2022年中医行业固生堂商业模式分析.docx
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1、2022年中医行业固生堂商业模式分析1. 固生堂商业模式:三阶段持续迭代,从线下到线上延伸至生态公司业务发展经历三个阶段。1)线下(1.0 版本):2010 年成立以来,公司通过获取线下 中医医疗健康资源打造线下中医品牌,主要业务为提供全面中医医疗健康解决方案,包括 咨询及诊断、开方、代煎服务及理疗。2)线上(2.0 版本):2018 年公司开始将线下医疗 健康服务扩展到线上医疗健康平台,进一步整合线下医疗机构与线上医疗健康平台,是国 内最早提供线上服务的中医诊疗机构之一。3)生态(3.0 版本):凭借线上医疗健康平台 与线下医疗机构相结合的中医平台,公司能够将客户的电子病历保存于云 HIS,
2、以便为客 户提供后续服务及长期医疗健康管理。此外,公司还积极探索与中国互联网巨头进行合作 的机会,致力于打造中国中医医疗健康生态体系。2. 网络布局:诊所持续加密,内生强劲增长2.1. 线下机构数量稳步增长,42 家 11 城网络持续加密公司旗下医疗机构数目持续增加,截至 2021 年 7 月拥有 42 家医疗机构。2018 年初公司 拥有 29 家医疗机构,2018-2021 年 H1,公司医疗机构净增加数目分别为 5、0、3、4 家。 此外,2021 年 6 月 30 日公司收购北京固生堂潘家园中医医院有限公司(前称北京中海中 医医院有限公司),故 2021 年 7 月开始公司共拥有 42
3、 家医疗机构。地域分布上,公司旗下医疗机构中广东、上海、江苏数目最多。公司采用“总部区域 医疗机构”的三级集中管理架构来管理医疗机构网络。截至 2021 年 11 月,公司已在北京、 上海、广州、深圳、佛山、中山、福州、南京、苏州、宁波及无锡等 11 个城市拥有及经 营 42 家医疗机构。所有医疗机构均为民营营利性医疗机构,并以 “固生堂”品牌名称经 营。42 家医疗机构中 32 家为并购所得,10 家自建,平均每家门诊部面积 1280 m 2。医疗机构 面积 245-4268m 2不等,平均 1280 m 2。截至 2021 年 6 月 30 日,平均每家医疗机构拥有 69 名医师和 16.
4、7 名其他医疗人员。公司采取多项措施提升收购后医疗机构的业绩,例如 指定经验丰富的管理人才及医学专业人员以帮助提高其营运效率及服务质量,并运用云 HIS 及纵向一体化供应链系统替代原先的信息技术系统及供应链系统,实施多元化的销售 及营销策略,并翻新装修设施。医保收入占比 28%左右,保持相对稳定。截至 2021 年 H1,公司共有 39 家医疗机构为定 点医疗机构。2018 年-2021 年 H1,公司通过国家医保报销方案结算的收入分别为 2.09、 2.50、2.67 及 1.68 亿元,分别占同期总收入的 28.8%、27.9%、28.9%及 28.1%。图:固生堂医保收入及医保占比2.2
5、. 一线城市经营效率相对较高,坪效提升空间广阔从城市分布看,公司在 11 个城市中广州、深圳、上海的收入规模较大。截止 2021 年 H1, 公司在广州、深圳及上海分别拥有 10、5、7 家医疗机构,共占据所有门店数量的 52%(22/52)。 2021 年上半年广州、深圳及上海地区的收入分别为 1.37、1.26 和 0.92 亿元,收入占比分 别为 22.93%、21.08%及 15.36%。坪效可反映医疗机构经营效率,广州、深圳、上海的医疗机构坪效高于公司平均水平。2020 年公司在广州、深圳及上海的医疗机构坪效分别为 2.23、2.50 和 1.88 万元/m2。此外,2020 年宁波
6、、无锡、苏州和福州的坪效也超过 1.5 万元/m2。通过将 42 家医疗机构的经营面积、运营时间和坪效进行统计汇总,随着运营时间的延长, 坪效呈现稳步升高的态势。从面积上看,截止 2021H1,公司医疗机构的面积在 245-4268 m 2,平均面积 1280 m 2,大部分医疗机构的经营面积在 500-2000 m 2。2020 年各医疗机构 的坪效受当地经济发展水平及诊所经营状况及运营时间影响,整体差异较大,分布在 136-67300 元/m2。其中坪效最高的是岭南东山,2020 年坪效达到 6.73 万元/m2,截至 2020 年底运营时间 5 年。随着运营时间延长及品牌力的不断提升,现
7、有门店的经营效率拥有较大发展空间。头部医疗机构坪效较高。深圳香竹、深圳竹子林、上海万嘉、岭南东山和广州岭南是公司 收入前五大医疗机构,2020 年收入分别为 6345.3、6178.4、5396.5、4798.5 及 4772.9 万 元,对应坪效分别为 22686、46280、30386、67300 及 66290 元/m2,远超公司平均水平。 2020 年部分医疗机构收入略有下降,一方面是由于疫情影响,另一方面由于公司主动调 动成熟门店内资深医师到其他门店进行执业,以快速提升新门店水平。例如深圳竹子林的 经营面积相对较小导致经营受限,公司主动将部分在深圳竹子林执业的医师调至 2019 年
8、3 月新收购的医疗机构深圳香竹,因此深圳香竹于 2019-2020 年收入显著增长。新医疗机构增长强劲,为发展注入强劲动能。上海都庄、苏州大儒和广州白云均为 2018 年间收购或成立的医疗机构,已逐步进入收获期,收入规模持续提升,2018-2020 年三家 机构的收入复合增速达 70.89%、77.75%及 96.97%。随着新增医疗机构逐渐成熟,有望带动 公司业绩规模进一步放量。3. 固生堂线上平台:线上渠道打造患者流量入口,拓展多元业务模式公司线上医疗平台提供随访咨询诊断及处方服务,已可为中国 343 个城市的客户提供医疗 服务。公司分别于 2020 年 10 月收购线上咨询服务医疗健康平
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- 2022 年中 行业 固生堂 商业模式 分析
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