家电行业分析报告 页.docx
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1、家电行业业分析报报告格林柯尔尔集团投资部20022-7-29目 录录1.20001年年中国家家电行业业运行状状况31.1.主要家家电产品品的产销销量31.2.主要家家电产品品的生产产集中度度状况41.3.主要家家电产品品出口状状况41.4.家电行行业的经经济效益益状况72.中国国制冷类类家电上上市公司司综合分分析82.1概概况82.2绩绩效分析析92.3二二级市场场表现及及发展趋趋势133.海外外家电市市场状况况153.1美美国家电电市场分分析153.2新新加坡家家电产品品市场分分析163.3土土耳其白白色家电电市场分分析173.4墨墨西哥家家电市场场分析183.5欧欧洲的空空调市场场不断增增
2、长193.6澳澳大利亚亚空调市市场分析析193.7全全球空调调市场到到20004年仍仍会持续续增长204.外资资品牌中中国市场场动态214.1松松下战略略重心移移至中国国214.2日日立、东东芝在中中国的发发展宏图图214.3美美国通用用电气(GE)10亿商商机圈定定中国224.4西西门子加加大对中中国的投投资力度度234.5艾艾鸥史密密斯(AA.O.Smiith):增资资中国234.6 LG欲欲在中国国市场展展宏图244.7三三星扩大大在中国国的生产产能力254.8背背景资料料:洋品品牌在华华投资一一览255.中国国家电行行业运行行中存在在的问题题265.1.内需市市场不旺旺,大家家电产品品
3、内销普普遍下降降。265.2.多数企企业缺乏乏核心竞竞争力,在与强强手的竞竞争中后后劲不足足265.3.出口形形势尚好好,但潜潜在问题题不少276.中国国家电行行业的发发展趋势势276.1.20002年宏宏观经济济环境向向好276.2.20002年中中国家电电行业发发展将呈呈现的特特点286.3.20002年主主要家电电产品的的发展趋趋势286.4加加入世贸贸组织对对我国家家电行业业的影响响29附录3311.20001年年中国家家电行业业运行状状况1.1.主要家家电产品品的产销销量根据中国国轻工业业信息中中心对重重点冰箱箱生产企企业的统统计(未未包括西西门子),电冰冰箱1-12月月产量1132
4、11万台,销量113277万台,分别较较去年同同期增长长7.66%和77.5%;内销销冰箱市市场不畅畅,扣除除出口因因素,内内销同比比下降了了1.11%。全全年电冰冰箱出口口3622万台(企业数数),同同比增长长40%,出口口在销量量中的比比重占228%。电冰柜11-122月产量量4022万台,销量4412万万台,同同比分别别增长11.3%和3.4%。冰柜内内销同样样不畅,靠出口口拉动的的作用更更大,扣扣除出口口因素内内销同比比下降了了11.3%。出口220.770万台台(企业业数),较去年年同期增增长近22倍。全全年出口口在销量量中的比比重占221%。据对主要要24家家空调企企业的统统计,空
5、空调器11-122月产量量18002万台台,销量量17663万台台,同比比分别增增长322%和335%。据海关关统计空空调器全全年出口口5799万台,很多企企业根据据近两年年国内外外市场对对空调器器的需求求增长情情况而扩扩大了产产能,但但今年国国内的气气候原因因加上国国际市场场形势的的变化,导致空空调器市市场严重重受挫,企业加加商业的的库存达达到约5500万万台,不不仅对空空调器制制造厂,而且对对压缩机机、铝箔箔等配套套供应商商形成极极大的压压力。出出口对拉拉动空调调器市场场起着重重要的拉拉动作用用,20001年年出口同同比566%;据对全国国主要洗洗衣机生生产企业业的统计计,1-12月月洗衣
6、机机产量113000万台,销量113311万台,与去年年基本持持平,全全年洗衣衣机出口口1611万台,同比增增长6.6%,扣除出出口因素素,销量量同比下下降了33.1%。洗衣衣机出口口在销量量中的比比重为112%。据对全国国主要微微波炉生生产企业业的统计计,1-12月月微波炉炉产量221600万台,销量221966万台,同比分分别增长长24%和255%。尽尽管受到到美国经经济衰退退和9111事件件的影响响,微波波炉的出出口仍然然继续大大幅增长长,全年年出口112522.6万万台,较较去年同同期增长长49.7%。微波炉炉出口在在总销量量中的比比重达到到57%,扣除除出口因因素,全全年内销销增幅约
7、约4%。1-122月冰箱箱压缩机机产量112966万台,销量113133万台,同比分分别增长长23.6%和和25.4%。全年冰冰箱压缩缩机进口口量4552万台台,同比比增长了了20.65%;1-122月空调调在空调调器生产产大幅增增长的形形势下99家主要要供货商商产量220755.8万万台,同同比增长长58.2%,销量118844万台。由于空空调生产产厂家需需求旺盛盛,进口口空调压压缩机也也大幅增增长。11-122月进口口4833万台,同比增增长422.688%。由由于空调调器的库库存积压压加之进进口量的的大幅增增加,影影响空调调器压缩缩机的销销量,至至年末库库存量超超过2220万台台,为去去
8、年的33.7倍倍。20011年1-112月主主要家电电产品产产量 单位位:万台台数据来源源:中国国轻工业业信息中中心20011年1-112月主主要家电电产品销销量 单位位:万台台数据来源源:中国国轻工业业信息中中心1.2.主要家家电产品品的生产产集中度度状况从总体上上看,尽尽管中国国家用电电器行业业的生产产集中度度仍然保保持在较较高水平平,主要要大家电电产品与与关键配配件的核核心企业业在行业业中的地地位相对对稳定,但由于于合资企企业及OOEM供供应商的的产销量量增长,除冰柜柜外的多多数产品品领先企企业的比比重都在在持续下下降。电冰箱的的集中度度仍在持持续下降降,1-12月月行业前前5家企企业的
9、市市场份额额由上季季度的770.77%继续续下降至至67.5%(市场份份额666.744%),在出口口中的比比重由去去年同期期的755.233%下降降至711.677%。其其中海尔尔、科龙龙、新飞飞、美菱菱4家企企业的市市场份额额由去年年同期的的61.78%下降至至61.35%。电冰柜行行业的集集中度进进一步增增长。前前5家企企业的产产量由去去年同期期的744.066%增至至81.76%,在出出口中的的比重由由去年同同期的887.552%增增至944.811%;市市场份额额由去年年同期的的72.46增增至755.033%。空调器行行业竞争争形势仍仍然复杂杂,前五五家领先先者的优优势地位位也仍然
10、然巩固,产销出出口均保保持大幅幅度增长长,产量量在总量量中的比比重接近近50%;但随随着新进进入者与与合资公公司业务务的高速速增长,领先优优势在逐逐渐缩小小,前五五家企业业的产量量由去年年同期的的52.49%降至448.997%,其中海海尔、美美的、格格力三家家企业产产量的比比重也由由去年同同期的339.22%降至至37.1%。洗衣机行行业两极极分化在在继续发发展,在在全行业业65%以上的的企业产产销量下下降的同同时,小小天鹅与与海尔两两家企业业仍保持持持续增增长,年年销量超超过3550万台台,与第第三名(1222万台)的距离离仍在继继续加大大。这两两家企业业的市场场份额555.55%,较较去
11、年同同期的446.88%相比比增长了了近9个个百分点点。微波炉仍仍然是集集中度最最高的行行业,格格兰仕在在保持产产销量全全行业半半壁江山山的同时时出口成成倍增长长;LGG、美的的的产量量、销量量、出口口量也均均成倍增增长。格格兰仕的的市场份份额仍保保持着772%的的垄断地地位。1.3.主要家家电产品品出口状状况出口已经经成为拉拉动中国国家用电电器工业业增长的的重要因因素,除除小家电电外20001年年微波炉炉、空调调器、电电冰箱、冰柜、洗衣机机等大家家电的出出口在全全面大幅幅度增长长。出口口在总量量中的比比重分别别达到557%、25%、277%、221%、12%。四季度尽尽管受美美国9111事件
12、件的影响响,但主主要家电电产品出出口创汇汇超过114.66亿美元元,同比比增长229%。20001全年年家用电电器(不不包括零零部件)出口额额62.6亿美美元,同同比增长长20.8%。20011、20000年年1-112月大大家电产产品出口口同比 单位:万台 单位位:亿美美元数据来源源:中国国海关总总署20011、20000年年1-112月小小家电出出口同比比(电动动) 单位:万台 单位位:亿美美元20011、20000年年1-112月小小家电出出口同比比(电热热) 单位:万台 单位位:亿美美元数据来源源:中国国海关总总署尽管由于于美国9911事事件及美美国、欧欧洲、日日本的经经济衰退退波及中
13、中国对外外出口,小家用用电器出出口有所所下降外外,多数数产品的的出口依依然保持持增长,按第四四季度出出口额超超过1亿亿美元的的商品排排列,依依次为吸吸尘器11.588亿美元元、微波波炉1.56亿亿美元、面包器器1.442亿美美元、空空调器11.233亿美元元、咖啡啡壶1.19亿亿美元。注:总量量61.48亿亿美元,未包括括零部件件,未包包括电动动剃须刀刀、电动动理发器器具。其其中大家家电(包包括制冷冷压缩机机)出口口额177.199亿美元元,小家家电出口口额444.3亿亿美元。20011年四季季度各类类电器出出口比重重数据来源源:中国国海关总总署中国家电电的著名名企业与与跨国公公司的合合资企业
14、业仍然是是构成大大家电出出口的中中坚力量量。伴随随着国际际化战略略的推行行,海尔尔、格兰兰仕、美美的等著著名家电电企业的的出口增增势依然然强劲。海尔的国国际化战战略初见见成效,20001年全全面开发发,出口口量大幅幅增长。电冰箱箱出口1134万万台,较较上年增增长611%,空空调器出出口777万台,较上年年增长448%;格兰仕仕微波炉炉出口量量接近4450万万台,较较上年翻翻了一番番,出口口占总销销量的比比重达440%;美的电电风扇出出口近6600万万台,较较上年增增长255%,在在总销量量中占336.55%。以前出口口量较少少的冰柜柜、洗衣衣机也大大幅度增增长,冰冰柜出口口增长1170%,洗
15、衣衣机出口口增长336%。科龙、格力、澳柯玛玛、星星星、小天天鹅、金金羚等都都表现不不俗。跨国公司司抓住中中国加入入WTOO的机遇遇,加快快在中国国的生产产基地的的发展。合资企企业在空空调器、微波炉炉的出口口中仍然然保持强强劲实力力,占总总量的550%以以上。1.4.家电行行业的经经济效益益状况连绵不断断的价格格战使家家电全行行业的经经济效益益在持续续下滑。根据中中国轻工工业信息息中心对对有代表表性的白白色电器器企业的的跟踪调调查,多多数企业业的销售售利税率率继续下下降至55.333%;销销售利润润2.113%率率,成本本费用利利润率22.399%;成成本费用用/销售售收入889.441%。尽
16、管出口口量增长长迅速,但多数数产品的的平均价价格低于于去年的的同期水水平,出出口量的的增长与与出口额额的增长长仍然不不同步,出口家家电产品品的经济济效益在在继续下下降。20011年1-12月月白色家家电的经经济效益益20011、20000年年出口家家电产品品平均价价格同比比(%)空调器窗壁式冷暖440000大卡单冷1500升50,155050冰柜总计平均均价格-12.77%-18.30%-2.883%-11.59%-2.443%2.077%-3.220%-2.660%-22.21%正常出口口平均价价格-12.93%-18.22%-2.770%-11.94%-8.997%2.077%3.199%
17、-4.445%加工贸易易平均价价格5.333%25.550%-5.444%-8.334%8.022%-36.48%-19.80%吸尘器榨汁机电吹风面包机微波炉咖啡壶面包器电饭锅电熨斗总计平均均价格0.366%1.244%-6.114%-5.006%-16.58%11.557%0.744%1.133%0.366%正常出口口平均价价格-12.13%4.211%-4.668%-7.449%-1.558%12.447%-2.559%-0.226%-12.13%加工贸易易平均价价格28.331%-1.005%-7.221%-3.114%6.477%21.334%14.993%28.331%数据来源源:中
18、国国海关总总署2.中国国制冷类类家电上上市公司司综合分分析本部分将将针对制制冷类家家电上市市公司进进行综合合分析,重点分分析这些些企业的的经营状状况和绩绩效,以以便对该该行业的的发展现现状和发发展趋势势有一步步的了解解。2.1概概况目前国内内制冷类类家电上上市公司司共122家(不含含压缩机机类),原PT双鹿现已已更名为为白猫股股份,并并已转产产洗衣剂剂,此处处不列入入。广东东TCLL的空调调或冰箱箱业务均均不在股股份公司司内进行行,此处处将不予予讨论;四川长长虹、青青岛海信信其主营营业务均均不是制制冷业务务,上菱菱电器多多次进行行了重组组,正在在淡出家家电行业业,对这这三家只只作一般般性说明明
19、。其余99家公司司中,有有4家主营营业务为为冰箱(冰柜),3家为空空调器,2家为为冰箱及及空调。详见表表五(十二家制冷冷类家电电上市公公司概况况)。表五、十十二家制冷冷类家电电上市公公司概况况单位:元序号代码名称总股本流通股经营业务务及比例例99年EEPS20000年EPSS20011年EPSS16006690青岛海尔尔797664.883449889.771冰箱1000%0.66600.75500.777026003336澳柯玛341003.66090000.000冰箱1000%-0.08830.1332305211美菱电器器413664.229A:1551533.033B:1113100.
20、000冰箱1000%0.16650.0113-0.885046007753ST冰熊熊128000.00032000.000冰柜1000%0.0009-0.33400.0440505611陕长岭AA397001.226242008.777冰箱空调调82%-0.44580.0334-0.8815609211ST科龙龙992000.000A:1994500.100H:4559588.988冰箱空调调1000%0.6550-0.6680-1.5570706511格力电器器536994.000212994.000空调1000%0.70050.71100.511086008854春兰股份份519445.8
21、86198224.119空调及洗洗衣机1100%0.86650.87700.4445905277粤美的484888.997291555.226空调等电电器877%电机及压压缩机113%0.61100.63300.5220106008839四川长虹虹2164421.14951440.223空调177%0.24430.12270.0441116008835上菱电器器538005.773A:1669922.000B:1113766.000电梯800%空调调及制冷冷设备33%0.54450.61150.4558126000060海信电器器493776.778203884.000冰箱1%0.28870.
22、3000-0.0036平均*0.40010.2330-0.0091注:经营营业务比比例是指指该项经经营业务务的收入入占总收收入的比比例*平均数数不含四四川长虹虹、上菱菱电器、海信电电器三家家(主要要业务均均为非制制冷类)与其它家家电产品品一样,制冷家家电也面面临产品品供过于于求的状状况,因因此价格格竞争十十分普遍遍。尤其其是今年年空调产产品的价价格战,更是给给市场、消费者者和厂商商留下了了深刻的的印象。从制冷家家电类的的九家上市市公司年年报来看看,20001年年全年这些些公司的的平均主主营业务务增长了了27.88%,与119999年同期期相比增增幅达336.554%。但由于于受到价价格战和和上
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