某银行招股意向书范例6600.docx
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1、某银行招股意向向书范例_银行行股份有限公公司首次公开开发行股票(A股)招股股意向书摘要要http:_年_月月_日_:_中国证券券网-_证券报报第一节重大大事项提示经中国证监监会核准,本本行在境内进进行本次A股股发行。本行行同时在境外外进行H股的的发行。本招股意向向书是本行仅仅为在中国境境内公开发行行A股股份而而披露的。除除用于在中国国境内发行本本行A股股份份外,本招股股意向书并不不构成出售任任何证券的要要约或对任何何方发出的购购买任何证券券的要约邀请请。本招股意意向书不得用用作且不构成成在任何其他他司法辖区或或在任何其他他情况下的要要约和要约邀邀请。除中国国境内、香港港或日本之外外,本行并未未
2、采取任何行行动或准许任任何人在任何何司法辖区公公开发行本行行股份,本行行亦未采取任任何行动或准准许任何人在在中国境外的的任何司法辖辖区分发本招招股意向书。在在任何其他司司法辖区分发发本招股意向向书或发行本本行股份可能能是一种受当当地法律法规规限制或禁止止的行为,除除非这种行为为已根据当地地的证券法律律法规进行注注册登记或得得到豁免。就本次A股股发行,A股股投资者仅可可使用本招股股意向书及本本行就本次AA股发行披露露的相关信息息,而不得使使用或依赖本本行于境外依依法向合资格格H股投资者者披露的H股股招股说明书书及H股发行行相关信息。本行特别提提示投资者:本次A股发发行与同时进进行的H股发发行并非
3、互为为条件。由于于境内外会计计准则和监管管要求的区别别,本招股意意向书与境外外分发的H股股招股说明书书在内容与格格式方面可能能存在若干差差异,提请投投资者关注。此外,对于于本行_年_月_日至上上市日期间实实现的可供分分配利润,不不进行分红,归归新老股东共共享。第二节本次次发行概况第三节发行行人基本情况况一、本行基基本情况1.发行人人名称(中文文):_银行股份有有限公司发行人名称称(英文):_2.注册资资本:_万元3.法定代代表人:_4.成立日日期:_年_月_日5.住所:_邮政编码:_6.电话号号码:_7.传真号号码:_8.互联网网网址:htttp:_9.电子信信箱:_二、公司简简要历史沿革革(
4、一)历史史沿革本行是经国国务院办公厅厅及人民银行行的批准,于于_年_月_日在_集团原银银行部基础上上改组而成,原原名_实业业银行。_年_月,国国务院和人民民银行同意_集团在在其财务部的的基础上成立立银行部,进进一步扩展对对外融资、外外汇交易、发发放贷款、国国际结算、融融资租赁和吸吸收存款等全全面银行业务务。_年_月底,_集团向向人民银行申申请“将_集团银行行部改组成_实业银银行”。_年_月_日,经经国务院和人人民银行批准准,_实实业银行正式式成立,总行行设在_,注册资本本_亿亿元,是我国国改革开放中中最早成立的的全国性商业业银行之一,从从事经批准的的人民币和外外汇银行业务务及其他相关关金融业务
5、。_年_月_日,为贯贯彻逐步向零零售银行与公公司银行业务务并行发展的的战略,本行行名称由_实业银行行变更为_银行,英文文名由_变更为_。(二)成立立股份有限公公司本行股份制制改造前,一一直是_集团全资所所属的国有企企业。经国务务院原则同意意,并经财政政部和银监会会批准,本行行经股份制改改造,由_集团与_国金作为为发起人,将将本行整体改改制为_银行股份有有限公司,并并于_年_月月_日取得企企业法人营业业执照(注注册号为_)。_银行股份份有限公司完完全承继了原原_银行行的资产、负负债、机构、业业务等,营业业地址不变。(三)投入入资产根据财财政部关于_银行国国有股权管理理方案的批复复(财金_号)和中
6、国银银行业监督管管理委员会关关于_银银行改制为股股份有限公司司有关事项的的批复(银银监复_号),_集团、_国金共共同作为发起起人,将_银行整体体改制为_银行股份份有限公司。_银行股股份有限公司司于_年_月月_日成立,注注册资本为_万元元,股本_万股,每每股面值_元;其中中,_集集团持有本行行_万股股,占本行股股份_%,股权性质质为国有法人人股;_国金持有本本行_万万股,占本行行股份_%,股权性性质为外资法法人股。为进一步提提升本行竞争争力,_集团于_年_月_日以_亿元的对对价向境外战战略投资者_转让其其所持本行股股份_股股。此次交易易完成后,_集团、_国金和和_分别别持有本行股股份_股股、_股
7、股和_股股,占本行本本次A股发行行和H股发行行前已发行股股份的_%、_%和和_%。三、本行业业务(一)本行行业务概况本行是一家家快速增长并并具有强大综综合竞争力的的全国性商业业银行。以总总资产计,本本行是我国第第_大大商业银行。截截至_年_月_日,本行行总资产达_亿亿元。在_年英国国银行家杂杂志全球银行行总资产排名名中,本行位位列第_位。在银银行家_年度中中国_银行行业整体竞争争力排名中,本本行位居第_位。由于截至招招股书刊登日日期未取得部部分国内银行行截至_年末数据据,因此本行行根据_年末数据据计算总资产产排名。近年年来,本行业业务快速增长长,资产质量量持续改善,盈盈利能力不断断提高。_年_
8、月_日至至_年年_月月_日,本行总总资产、总贷贷款、总存款款及总经营收收入年复合增增长率分别达达_%、_%、_%及_%。随随着本行风险险管理水平的的提高,本行行不良率从_年_月_日日的_%降至_年_月_日的的_%。本行具有领领先的综合服服务能力。本本行在全国范范围内提供全全方位的产品品和服务。本本行注重发展展“双优”(优质行业、优优质企业)“双双主”(主流流巿场、主流流客户)的对对公客户及能能够带来良好好回报的高端端零售客户,并并拥有广泛且且高质量的客客户基础。本本行侧重于经经济发展迅速速的东部沿海海地区,并建建立了战略性性的网络布局局和高效的销销售渠道。凭借优良的的管理能力和和出色的业务务营
9、运水平,本本行获得了许许多殊荣。_年,在在银行家杂杂志发布的“中中国银行(_,_,_%)业1000强”排行行榜中,本行行_年净净利润增长率率位居所有国国内银行第_位位,而截至_年_月月_日的总资产产也位列第七七位,并于_年获得得VISA国国际组织颁授授的“VISSA银行卡综综合创意奖”。_年,本本行零售银行行发展策略在在亚洲银行行家“_年度亚亚洲零售金融融服务卓越奖奖”评选中获获“_卓越奖”。同同年,本行被被亚洲货币币杂志评选选为“中国地地区最佳外汇汇交易服务银银行”,本行行行长_博士于_年和_年连续续两年被中国国银行家杂杂志评选为“年年度中国十大大金融人物”。本本行亦获_年中国国国际金融论论
10、坛颁发的“十十佳成长金融融机构奖”。(二)本行行的竞争优势势本行相信下下列优势为本本行发展提供供了强大支持持,使本行能能够更快的适适应行业、市市场环境的发发展变化,并并持续在我国国银行业占据据有利的竞争争地位1.领先并并快速增长的的全国性商业业银行以_年_月_日总总资产计,本本行是其他全全国性商业银银行中资产规规模最大的银银行之一。多多年来,本行行一直保持着着快速增长,根根据人民银行行所发布的数数据,_年年至_年总资产、总总存款、总贷贷款的年复合合增长率均高高于国内所有有A股及H股股上市银行平平均水平。随随着净利润的的快速增长,本本行的回报能能力也不断提提高,_年,本行税税前平均资产产回报率为
11、_%(不考虑虑向_集集团支付管理理费),在国国内所有A股股和H股上市市的其他全国国性商业银行行中均排名第第_位。_年,本行行税前平均资资产回报率为为(不考虑向向_集团团支付管理费费)_%。_年,本本行人均净利利润(不考虑虑向_集集团支付管理理费)约为_万元,在在A股及H股股上市银行中中位居第一位位。_年本行人均均净利润(不不考虑向_集团支付付管理费)增增长至约_万元。2.一流的的对公客户服服务能力和高高质量的客户户基础本行相信,本本行已在其他他全国性商业业银行中建立立对公业务的的市场领先地地位。根据人人民银行资料料,截至_年_月_日,本行行公司存款及及贷款余额在在所有其他全全国性商业银银行中均
12、排名名第_位。_年,本本行国际贸易易结算量在其其他全国性商商业银行中排排名第_位位。_年本行被亚亚洲货币杂杂志评为“中中国地区最佳佳外汇交易服服务银行”。截截至_年_月_日日,本行短期期融资券承销销额位居国内内银行第四位位,并在其他他全国性商业业银行中位居居第二位。本行拥有高高质量的对公公客户基础。在在全国5000强企业中,有有超过_%是本行的客客户。本行是是最早取得国国家财政部和和国家税务总总局金融服务务代理资格的的其他全国性性商业银行。通通过公开竞标标,本行为已已推行非税收收入收缴改革革的_家中中央政府部门门中的_家家提供代理服服务。3.持续高高速成长的零零售银行业务务近年来本行行积极实施
13、独独具特色的零零售银行战略略,零售银行行业务快速成成长。部分归归功于独具特特色及有效的的“三维四动动”市场发展展策略。_年至_年,本本行零售银行行经营收入、个个人贷款、个个人存款的年年复合增长率率分别高达_%、_%和_%、_年_月_日日,本行的个个人存款余额额达到_亿亿元。根据人人民银行的资资料,本行成成为其他全国国性商业银行行中第_家家个人存款跨跨越千亿元的的银行,其中中富裕人群(存款结余达达到或超过_万元的客客户)的存款款总额占本行行个人存款总总额比例超过过_%。此此外,本行信信用卡中心从从_年_月开始发行行信用卡,并并于_年_月实现现了盈利,本本行相信,本本行是以最短短时间实现信信用卡业
14、务盈盈利的国内银银行之一。截截至_年_月_日,本本行的活跃卡卡比率为_%。在在亚洲银行行家“_年度亚亚洲零售金融融服务卓越奖奖”评选中,本本行荣获“战战略及执行卓卓越奖”。4.独具优优势的_集团综合金金融服务平台台本行控股股股东-_集团是我国国领先的大型型跨国国有企企业集团,并并以金融业为为发展主业。目目前,除本行行外,_集团旗下还还有证券、信信托、基金管管理、保险、期期货等专业金金融公司,提提供门类齐全全的金融服务务。其中,_证券(_,_,_%)和_信托分分别是国内同同业中规模最最大的公司。本本行相信,_集团独独具优势的综综合金融服务务平台有助于于提高本行为为客户提供全全方位金融服服务的能力
15、,进进一步提高本本行开发与维维护高中端市市场的竞争力力。5.持续的的金融服务创创新本行一直致致力于金融服服务和产品创创新,以适应应市场环境和和客户需求的的不断变化。在在对公业务方方面,本行创创新性推出了了财税金融服服务产品“_”、物物流融资产品品“_”、通通关金融服务务产品“_”、出口口退税账户托托管贷款、出出口退税前置置贷款等产品品,确立了本本行在对公业业务相关领域域的领先优势势。在零售银行行业务方面,本本行相信,本本行是最早在在国内推出出出国金融服务务的银行,本本行还推出了了基于“理财财宝”商标的的高附加值智智能账户管理理服务。本行行创新性的推推出了多种信信用卡产品,如如_卡、_高尔夫夫卡
16、等。本行行的信用卡和和借记卡获得得了多个国内内和国际奖项项。6.高效的的分销网络本行将营销销网络战略性性地分布于我我国经济最发发达的东部沿沿海地区,包包括_地地区、_、_及及_。_年,本本行经营收入入的_%来自该等地地区。本行相信战战略性的网络络布局带来了了高水平的网网均效率。截截至_年年_月_日,本本行点均资产产总额、点均均贷款和点均均存款分别为为_亿元元、_亿亿元和_亿元,显显著高于所有有A股和H股股上市银行的的平均水平_亿元、_亿元和和_亿元元。截至_年_月月_日,本行点点均资产总额额、点均贷款款和点均存款款分别进一步步增加至_亿元、_亿元和和_亿元元。7.审慎高高效的风险管管理和不断提
17、提升的资产质质量本行致力于于建立并持续续完善独立、全全面、垂直、专专业的风险管管理体系,资资产质量近年年不断提升。本本行专注于以以下各方面在文化和战战略方面,本本行大力培育育“追求滤掉掉风险的利润润”的风险文文化,实施“双双优”、“双双主”的风险险管理战略。在体制方面面,本行相信信,本行在国国内同业率先先实行所有分分行风险主管管集中委派,率率先限制总、分分行行长信贷贷审批权,建建立独立的风风险管理体制制。在技术方面面,近年来,本本行先后与_公司、_公司合合作,不断采采纳国际最佳佳惯例和提升升风险管理技技术水平,建建立及完善信信用风险评级级系统。本行的资产产质量近年来来也显著改善善。_年以来,本
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