重庆银行:首次公开发行股票招股说明书摘要.docx
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1、重庆银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 重庆银行股份有限公司 首次公开发行股票(A股) 招股说明书摘要 (发行人住所:重庆市江北区永平门街6号) 保荐人(主承销商) 深圳市福田区福田街道福华一路111号 联席主承销商 北京市朝阳区安立路66号4号楼声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董
2、事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。目 录 声 明 . 2 目 录 . 3 释义 . 5
3、第一节 重大事项提示 . 10 一、本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 . 10 二、本次发行前滚存利润的分配安排 . 13 三、发行上市后的股利分配政策 . 13 四、上市后三年分红回报规划 . 13 五、发行人持股 5%以上内资股股东、董事、监事、高级管理人员持股意向和减持意向声明 . 15 六、稳定股价预案 . 18 七、摊薄即期回报及填补措施 . 23 八、本行第一大股东关于避免同业竞争的承诺 . 25 第二节 本次发行概况 . 27 第三节 本行基本情况 . 28 一、本行基本信息 . 28 二、本行历史沿革 . 28 三、本行股本和股东情况 . 39 四、本行的业务情况 . 4
4、6 五、本行资产情况 . 55 六、同业竞争与关联交易 . 60 七、董事、监事、高级管理人员 . 78 八、财务会计信息 . 92 第四节 募集资金运用 . 119 一、募集资金总量及其依据 . 119 二、募集资金用途 . 119 三、本次募集资金专项存储制度的建立及执行情况 . 120 四、本次 A 股发行对本行的影响 . 120 第五节 风险因素和其他重要事项 . 122 一、风险因素 . 122 二 其他重要事项 . 123 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 . 136 一、本次发行的有关当事人 . 136 二、有关本次发行的重要时间安排 . 138 第七节 备查文件 . 1
5、39 一、备查文件 . 139 二、查阅地点和查阅时间 . 139 三、信息披露网址 . 139 释义 本招股说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 本行/发行人/重庆银行 指 重庆银行股份有限公司 本次发行/本次A股发行/A股发行 指 本行根据本招股说明书所载条件公开发行A股的行为 A股 指 在中国境内发行并在境内证券交易所挂牌交易的,以人民币标明面值,以人民币认购和交易的普通股股票 H股 指 在中国境内注册登记的公司在中国大陆以外地区发行并在香港联合交易所有限公司挂牌交易的,以人民币标明面值,以港币认购和交易的普通股股票 内资股 指 在中国境内发行的以人民币认购的股份 本招股说
6、明书摘要/招股说明书摘要 指 本行为本次发行而制作的重庆银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书摘要 重庆市商业银行 指 重庆市商业银行股份有限公司 市联社 指 重庆市城市信用合作社联合社 大型商业银行 指 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司;2019年起,中国邮政储蓄银行股份有限公司被纳入国有大型商业银行之列。 股份制商业银行 指 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴
7、业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司 重庆渝富 指 重庆渝富资本运营集团有限公司,原名为重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆渝富资产经营管理有限公司 富德生命人寿 指 富德生命人寿保险股份有限公司 重庆路桥 指 重庆路桥股份有限公司 大新银行 指 大新银行有限公司 力帆股份 指 力帆实业(集团)股份有限公司 重庆水利 指 重庆市水利投资(集团)有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 上汽香港 指 上海汽车香港投资有限公司 重庆地产 指 重庆市地产集团 北大方正 指 北大方正集团有限公司 重庆北恒 指 重庆北恒
8、投资发展有限公司 南方集团 指 重庆南方集团有限公司 重庆旅投 指 重庆发展置业管理有限公司,原名为重庆交通旅游投资集团有限公司 重庆高速 指 重庆高速公路股份有限公司 民生实业 指 民生实业(集团)有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 人民银行/央行 指 中国人民银行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国保监会/保监会 指 中国保险监督管理委员会 中国银保监会/银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会(经十三届全国人大一次会议批准,2018年3月13日,中国银监会和中国保监会合并为中国银
9、保监会) 国家税务总局 指 中华人民共和国税务总局 国家审计署 指 中华人民共和国审计署 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 外汇管理局 指 中国国家外汇管理局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 香港联交所/联交所 指 香港联合交易所有限公司 重庆联交所 指 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 重庆市国资委 指 重庆市人民政府国有资产监督管理委员会 人民银行重庆营管部 指 中国人民银行重庆营业管理部 重庆证监局 指 中国证券监督管理委员会重庆监管局 重庆银监局 指 中国银行业监督管理委
10、员会重庆监管局 重庆银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 初次评估 指 重庆会计师事务所、重庆审计事务所、重庆正通金融信息咨询公司、重庆市金鑫经济金融信息咨询公司和重庆信誉评级事务所于1995年10月至11月对37家城市信用合作社及市联社进行的初次资产评估 补充评估 指 根据人民银行整改意见及要求,原五家资产评估机构于1996年3月至4月对37家城市信用合作社及市联社进行的补充资产评估 37家城市信用社 指 工合城市信用社、解放碑城市信用社、中兴城市信用社、商业城城市信用社、大通城市信用社、朝天门城市信用社、长江城市信用社、较场口城市信用社、新华城市信用社、江北城市信用社、沙坪坝
11、城市信用社、大坪城市信用社、华侨城市信用社、南岸城市信用社、弹子石城市信用社、杨家坪城市信用社、北碚城市信用社、鱼洞城市信用社、科技城市信用社、华泰城市信用社、渝工城市信用社、大渡口城市信用社、惠昌城市信用社、融丰城市信用社、华达城市信用社、联谊城市信用社、银通城市信用社、东方城市信用社、储金城市信用社、金地城市信用社、新思维城市信用社、民泰城市信用社、大江城市信用社、聚丰城市信用社、嘉新城市信用社、京鹏城市信用社、发展城市信用社 鈊渝金租 指 重庆鈊渝金融租赁股份有限公司 重庆三峡银行 指 重庆三峡银行股份有限公司 兴义万丰村镇银行 指 兴义万丰村镇银行有限责任公司 马上消费金融 指 马上消
12、费金融股份有限公司 城商行资金清算中心 指 城市商业银行资金清算中心 重庆农商银行 指 重庆农村商业银行股份有限公司 资本管理办法 指 中国银监会于2012年月日发布的商业银行资本管理办法(试行)(中国银行业监督管理委员会令2012 年第1号),自2013年1月1日起实施。 资本充足率 指 根据2013年1月1日起实施的商业银行资本管理办法(试行)规定,商业银行持有的、符合该办法的资本与商业银行风险加权资产之间的比率 一级资本充足率 指 根据商业银行资本管理办法(试行)的规定,商业银行持有的、符合该办法的一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率 核心一级资本充足率 指 根据商业银行资本管理办法
13、(试行)的规定,商业银行持有的、符合该办法的核心一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率 核心资本充足率 指 根据银监会商业银行资本充足率管理办法及其修订办法的规定,商业银行符合该办法的期末核心资本与期末表内外风险加权资产总额的比率 巴塞尔委员会 指 巴塞尔银行监管委员会,1975年2月成立于国际清算银行下的常设监督机构。由银行监管机构的高级代表以及比利时、德国、加拿大、日本、法国、意大利、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国和美国的中央银行组成,通常在巴塞尔的国际清算银行召开会议。 巴塞尔资本协议/巴塞尔资本协议I 指 1988年7月由巴塞尔银行监管委员会正式发布的统一资本计量和资本标准的国际协议
14、 巴塞尔新资本协议/巴塞尔资本协议II 指 2004年6月由巴塞尔银行监管委员会正式发布的统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架 巴塞尔资本协议III 指 2010年12月由巴塞尔银行监管委员会正式发布的第三版巴塞尔协议 GDP 指 Gross Domestic Product,即国内生产总值 ATM 指 Automatic Teller Machine,即银行自动柜员机 IT 指 Information Technology,即信息科技 生息资产 指 包括客户贷款和垫款、证券投资、存放中央银行款项、应收同业及其他金融机构款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 计息负债 指 包
15、括应付同业及其他金融机构存放款项、客户存款和发行债券 不良贷款 指 在中国人民银行颁发的贷款风险分类指导原则生效后按照贷款质量五级分类对贷款进行分类的“次级”、“可疑”和“损失”类贷款 贷款风险五级分类 指 依据中国人民银行贷款风险分类指导原则,将银行贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类 小微企业贷款 指 小微企业贷款包括商业银行向小企业、微型企业发放的贷款。有关企业划分标准按关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业2011300号)规定执行 小微贷款 指 包括小微企业贷款及个人经营性贷款 中间业务 指 商业银行代理客户办理收款、付款和其他委托事项而收取手续费的业务 重庆渝康 指
16、重庆渝康资产经营管理有限公司 重庆三峡担保 指 重庆市三峡担保集团有限公司,现更名为重庆三峡融资担保集团股份有限公司 一般关联交易 指 商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以下,且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资净本额的5%以下的交易 重大关联交易 指 商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以上,或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额的5%以上的交易 元 指 人民币元 千元 指 人民币千元 万元 指 人民币万元 亿元 指 人民币亿元 报告期、报告期内 指 自2017年1月1日起至2020年6
17、月30日止的期间 报告期末 指 2020年6月30日 报告期各期 指 2020年1-6月、2019年、2018年和2017年 报告期各期末 指 2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日 保荐机构 指 招商证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 发行人律师/方达 指 上海市方达律师事务所 会计师/普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估复核机构 指 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 验资复核机构 指 天健光华(北京)会计师事务所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司
18、法 指 中华人民共和国公司法 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法 公司章程 指 重庆银行股份有限公司章程 资管新规 指 2018年4月27日,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局联合发布的关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(银发2018106号) 理财管理办法 指 2018年9月26日,中国银保监会发布的商业银行理财业务监督管理办法(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号) 修订后的金融工具准则/ 新金融工具准则 指 财政部2017年修订发布的企业会计准则第22号 金融工具确认和计量(财会20177号)、企业会计准则第23号金融资产转移(财会20178号)、企
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