中国存储器行业发展概况、市场供需现状分析及预测[图].docx
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1、中国存储器行业发展概况、市场供需现状分析及预测图 一、存储器种类多应用广,行业呈高成长与强周期 1、存储器种类众多,特点不同优势各异 存储器(Memory)是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备。其概念很广,有很多层次,在数字系统中,只要能保存二进制数据的都可以是存储器;在集成电路中,一个没有实物形式的具有存储功能的电路也叫存储器,如RAM、FIFO等;在系统中,具有实物形式的存储设备也叫存储器,如内存条、TF卡等。 存储器依照特点不同可分为众多类别。存储器种类众多,具有不同的分类方法,按存储形式不同,存储器可分为三大类:光学存储,根据激光等特性进行存储,常见的有DVD/VCD等;磁性存储,常
2、见的有磁盘、软盘等;半导体存储器,采用电能存储,是目前应用最多的存储器。依照断电后是否还能保留数据,可分为“易失性(VM)”与“非易失性(NVM)”存储两大类。按是否可以直接被CPU读取,可分为内存(主存,如RAM)和外存(如ROM,硬盘等)。数据来源:公开资料整理 电子产品中处处要用到存储器。计算机中全部信息,包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中,因此电子产品可谓处处用到存储器。以计算机为例进行自上而下分析:最为核心的CPU部分对于数据的读写要求高,价格昂贵,依次为cache缓存,然后为主存储器DRAMSRAM,然后为辅助存储器和大容量存储器。通常速度越
3、快、容量越大成本越高,但是随着技术进步,成本有较大下降空间。数据来源:公开资料整理 2、DRAM和Flash是目前主流存储器 目前市场上最重要的存储器为DRAM存储器和Flash闪存芯片。动态随机存储器DRAM是最常见的系统内存,其性能出色但断电易失,成本较同级别易失性存储器更低,因此是是最常见的系统内存;Flash闪存芯片是应用最广的非易失性存储,由于断电非易失性,因此主要用在大容量存储领域。 DRAM:DRAM只能将数据保持很短的时间,为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。相比SRAM,DRAM保留数据的时间较短,速度也
4、相对较慢,但从价格上来说DRAM价格较SRAM便宜很多,且由于技术区别,DRAM体积小、集成度高、功耗低,同时其速度比所有ROM都快,因此被广泛应用。 Flash:从特点来看,Flash结合了ROM和RAM的长处,不仅具备电子可擦除可编程性能,且断电不会丢失数据,虽然读取速度不及DRAM但依旧比较快,同时其成本较DRAM大幅下降。在早期时候,系统一直使用ROM(EPROM)作为存储设备,但目前Flash已经全面代替了ROM。从分类来看,Flash主要有NOR和NAND两种,区别在于存储单元连接方式不同,导致两者读取方式不同。 NORFlash目前以串行为主,具有XIP特性,但成本较高,主要占据
5、小容量市场。NORFlash分为串行和并行,串行由于接口简单、更轻薄小巧、功耗和系统总体成本更低,因此虽然读取速度不及并行NORFlash,但已成为主要系统方案商的首选;从特点来看,NOR以“字”为基本单位,可以直接运行装载在NORFlash里面的代码(XIP)。NOR相比NAND成本较高,且写入速度慢,因此主要用于功能手机、DVD、TV、USBKey、机顶盒、物联网设备等小容量代码闪存领域,其占据容量为016MBFlash市场的大部分份额。 NANDFlash较NORFlash单位容量成本更低,因此多用于大容量存储。NANDFlash以块为基本单位,成本较NOR低,写入与读取速度都比较快,但
6、用户不能直接运行NANDFlash上的代码,因此好多使用NANDFlash的开发板另需一块NORFlash来运行启动代码。由于NANDFlash低成本高写入和擦除速度等特点,、因此主要用在大容量存储领域,如嵌入式系统(非PC系统)的DOC(芯片磁盘)和常用的闪盘,如手机、平板电脑、U盘、固态硬盘等。数据来源:公开资料整理 3、纵观历史,存储器行业呈高成长与强周期特性 长远看,全球存储器呈现高成长特性。存储芯片属于半导体产品,占比集成电路产值近30%,受摩尔定律的支配,整体行业技术发展极快。技术进步的推动下,存储器下游产品容量需求提升迅速以及新兴应用市场不断被开辟,长期来看,存储器行业整体呈现高
7、成长特性。 存储器行业具有周期波动特性。从历史表现上看,存储器行业总是处于交替出现的涨跌循环之中,其产业周期强于电子元器件市场整体的周期性,暴涨暴跌的情况可谓常态。以存储器华强北指数为参照,2013年上半年华强北指数便上涨21.28%,随后暴跌14.18%,14年又由82.96上涨至104.22,涨幅达25.63%。相比于整个电子元器件整体市场,存储器的波动较大。存储器自身特性造就行业周期波动。存储器行业的周期性源于供给量和需求量的增减交替,而供需的错位与其自身特性有关:存储器产品需求量大、标准化程度高,用户和产品粘性弱;行业规模效应明显,下游需求容易被迅速推动。因此在需求端,新兴应用领域的出
8、现会刺激存储器的市场需求;而在供给端存储器厂商往往在景气度上行周期有较强扩充产能的意愿,在景气度下行周期则通过降价来清理库存,进而导致存储器价格呈现涨跌循环。数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理 二、需求端:下游需求持续旺盛,全球存储器持续景气 1、全球IC景气复苏,存储器市场迎来周期上行 全球半导体市场迎来复苏。全球半导体市场规模2000-2009年CAGR为5.87%,而2011-2016年仅由2995.21亿元增长至3389.31亿元,CAGR为2.50%,增速明显趋缓。2017年在存储器带领下,半导体行业迎来复苏,销售额达4122亿美元,同比增长21.6%,创下新高。随着新科技
9、如人工智能、AR/VR、物联网崛起以及下游消费电子、汽车电子的强劲需求,全球半导体需求将继续扬升。 存储器2017年迎来爆发,已成IC最大细分领域。得益于手机和云服务的强劲需求以及供应商集中度的提升,2017年全球存储器价格持续攀升,市场规模达到1240亿美元,同比大幅增长61.5%,已成IC最大细分领域,市场份额达30.1%。具体看,DRAM销售额为728亿美元,同比增长74%;NANDFlash销售额为492亿美元,同比增长44%;NORFlash约16亿美元,SRAM约3.6亿美元。2018年全球存储器市场预计同比增长26.4%,市场规模将达1567.9亿美元。数据来源:公开资料整理 2
10、、DRAM:大数据时代,服务器内存成最大动力 依照下游应用不同,DRAM分为五类,基础都是原始DRAM单元。分别是用于传统PC的标准DDRDRAM以及从DDR衍生的专用于图形处理的GDDR显存;用于智能终端的MobileDRAM,包括PSRAM、LPDRAM等,主要强调轻薄和低功率;用于服务器,大型网络设备的ServerDRAM;用于液晶电视、互联网电视的利行动式DRAM与服务器DRAM需求增速快,占比DRAM前两位。近年来受智能手机出货量的强劲增长和PC出货量下滑的双重影响,行动式DRAM增长速率和市场份额已经远超过标准DRAM,成为目前DRAM的主流产品,占比超过40%。此外大数据、云服务
11、等需求的爆发快速发展促进了服务器DRAM需求增长,其占比也超过标准DRAM成为第二大应用领域,占比27.9%。新兴领域推动未来DRAM需求高速增长。基于互联网数据中心(IDC)、移动电子、汽车电子、物联网等领域的需求增长,未来DRAM市场将持续增长,2019年DRAM市场规模突破1000亿美元;美光预测20172021年DRAM需求量的CAGR将达到20%。数据来源:公开资料整理 1)服务器内存:受益IDC增长爆发,将成DRAM成长最大动能 全球服务器市场需求迎来复苏。绝大部分的互联网服务都需要通过服务器来做统合,特别是对大数据进行运算与训练、虚拟化平台搭建运行以及云端存储等。2017年下半年
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