国中水务:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2014).PDF
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1、1 黑龙江国中水务黑龙江国中水务股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票募集资金使用募集资金使用可行性分析报告可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金使用计划一、本次非公开发行募集资金使用计划 公司本次非公开发行募集资金总额预计为 109,874 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司营运资金,并将作为公司实施境内外企业和项目并购的启动资金,以提升公司资本实力,满足公司未来各项业务发展的资金需求。二二、本次非公开发行的背景和目的、本次非公开发行的背景和目的 (一)本次非公开发行的背景(一)本次非公开发行的背景 公司自 2009 年重组黑龙江黑龙股份有限公司以来,始
2、终贯彻以并购、自建等方式不断扩大企业规模、提高公司盈利能力的发展战略。2011 年,公司实施非公开发行股票募集资金收购了 7 家污水处理、供水企业。2013 年,公司实施非公开发行股票募集资金,用于新建 4 个水务工程建设项目,进一步扩大了公司水务业务规模和覆盖区域,同时全资收购天地人公司,正式进入高浓度废水膜法处理领域。天地人是一家专业从事垃圾渗滤液处理和高浓度废水膜法深度处理的高新科技环保企业,是国内垃圾渗滤液处理项目个数最多、遍布范围最广的专业公司。天地人拥有多项发明专利和实用新型专利,参与了多项行业标准的起草和制定,能够根据不同地区、不同水质和不同出水要求选择适合的工艺组合,为客户个性
3、化设计、建设渗滤液处理的综合解决方案,提供包括设备制造、工程施工、技术咨询和托管运营等高质量的一体化渗滤液处理服务。目前,公司通过收购、设立等方式拥有全资和控股子公司 27 家,业务领域涵盖了水务环保产业链的城市市政供水及污水处理、新型城镇分布式供排水、垃圾渗滤液处理、环保设备及工程业务等多个领域。公司贯彻既定的“投资并购、国际视野”发展方针,相继与瑞典 Josab 公司、丹麦 BioKube 公司、丹麦 Aquaporin 公司等海外技术公司签订了谅解备忘录或股权收购意向书,并完成了对瑞典 Josab 公司的收购。在收购和引进海外技术的基2 础上,公司注重培育和构建国中自有的技术体系,201
4、2 年 11 月,公司与中国科学院生态环境研究中心共同出资成立国中科创,作为公司的技术研发和孵化平台,致力于引进国内外先进技术并予以产业化研发,服务国内环保技术市场,由此生产国中产品并衍生国中服务,从而实现“资产+技术+增值服务”的业务模式,为公司各项业务拓展提供有力技术支持。公司充分认识到中国农村、小城镇供排水市场未来发展的巨大空间,在收购和引进海外先进水处理技术的基础上,消化吸收国外先进技术的同时,还结合了中国科学院生态环境研究中心的研究成果以及公司自主研发的技术,开发出可满足不同地区、不同用户的实际需求的实用型技术工艺,构建了较完整的适应国内水质和农村、小城镇市场特征的水处理设备技术体系
5、。同时,组建了专注于农村及小城镇饮用水安全和农村污水采集处理安全排放(回用)业务的独资公司,完成了产品设备、知识产权、人力资源等各方面的系统建设工作。2014 年 1 月,公司与山东省住房与城乡建设厅签订山东省“百镇建设示范行动”示范镇基础设施配套项目建设战略合作协议,合作范围为山东省境内 200 个“百镇建设示范行动”示范镇的水务和基础设施建设项目。公司将以水务投资开始进行供水、排水及管网建设项目,并根据实地水质、处理规模等具体情况,提供相应的商业模式,为山东省 200 个示范镇提供优质的水务服务。公司将以此为契机,将农村、小城镇供排水作为公司未来几年重点拓展业务领域。未来,一方面公司将立足
6、水务环保领域,仍将推行投资并购战略,实行规模化扩张,扩大水务市场的占有率,在市政供排水业务基础上向具有高附加值的更多产业细分领域拓展,力争成为水务环保领域的核心关键设备制造集成提供商、工程解决方案提供商、精细化运营管理服务提供商和先进技术服务提供商;另一方面,公司依托投资并购和技术领先战略,积极谋求在大气污染控制、固体废物处理等更多环保领域的突破,以自建、合建、并购等多种方式拓展国内、国外市场,使得公司成为在水、大气污染、固废等领域的环保产业系统服务提供商,实现公司由传统水务投资运营商向环保产业系统服务提供商的战略转型,从而为股东创造更多价值。(二)本次发行的目的(二)本次发行的目的 3 目前
7、公司正处于战略转型期,本次非公开发行募集资金的到位,为公司未来在国内、国外市场并购、新增项目的选定及实施、区域战略合作、新技术的研发等各项经营活动的开展提供资金支持,将加速实现公司战略转型。另外,本次发行对象为公司的间接股东姜照柏、公司董事长兼总裁朱勇军。间接股东增持有利于公司控制权稳定,公司核心管理人员参与本次发行创造了公司核心管理人员与公司利益的长效协同机制,对项目前景及公司未来发展充满信心,将为公司长期可持续发展奠定良好的治理结构基础。三三、募集资金、募集资金用于补充营运资金的可行性分析用于补充营运资金的可行性分析 (一)本次非公开发行的可行性(一)本次非公开发行的可行性 1、本次发行具
8、有积极的国家政策支持(1)中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 十八届三中全会通过中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定,做出全面深化改革的战略部署,提出紧紧围绕更好保障和改善民生,紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革,加快建立生态文明制度,健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制,推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局,并要求改革生态环境保护管理体制,建立和完善严格监管所有污染物排放的环境保护管理制度。(2)环境保护法 2014 年 4 月 24 日,历经多次审议和修改的中华人民共和国环境保护法通过。在明确政府责任,加大违法行为惩罚力度方面着力明显,要求不作为官
9、员引咎辞职,对污染企业罚款上不封顶。修订后的环境保护法颁布将使得环境治理进入新阶段,环境保护企业将迎来快速发展期。(3)国家环境保护“十二五”规划 在污水处理方面,国家环境保护“十二五”规划提出,在“十二五”期间,我国将加大污水管网建设力度,加快县城和重点建制镇污水处理厂建设,到 2015 年,全国将新增城镇污水管网约 16 万公里,新增污水日处理能力 4,2004 万吨,基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力,污水处理设施负荷率提高到 80%以上,城市污水处理率达到 85%。全面落实污染者付费原则,完善污水处理收费制度,收费标准要逐步满足污水处理设施稳定运行和污泥无害化处置需求。在垃圾无
10、害化处理方面,国家环境保护“十二五”规划提出,在“十二五”期间,我国将加快城镇生活垃圾处理设施建设,到 2015 年,全国城市生活垃圾无害化处理率达到 80%,所有县具有生活垃圾无害化处理能力;推进垃圾渗滤液和垃圾焚烧飞灰处置工程建设。在供水方面,国家环境保护“十二五”规划提出,对非居民用水要逐步实行超额累进加价制度,对高耗水行业实行差别水价政策。国家环境保护“十二五”规划还提出,把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入,适时增加同级环境保护能力建设经费安排。支持符合条件的环保企业发行债券或改制上市,鼓励符合条件的环保上市公司实施再融资。(4)国务院关于加快发展节能环保产业的意见 2013
11、 年 8 月,国务院关于加快发展节能环保产业的意见中指出,提升环保技术装备水平,治理突出环境问题。重点发展高通量、持久耐用的膜材料和组件,高浓度难降解工业废水成套处理装备。创新发展模式,壮大节能环保服务业。在城镇污水处理、生活垃圾处理、工业污染治理等重点领域,鼓励发展包括系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理的环保服务总承包和环境治理特许经营模式,专业化、社会化服务占全行业的比例大幅提高。加快城镇环境基础设施建设。以地方政府和企业投入为主,中央财政适当支持,加快污水垃圾处理设施和配套管网地下工程建设,推进建筑中水利用和城镇污水再生利用。(5)农村生活污染防治技术政策 农村生活污染防治
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