上海电气:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/221 公司代码:601727 公司简称:上海电气 上海电气集团股份有限公司上海电气集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
2、伙)普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄迪南黄迪南、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡康胡康及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)胡康胡康声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金,为确保本次交易顺利实施,亦为公司发展以及股东利益的长远考虑,根据
3、证券发行与承销管理办法第十七条等规定:“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券”,经慎重讨论后,决定公司2016年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规
4、定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 当前,公司日常生产经营面临来自国内外市场环境的重大风险包括:1、宏观环境下的市场风险;2、海外业务风险;3、汇率波动风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/221 目录目录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务
5、概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .4545 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5353 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5454 第九节第九节 公司治理公司治理 .6262 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6666 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6868 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .221221 2016 年年度报告 3/221
6、第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国、我国 指 中华人民共和国 本公司、公司或上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 电气总公司 指 上海电气(集团)总公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司章程 指 上海电气集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 获准在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票 H 股 指 注册在中国的公司
7、发行的、获准在香港联合交易所有限公司上市的、以人民币标明面值、以港币进行认购和交易的股票 上海机电 指 上海机电股份有限公司 上海三菱电梯 指 上海三菱电梯有限公司 德国宝尔捷公司 指 Broetje-Automation GmbH(中文名为“宝尔捷自动化有限公司”)德国曼兹公司 指 Manz AG(德国法兰克福证券交易所上市的公司,股票代码 M5Z,中文名为“曼兹公司”)意大利安萨尔多公司 指 Ansaldo Engergia S.p.A.(中文名为“安萨尔多能源公司”)EPC 指 电站工程总承包 IGCC 指 整体煤气化联合循环发电 元 指 人民币元 可转债 指 上海电气集团股份有限公司公
8、开发行 60 亿元人民币的可转换公司债券 2016 年年度报告 4/221 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海电气集团股份有限公司 公司的中文简称 上海电气 公司的外文名称 Shanghai Electric Group Company Limited 公司的外文名称缩写 Shanghai Electric 公司的法定代表人 黄迪南 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 伏蓉 联系地址 上海市钦江路212号 电话+86(21)33261888 传真+86(21)34695780 电子信箱 irshan
9、ghai- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市兴义路8号万都中心30楼 公司注册地址的邮政编码 200336 公司办公地址 上海市钦江路212号 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http:/www.shanghai- 电子信箱 serviceshanghai- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股
10、 上海证券交易所 上海电气 601727-H股 香港联合交易所 上海电气 02727-2016 年年度报告 5/221 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 王笑、郑嘉彦 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦二十楼 签字会计师姓名 黎英杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 12 层、15 层
11、 签字的保荐代表人姓名 赵留军、董曦明 持续督导的期间 2015 年 2 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 瑞信方正证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 28 楼 2805-2806 单元 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦2802 室 签字的财务顾问主办人姓名 赵留军、邵一升 李辉、陈松 持续督导的期间 2016 年 8 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年 8 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 6/221
12、 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 79,078,361 79,460,611 78,009,448-0.48 78,486,353 76,784,516 归属于上市公司股东的净利润 2,060,170 2,142,615 2,128,574-3.85 2,764,369 2,554,487 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,384,510 1,117,697 1,117,
13、697 23.87 2,152,671 2,152,671 经营活动产生的现金流量净额 9,949,389 8,358,553 7,662,080 19.03 4,574,427 4,410,915 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 45,092,754 39,269,082 37,251,086 14.83 36,778,531 34,236,392 总资产 175,633,911 165,467,872 162,123,657 6.14 147,814,400 143,550,564 2016
14、年年度报告 7/221 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元股)0.1556 0.1629 0.17-4.48 0.21 0.20 稀释每股收益(元股)0.1556 0.1629 0.17-4.48 0.21 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.11 0.09 0.09 22.22 0.17 0.17 加权平均净资产收益率(%)4.94 5.56 5.87 减少0.62个百分点 7.69 7.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.32 3.
15、08 3.08 增加0.24个百分点 6.45 6.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,060,170 2,142,615 45,092,754 39,269,082 按国际会
16、计准则调整的项目及金额:提取职工奖励及福利基金-49,055-74,426 安全生产费 6,728 25,125 按国际会计准则 2,017,843 2,093,314 45,092,754 39,269,082 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 2016 年年度报告 8/221 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据
17、 单位:千元 币种:人民币 第一季度(1-3月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 15,461,575 21,405,027 17,845,137 24,366,622 归属于上市公司股东的净利润 504,877 744,479 519,356 291,458 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 445,484 554,189 413,527-28,690 经营活动产生的现金流量净额-3,852,297 3,557,538-210,372 10,454,520 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 第四季度归属于上
18、市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较前三季度有所下降,主要因为四季度计提对意大利安萨尔多的长期股权投资减值准备 4.44亿所致。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 139,284 -88,033 175,992 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 494,504 36
19、2,417 699,265 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -非货币性资产交换损益 -委托他人投资或管理资产的损益 -因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -债务重组损益 3,924 10,939 206 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-30,222 -189,790-179,507 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 41,062 104,225 309,047 2016
20、 年年度报告 9/221 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,252 40,884 134,237 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 63,096 95,654 141,266 对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -受托经营取得的托管费收入 -除上述各项之外的其他营业外收
21、入和支出 219,960 714,431-279,083 其他符合非经常性损益定义的损益项目 处置子公司产生的投资收益 222,690 926,018-少数股东权益影响额-282,525 -704,099-263,538 所得税影响额-199,365 -247,728-126,187 合计 675,660 1,024,918 611,698 注 1:报告期内,公司及下属数十家子公司分别得到了与公司日常经营相关的政府补助,主要包括:公司约 8441 万元,公司下属子公司上海电气集团上海电机厂有限公司约 5412 万元,公司下属子公司上海第一机床厂有限公司约 4991 万元,公司下属子公司上海三菱
22、电梯有限公司约 5370 万元等。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 套期工具-25,217-26,525-1,308 交易性金融资产 754,044 898,093 144,049-2,193 可供出售金融资产 4,638,030 4,419,498-218,532 合计 5,366,857 5,291,066-75,791-2,193 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/221 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所
23、从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司的主营业务与去年同期相比,未发生重大变化,包括以下四大板块:新能源及环保设备板块,主要包括设计、制造和销售核电核岛设备、风电设备和大型铸锻件等重型机械设备;提供固体废弃物综合利用、电站环保、污水处理和分布式能源系统的一揽子解决方案;高效清洁能源设备板块,主要包括设计、制造和销售火电设备、核电常规岛设备和输配电设备;工业装备板块,主要包括设计、制造和销售电梯、电机、机床、船用曲轴、其他机电一体化设备及提供工业自动化解决方案;现代服务业板块,主要包括提供电力和其他行业工程的一体化服务,提供金融
24、产品及服务,提供国际贸易服务等功能性服务。作为一家综合性装备制造业集团,公司的主营业务均受到中国宏观经济环境变化的影响。一方面,中国经济长期积累的矛盾和风险进一步显现,经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织,经济下行压力加大。这对公司传统的火电业务、工业装备业务带来了不利影响。另一方面,随着宏观环境对于节能环保领域的日益重视,公司的新能源及环保设备、燃气轮机、现代服务业等业务领域将迎来更多市场发展机遇和业务发展空间。有关公司各个业务板块所处的行业地位可详见本年度报告本章节“三、报告期内核心竞争力分析”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化
25、情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 上海电气是中国最大的综合性装备制造企业集团之一,主要拥有两大核心竞争优势:1、形成产业联动与协同发展优势,公司各核心业务板块协同发展,重点聚焦发电设备、输配电设备、环保设备业务之间的战略联动、技术联动、市场联动、制造联动、内部供应链联动及人才联动优势;2、形成现代服务业与实体产业联动优势,工程服务带动装备制造产业、金融服务支持公司实体产业发展、国际贸易助力海外市场拓展,实现现代服务业与核心产业联动发展。报告期内,公司主要业务板块的核心竞争力表现如下:新能源及环保设备 在核电设备领域,为了抓住新一轮核电
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