科达股份:2016年年度报告.PDF
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1、 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 1/169 公司代码:600986 公司简称:科达股份 科达集团股份有限公司科达集团股份有限公司 600986600986 2012016 6 年年度报告年年度报告 二一二一七七年年四四月月十十八八日日 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 2/169 科达集团股份有限公司科达集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导
2、性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘锋杰刘锋杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王巧兰王巧兰及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)曾祥龙曾祥龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
3、整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润415,761,163.16 元(合并报表),按公司章程规定提取法定盈余公积金 7,956,367.57 元,本年度未分配利润为 399,104,626.73 元,累计未分配利润为 704,327,549.14 元。其中母公司本年度实现净利润为 79,563,675.72 元,按公司章程规定提取法定盈余公积金 7,956,367.57 元,本年度未分配利润为 71,607,308.15 元
4、,累计未分配利润为 397,740,435.51 元。公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以股权登记日的总股本为基数向全体股东进行每 10 股派 0.35 元(含税)的现金红利分配。本年度不进行公积金转增股本。本预案尚需公司2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是
5、否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 3/169 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 4/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.20 第五节第五节
6、 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 5/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会
7、指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、上市公司、科达股份 指 科达集团股份有限公司 山东科达 指 山东科达集团有限公司 百孚思 指 北京百孚思广告有限公司 同立传播 指 上海同立广告传播有限公司 华邑 指 广州华邑品牌数字营销有限公司 雨林木风 指 广东雨林木风计算机科技有限公司 派瑞威行 指 北京派瑞威行广告有限公司 爱创天杰 指 北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司 智阅网络 指 北京智阅网络科技有限公司 数字一百 指 北京数字一百信息技术有限公司 青岛置业 指 青岛科达置业有限公司 滨州置业 指 滨州市科达置业有限公司 科英置业 指 东营科英置业有限公司 科达
8、基建 指 山东科达基建有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 6/169 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 科达集团股份有限公司 公司的中文简称 科达股份 公司的外文名称 KEDA GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 刘锋杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜志涛 孙彬 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街甲8号
9、IFC大厦(北京国际财源中心)B座3306室 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦(北京国际财源中心)B座3306室 电话 010-84182651 010-84182651 传真 010-84182651 010-84182651 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省东营市大王经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 257335 公司办公地址 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦(北京国际财源中心)B座3306室 公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址 暂为www.keda-,公司新的官网正在搭建中 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备
10、置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 科达股份 600986 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15 层 签字会计师姓名 周瑕、衣志坤 报告期内履行持续督导职责的名称 招商证券股份有限公司 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 7/169 财务顾问
11、 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 层-45层 签字的财务顾问主办人姓名 吴宏兴、盛阿乔 持续督导的期间 2015 年 9 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 7,025,429,581.28 2,416,964,779.03 190.67 1,115,439,347.14 归属于上市公司股东的净利润 415,761,163.16 117,148,526.90
12、254.90 53,542,851.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 389,638,670.71 84,758,247.31 359.71 43,471,897.75 经营活动产生的现金流量净额 701,136,277.38 476,125,458.32 47.26 6,279,724.92 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,222,779,550.37 3,830,827,195.22 10.23 763,342,958.99 总资产 8,163,616,123.87 8,884,519,997.61-8
13、.11 4,641,347,606.66 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.48 0.23 108.70 0.16 稀释每股收益(元股)0.48 0.23 108.70 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.45 0.17 164.71 0.13 加权平均净资产收益率(%)10.32 6.49 增加3.83个百分点 7.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.67 4.69 增加4.98个百分点 5.90 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据
14、差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 8/169 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分
15、季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 905,316,735.47 2,034,441,295.55 1,971,048,603.24 2,114,622,947.02 归属于上市公司股东的净利润 11,660,066.51 140,201,863.99 150,691,159.86 113,208,072.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,809,470.68 131,563,016.94 136,960,505.04 110,305,678.05 经营
16、活动产生的现金流量净额-129,177,401.56 144,906,929.85 385,434,541.09 299,972,208.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 15,433,624.06 46,013,069.41-3,363,117.74 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,243,537.
17、73 1,620,317.91 12,678,970.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,052,877.27 13,903,880.90 18,846,209.69 委托他人投资或管理资产的损益 46,823.15 453,095.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 365,951.21 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 9/169 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-824,404.73-13,393,487.47-
18、15,753,368.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,282,927.38 3,585,202.00 少数股东权益影响额-380,143.65-738,166.56-4,447,333.71 所得税影响额-5,098,699.97-15,468,430.49-1,475,609.51 合计 26,122,492.45 32,390,279.59 10,070,953.32 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 10/169 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、
19、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务及经营模式(一)主要业务及经营模式 科达股份自 2015 年起通过资产重组成功转型数字营销业务,报告期内行业属性变更为“互联网及相关服务”。2016 年,为增强盈利能力,上市公司进一步聚焦行业数字营销,致力于打造国内领先的数字营销集团。上市公司原主营业务为各级公路、市政基础设施、桥隧、水利等工程项目的建设施工及房地产开发销售。2015 年起,公司主动寻求新的利润增长点,全面进军数字营销产业。2015 年 8 月,公司完成第一次资产重组,通过发行股份及支付现金方式收购百孚思、同立传播、华邑、雨林木风和派瑞威行
20、 5 家公司,将主营业务延伸至数字营销领域。2015 年 12 月,公司启动第二次资产重组,通过发行股份及支付现金方式收购爱创天杰 85%股权、智阅网络 90%股权和数字一百 100%股权,进一步聚焦汽车行业数字营销服务。1 1、数字、数字营销业务营销业务 科达股份第一次重组的五家公司分布在数字营销产业链不同节点,在各自领域都具有较强的竞争实力。依托上市公司平台进行整合后,在上市公司体内形成一条集创意策划(华邑)、线上推广(百孚思)、线下执行(同立传播)、效果优化(派瑞威行)、媒体平台(雨林木风)为一体的数字营销产业链。报告期内,公司贯彻“聚焦营销服务与深入发掘行业应用”的双重战略,通过“内生
21、+外延”的方式把握数字营销领域的战略机遇,将行业数字营销做到极致,重点布局汽车行业数字营销,并快速形成在汽车数据服务等重点行业应用的优势。经营模式经营模式 数字营销是伴随着互联网发展而诞生的的新型营销服务方式,通过媒介向大众传递信息、产品和服务的产业形态决定了广告营销的形态和商业模式。随着移动互联时代到来,行业环境呈现碎片化、传统手段失效等特征,而真正有效的营销则发展成为基于互联网等多种媒体,整合不同平台和数据,通过各种营销手段和内容,实现覆盖整个用户旅程的动态营销。科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 11/169 在互联网时代,运用大数据等手段,结合地理位置、生活习惯、家庭成员等信息
22、对用户进行画像,实现精准投放;同时,企业结合各种监控手段,可以准确了解到每一条营销信息的传播路径、起效方式;另一方面,对于消费者而言,相比传统狂轰滥炸式的广告版面、时段、位置占据,精确定位需求的营销有的放矢,置换了被无效广告占据的时间,大大加深了消费者与企业之间的互动。基于此,科达股份初步构建起围绕用户旅程,以客户需求为核心,将不同营销产品公司进行创新和整合。报告期内,公司拟收购的爱创天杰、数字一百、智阅网络三家专注于汽车服务产业链上的不同业务环节,其中爱创天杰是国内领先的营销与传播服务机构,从 2008 年起,连续多年入选中国公关行业 TOP25 榜单。数字一百是一家将专业模型产品、现代调查
23、工具、互联网行业特点三者有机结合的专业市场调查机构,长期保持新技术的领先地位。而智阅网络旗下产品拥有专业移动端汽车资讯应用“汽车头条”,以及汽车导购平台应用“买车助手”。通过整合各子公司优势资源,科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 12/169 上市公司快速形成在市场前景最广阔的的汽车销售服务领域的独特优势,实现了“以营为主、以销为辅、以销助营”的模式创新。2 2、房地产开发业务、房地产开发业务 房地产开发业务为公司并购重组前的原业务,报告期内,公司房地产业务主要是原项目的销售,并未进行新的土地储备与新项目的开工。公司目前房地产开发土地储备主要位于山东省青岛市、东营市及滨州市。科达股份
24、具有中国房地产开发企业壹级资质,上述区域内具有一定的竞争优势。目前公司房地产开发业务均为自有土地的开发,未有合作项目。(二)行业情况(二)行业情况 1 1、数字营销数字营销行业行业 数字营销是随着互联网诞生而出现的,目前行业规模较大且仍处于快速发展中。数字营销的形式新颖、内容丰富、效果准确,具备很多传统营销方式难以比拟的优势,正在快速替代一些传统营销手段。数字营销以其精确度高和互动性强以及成本相对较低等特性正受到我国越来越多企业的重视。根据艾瑞咨询数据,2009 年,中国互联网广告收入超越户外广告收入;2011 年,中国互联网广告收入超越报纸广告收入。2013 年,国内网络广告市场规模达到 1
25、100.0 亿元,同比增长 46.1%,整体保持高速的增长速度。2016 年,中国网络广告年度市场规模达到 2769 亿元,同比增长率为29.7%。根据整体发展情况,艾瑞预计网络广告仍保持较快的增长水平,预计 2016-2019 年的复合增长率仍将超过 25%。2016 年,网络广告虽受到新广告法的影响,但在广告技术与广告形式均取得了创新性的发展,网络广告已经成为广告主最为看重的广告形式。根据 AdMaster 数据显示,80%以上的广告主表 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 13/169 示将在 2017 年继续增加数字营销领域的预算,平均预算的增长量为 17%,其中预算增长量预计
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