汇得科技:汇得科技2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1/139 公司代码:603192 公司简称:汇得科技 上海汇得科技股份有限公司上海汇得科技股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/139 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。
2、三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人钱建中钱建中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾伟夕顾伟夕及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张伟伟张伟伟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本半年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请
3、投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司结合自身特点,已在本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述,敬请查阅。十一、十一、其他其他 适用 不
4、适用 2021 年半年度报告 3/139 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.7 第四节 公司治理.14 第五节 环境与社会责任.16 第六节 重要事项.23 第七节 优先股相关情况.33 第八节 债券相关情况.33 第九节 股份变动及股东情况.34 第十节 财务报告.36 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/139 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含
5、义:常用词语释义 本公司、公司、股份公司、汇得科技 指 上海汇得科技股份有限公司?控股股东、汇得集团 指 上海汇得企业集团有限公司 实际控制人 指 钱建中、颜群 鸿得聚氨酯、鸿得 指 上海鸿得聚氨酯有限公司 普菲特 指 常州普菲特化工有限公司 汇得国贸 指 上海汇得国际贸易有限公司 福建汇得 指 福建汇得新材料有限公司 常州韵祺 指 常州韵祺运输有限公司?汇得树脂销售 指 上海汇得树脂销售有限公司 湛然合伙 指 上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)涌腾合伙 指 上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)鸿砚投资 指 上海鸿砚投资管理有限公司 MDI 指 4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯?AA 指
6、 己二酸?DMF 指 N,N-二甲基甲酰胺?TDI 指 甲苯二异氰酸酯?TPU 指 热塑性聚氨酯弹性体 BDO 指 1,4-丁二醇 公司章程 指 上海汇得科技股份有限公司章程?公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所?报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元?注:除特别说明外,所有数值保留两位小数,均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简
7、介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海汇得科技股份有限公司 公司的中文简称 汇得科技 公司的外文名称 Shanghai Huide Science&Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SHHDKJ 公司的法定代表人 钱建中 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李兵 李佳颖 联系地址 上海市金山区金山卫镇春华路180号 上海市金山区金山卫镇春华路180号 2021 年半年度报告 5/139 电话 021-37285501 021-37285599 传真 021-37285395 021-37285395 电子信
8、箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 上海市金山区金山卫镇春华路180号 公司注册地址的历史变更情况 2008年11月,公司注册地址由“上海市金山区金山卫镇金石公路505号103室”变更为“上海市金山区金山卫镇春华路180号”公司办公地址 上海市金山区金山卫镇春华路180号 公司办公地址的邮政编码 201512 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告
9、备置地点 公司董秘办 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汇得科技 603192 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 1,307,492,635.88 478,966,969.23 172.98 归属于上市公司股东的净利润 55,757,339.48 41,703,64
10、4.27 33.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,438,884.30 39,445,254.95 35.48 经营活动产生的现金流量净额 95,616,587.95-15,199,910.65 729.06 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,307,939,348.78 1,291,238,911.78 1.29 总资产 2,302,701,025.03 2,013,587,523.71 14.36 2021 年半年度报告 6/139 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16月)上年同期 本报告期
11、比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.52 0.39 33.33 稀释每股收益(元股)0.52 0.39 33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.50 0.37 35.14 加权平均净资产收益率(%)4.25 3.39 增加0.86个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.07 3.21 增加0.86个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入同比增长 172.98%,主要是因为福建汇得投产后,产销量增加所致。归属于上市公司股东的净利润同比增长 33.70%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 35.48%,主要是
12、因为销售量增长,原材料价格上涨且子公司福建项目投入使得固定成本增加等因素所致。经营活动产生的现金流量净额同比增长 729.06%,主要因为支付主要原料的货款方式是银行承兑汇票,通过授信额度开具银行承兑汇票大幅增长所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 6,654.87 固定资产处置收益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
13、政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,627,293.10 收到政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 2021 年半年度报告 7/139 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
14、 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 184,478.11 主要系购买银行结构性存款取得收益及公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,237.70 主要系汇率差所致 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他
15、营业外收入和支出-60,109.88 主要系对外捐赠所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-442,098.72 合计 2,318,455.18 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2021 年上半年随着国内疫情的有效控制,终端消费需求逐步恢复,公司所属的聚氨酯行业市场景气度逐步回升,市场对聚氨酯材料的需求与去年同期相比有明显增长,外部市场回暖,公司聚氨酯产品销量较去年同期有较大幅度的增加,聚氨酯产品销售价格也有明显提高。但上半年
16、聚氨酯的原料市场价格一直在高位震荡波动,1 月份国内原材料市场供应相对宽松;2、3 月原材料市场呈快速上涨,尤其是纯 MDI、AA、BDO 等公司用原材料,受期间 PBAT(热塑性生物降解塑料)2021 年半年度报告 8/139 的热捧,以及下游氨纶、TPU 行业需求乐观,鞋底、浆料行业景气度回升行情下,市场价格继续冲高至最高点;后续有所回调;5 月底又开始小幅反弹。短期看,新冠疫情尚未结束,中美关系以及国际贸易的不确定性,精细化工行业仍然面临诸多挑战。2020 年国务院发布的“碳达峰、碳中和”政策将对化工行业产生重大影响,随着国家高质量发展持续推动,将进一步促进低碳环保、清洁能源等行业的快速
17、发展,鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营,大力发展循环经济。汇得科技的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务,主要产品为合成革用聚氨酯(PU 浆料),以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、聚酯多元醇,上述产品市场运用广泛,主要以车辆内饰、家具、纺织、鞋帽、包装及电子材料领域为主。经营模式为:自主开发,直接采购,自行生产,直接销售模式。福建汇得一期投产后,基于前期市场拓展的充分准备,有效的客户与产品对接,抓住上半年的市场需求恢复的机会,2021 年上半年公司实现主营业务收入 122,603.49 万元,同比增长 171.98%;同时,由于公司未能完全释放因原材料
18、价格持续历史高位震荡引起的成本增加,致使整体产品毛利率下降,盈利未达预期。革用聚氨酯业务继续实行根据客户需求,以销定产的营销模式,上半年的工作重点就是加大营销推广力度,快速释放福建汇得新增产能,通过加大老客户的应用产品、拓展新客户等方式提增销量,实现销售 7.45 万吨,同比增长 100%。加大低碳环保型的无溶剂树脂和水性树脂的应用开发和市场拓展,无溶剂聚氨酯树脂系列实现了从汽车革向沙发、鞋、箱包、汽车后饰等应用领域的延伸;获得中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会“合成革水性材料供应商”和“合成革无溶剂材料供应商”认定。同时进一步加强在鞋材市场的多产品拓展,以及环保型热熔胶在汽车内饰、个
19、人防护和纺织、软包装领域的应用拓展。弹性体及原液业务在稳定原有产品和客户基础上,重点拓展公司新品热塑性聚氨酯弹性体(TPU)的市场应用,实现了从研发到量产的转换,目前已成功应用在手机壳、鞋底、气动管等产品领域。上半年实现销量 0.54 万吨,同比增加 0.43 万吨。后续将进一步通过加大创新研发力度,快速实现 TPU 的产销量提升。聚酯多元醇作为生产聚氨酯的主要原料。随着公司福建汇得一期投产后的产能增加,从去年下半年开始,聚酯多元醇业务开始主动销售,组建了专门的产品营销团队。有针对性的适度开展聚酯多元醇的销售业务,重点聚焦生产环保型的 TPU、PUR 热熔胶、无溶剂型胶黏剂、CPU 弹性体等产
20、品领域。上半年实现销量 1.53 万吨,同比增长 90%。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 汇得科技坚持以“用科技革新美好生活”为使命,以“汇人心、聚诚信、图革新”为价值观。公司自成立以来,经营管理团队的稳定和研发创新的持续加强是公司的主要核心竞争优势。经过二十多年的发展与积累,在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面不断得到加强,形成了汇得科技可持续发展的综合资源能力优势。1、品牌及市场优势 依托主要管理团队多年来的经营,公司及聚氨酯产品在下游行业中形成了“性能好、品质高”的良好口碑,具有较为明显的品牌和市场优势。公
21、司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络,能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务,持续提升在下游市场的品牌优势。2、技术研发优势 公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作,建有省级技术研发中心,不断加大研发投入,提高产品技术含量、丰富产品结构,每年研发费用占营业收入的比例均在 4%以上。报告期末,拥有 32 项有效授权发明专利、1 项实用新型专利、28 项实审/受理发明专利。公司拥有较强的技术研发团队,经过多年来的市场经验积累和经营发展,可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品,不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点,也可以研发创新产品引领客户需求。3、安全环保管理及绿色
22、生产优势 公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。一方面,公司在安全生产及环保治理上持续投入,不断优化安全环保设施,完善管理体系:公司通过了 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO50001 2021 年半年度报告 9/139 能源管理体系、IATF16949 质量管理体系认证,公司为上海市第一批绿色工厂,国家第五批绿色工厂;另一方面,公司为上海金山第二工业区的核心企业,依托园区公用配套优势、政府科学管理及政策引导,树立安全绿色生产意识,推进公司可持续发展。4、智能化管理优势和精细化成本优势 公司
23、已建立了关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系,随着智能化改造项目的投入以及数字化建设的开展,公司将资源、信息、物品及人员紧密联系,提高了生产工厂的智能环境。且在提高产品性能和品质优势的同时,又通过精准投料、减少操作人员等措施,有效地控制产品成本。近年来持续在信息化、自动化、智能化、数字化的建设投入,为公司持续稳定发展奠定了良好的产业转型升级基础。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年,公司继续坚持以聚氨酯为中心,革用聚氨酯树脂为基础,多产品应用的新材料开发的发展定位。经营上,以尽快释放福建汇得产能,提高销售收入为目的,坚
24、持销售与研发协同:拓宽产品结构,挖掘客户需求,拓展新的市场和客户,实现了销售收入的突破性增长。管理上,进一步优化两地生产、统一经营的运作模式,平稳实现了以“汇得树脂销售”统一销售为主、部分产品直接销售为辅的过渡;为更加有力的促进提升公司产品的竞争优势,尝试探索以产品为中心的内部独立核算的“研产销”项目单元经营管理模式:提高资源的有效配置和协同效应的提升。项目建设上,基于技术进步和工艺优化的原因,完成了“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”(二期)项目的技术改造方案并通过审批,按计划有序建设中;各项提升公司经营生产效率、安全环保运营的技改项目有序推进中。报告期内,公司实现营业收入 130,
25、749.26 万元,同比增长 172.98%;其中主营业务收入122,603.49 万元,同比增长 171.98%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,575.73 万元,同比增长 33.70%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5,343.89 万元,同比增长35.48%。1 1、市场营销、市场营销 把握机会把握机会、提升销售业绩提升销售业绩 报告期内,为快速释放福建汇得新增产能,革用聚氨酯树脂产品在原定制化、功能性产品为主导基础上,新增市场热销产品,采取市场价格营销模式,以稳定的品质优势提高老客户的供应品种,开拓新的市场用户;聚酯多元醇开展主动营销模式,2021 年 1-6
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