻质高强、绿色环保等特点,是国家大力推广的绿色建材产品。近年来,在国家大力推动装配式建筑发展的东风下,公司墙材机械业务通过不断创新发展,已跻身业内一流企业。经营模式:经营模式:公司建材机械业务通过国内直销,
20、国外“直销+代理”、“合资建厂+整线销售”等销售模式,采用“以销定产”的生产经营模式,由旗下融资租赁公司提供配套金融服务。公司建筑陶瓷机械产品在国内和海外均有销售,国内陶瓷机械业务方面,公司主要着眼于国内下游瓷砖行业终端新产品迭代带来的设备需求,以及陶瓷厂生产线绿色化、智能化升级换代的存量需求开展业务。海外陶瓷机械业务方面,针对建材工业发展相对成熟的发展中国家,公司通过设立子公司进行本土化运营,将生产、服务端前移,提升整体边际贡献;针对欧美等海外高端市场,公司通过收购等方式,借助高端品牌的渠道将公司核心产品推向高端市场,通过打造样板工厂、具有超高性价比优势的整线投资,以及后续配件维护服务方案,
21、提升公司陶瓷机械在欧美市场的影响力,拓展增量市场。建筑陶瓷机械行业情况:建筑陶瓷机械行业情况:近年来,随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,公司下游建筑陶瓷行业正面临行业洗牌、战略调整、淘汰落后产能的激烈变革,行业集中度不断提升,中国建陶产能正逐步转型进入成熟化、规范化、绿色制造、智能制造的高质量发展阶段。2021 年上半年,在疫情、燃料原材料价格上涨、生产成本大幅提高等因素影响下,全球范围内陶瓷行业的洗牌、并购加速进行,宏宇集团、新明珠、蒙娜丽莎、马可波罗、诺贝尔等头部企业继续扩大规模,中小品牌不断淘汰出局。产品方面,岩板仍是最大热门,国内各大建陶企业通过投新线、推新品、建大店等多种
22、方式持续加大布局力度,上游建陶机械市场保持较高需求。海外市场方面,意大利、西班牙为建陶机械产品的发源地,其工艺及设计水平均相对优异,2020 年因疫2021 年半年度报告 11/210 情原因海外陶机企业的生产经营受到一定影响,2021 年上半年行业复苏,根据意大利陶瓷及砖瓦机械行业报告,2021 年上半年营业额较 2020 年上半年增长 54%。墙材墙材机械行业情况:机械行业情况:钢结构住宅作为装配式建筑的重要组成部分,配合加气混凝土板材进行装配化施工,能够大大降低施工现场的水电消耗、减少垃圾排放和扬尘污染,节能效果显著。2020 年以来,我国多地部门在装配式建筑政策方面持续加码,鼓励工厂化
23、制造、装配化施工以促进资源综合利用,发展工业化绿色建筑和生态文明建设,促进装配式建筑产业现代化发展,已逐步走向主流,成为国内建筑行业发展大势。目前,子公司安徽科达机电(品牌:新铭丰)是我国墙材压机领域最大、技术最成熟的供应商,市场占有率一直领先于竞争对手。(二)海外(二)海外建材建材业务业务 目前公司海外建材主要在非洲开展业务,定位于非洲大型建材集团,以非洲市场建筑陶瓷的生产及销售为基础,把握非洲超 10 亿人口带来的城镇化高速发展红利,未来将逐步进行品类拓展,在非洲实现高中低端家居产品覆盖,构建家居全品类生态。建筑陶瓷业务方面,自 2016 年开始,公司顺应国家“一带一路”倡议及“国际产能合
24、作”的发展战略,抓住发展中国家经济相对落后、基础设施建设亟待改善的市场机会,在全球新兴市场非洲主动将业务延伸至下游建筑陶瓷领域,布局发展中国家的瓷砖市场,陆续与战略合作伙伴在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚 5 国合资建设并运营陶瓷厂,2020 年实现年产量近 7000 万平方米,平均市场占有率超 50%,并出口至东非乌干达、卢旺达、马拉维、津巴布韦,西非多哥、贝宁、布基纳法索、科特迪瓦等多个国家。2021 年,公司积极开拓市场,并加速优质项目落地,实现了海外建筑陶瓷业务的持续增长。经营模式:经营模式:根据制定的“投资、建造、运营、出口”的发展模式,公司对东、西非沿线国家和中非重点
25、国家进行产能布局,通过合资设立并运营陶瓷厂,输出小投资、大产量、低成本、高回报的“中国制式”建材生产模式,借助合资公司深耕多年的营销网络,逐步替代非洲各国原有的进口瓷砖市场份额,利用本土化供应链实现对撒哈拉沙漠以南地区瓷砖市场的广泛覆盖。行业情况行业情况:近年来,非洲国家快速推进城镇化进程,不断增长的人口数量、迅速增长的装修建材需求与其匮乏的本土建材制造产能的矛盾日益凸显,非洲成为世界瓷砖进口的第三大地区。在我国“一带一路”倡议的政策背景下,非洲消费市场潜力和2021 年半年度报告 12/210 当地丰富矿产资源吸引着越来越多企业进入非洲投资建厂,在拓展非洲本土市场的同时,也不断向周边国家出口
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