家电行业分析报告页.docx
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1、目录上篇:行行业分析析提要1I 行业业进入退出定定性趋势势预测1II 行行业进入入退出出指标分分析3一、 行行业平均均利润率率分析3二、 行行业规模模分析3三、 行行业集中中度分析析3四、 行行业效率率分析4五、 盈盈利能力力分析4六、 营营运能力力分析4七、 偿偿债能力力分析4八、 发发展能力力分析5九、 成成本结构构分析5十、贷款款建议7III 行业风风险揭示示、政策策分析及及负面信信息8IV 行行业动态态跟踪分分析评价价9一、 行行业运行行情况9二、 行行业强势势、弱势势、机会会与风险险(SWWOT)9三、 行行业经济济运行指指标10V 龙头头/重点联联系企业业分析11一、 龙龙头/重点
2、联联系企业业财务指指标11二、 企企业在全全国各地地的分布布11下篇:行行业分析析说明14I 行业业分析14一、 行行业运行行分析14二、 行行业资本本变动趋趋势分析析35三、 新新技术、新产品品、新工工艺37四、 上上下游行行业影响响42五、 国国际市场场情况44六、 行行业发展展趋势49II 企企业分析析53一、 企企业整体体情况分分析53二、 主主要企业业分析61三、 企企业(按按规模)区域分分布70III 市场产产品分析析77一、 主主要产品品市场情情况77二、 主主要产品品生产情情况91IV 区区域分析析93一、 华华南家电电市场渠渠道变化化分析93二、 中中南电器器市场96三、 乌
3、乌克兰家家电出口口情况分分析988上篇:行行业分析析提要 本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年111月份数据整理计算而得,单位如无特殊说明均为万元人民币,数据来源均为统计局。I 行业进入入退出出定性趋趋势预测测指标数量同比增减减供给实际生产产量376119044.77.144进口量1347771.6万美美元31.334需求销售4208898114.4422.444 出口量7928801.7万美美元40.004趋势预测测本期市场场供求特特点分析析【主要影影响因素素】前期期“非典”对空调调设备的的销售造造成了一一定冲击击,后期期价格竞竞争剧烈烈。【结论】我国家家电产品品仍处于于低层次次的价
4、格格竞争阶阶段。下期市场场供求趋趋势分析析【主要影影响因素素】国内内市场竞竞争剧烈烈,国外外市场对对中国产产品种种种限制。【结论】多数小小规模厂厂商将被被淘汰,将向垄垄断趋势势发展。简要结论论行业生产产能力过过剩,不不建议进进入。企业指标标参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而的,单位为千元,仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值;算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。净资产利润自然排序序法较好值68688.500 350.50中间值20755.000 0.000 较差值457
5、9975.41 621771.664 算术平均均法较好值712775.883 72388.955 中间值94433.166 -4711.511 较差值68688.500 350.50II 行业进入入退出出指标分分析一、 行业平均均利润率率分析平均利润润率本行业全部工业业行业与全部工工业行业业比较全行业3.877 4.400 87.996 Top1102.866 4.400 65.000 二、 行业规模模分析(一) 本行业与与整个工工业之间间的规模模总量比比较规模指标标本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比AA/B(%)总资产3608886338.660 1648801336877.
6、600 2.199 利润139668555.900 7251164779.880 1.933 销售收入入4208898114.440 1245578558000.800 3.388 从业人数数9569960.00 5652240991.000 1.699 (二) 本行业不不同规模模企业与与整个行行业之间间的规模模总量比比较规模指标标总资产利润销售收入入从业人数数全行业3608886338.66139668555.90042088981149569960Top110865551855.92475557.6012455948851141160三、 行业集中中度分析析Top110(%)销售集中中度2
7、9.660 资产集中中度23.998 利润集中中度17.772 四、 行业效率率分析单位:元元本行业aa全部工业业行业bb与全部工工业行业业相比aa/b(%)每万元资资产利润润387.06 440.02 87.996 每万元固固定资产产利润19366.566 11266.777 171.87 人均利润润145996.881 128229.330 113.78 五、 盈利能力力分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比aa/b(%)净资产收收益率(%)6.788 7.244 93.771 总资产报报酬率(%)4.700 5.555 84.557 销售利润润率(%)0.144 7.05
8、5 2.044 成本费用用利润率率(%)3.444 6.288 54.778 六、 营运能力力分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比aa/b(%)总资产周周转率(次)1.177 0.766 154.29 流动资产产周转率率(次)1.844 1.744 105.55 应收账款款周转率率(次)6.222 6.577 94.664 七、 偿债能力力分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比aa/b(%)资产负债债率(%)61.775 59.225 104.22 已获利息息倍数5.688 4.811 118.08 八、 发展能力力分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业
9、行业业相比aa/b(%)资本积累累率8.388 13.449 62.008 销售增长长率22.444 27.669 81.005 总资产增增长率14.994 14.660 102.33 九、 成本结构构分析(一) 成本费用用结构比比例(二) 去年同期期成本费费用结构构比例(三) 成本费用用变动情情况销售成本本销售费用用管理费用用财务费用用成本费用用今年111月月3596651337.660 276993399.100 156882755.800 2981191.50 4060009444.000 去年同期期2911174880.991 226447666.699 133225377.711 2
10、711103.60 3298858888.991 同比增长长(%)23.552 22.228 17.669 9.999 23.009 (四) 本期成本本销售售收入利润润比例关关系分析析企业的经经营目标标是实现现利润,目标利利润的实实现是由由成本费费用(包包括销售售成本、销售费费用、财财务费用用、管理理费用)、销售售收入等等指标来来保证的的。通过过对以上上因素的的变动分分析,可可以发掘掘出该行行业有哪哪些潜力力可以挖挖掘,明明了该行行业的市市场竞争争、抵御御风险能能力,据据以拟定定出下阶阶段的目目标方案案。1、 成本销售收收入利润比比较今年111月月去年同期期同比增减减(%)成本费用用40600
11、09444.000 3298858888.991 23.009 其中:销销售成本本3596651337.660 2911174880.991 23.552 销售费用用276993399.100 226447666.699 22.228 管理费用用156882755.800 133225377.711 17.669 财务费用用2981191.50 2711103.60 9.999 销售收入入4208898114.440 3437754663.446 22.444 利润139668555.900 116222422.200 20.119 2、 成本销售收收入利润比比例关系系本行业AA全部工业业企业
12、BB与全部工工业企业业比较AA/b(%)成本费用用/利润润29.007 15.883 183.61 成本费用用/销售售收入0.966 0.933 104.15 利润/销销售收入入0.033 0.066 56.772 十、贷款款建议行业资金金流向流出利润水平平可接受受度较低建议开发发热点区域广东、山山东、江江苏、福福建产品技术附加加值较高高的冰箱箱、空调调产品。企业海尔集团团公司四川长虹虹电子集集团公司司广东美的的集团股股份有限限公司广东科龙龙电器股股份有限限公司主要风险险政策风险险大厂商联联合制作作技术标标准、影影响政策策打击进进入者。市场风险险竞争剧烈烈,利润润摊薄。经营风险险电力、钢钢铁涨
13、价价影响成成本。技术风险险国外以“环保”作为技技术壁垒垒抵制中中国产品品。III 行业风险险揭示、政策分分析及负负面信息息【风险揭揭示】1、城镇镇居民收收入差距距大,边边际消费费倾向下下降。2、农村村消费环环境仍然然落后,家电购购买能力力不强。3、就业业压力有有增无减减,影响响居民信信心恢复复。【政策分分析】在市场竞竞争如此此激烈的的情况下下,美的的、春兰兰等企业业影响制制定“绿色空空调”政策,此举名名为消费费者权益益,实际际上是一一种变相相的垄断断行为,提高行行业准入入门槛,从而获获得垄断断利润。【负面信信息】美国反倾倾销诉讼讼尚未尘尘埃落定定,一旦旦成立,将对国国内彩电电生产造造成冲击击。
14、IV 行业动态态跟踪分分析评价价一、 行业运行行情况运行特点点行业运行行平稳,生产、销售同同步增长长。行业业出口保保持良好好的态势势。主要产品品变动竞争热度度据高不不下,钢钢铁、电电力行业业的影响响使成本本进一步步升高,利润进进一步摊摊薄。存在问题题重复建设设严重,产能供供过于求求。上下游变变动钢铁、电电力价格格的飞涨涨增加了了产品的的成本。国际市场场变动美国、西西欧纷纷纷对中国国提出反反倾销诉诉讼。行业前景景预测强势的家家电巨头头将是未未来几年年中国冰冰箱业整整合资源源的主角角,而中中小企业业将慢慢慢退出流流通领域域,替大大企业做做OEMM,或卖卖设备,或被收收购。所所以,强强势家电电企业对
15、对资本存存在相当当大的市市场需求求,而部部分小型型家电企企业存在在较大的的投资风风险。业内对策策建议涉足其他他行业,分散分分险。二、 行业强势势、弱势势、机会会与风险险(SWWOT)强势1、国内内市场巨巨大,产产销继续续保持了了高速增增长2、生产产成本较较低,部部分国际际家电企企业增加加了对我我国家电电行业的的投资,行业内内许多产产品占据据国际市市场的较较大份额额。弱势1、下游游的价格格战把厂厂商的利利润层层层压缩,上游原原材料的的大幅涨涨价又进进一步恶恶化了企企业的生生存环境境,2、欧盟盟出台两两项草案案,将对对我国家家电行业业的出口口产生一一定的消消极影响响。3、中国国家电企企业的出出口地
16、区区相当分分散,多多数集中中在南亚亚、中东东、欧洲洲、拉美美等非主主流市场场。4、产品品开发与与关键核核心技术术的缺乏乏。中国国家电业业是靠大大量引进进与仿制制起步的的,目前前仍没有有一种产产品能够够真正引引领世界界潮流。发达国国家在新新冷媒替替代、节节能技术术、采用用可回收收式设计计等诸多多方面占占据着制制高点。机会、电脑脑控制型型无论在在波轮洗洗衣机中中还是在在滚筒型型洗衣机机中所占占的比重重都越来来越大,已经成成为市场场的主流流,尤其其是微电电脑控制制的滚筒筒洗衣机机利润率率是洗衣衣机中最最高的。2、具有有节水功功能的洗洗衣机越越来越成成为国内内外家电电制造商商和消费费者的选选择,节节水
17、功能能日益成成为洗衣衣机市场场的一大大卖点。风险1、原材材料涨价价直接影影响家电电成本提提高,成成本提高高会导致致一些企企业铤而而走险降降低原材材料的硬硬性指标标,甚至至还有企企业干脆脆改行重重新入道道。2、今后后来自国国际市场场的各种种贸易争争端将会会激增,技术性性贸易壁壁垒将会会成为制制约我国国家电产产品出口口的重要要因素。三、 行业经济济运行指指标 说明:带*数据为根据协会数据计算整理而得。本行业AA同比增长长全部工业业企业BBa/b总产值(变价)4495582660.9920.553 12533260017883.599 总产值(不变价价)7244484005.8829.110 113
18、99118813666.366 产品销售售收入4208898114.4422.444 12455785580113.388 利润总额额139668555.920.119 7251164779.881.933 税金总额额7601190.112.664 6490041114.551.177 应收账款款67655029918.662 18955005531.63.577 产成品376119044.77.144 8407784555.664.477 V 龙头/重重点联系系企业分分析一、 龙头/重重点联系系企业财财务指标标业内按销销售收入入排名前前十位企企业主要要财务指指标单位:千千元/人人排名销售收入
19、入资产利润从业人数数12908882880198113655798377201718812154337688254588284483044668644314144857718985585332757783200000411855727732224480884101778334400751135500000885777677802000283446932885288293338088317220115344879127790221587772446726622745588625576448734414443712290801999832116844547669388622881510001073
20、0991700245556000133001016622二、 企业在全全国各地地的分布布(一) 家用电力力器具制制造业包括制冷冷、空调调、通风风、厨用用、卫生生、美容容保健、配件制制造地区企业数亏损企业业数亏损企业业比例全国1394429020.880%北京市261038.446%天津市281035.771%河北省6116.667%山西省100.000%内蒙100.000%辽宁省14642.886%吉林省5240.000%黑龙江省省7228.557%上海市942627.666%江苏省1562817.995%浙江省295279.155%安徽省271140.774%福建省20420.000%江西省
21、3133.333%山东省701927.114%河南省13538.446%湖北省14535.771%湖南省1218.333%广东省55511520.772%广西10660.000%海南省100.000%重庆市8562.550%四川省1300.000%贵州省7228.557%陕西省4375.000%甘肃省4125.000%(二) 家用影视视设备制制造业地区企业数亏损企业业数亏损企业业比例全国2828730.885%北京市9333.333%天津市8450.000%河北省100.000%山西省300.000%内蒙100.000%辽宁省5120.000%吉林省11100.00%黑龙江省省100.000%
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