科达洁能:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/180 公司代码:600499 公司简称:科达洁能 广东科达洁能股份有限公司广东科达洁能股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜会计师事务
2、所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴木海吴木海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾飞曾飞及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)曾飞曾飞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年利润分配预案为:以公司总股本1,411,464,322股为基数,拟向全体股东每10股派发现金0.80元(含税),共分配
3、现金股利112,917,145.76元。该预案需经股东大会审议通过方为有效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本年度报告中,本公司详细描述了公司可能面临的风险,敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司
4、未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险“所对应的内容。2016 年年度报告 2/180 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/180 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.36 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.50 第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.180 2016 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、
5、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、科达洁能 指 广东科达洁能股份有限公司 安徽科达机电 指 安徽科达机电有限公司 安徽科达洁能 指 安徽科达洁能股份有限公司 科达石材 指 佛山市科达石材机械有限公司 科达香港 指 科达机电(香港)有限公司 恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司 新铭丰公司 指 芜湖新铭丰机械装备有限公司、芜湖科达新铭丰机电有限公司 科达液压 指 佛山市科达液压机械有限公司 信成投资、安徽信成投资 指 安徽信成投资有限公司 安徽信成融资 指 安徽信成融资租赁有限公司 广东信成融资 指 广东信成融资租赁有限公司 信成
6、国际 指 信成国际(香港)有限公司 长沙埃尔 指 长沙埃尔压缩机有限责任公司 安徽埃尔 指 安徽科达埃尔压缩机有限公司 广东泰威 指 广东泰威数码陶瓷打印有限公司 科达东大 指 河南东大泰隆冶金科技有限公司、河南科达东大国际工程有限公司 东大科技 指 东北大学科技产业集团有限公司 沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司 新铭丰工程公司 指 马鞍山科达新铭丰工程有限公司 卓达豪公司 指 佛山市卓达豪机械有限公司 江苏科行 指 江苏科行环保科技有限公司 宁夏科行 指 宁夏科行环保工程有限公司 科达洁能新材料 指 安徽科达洁能新材料有限公司 漳州巨铭 指 漳州巨铭石墨有限公司 新能源汽车 指 安
7、徽科达新能源汽车销售有限公司 华东旅行 指 安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司 陶瓷科技 指 佛山市科达陶瓷科技有限公司 科达售电 指 安徽科达售电有限公司 科能售电 指 安徽科达科能售电有限公司 德力泰 指 佛山市德力泰科技有限公司 2016 年年度报告 5/180 广州森大 指 广州市森大贸易有限公司 Keda Holding 指 Keda Holding(Mauritius)Limited Brightstar Investment 指 Brightstar Investment Limited Keda India 指 Keda Industrial(India)Limited T
8、wyford 肯尼亚 指 Twyford Ceramics Company Limited Twyford 加纳 指 Twyford(Ghana)Ceramics Company Limited Twyford 坦桑尼亚 指 Twyford(Tanzania)Ceramics Company Limited 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)第二期股权激励 指 广东科达洁能股份有限公司第二期股票期权激励计划 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一
9、、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东科达洁能股份有限公司 公司的中文简称 科达洁能 公司的外文名称 Keda Clean Energy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 KEDA 公司的法定代表人 吴木海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾飞 冯欣 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-23833869 0757-23833869 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省佛山市顺
10、德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司注册地址的邮政编码 528313 公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司办公地址的邮政编码 528313 2016 年年度报告 6/180 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科达洁能 600499 科达机电 六、六、其他其
11、他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 苏志军、刘洛 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%)2014年 营业收入 438,048.17 359,368.43 21.89 446,587.59 归属于上市公司股东的净利润 30,328.95 54,131.76-43.97 44,610.47 归属于上市公司股东的扣除
12、非经常性损益的净利润 29,045.47 400.49 7,152.48 40,490.09 经营活动产生的现金流量净额 44,655.81 56,493.88-20.95-28,425.79 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 404,709.42 410,826.93-1.49 361,527.56 总资产 842,944.43 842,057.19 0.11 757,676.84 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%)2014年 2016 年年度报告 7/180 基本
13、每股收益(元股)0.215 0.385-44.16 0.323 稀释每股收益(元股)0.215 0.385-44.16 0.319 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元股)0.206 0.003 6,766.67 0.293 加权平均净资产收益率(%)7.24 14.04 减少6.80个百分点 13.28 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)6.94 0.10 增加6.84个百分点 12.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:适用 不适用 2016 年 7 月 25 日公司实施 2015 年度资本公积金转增股本方案,以总股本705,732,161.00 股为基数向
14、全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本为1,411,464,322.00 股。因此,公司对前期每股收益进行追溯调整,按照转增后的股本总额 1,411,464,322 股摊薄计算,公司 2015 年度基本每股收益由 0.771 元变更为 0.385 元,2014 年度基本每股收益由 0.647 元变更为 0.323 元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用
15、 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 114,203.70 106,458.65 122,870.84 94,514.98 归属于上市公司股东的净
16、利润 13,550.30 13,388.74 8,987.71-5,597.80 归属于上市公司股东的扣除非11,219.22 12,190.60 8,132.56-2,496.91 2016 年年度报告 8/180 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-19,614.93 29,116.23 28,769.49 6,385.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-78
17、,799,202.23 581,119,655.21-1,404,516.68 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 68,240,793.94 78,313,724.07 51,524,519.4 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,327,007.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,964,906.62 3,469,777.07 3,050,593.55 少数股东权益影响额 8,380,785.95 6,699,573.86-2,017,542.11 所得税影响额-21,279,493.0
18、0 -132,290,054.16-9,949,301.45 合计 12,834,798.53 537,312,676.05 41,203,752.71 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主营建材机械和洁能环保业务。(一)公司建材机械业务含建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等,其中以建筑陶瓷机械为主。目前,公司是国内唯一一家能够提供建筑陶瓷整厂整线设备的厂家
19、,并在建筑陶瓷机械核心产品的市场占有率超过 80%。自成立至今二十多年来,公司始终保持国内建筑陶瓷机械行业领跑者地位。2016 年年度报告 9/180 近年来,在国内经济增速放缓形势下,公司大力拓展海外市场,一方面不断扩大整线设备和配件的销量,提升国际市场占有率;另一方面陆续在印度、土耳其设立子公司,在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚合资建设陶瓷厂,较大的拉动了公司陶瓷机械产品海外的销售。报告期内,公司建筑陶瓷机械海外销售收入占比近 40%,为公司国际化之路奠定了坚实的基础。公司建材机械业务通过国内直销,国外“直销+代理”、“合资建厂+整线销售”等销售模式,采用“以销定产”的生产经营模式,并由旗下融
20、资租赁公司提供配套金融服务,保障了销售生产的无缝对接和服务的全面配套。(二)公司洁能环保业务包含清洁燃煤气化、烟气治理业务等。基于中国多煤少气的能源架构,公司自主研发出系列清洁燃煤气化系统装置,能有效将煤转换成清洁程度媲美于天然气的洁净煤气。当前,公司清洁燃煤气化系统已在氧化铝行业成熟推广,在陶瓷和碳素行业树立典型案例,市场占有率远超同行竞争对手。然而,因国内整体经济形势相对低迷、环保监管环境低于预期,近两年该项业务发展相对缓慢,随着下游客户所在行业逐渐回暖,公司该业务接单呈上升趋势。公司烟气治理业务主要为电力、化工、建材、冶金、垃圾及生物质发电等行业提供烟气除尘除灰、脱硫脱硝设备及服务,受益
21、于污染物治理政策从火电向工业领域的扩散,该业务步入稳步增长通道。公司洁能环保业务通过直销和投标的形式获得订单,采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式,同时由公司具备 EPC 资质的控股公司予以设计承包,配套旗下融资租赁公司的金融服务,为客户提供完整解决方案。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)技术创新引领行业发展 公司秉承“创新永无止境”的核心经营理念,坚持“以科技进步推动企业兴旺发达”、由“科”而“达”的创新发展道路,建立了与公司发展相适应的技术
22、创新体系。从公司成立之初推出国内第一台陶瓷磨边机,到报告期内推出的国内最大吨位 KD18008 型号2016 年年度报告 10/180 陶瓷压砖机;从引领中国陶瓷机械全面崛起,到推出针对中国能源结构的清洁燃煤气化系统,公司始终保持行业领跑者姿态,引领行业朝节能、环保、高效的道路前行。公司设有 2 个“国家认定企业技术中心”、1 个“国家工程技术中心”、2 个“博士后科研工作站”、3 个“院士工作室”等多层次研发与合作平台。截止报告期末,公司共申请专利 1792 项,其中发明专利 508 项,实用新型 1226 项,外观设计 58 项,另PCT 专利 24 项;共授权专利 1355 项,其中发明
23、专利 207 项,实用新型 1095 项,外观设计 53 项,另 PCT 专利 15 项;公司有 52 项科研成果通过了国家级、省级科技成果鉴定,获各级科学技术奖励近百项次,70 项新产品被纳入了国家、省级重点新产品计划;同时,公司主持、参与了 23 项行业标准、4 项国家标准的制定。通过坚持技术创新,公司不断巩固自身的核心竞争力,为公司可持续健康发展注入源源不断的动力。(二)产业布局契合国家发展战略 在国家“一带一路”及“国际产能合作”的发展战略驱动下,公司及时制定了“利用海外投资,输出中国模式;开拓海外市场,推广科达设备”的发展战略,依托公司资本、设备、技术管理优势及国外新兴市场国家原材料
24、、能源及人力成本优势,向海外市场推广小投资、大产量、低成本、高回报的“中国制式”建材产品生产模式。针对非洲发展中国家亟需开展的基建工作,公司率先布局,通过与优势合作伙伴合资建厂抢占市场。报告期内,公司非洲首个项目肯尼亚合资公司顺利投产,产销两旺,发展前景可期。随着海外项目经验的不断积累和投资的持续深入,海外投资蓝海的开拓将为公司焕发新的活力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年,中国国内经济开始回暖,GDP 增速明显企稳,经济结构调整初显成效。随着宏观经济的稳中向好和固定资产投资增速上升,制造业有所好转,但仍然存在产能过
25、剩、市场需求不振等问题,市场竞争依旧激烈。面对复杂的外部环境,为了实现公司持续、稳定和健康发展,公司在董事会的正确领导下,确定了“国际化、年轻化、信息化、服务化”的发展方针,最大限度地克服了外部市场环境对公司的不利影响,加快完成自身的“供给侧改革”。2016 年年度报告 11/180 (一)把握时代机遇,开拓海外市场 在国家“一带一路”战略指引下,公司加速推进国际化进程。一方面,在工业处于起步阶段的非洲市场,通过“海外合资建厂+整线销售”的业务模式多点布局,借助于投资建厂拉动建陶设备海外销售,同时获得合资公司的投资收益;另一方面,在具备较好品牌影响力的南亚、东南亚地区,公司深入挖掘市场潜力,通
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