南岭民爆:首次公开发行股票上市公告书.docx
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1、 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.,LTD 湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号 首次公开发行股票 上市公告书 保荐机构(主承销商)证券有限责任公司 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际中心 2006年12月21日 第一节 重大事项提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票
2、上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改”。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮咨询网站()的湖南南岭民用爆破器材股份有限公司招股说明书全文及相关备查文件。 控股股东湖南省南岭化工厂(持股4,215.56 万股)承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让;股东中国新时代控股(集团)公司(持股8
3、0万股)、湖南中人爆破工程有限公司(持股40万股)、深圳市金奥博科技有限公司(持股24万股)、吕春绪(持股16万股)承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让;在本公司担任副董事长的吕春绪先生还承诺,在一年锁定期满后,在任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。 本公司实际控制人湖南省国有资产监督管理委员会承诺:自南岭民爆股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理直接和间接持有的南岭民爆股份,也不由南
4、岭民爆收购该部分股份。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 第二节 股票上市情况 一、公司股票上市审批情况 本公司上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律、法规的规定,并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制,旨在向投资者提供有关湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“南岭民爆”)首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字2006140号文核准,
5、本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)不超过1,500 万股。本公司本次共发行1,500 万股,其中网下向询价对象配售300万股,网上资金申购定价发行1,200 万股,发行价格为9.38 元/股。 经深圳证券交易所关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上2006155号)同意,本公司首次上网定价公开发行的1,200 万股人民币普通股股票将于2006年12月22日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“南岭民爆”,股票代码“002096”。 本次股票发行的招股意向书、招股说明书全文及相关附录可以在巨潮咨询网站()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今时间较短,
6、故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 二、公司基本情况 (一)上市地点:深圳证券交易所(二)上市时间:2006年12月22日 (三) 股票简称:南岭民爆 (四) 股票代码:002096 (五) 发行前总股本:4,375.56万股 (六) 首次公开发行股票增加的股份:1,500万股 (七)发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据公司法的有关规定,公司本次公开发行前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 控股股东湖南省南岭化工厂(持股4,215.56 万股)承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理
7、其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让;股东中国新时代控股(集团)公司(持股80万股)、湖南中人爆破工程有限公司(持股40万股)、深圳市金奥博科技有限公司(持股24万股)、吕春绪(持股16万股)承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让;在本公司担任副董事长的吕春绪先生还承诺,在一年锁定期满后,在任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。 本公司
8、实际控制人湖南省国有资产监督管理委员会承诺:自南岭民爆股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理直接和间接持有的南岭民爆股份,也不由南岭民爆收购该部分股份。 (九) 本次上市股份的其他锁定安排 本次发行中向询价对象配售的300万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 (十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 本次公开发行中网上定价发行的1,200万股股份无流通限制及锁定安排。 (十一) 公司股份可上市交易时间表 项目 数量 (万股)比例(%)可上市交易时间 控股股东持有的股份 4,215.5671.75 2009年12月22日首次公开发行前十二个月内发行的股份 -其他已发
9、行的股份 160.002.722007年12月22日首次公开发行前已发行的股份小计 4375.5674.47网下配售股份 300.005.112007年3月22日网上定价发行股份 1200.0020.422006年12月22日首次公开发行股份小计 1500.0025.53合计 5875.56100注:吕春绪先生(持股16万股)承诺,在一年锁定期满后,在任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。 (十二) 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (十三) 上市保荐人:证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际
10、控制人情况 一、 发行人基本情况 (一) 发行人名称:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 英文名称: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.,LTD (简写:HNNL IEMC) (二) 注册资本:5875.56万元 (三) 法定代表人:陈光正 (四) 成立日期: 2001年8月10日 (五) 公司住所:湖南省双牌县泷泊镇双北路6号 邮政编码: 425202 (六) 联系电话: 0746-7810296 传真号码: 0746-7810201 (七) 互联网网址:http:/www.H (八) 电子信箱: nanlingminbao 董事会秘书电
11、子信箱:mjx9232 (九) 经营范围:研制、开发、生产民用爆破器材(凭本企业凭照及许可证);销售化工产品(不含危险及监控化学品) (十) 所属行业:根据中国证监会2001年4月4日颁布的上市公司行业分类指引,公司属于专用化学产品制造业。 (十一) 控股子公司情况 本公司控股子公司为临湘南岭民爆器材专营有限公司,该公司由发行人与湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司于2005年12月22日合资设立,公司注册资本50万元,其中发行人投入48万元,拥有其96%的股权,公司经营范围为民用爆破器材、烟花爆竹原材料购销,董事长为陈光正,该公司已取得湖南省民用爆破器材经营企业凭照,截至2005年12月31
12、日的总资产为77.63万元,净资产50.84 万元,2005年净利润0.84万元。 二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓 名 职 务 性别年龄任期起止日期 持有公司股份的数量 陈光正 董事长 男 55 2004.82007.8 无 吕春绪 副董事长 男 63 2004.82007.8 16万股 张华 董事 男 50 2004.82007.8 无 何学兴 董事 男 54 2004.82007.8 无 谭建军 董事 男 52 2004.82007.8 无 汪旭光 独立董事 男 67 2004.82007.8 无 欧阳润平 独立董事 女 49 2004.82007.8 无
13、伍中信 独立董事 男 40 2004.82007.8 无 明景谷 监事会主席 男 66 2004.82007.8 无 高育滨 监事 男 46 2004.82007.8 无 廖辉蓉 监事 女 53 2004.82007.8 无 李铁良 总经理 男 54 2004.82007.8 无 唐志 副总兼董秘 男 39 2004.82007.8 无 卢经文 副总经理 男 54 2004.82007.8 无 郑立民 副总经理 男 43 2004.82007.8 无 阎晓东 副总经理 男 44 2004.82007.8 无 陈碧海 副总经理 男 39 2004.82007.8 无 姜小国 财务总监 男 43
14、2004.82007.8 无 邓建国 管理总监 男 43 2004.82007.8 无 孟建新 总法律顾问 男 38 2004.82007.8 无 陈友明 技术总监 男 43 2004.82007.8 无 三、 公司股东 (一) 公司控股股东 控股股东湖南省南岭化工厂系湖南省属军工企业,注册地址:湖南省永州市双牌县双北路6号。法定代表人:何学兴。注册资本:9,920万元人民币。经济性质:全民所有制。主营业务:高氯酸钾、斯苯-80、r-丁内脂系列产品、低压配电屏、除尘器等产品的生产经营。 (二) 公司实际控制人 公司实际控制人为湖南省国有资产监督管理委员会。 (三) 公司前十名股东持有公司股份情
15、况 本公司本次发行结束后上市前的股东总数为8,268人,其中前十名股东的持股情况如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 比例(%)1 湖南省南岭化工厂 42,155,600 71.752 中国新时代控股(集团)公司 800,000 1.363 湖南中人爆破工程有限公司 400,000 0.684 中油财务有限责任公司 372,500 0.635 深圳市金奥博科技有限公司 240,000 0.416 国信证券有限责任公司 222,283 0.387 吕春绪 160,000 0.278 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 145,283 0.259 中国人寿保险(集团)公司-传统
16、-普通保险产品 145,283 0.2510 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红145,283 0.2511 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能145,283 0.2512 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 145,283 0.25 第四节 股票发行情况 一、发行股数:1,500万股,占发行后总股本的比例为25.53%;二、发行价格:9.38元/股; 三、 发行方式:网下向询价对象定价配售和网上向社会公众定价发行相结合,其中,网下向询价对象定价配售数量为300万股,有效申购获得配售的比例为1.726121%,超额认购倍数为57.93倍;网上以资金申购方式定价
17、发行数量为1,200 万股,占本次发行总量的80%,中签率为0.7758626542%,超额认购倍数为129倍。本次发行网下配售产生39股余股由证券包销,网上资金申购定价发行无余股。 四、 募集资金总额:14,070万元 五、 本次股票发行费用总额为12,664,593元,具体明细如下: 序号 项目 金额(元) 1 承销费用及保荐费用 7,500,000 2 会计师费用 1,200,000 3 律师费用 580,000 4 评估费 470,000 5 登记托管费 90,000 6 信息披露费 630,000 7 路演推介费及其他 2,194,593 本次股票发行的每股发行费用为0.84元。 六
18、、 募集资金净额:12803.54万元。湖南开元有限责任会计师事务所于2006年12月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了 开元所(2006)内验字第038号验资报告。 七、 发行后每股净资产:4.00元/股(按2005年12月31日经审计净资产值加本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算); 八、 发行后每股收益:0.34元/股(按2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。 第五节 财务会计资料 一、 主要会计数据及财务指标 本报告书所载除2005年末资产负债表、利润表数据经注册会计师审计外,其余数据均未经审计,
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