万里石:2016年年度报告.PDF
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1、厦门万里石股份有限公司 2016 年年度报告全文 厦门万里石股份有限公司厦门万里石股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 厦门万里石股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱
2、著香及会计机构负责人公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求上市公司从事装修装饰业务的披露要求 公司提请广大投资者特别关注风险,请投资者注意阅读。公司实施工程项目的主要业务模式请参见公司提请广大投资者特别关注风险,请投资者注意阅读。
3、公司实施工程项目的主要业务模式请参见“第三节第三节 公司业务概要公司业务概要”。报告期内,公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。报告期内,公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 200000000 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.12 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。厦门万里石股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重
4、要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备
5、查文件目录备查文件目录.176 厦门万里石股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、万里石 指 厦门万里石股份有限公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 公司章程 指 厦门万里石股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 Finstone 指 Finstone AG,原名 Finstone S.a.r.l,本公司第一大股东 祥禾投资、上海祥禾 指
6、 上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 高润投资 指 厦门高润投资股份有限公司,本公司股东 和顺达投资 指 厦门和顺达股权投资有限公司,原名厦门和顺达投资有限公司,本公司股东 兰石投资 指 深圳市兰石启元投资企业(有限合伙),本公司股东 年利达创投 指 深圳市年利达创业投资有限公司,本公司股东 福锐科技 指 厦门福锐科技有限公司,本公司股东 海岸房地产 指 厦门市海岸房地产开发建设有限公司,本公司股东 万里石建筑工程 指 厦门万里石建筑装饰工程有限公司,本公司全资子公司 万里石装饰 指 厦门万里石装饰设计有限公司,本公司全资子公司 美好石材 指 美好石材有限公司(美国),Stone
7、 Future Inc.,本公司全资子公司 凯敏建材 指 厦门凯敏建材有限公司,本公司全资子公司 莱州万里石 指 莱州东方万里石石材有限公司,本公司全资子公司 岳阳万里石 指 岳阳万里石石材有限公司,本公司全资子公司 惠安万里石 指 惠安万里石工艺有限公司,本公司全资子公司 内蒙万里石 指 和林格尔中建万里石材有限公司,本公司全资子公司 湖北万里石 指 湖北兴山万里石石材有限公司,本公司全资子公司 上海万里石 指 上海万里石石材有限公司,本公司全资子公司 天津万里石 指 天津中建万里石石材有限公司,本公司控股子公司 万里石工艺 指 厦门万里石工艺有限公司,本公司控股子公司 万里供应链 指 漳州
8、海翼万里供应链有限公司,本公司控股子公司 厦门万里石股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 张家界万里石 指 张家界万里石有限公司,本公司控股子公司 北京万里石 指 北京万里石有限公司,本公司控股子公司 南非万里石 指 WANLI STONE BELFAST(PTY)LTD,南非贝尔法斯特万里石有限公司,本公司控股子公司 广州万里石 指 广州万里石石材有限公司,本公司控股子公司 万里拜洛克 指 WANLI BYROCK SDN BHD,本公司控股子公司 海口万里石 指 海口万里石石材有限公司,原本公司控股子公司 翔安分公司 指 厦门万里石股份有限公司翔安分公司,本公司之分公司 成都分公司
9、指 厦门万里石股份有限公司成都分公司,本公司之分公司 北京分公司 指 厦门万里石股份有限公司北京销售分公司,本公司之分公司 万里石建筑工程重庆分公司 指 厦门万里石建筑装饰工程有限公司重庆分公司 石材商品运营中心 指 厦门石材商品运营中心有限公司,本公司参股子公司 东方万里 指 厦门东方万里原石有限公司,本公司参股公司 东方进出口 指 厦门东方原石进出口有限公司,本公司参股公司 西南石材城 指 成都西南石材城有限公司,本公司原参股公司,现为本公司关联公司 宜禾佳景 指 宜禾佳景环保科技(北京)有限公司,本公司参股公司 凯士云石 指 凯士(北京)云石有限公司,本公司参股公司 凌峰投资 指 厦门凌
10、峰投资有限公司,为本公司之关联公司 厦门万里石股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里石 股票代码 002785 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门万里石股份有限公司 公司的中文简称 万里石 公司的外文名称(如有)XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.,LTD 公司的法定代表人 胡精沛 注册地址 厦门市湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 注册地址的邮政编码 361012 办公地址 厦门市湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 办公地址的邮政编码 361
11、012 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱著香 何英 联系地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 电话(0592)5065075(0592)5065075 传真(0592)5209525(0592)5209525 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注
12、册变更情况 组织机构代码 91350200260120674H 厦门万里石股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 谢军、高东红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 朱
13、权炼、朱强 2015-12-23 至 2017-12-31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)873,443,922.15 642,610,230.32 35.92%630,910,395.85 归属于上市公司股东的净利润(元)23,085,337.01 21,079,794.95 9.51%20,297,830.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)20,816,496.73 20,869,321.20-0
14、.25%20,010,787.56 经营活动产生的现金流量净额(元)-38,273,318.20 19,112,779.06-300.25%-3,425,509.54 基本每股收益(元/股)0.12 0.14-14.29%0.14 稀释每股收益(元/股)0.12 0.14-14.29%0.14 加权平均净资产收益率 3.61%3.97%-0.36%3.98%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)1,215,379,845.59 1,095,066,134.79 10.99%934,705,133.70 归属于上市公司股东的净资产(元)651,383,2
15、75.50 628,977,673.60 3.56%520,437,604.80 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。厦门万里石股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
16、产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 139,492,064.57 226,271,529.87 182,878,018.90 324,802,308.81 归属于上市公司股东的净利润 2,634,145.91 6,449,202.74 5,844,762.92 8,157,225.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,680,445.36 6,485,650.57 5,926,443.26 5,723,95
17、7.54 经营活动产生的现金流量净额-33,752,652.23-40,243,685.53-10,325,706.17 46,048,725.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)3,113,228.61-45,681.00-122,050.72 本期处置流动资产收益主要包括出售岳阳矿山采矿权确认的转让收益261 万,以及转让海口分公司 51%股权确认
18、的投资收益 55 万,以上处置对主营业务无重大影响。计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)772,257.51 291,764.39 628,695.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 200,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-878,847.92-103,222.10-77,940.88 减:所得税影响额 746,927.67 92,683.50 107,606.53 少数股东权益影响额(税后)-9,129.75 40,604.04 34,054.39 合计 2,268,840.28 210,473.75 2
19、87,042.79-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门万里石股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。(一)主要业务及经营模式(一)主要业务及经营模式 1、公司的主营业务和主要产品、公司的主营业务和主要产
20、品 公司是中高端石材综合服务商,拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式,一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、加工、销售和安装。同时,本着“不跟同行争利,但为行业服务”的理念,公司正积极加快厦门石材商品运营中心建设,以创建第三方交易平台的方式解决困扰石材行业多年的交易成本高、融资难的顽疾,推动公司向行业交易平台发展。建筑装饰石材是由天然的花岗岩和大理石加工而成、用于建筑物的内外装修的石制品,广泛运用于包括:机场、高铁、地铁、城市标志性建筑、大型公共建筑、中高端酒店、商业、写字楼、住宅等;景观石材是指用于庭院、公园、陵园及其他公共场所,起装饰作用或表达艺术寓意、纪念意义的墓碑、纪念碑
21、、石雕、石刻类石制品。报告期内,公司主营业务和主要产品未发生变化。2、公司经营模式、公司经营模式 公司经营模式业务流程如下:(1)采购模式:公司采购环节分为荒料(含半成品)采购及成品采购。公司石材荒料主要来自自有矿山及外购,自有矿山优先保证各工厂的需要,不足部分由公司外购;外购分为境内采购和境外采购,由于市场所需品种的差异性及原料的多样性特征,公司采取针对性、专业化的采购模式,对国内、国际业务板块分别建立采购系统,积极构建覆盖全球的采购渠道。公司部分成品采购采取 OEM 的形式。厦门万里石股份有限公司 2016 年年度报告全文 9(2)生产模式:公司的生产方式为自产与 OEM 相结合的生产方式
22、。具体如下:生产管理体系 目前公司共拥有8个生产基地,其中岳阳万里石、翔安分公司、凯敏建材、莱州万里石4个生产基地主要生产国内订单,设计加工建筑装饰石材及中高档家装产品;万里石工艺、惠安万里石、天津万里石、南非万里石4个生产基地主要生产国外订单,设计加工景观石材及建筑装饰石材。公司根据客户订单的特点,原料、生产及物流等各种资源的分布情况,进行生产资源的合理配置,选择自产或OEM模式生产,以降低加工成本和物流成本,满足客户个性化定制需求。自产方式 公司根据订单情况和库存情况按照作业计划组织生产,同时根据市场变化及时调整作业计划,在满足客户需要的前提下控制库存量。公司对生产线进行了柔性化改造,既可
23、以成批生产标准化产品,也可以通过部分工艺流程的调整来满足定制客户的个性化需求。OEM 生产方式 石材行业生产具有资源依赖和劳动密集型特点。由于矿山荒料物流成本高,部分加工企业分布在矿山附近,荒料开采、加工生产和设计服务分工较细,企业规模大小不一,行业高度分散;加上石材产品标准化程度低,通常需要机械和手工相结合的方式进行加工,部分异型石材产品个性化设计较多,产品制作工艺要求差异大,生产过程对熟练工人要求较高,上述特点决定了OEM模式是大型石材企业普遍采用的生产模式。公司采用OEM模式可以充分利用生产资源,并通过设计、过程质量管控、施工咨询等服务整合资源、实现低成本扩张。(3)销售模式:公司根据客
24、户的个性化需求提供嵌入式服务,帮助客户制定具体方案,量身定制最佳销售与服务模式,提供品质稳定、契合客户需求的石材产品。在TO B端,公司采取“内销(工程直销)+外销(批发)”为主的营销模式,在C端,公司着重发展体验式销售模式。3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 公司营业收入主要由建筑装饰石材、景观石材收入和工程施工业务收入构成,其他产品及其他业务收入占营业收入的比重相对较小。公司建筑装饰石材业务及工程施工业务主要面向国内外基础设施及房地产项目,宏观经济环境及政策环境等将对业绩情况有一定影响;公司景观石材主要出口日本、美国等境外市场,该等地区对景观石材的需求将对业绩情况有一定影响。(二)
25、行业情况(二)行业情况 1、石材行业发展阶段、石材行业发展阶段 在国际市场,以美国、日本、意大利为代表的发达经济体对石材的需求发展到了成熟阶段,普及率较高,建材消费的升级换代推动了石材需求的增长;与此同时,纪念碑、园林景观提升的需求将推动景观石材业务的持续发展。中国石材出口的传统市场是日韩及欧美各国,但随着世界经济格局的变化,中东、北非、东盟等石材市场发展迅速,成为了世界石材市场的新兴力量。近十年来,中国石材行业随国内基础设施建设及城镇化进程的推进,得到了较大的发展,“十二五”期间,中国石材行业着力推进企业升级与行业布局优化,加快产品创新、管理创新,在结构转型、生产经营规范上取得了良好的成绩,
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