骆驼股份:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2015).PDF
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1、 骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二一五年七月 骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 1 一、本次非公开发行募集资金使用计划一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 项目项目投资总额投资总额 拟使用募集资金净额拟使用募集资金净额 1 动力型锂离子电池项目 100,000 90,000 2 年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目 35,233 20,000 3 融资租赁公司增资 40,000注 20,000 4 电子商务
2、平台项目 38,800 30,000 5 补充流动资金 40,000 40,000 合合计计 254,033 200,000 注:融资租赁公司原有注册资本为20,000万元,本次增资金额为20,000万元。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要,公司将自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。二、本次募集资金投资项目建设的背景二、本次募集
3、资金投资项目建设的背景及目的及目的(一)(一)项目项目背景背景 1、动力型锂离子电池符合国家产业和环保政策、动力型锂离子电池符合国家产业和环保政策 积极发展动力型锂离子电池是我国产业升级的需要,符合国家的产业政策。2009 年,工业和信息化部发布汽车产业技术进步和技术改造投资方向(2009 年2011 年)明确“先进动力电池系统”为鼓励的投资方向。2011 年,国家发改委发布的产业结构调整指导目录将锂离子电池等列为国家鼓励类建设项目。目前我国新能源汽车的占比重较低,根据中国汽车工业协会不完全统计,2014 年我国新能源汽车得到快速发展,全年共生产新能源汽车 83,900 辆,但新能源汽车的占比
4、重也仅为汽车总产量的 0.36%。而美国市场上的油电混合骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 2 动力车、插电式混合动力车和纯电动车的销量,在 2012 年就接近 48.80 万辆,占整体汽车市场的 3.3%。我国新能源汽车市场有较大发展空间。2、废旧铅酸废旧铅酸蓄电池回收蓄电池回收利用进入利用进入快速快速规范规范发展阶段发展阶段 在资源和环保的压力之下,大力发展废旧铅酸蓄电池的回收利用,提高铅金属的回收利用比重,是我国循环经济建设的重要任务。近年来,政府部门先后出台了 有色金属工业“十二五”发展规划、再生铅行业准入条件、关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见 等一系列政策
5、法规,鼓励和引导再生铅产业持续规范发展。有色金属工业“十二五”发展规划中明确提出到2015年再生铅占当年铅产量的比例达到40%左右的目标。2015年4月14日,国家发改委下发了2015 年循环经济推动计划,明确指出将加快制定废旧铅酸电池回收利用管理办法,这意味着未来废旧铅酸电池将强制回收利用,再生铅行业将迎来快速规范发展阶段。3、国家政策鼓励新能源汽车融资租赁业务发展国家政策鼓励新能源汽车融资租赁业务发展 目前我国大力提倡发展新能源汽车租赁业务。2012 年,国务院下发了节能与新能源汽车产业发展规划(20122020 年),文中指出:探索新能源汽车及电池租赁、充换电服务等多种商业模式,形成一批
6、优质的新能源汽车服务企业。国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见、交通运输部关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见 鼓励社会资本进行新能源汽车租赁,进一步明确将在公共服务领域率先探索新能源汽车融资租赁,在个人使用领域探索分时租赁、车辆共享、整车租赁以及按揭购买新能源汽车等模式。目前,国内多个城市已开始推行电动汽车租赁模式,汽车企业也在大力跟进电动汽车的租赁运营,整体市场规模呈现快速增长趋势。4、政府积极倡导传统产业通过互联网政府积极倡导传统产业通过互联网+完成产业升级完成产业升级 政府积极倡导传统产业通过互联网+完成产业升级。2015 年 6 月 24 日,李克强总理
7、主持召开国务院常务会议通过“互联网+”行动指导意见,明确了推进“互联网+”,促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 3 能形成新产业模式的重点领域发展目标任务,并确定了相关支持措施。目前,汽车零部件厂商正在积极布局转型互联网+汽车后市场,汽车及汽车零部件行业正在经历深刻的变革,汽车行业服务模式和销售模式的创新式发展已经成为新常态。(二)(二)募集资金募集资金投资项目建设投资项目建设的目的的目的 在新能源汽车市场爆发式增长及传统行业借助互联网产业创新已成为趋势的行业背
8、景下,公司拟通过非公开发行股票募集资金投资项目完成公司战略转型。1、积极布局新能源电池行业积极布局新能源电池行业 传统汽车行业增速放缓,新能源汽车结构性机会凸显。2014 年,我国新能源汽车市场进入爆发式增长阶段,积极发展锂离子电池符合国家的产业政策和市场发展的趋势。公司投资锂离子电池项目是公司新能源领域的重要战略布局,是公司实现产品线拓展和实施高端战略的重要举措,项目建成后可有效提升公司的核心竞争力。此外,动力型锂离子项目亦是公司通过融资租赁方式切入新能源汽车产业链的重要基础和技术保障。2、完善废旧铅酸完善废旧铅酸蓄电池蓄电池的“生产的“生产+回收回收”循环”循环 本次发行的募集资金拟新建废
9、旧铅酸蓄电池回收生产线,该项目投资建设不仅符合国家 有色金属工业“十二五”发展规划、再生铅行业准入条件、关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见 等一系列政策法规要求,更是公司完善起动用铅酸蓄电池的“生产+回收”循环的重要战略举措。本项目建成后,公司可利用回收的废旧铅酸蓄电池生产原料铅和塑料等产品,为公司汽车起动电池的生产提供原材料保障,有利于降低生产成本,实现规模化、集约化的循环经济效应。3、通过融资租赁方式切入新能源汽车产业链通过融资租赁方式切入新能源汽车产业链 公司拟通过融资租赁方式切入新能源汽车产业链,以“新能源汽车的租赁运营+锂电池产销”方式为客户提供新能源汽车租赁整体解决方案,
10、在带动动力型锂离子电池销售的同时,亦可利用动力型锂离子电池的技术实力,为客户提骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 4 供便捷专业服务,从而形成良性的业务循环,捕捉新能源领域潜在的市场发展机遇。4、通过通过电子商务电子商务平台项目的投资建设完成产业升级转型平台项目的投资建设完成产业升级转型 目前,汽车产业不断升级,汽车零部件厂商积极布局转型互联网+汽车后市场。公司电子商务平台项目的投资建设符合传统产业通过互联网+完成产业升级的政策导向。公司拟通过电商平台项目的投资建设完成产业升级转型,转型成功后公司将成为基于互联网平台的涵盖“起动用铅酸蓄电池生产+回收”和“新能源电池生产+新能源
11、汽车租赁”业务的汽车后市场综合服务提供商。5、补充流动资金,补充流动资金,优化财务结构优化财务结构 公司销售收入的增长及产业链整合延伸都需要大量的营运资金。通过本次非公开发行,公司财务实力将得到进一步提升,整体抗风险能力、举债能力将得到进一步增强,为未来的发展留下广阔的空间。三、本次三、本次募集资金投资项目募集资金投资项目的具体情况的具体情况(一一)动力型锂离子电池项目动力型锂离子电池项目 1、项目基本情况、项目基本情况 本项目由公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司(以下简称“骆驼新能源”)负责实施,项目总投资 100,000 万元,其中拟以募集资金投入 90,000万元。项目建设期两年,
12、建成后第一年投产 73.33%,第二年投产 100%。本项目建设生产规模为年产 10 亿 Wh 动力电池生产线(可生产磷酸铁锂体系或三元体系方形铝壳动力电池),形成年产约 500 万只单体方形铝壳动力电池的生产能力。2、项目建设的必要性和可行性、项目建设的必要性和可行性(1)动力型锂离子电池项目符合国家产业和环保政策 积极发展动力型锂离子电池是我国产业升级的需要,符合国家的产业政策。2009 年,工业和信息化部发布汽车产业技术进步和技术改造投资方向骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 5(2009 年2011 年)明确“先进动力电池系统”为鼓励的投资方向。2011 年国家发改委发
13、布的产业结构调整指导目录将锂离子电池等列为国家鼓励类建设项目。目前,我国新能源汽车的占比重较低。根据中国汽车工业协会不完全统计:2013 年我国新能源汽车生产 17,533 辆,占汽车总产量的 0.08%;2014 年我国新能源汽车得到快速发展,全年共生产新能源汽车 83,900 辆,但新能源汽车的占比重也仅为汽车总产量的 0.36%。2012 年,美国油电混合动力车、插电式混合动力车和纯电动车总销量近 48.80 万辆,占其整体汽车市场的 3.30%。我国的新能源汽车市场发展空间较大。(2)项目是公司布局新能源电池行业的战略举措 随着国内铅酸蓄电池行业市场成熟,竞争日益激烈,业内厂商急需通过
14、产品升级和业务转型提升竞争力,保持业务的可持续性。2014 年以来,新能源汽车产业领域市场机会凸显,而公司在动力锂离子电池方面投入相对不足。公司投资锂离子电池项目是公司新能源领域的重要战略布局,是公司实现产品线拓展和实施高端战略的重要举措。项目建成后可有效提升公司的核心竞争力,在保持汽车起动电池领域领导者地位的同时,开拓新的利润增长点。此外,动力型锂离子项目是公司通过融资租赁方式切入新能源汽车产业链的重要基础和技术保障。(3)公司具备项目执行的综合能力 公司在锂离子电池领域具备研发生产实力及市场经验。公司全资子公司骆驼新能源(原湖北骆驼特种电源有限公司)专注于生产锂离子电池产品。2014年,公
15、司以纯电动大巴电池为主导,倍率电池等为辅助,加强研发储备。公司自主研发的改型磷酸锰铁锂动力电池和三元动力电池已完成小批量生产,产品性能优越。公司低速电动汽车用铅酸蓄电池开发顺利,性能满足国家标准要求,寿命测试结果领先于同行业水平,为公司在助力车、观光车等低速车市场推出有竞争力的产品奠定了基础。公司具备项目执行的综合能力。骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 6 3、项目投资估算、项目投资估算 单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 投资金额投资金额 占比占比 1 厂房建设工程费 12,000 12.00%2 设备购置及安装 70,000 70.00%3 技术开发费 7,000 7
16、.00%4 其它费用 1,000 1.00%5 铺底流动资金 10,000 10.00%合合计计 100,000 100.00%4、项目用地、立项备案、环境保护评估等事项、项目用地、立项备案、环境保护评估等事项 本项目建设地点位于襄阳市深圳工业园,项目用地 7 万平方米,由骆驼新能源向骆驼集团襄阳蓄电池有限公司租赁。拟租赁土地由骆驼集团襄阳蓄电池有限公司以出让方式取得,土地使用证编号;襄州区国用(2012)410100401号,土地用途为工业用地,土地使用权有效期至 2062 年 2 月 14 日。本项目的立项备案及环境保护评估手续正在办理过程中。5、项目的组织方式和实施计划、项目的组织方式和
17、实施计划 本项目由公司的全资子公司骆驼新能源组织实施。项目建设期两年,建成后第一年投产 73.33%,第二年投产 100%。本项目建设将分为两个阶段实施:(1)第一阶段:形成 5 亿 Wh 生产能力,完成仓储配套建设,产品质量达到同行中高等水平,完成办公和研发部分建设;(2)第二阶段:完成剩余产能建设。6、项目经济效益评价、项目经济效益评价 经测算,本项目建成达产年实现销售收入230,000万元,达产年税后净利润23,419 万元。(二二)年处理)年处理 1515 万万吨废旧铅酸蓄电池建设项目吨废旧铅酸蓄电池建设项目 1、项目基本情况、项目基本情况 本项目由公司全资子公司骆驼集团华南蓄电池有限
18、公司(以下简称“骆驼华南”)负责实施,项目总投资35,233万元,其中拟以募集资金投入20,000万元。项目建设期两年,建成后第一年投产 77.78%,第二年投产 88.89%,第三年投产骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 7 100%。项目建成达产后每年可处理15万吨废旧铅酸蓄电池,并生产9万吨高质量回收铅及 1 万吨塑料。2、项目建设的必要性和可行性、项目建设的必要性和可行性(1)项目符合国家产业政策导向 在资源和环保的压力之下,大力发展废旧铅酸蓄电池的回收利用,提高铅金属的回收利用比重,是我国循环经济建设的重要任务。近年来,政府部门先后出台了 有色金属工业“十二五”发展规
19、划、再生铅行业准入条件、关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见 等一系列政策法规,鼓励和引导再生铅产业持续规范发展。有色金属工业“十二五”发展规划中明确提出到2015年再生铅占当年铅产量的比例达到40%左右的目标。2015年4月14日,国家发改委下发了2015 年循环经济推动计划,明确指出将加快制定废旧铅酸电池回收利用管理办法,这意味着未来废旧铅酸电池将强制回收利用,再生铅行业将迎来快速规范发展阶段。据统计,到 2015 年我国汽车保有量约为 1.54 亿辆,汽车起动电池的平均使用寿命为 2 年,每年有 1/2 的存量汽车需要更换起动电池,废旧铅酸蓄电池市场容量巨大。(2)项目是完善铅酸
20、蓄电池的“生产+回收”循环的战略举措 废旧铅酸蓄电池回收项目建设是公司完善铅酸蓄电池“生产+回收”循环的战略举措。作为汽车起动用铅酸蓄电池生产的龙头企业,公司废旧铅酸蓄电池的处理能力相对较小,本项目建成后将大幅提升公司废旧铅酸蓄电池回收处理能力,完善铅酸蓄电池的“生产+回收”循环。本项目生产的高质量回收铅和塑料等产品将作为原料用于铅酸蓄电池的生产,为公司提供稳定的原料供应来源,降低生产成本,实现规模化、集约化的循环经济效应。(3)公司具备项目执行的综合能力 公司已经在废旧铅酸蓄电池的回收处理方面积累了丰富的经验。公司控股子湖北楚凯冶金有限公司主要从事废旧铅酸电池回收处理业务,具备 10 万吨废
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