恒星科技:2021年半年度报告.PDF
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1、河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 河南恒星科技股份有限公司河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 证券简称:恒星科技证券简称:恒星科技 证券代码:证券代码:002132 2021 年年 08 月月 河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
2、遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张新芳及会计机构负责人周瑞娟公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张新芳及会计机构负责人周瑞娟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告的公司已在本报告的“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应十、公司面临的风险和应对措施对措施”部分详细阐述了公司可能面对的主要风险,敬请投资者仔细阅读。部分详细阐述了公司可能面对的主要
3、风险,敬请投资者仔细阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以以 2021 年年 6 月月 30 日总股日总股本本 1,256,498,403 股,扣除公司存量回购股份股,扣除公司存量回购股份 14,116,097 股后的股份数股后的股份数为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公股(含税),不以公积金转增股本。积金转增股本。河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录
4、和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.22 第六节第六节 重要事项重要事项.25 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.41 第十节第十节 财务报告财务报告.42 河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 1、载有董事长谢晓博先生签名的2021年半年度报告文本原件。2、载有法
5、定代表人谢晓博先生、主管会计工作负责人张新芳女士、会计机构负责人周瑞娟女士签名并盖章的财务报告文件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。4、以上文件齐备、完整,并备于本公司证券部以供查阅。河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南恒星科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、母公司、恒星、恒星科技 指 河南恒星科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 谢保军
6、先生 恒星金属 指 全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司 博宇新能源 指 全资子公司河南省博宇新能源有限公司 恒星钢缆 指 全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司 恒星机械 指 全资子公司巩义市恒星机械制造有限公司 恒星煤机 指 恒星金属控股子公司河南恒星煤矿机械有限公司 恒星贸易 指 全资子公司河南恒星贸易有限公司 恒星万博 指 恒星钢缆全资子公司河南恒星万博贸易有限公司 恒星售电 指 全资子公司河南恒星售电有限公司 香港龙威 指 全资子公司香港龙威实业有限公司 恒成通科技 指 全资子公司河南恒成通科技有限公司 恒星化学 指 控股子公司内蒙古恒星化学有限公司 恒昶达实业 指 全资子公司深圳恒昶达
7、实业发展有限公司 上海恒豫德 指 全资子公司上海恒豫德实业有限公司 广西宝畅联达 指 全资子公司广西自贸区宝畅联达新材料有限公司 君煜新材料 指 控股子公司鄂尔多斯市君煜新材料产业投资中心(有限合伙)报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 恒星科技 股票代码 002132 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南恒星科技股份有限公司 公司的中文简称(如有)恒星科技 公司的外文名称(如有)He
8、nan Hengxing Science&Technology CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)Hengxing Science&Technology 公司的法定代表人 谢晓博 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张召平 谢建红 联系地址 河南省巩义市恒星工业园区 河南省巩义市恒星工业园区 电话 0371-69588999 0371-69588999 传真 0371-69588000 0371-69588000 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变
9、化,具体可参见2020年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2020年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 营业收入(元)1,700,144,943.83 1,301,699,524.30 30.61%归属于上市公司股东的净利润(元)102,063,255.30 44,493,715.86 129.
10、39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)87,242,807.75 31,281,921.36 178.89%经营活动产生的现金流量净额(元)461,031,211.05 354,322,333.64 30.12%基本每股收益(元/股)0.0822 0.0366 124.59%稀释每股收益(元/股)0.0822 0.0366 124.59%加权平均净资产收益率 3.60%1.62%1.98%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)6,215,310,631.77 5,183,740,917.46 19.90%归属于上市公司股东的净资产(元)2,893,864
11、,742.69 2,784,517,045.77 3.93%注:基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列,其中公司在计算本报告期末基本每股收益及稀释每股收益时,按照扣减存量回购股份后的总股本进行计算。五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务
12、报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,764,883.73 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,458,651.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
13、益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,463.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165,201.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 126,375.09 减:所得税影响额 2,706,253.62 少数股东权益影响额(税后)-4,126.25 河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 合计 14,820,447.55 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告
14、全文 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是金属制品领域的专业制造商,目前已形成包括产品研发、批量制造、技术服务、产品升级的完整制造服务体系。报告期内,公司实现营业收入170,014.49万元,较上年同期增长30.61%,实现归属于上市公司股东的净利润10,206.33万元,较上年同期增长129.39%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8,724.28万元,较上年同期增长178.89%。(一)公司的主要业务和产品 1、报告期内,公司主营业务未发生变化,主要从事镀锌钢丝、镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、
15、预应力钢绞线、金刚线等金属制品的生产和销售,目前已形成了包括产品研发、批量制造、技术服务、产品升级的完整制造服务体系,产品主要应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、高速公路、高速铁路、城际轨道交通、桥梁、水坝及光伏太阳能用晶硅片切割等领域,产品除在国内销售外,还销往亚洲、欧洲、美洲等多个国家和地区。2、除金属制品业务外,公司有机硅项目正按计划推进,该项目于2018年年底立项,原计划建设周期30个月。因新冠疫情原因,项目建设周期有所推迟。报告期内,该项目获得以中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行为牵头行,中国农业银行股份有限公司达拉特旗支行、上海浦东发展银行股份有限公司鄂尔多斯分行为参
16、加行的银团提供的贷款,为项目推进提供资金支持。报告期内,该项目土建结构、设备采购已基本完成,正在进行设备和仪表电气的安装。目前,公司正全力推进该项目的建设以尽快达产。后期随着有机硅产品的投产,公司将形成以金属制品及化工新材料为主的双主业发展格局。(二)公司的主要经营模式 1、生产模式 公司目前主要实行以销定产的生产管理模式。公司销售部在经过合同评审后签订供货合同,按合同要求向制造部传递生产通知单,制造部生产调度根据生产计划以及合同期限编制周、月生产计划,经批准后,由技术部门根据购货方的技术要求制定该批次的生产工艺,生产调度根据生产工艺组织生产。2、采购模式 公司从事金属制品生产多年,与各主要供
17、应商保持着长期稳定的商业关系,原材料供应充足、渠道畅通。公司生产所需的钢材主要从国内各大钢厂采购,多年来已形成较为稳定的供应网络。公司的钢材采购模式主要通过向钢材制造商直接采购,同时公司也通过向钢材代理商、钢材贸易商进行采购,少量原材料向国外厂家订单采购。河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 3、销售模式 公司内销采取业务代表直接接触客户或通过信息平台投标获取订单,少量客户采取预订自提的销售模式;对外贸易利用电子商务平台获取订单,或直接与客户进行相关的线下商务活动。(三)行业情况 1、钢帘线 钢帘线是子午轮胎首选的骨架材料,其发展主要受汽车产量和保有量的影响。随着我国经济的
18、快速发展和高速公路建设投资的增加,子午轮胎凭借其优越的性能已逐步取代斜交轮胎,在汽车配套市场和替换市场保持着良好的发展势头。受下游汽车工业特别是新能源汽车和子午轮胎产业的带动,子午轮胎骨架材料(即钢帘线产品)的发展空间广阔。2、镀锌钢丝、钢绞线 镀锌钢丝、钢绞线作为电力电缆的核心骨架材料,直接服务于电力和电网建设及其改造更新。近年来,国家给予“新基建”、“碳达峰”、“碳中和”等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中,提到了优化国内能源结构、提高新能源的比重、建设智慧电网和超远距离电力输送网等指导意见。随着国家电网建设力度的不断加大,镀锌钢丝、钢绞线产品也将迎来新的发展机遇。3、预应力钢
19、绞线 预应力钢绞线主要运用于高速公路、铁路、桥梁、大型体育场馆、高层建筑、机场、港口、码头、核电站、水坝、城市高架和轻轨等基础设施建设领域。其中,在高速公路建设中,主要用于公路桥梁建设,在铁路及其他轨道交通建设中除用于桥梁建设外,还用于轨道混凝土枕中作为加强钢筋使用。随着国家经济的快速增长,交通运输业迅猛发展,跨地区商务往来日趋频繁,汽车保有量持续上升、城市化进程加速推进,对高速公路、高速铁路及其他轨道交通的需求也迅速上升。另外,由于我国西部地区较落后的公路铁路等基础设施状况严重制约了地区经济发展,在西部大开发的国家战略背景下,国家将持续加大西部地区的基础设施建设投入力度,使公路铁路等领域的建
20、设需求持续扩大。上述基础设施建设规模的不断扩大,将为预应力钢绞线产品创造较大的需求空间。4、金刚线 金刚线主要应用于太阳能硅片、蓝宝石等新型材料的切割,金刚线的应用市场与光伏行业的发展、蓝宝石的应用、新型材料加工等密切相关。目前国内金刚线主要用于光伏行业的晶硅切片,根据中国光伏业协会预计,“十四五”期间全球每年新增光伏装机约210-260GW,我国光伏年均新增装机或将在70-90GW之间。随着光伏装机量的快速增长,金刚线市场需求广阔。河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、产品优势 二十多年来,公司一直致力于金属制品产业的发展,产品
21、主要包含镀锌钢丝、镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚线等金属制品的生产和销售,广泛应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、高速公路、高速铁路、城际轨道交通、桥梁、水坝及光伏太阳能用晶硅片切割等领域。为确保公司产品在市场中的竞争优势,公司持续提高产品技术含量,不断进军高技术及高附加值的产品领域,扩大公司的盈利空间。另一方面,公司对产品的应用领域不断拓宽,产品种类不断增多,有效化解了下游个别行业不景气对公司经营业绩的不利影响,在增强公司抗风险能力的同时,提升了公司整体竞争实力。后期随着有机硅产品的投产,将进一步丰富公司的产品链条。2、技术研发优势 公司是河南省高新技术企业,公
22、司拥有“河南省特种钢丝制品工程技术研究中心”、“河南省级企业技术中心”研发平台,具有较强的研发实力。公司与中钢集团郑州金属制品研究院有限公司、郑州大学签订了产学研合作协议,长期保持着产品研发与技术合作关系,充分利用科研院所及大学的人才优势、技术优势和信息优势,为公司产品研发、技术开发奠定了坚实的基础,使公司整体技术水平位居国内同行业先进行列。公司长期专注于钢绞线、钢帘线、金刚线等特种钢丝的研发与生产,通过加快新产品、新技术及新工艺的研发,加大技术创新成果的转化力度,有力增强了公司的研发及创新能力;公司逐步建立起了以发明专利、实用新型专利、工艺技术创新、技术标准及技术秘密为主的重点知识产权核心体
23、系,全面提升了公司的核心竞争力,积极推动了公司在严峻市场形势下的可持续发展。3、品牌优势 公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度,“恒星”品牌在业内享有较高的知名度和美誉度。公司先后被授予“国家高新技术企业”、“国家制造业单项冠军示范企业”、“国家级绿色工厂”、“河南企业100强”、“河南民营企业制造业100强”、“河南民营企业社会责任100强”等多项荣誉称号,公司产品先后被评为“河南省名牌产品”、“国家免检产品”,具有较强的品牌优势。2014年9月,国家工商总局认定公司拥有的“恒星及图”注册商标(第6类)为中国驰名商标。4、成本控制优势 在成本管理方面,公司通过探
24、索实践,实现了生产过程中成本的精细化管理,提高了产品成材率,有效减少了生产损耗。作为镀锌钢丝、钢绞线细分行业龙头和在钢帘线行业占据一定地位的上市公司,公司通过在金属制品行业多年的生产经营,培育了成熟的原材料采购渠道,与众多供应商建立了长期稳固的供应关系,并形成了一定的议价能力。河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,700,144,943.83 1,301,699,524.30 30.61%主要系本期部分
25、产品产销量增加所致。营业成本 1,432,495,598.93 1,098,063,017.02 30.46%销售费用 23,549,027.72 58,763,936.37-59.93%主要系本期根据新收入准则将产品运输费列入营业成本所致。管理费用 50,491,685.55 37,460,183.64 34.79%主要系本期确认员工持股计划费用及疫情期国家社会保险减免政策到期职工薪酬增加所致。财务费用 36,728,529.52 31,700,213.80 15.86%所得税费用 11,755,634.64 8,798,519.76 33.61%主要系本期盈利增加所致。研发投入 51,44
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