西部材料:非公开发行股票募集资金可行性分析报告(2014).docx
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1、西部金属材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金可行性分析报告 根据西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与和怡兆恒、开源基金(以下简称“战略投资者” )签订的定向发行协议,公司拟通过向境内战略投资者非公开发行股票的方式募集资金,用以偿还银行贷款和补充流动资金。 基于对公司及公司所在行业发展现状、发展前景的分析,我们认为:公司利用本次募集资金偿还银行贷款和补充流动资金,符合现行政策和法律规定,符合公司实际情况和战略需求,是十分必要且切实可行的。 一、 募集资金使用方案 公司拟向和怡兆恒和开源基金非公开发行 3,758 万股人民币普通股,募集资金不超过 43,000 万元,在扣
2、除相关发行费用后,将用于偿还约 20,000 万元银行贷款,剩余部分将用于补充流动资金。 二、 本次募集资金投资项目的可行性 本次非公开发行股票募集资金有利于增强公司资本实力、实现资产负债水平向行业均值靠拢,提高盈利能力,提升财务安全水平,增强发展潜力,为公司持续发展和业绩提升提供充分保障,且符合国家产业政策,具备可行性。 1、 本次非公开发行完成后,本公司归属于母公司股东权益将提高,增强公司经营实力。截至 2013 年 12 月 31 日,本公司归属于母公司股东权益为 87,204.38 万元,发行后净资产增至约 130,204.38 万元(未考虑扣减发行费用),净资产增厚,公司资本实力进一
3、步增加,为后续发展经营奠定基础。 2、 使用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金,将使公司的资产负债率下降,可提升未来融资能力,有助于实现转型升级和发展。根据 2013 年度财务报表计算,本次发行股份募集资金归还银行贷款及补充流动资金后(未考虑扣减发行费用),母公司口径资产负债率将从 54.69%下降到 39.26%,合并口径资产负债率将从 62.06%下降到 50.69%,财务安全性得到提高。 3、 通过非公开发行股票募集资金偿还银行贷款和补充流动资金,有利于公司降低财务费用,提高公司的盈利能力。若以一年期贷款基准利率 6%测算,公司每年可节约利息费用约 2,193 万元(未考虑发行费用,按
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