2020年中国工程机械粉末涂料行业概况、在工程机械领域应用现状、市场前景及今后发展方向分析[图].docx
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1、2020年中国工程机械粉末涂料行业概况、在工程机械领域应用现状、市场前景及今后发展方向分析图 一、粉末涂料的概况 粉末涂料作为国民经济的配套产业,其发展速度和质量与国际国内经济大环境密切相关,相关政策法规的出台和执行也会严重影响粉末涂料行业的发展。 随着工业的发展,环境污染问题逐渐凸显出来。大范围长时间的雾霾天气,从一个侧面反映了我国大气污染的严重程度。党和政府对此高度重视,为有效控制PM2.5,原环保部制定了大气污染防治行动计划和“国十条”。生态环境部还与全国31个省(区、市)签署了大气污染防治目标责任书,进一步落实地方政府环境保护责任。大气污染防治法第四十六条明确规定:工业涂装企业应当使用
2、低挥发性有机物含量的涂料。对于家具生产、家居装饰、汽车制造、汽车修补、家电制造等行业,政府都严格要求使用环境友好型涂料。 因此作为环境友好型涂料的代表,我国粉末涂料在近几年的表现较好,我国的粉末涂料产量的增长速度基本上跟国家GDP的增长速度走势保持一致。 2018年我国从事粉末涂料相关业务的企业共有3274家。2011-2017年,我国粉末涂料产量平稳增长,2017年中国粉末涂料产量达166万吨,同比增长7.10%。经测算,2018年中国粉末涂料产量在176万吨左右。数据来源:公开资料整理 相关报告2020-2026年中国工程机械粉末涂料行业市场供需规模及投资前景预测报告 长三角和珠三角一直是
3、我国粉末涂料企业比较集中的区域,占据了我国绝大部分粉末涂料的产销量。这两个地区由于制造业发达,经济体量庞大,营商环境良好,高质量的客户群,再加上环保治理较早,这两年粉末涂料产量稳步增长。而原本发展势头良好的环渤海地区,因大部分处于京津冀地带,受环保冲击较大,发展势头受阻。 具体来看,长江三角洲地区包括江苏、上海、浙江、安徽、江西省等省市,其中较大粉末企业集中的是浙江省、安徽省和江苏省。浙江省的阿克苏诺贝尔、华彩、温州立邦、玉石、昌明等企业;安徽省的艾仕得华佳、美佳、桑瑞斯等企业;江苏省的华光、老虎等企业。珠江三角洲地区包括广东、福建、湖南、广西、海南省等,其中广东省是全国省市中较大粉末企业密度
4、最高的省份,企业包括阿克苏诺贝尔、擎天、华江、睿智、德福生等企业;福建省的万安、万顺等企业。 环渤海地区包括北京、天津、河北、山东、辽宁省等省市,其中较大粉末企业集中在北京、天津、河北和山东,北京的邦德汉森等企业;天津的立邦、祥盛等企业;山东的美尔等企业。 从数据看,2017年,长三角地区产量占比达45.6%,较2016年上升0.04个百分点;珠三角地区占比为28.9%,与2016年持平;环渤海地区为18.5%,较2016年下降1.3个百分点。 数据显示,2018年我国粉末涂料平均价格同比增加118元/吨左右。经换算,2018年我国粉末涂料平均售价18.6元/kg,与美国粉末涂料平均售价36-
5、40元/kg的水平相去甚远。另外,我国粉末涂料的产品售价波动很大,除了上游原材料价格波动大以及下游市场变化产生的影响外,劣质低价产品充斥市场也不容忽视,这些都是非理性的市场竞争所致,粉末涂料企业利润空间有限。数据来源:公开资料整理 2017年国内粉末涂料行业市场规模达到297.85亿元,较上年增长15.89%。根据粉末涂料平均价格及消费量,测算2018年国内粉末涂料行业市场规模327.36亿元,同比增长9.91%。数据来源:公开资料整理 具体来看,粉末涂料行业一直以来以门槛低、产品同质化严重为大家所共知。随着供给侧改革的推进,环保法趋严、工厂限产停产、人工成本不断增加、物流费用上涨等因素影响,
6、给粉末涂料生产企业带来了巨大的成本压力。面对原料价格上涨,国内外大部分骨干粉末企业都宣布提价,但真正落地的很少。 从行业整体来看,产业链业绩分化明显,涨价潮中上游基础原材料企业利润猛增,而处于中间环节的粉末涂料企业利润再度严重缩水,成本上涨使管理粗放、无规模实力、技术水平低下、靠低价冲击市场的企业面临困境。但从另一方面看,涨价带来的也不尽然都是不利的影响,对于品质稳定、定位高端、管理精细化的企业来说,原材料价格上涨,不但能更好地促进企业进行产品、技术等方面的创新,也能带动企业及行业的健康有序发展。数据来源:公开资料整理 二、粉末涂料在工程机械领域应用现状及市场规模 粉末涂料具有低污染、涂装效率
7、高、涂膜性能好、经济效益高等特点,使其在工程机械涂装中所占有的比例逐年递增。近年来,诸多大型工程机械制造厂商纷纷投入巨资建立起粉末涂装线,使其涂装运行成本得到降低,而小型工程机械制造商由于粉末涂装线一次性投资大,很少建立粉末涂装线。目前,粉末涂装技术在工程机械的应用主要集中在薄板件涂装和小件涂装上,如驾驶室、机罩、爬梯、台架等;而在结构件涂装上使用粉末涂装技术的例子仍然较少,虽然国内也有结构件粉末涂装线,但其运行中仍然存在较多问题,主要是结构复杂导致烘烤不均匀,能耗较大,综合运行成本较贵。为了提高粉末涂装的效率及质量,并考虑到工程机械零部件结构的复杂性,工程机械粉末涂装线主要采用了往复式自动喷
8、粉及手动喷粉相结合进行涂装。此外,粉末在应用过程中也存在一些不足之处。例如换色困难、烘烤温度高、局部找补困难、施工环境要求高、漆膜外观桔皮较严重等。 底漆的作用是防止金属表面氧化腐蚀,增强金属表面与腻子或面漆、腻子与面漆之间的附着力,工程机械尤其是大型工程机械一般都是露天作业,直接与空气、水分、杂质接触,并承受风吹日晒,部分施工工况恶劣,因此,所用底漆涂层必须对工程机械具有良好的防腐保护性能。 工程机械目前有少量的水性涂料应用,三一重工2015年已投产应用水性涂装的产品,2018年,科思创携手宣伟涂料助力三一重机成为中国工程机械行业首个实现大规模水性涂料绿色涂装的企业。农用机械行业已经有厂家在
9、生产中应用水性涂料涂装,一拖的底漆已经全部水性化,天津勇猛的涂装水性化已达到80%。目前有较多厂家正在进行水性化试生产或实验室试验,在未来工程机械行业水性化会有一定发展,但总体增速仍然较慢。数据来源:公开资料整理 由于粉末涂料的利用率比溶剂型涂料要高,采用粉末涂装的涂料成本远低于溶剂型涂料。同一型号产品的薄板件采用粉末涂装相对于溶剂型涂料涂装可以节约涂料成本209元/台。数据来源:公开资料整理 溶剂型涂料涂装采用60-80的低温固化,固化时间30min,而粉末涂装需要180高温固化,固化时间40min。下表是粉末涂装与溶剂型涂料涂装烘烤固化成本的对比,对某型号的薄板件采用粉末涂装相对于溶剂型涂
10、料涂装增加烘烤固化成本81元/台。 薄板件粉末涂料与溶剂型涂料烘设备运行成本地比(单位:台,m,元/ m,元)项目喷粉工艺喷漆工艺产量/台9481027天然气用量/m3590013660天然 气价格/(元/m)3.33.3天然气/元11847045078能耗费用/(元/台)12544数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理 三、工程机械粉末涂料的市场前景 目前,新兴经济体受外部环境不利、自身经济结构调整双重影响,经济增速在调整中走低。而我国在经济进入新常态的背景下,国内经济总体仍保持平稳,同时经济下行压力加大,进入转型升级阶段,投资增速放缓,供求结构持续优化。环保型涂
11、料符合我国产业结构政策,在产业结构调整指导目录中将环保型涂料作为鼓励发展类产业。 同时,粉末涂料具有环保、节能、高性能等特征,广泛运用于家电、家具、汽车、建材与户外设施、管道等产品的涂装,满足其对外观、耐候、防腐等性能的不同要求,性能较高,用途广泛,市场空间较大。预计到2024年,国内粉末涂料行业市场规模将达到500亿元左右。数据来源:公开资料整理 由于粉末涂装对薄板件的“白件”表面质量要求高,适合大型工程机械制造厂家的批量化生产,同时要加强涂装后的成品保护;对于结构件的涂装,粉末涂料目前还存在很多问题,只适用于简单的结构件;小件涂装比较适合采用粉末涂装工艺,有利于成本的降低和环境保护。 虽然
12、国家“十三五”规划要求工程机械行业VOCs减排达到30%以上,水性涂料作为最环保涂料种类之一,在工程机械(含叉车和农用机械)行业中有较大的应用空间,但粉末涂料在小构件和薄板件上涂装上有优势,预测2019-2024年它在工程机械涂装的使用比例保持在10%的比例左右,故此预测到2024年工程机械领域粉末涂料需求量约为6万吨。数据来源:公开资料整理 四、我国粉末涂料工业的今后发展方向 我国粉末涂料的生产量已经稳稳地占世界粉末涂料总产量的50%以上,可以说是名副其实的粉末涂料生产和消费大国,但是还不能说是粉末涂料生产的技术强国。目前在我国聚氨酯、丙烯酸、氟碳粉末等高档粉末涂料所占比例很少,不到1%;特
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