LNG行业研究报告2378.docx
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1、LNG行业业研究报告告第一章 LLNG行业业分析一、LNGG简介LNG是英英文Liqquefiied NNaturral GGas的简简称,即液液化天然气气。它是天天然气(甲甲烷CH44)在经净净化及超低低温状态下下(-1662、一个大大气压)冷冷却液化的的产物。液液化后的天天然气其体体积大大减减少,约为为0、1个大气压压时天然气气体积的11/6000,也就是是说1立方米LNNG气化后后可得6000立方米米天然气。无无色无味,主主要成份是是甲烷,很很少有其它它杂质,是是一种非常常清洁的能能源。LNG的燃燃点为650,比汽柴油油的燃点高高, 不遇明明火,难以以点燃。LLNG的爆爆炸极限为为 5-
2、115%,且且气化后密密度很低,只只有空气的的一半左右右,因而稍稍有泄漏即即挥发扩散散,因此,不不存在燃烧烧、爆炸的的可能,安安全性能好好。 二、LNGG市场定位位u 对远离“西西气东输”管道、城城市用气规规模小、分分布散、铺铺设管道不不经济的中中小城市,采采用修建LLNG气化化站、撬装装站、瓶组组站的方式式满足其用用气需求。u 对纳入“西西气东输”管道和将将要实施“海气上岸岸”工程的大大中城市,这这些城市发发展快,能能源紧缺,对对天然气需需求紧迫。对对于这些城城市,LNNG进入该该城市后,一一是可为该该城市以后后的城市气气化工程作作前期铺垫垫,“西气东输输”或“海气上岸岸”工程实施施后,也可
3、可就近转换换;二是可可作为该城城市的调峰峰气源。u 对东南沿海海等经济发发达地区,作作为调峰电电厂的燃料料。u LNG汽车车。随着国国家清洁汽汽车行动步步伐的加快快,LNGG以其优越越的特性,将将成为清洁洁汽车的首首选燃料。三、LNGG的应用领领域 3.1 发发电 LNG使用用高效,经济,在发电中中,天然气的的热能利用用率可达555%,高高于燃油和和煤,尤其是对对调峰电厂厂而言,天然气取取代燃油的的优势非常常明显用于发电电是LNGG的最主要要工业用途途。 目前,我我国“西气东输输”等大型天天然气输配配工程已经经全线贯通通;广东液液化天然气气站线项目目一期工程程正式启动动;建设总总规模为5500
4、 万万t/年、一一期工程总总投资超过过220 亿元的福福建LNGG项目也正正式启动。这这些项目的的投产和启启动为发展展我国的天天然气发电电提供了必必要的物质质保障,对缓解我我国能源供供需矛盾、优优化能源结结构起到重重要作用。 3.2 陶陶瓷、玻璃璃等行业 一些能源消消耗很大的的企业往往往距城市或或天然气管管道很远,或者根本本得不到管管道输送的的天然气,这种情况况下LNGG的优势更更明显最典型的的是陶瓷厂厂,使用LNGG可以使产产品档次提提高,成本下降降 用在玻璃璃、陶瓷制制造业和石石油化工及及建材业(无碱玻璃璃布),可极大大地提高产产品的质量量或降低成成本,从而而因燃料或或原料的改改变,而成成
5、为相关企企业新的效效益增长点点。 3.3 中中小城镇生生活 近年来,随随着居民生生活水平的的提高,中小城镇镇居民更希希望能用洁洁净的能源源, LNNG作为清清洁能源现现备受关注注,天然气燃燃烧后产生生的二氧化化碳和氮氧氧化合物仅仅为煤的550%和20%,污染为液液化石油气气的1/44,煤的1/8800由于管道道铺投资费费用大,LLNG气化化站具有比比管道气更更好的经济济性,在中小城城镇可采用用LNG气化化站作为气气源供居民民使用,此外还可可用于商业业,事业单位位的生活以以及用户的的采暖等 3.4 作作为调峰的的备用气源源 作为管道天天然气的调调峰气源,可可对民用燃燃料系统进进行调峰,保保证城市
6、安安全、平稳稳供气。在在美国、英英国、德国国、荷兰和和法国等国国家,将LLNG 调调峰型装置置广泛用于于天然气输输配系统中中,对民用用和工业用用气的波动动性,特别别是对冬季季用气的急急剧增加起起调峰作用用。我国在在上海已建建成并投入入使用 3.5 车车用LNGG燃料 LNG作为为可持续发发展清洁能能源,具有明显显的环境效效益及社会会效益,以LNG取代代燃油后可可以减少990%的二二氧化硫排排放和800%的氮氧氧化物排放放,环境效益益十分明显显,是汽车的的优质代用用燃料近年来,它已被世世界许多国国家重视和和推广俄罗斯在在将 LNNG 用于于汽车运输输,铁路运输输,水上运输输和空中运运输方面积积累
7、了许多多经验英国的运运输公司大大部分采用用LNG为车车用燃料 3.6 工工业用燃料料和原料 LNG用于于化工、发发电、玻璃璃金属锻造造、机械加加工、船舶舶修造等行行业,LNNG具有很很好的燃烧烧特性,燃燃烧温度高高达31880,燃烧稳稳定,更能能满足高质质量的工业业生产需求求。相对于于燃料油、汽汽柴油,价价格便宜330%左右右,具有良良好的经济济性。 四、LNGG产业4.1 LLNG产业业链LNG产业业链大致可可以分为三三段,每段段都包括几几个环节。第第一段,LLNG产业业链的上游游,包括勘勘探、开发发、净化、分分离、液化化等环节。第第二段,中中游,包括括装卸船运运输,终端端站(包括括储罐和再
8、再气化设施施)和供气气主干管网网的建设。第第三段,下下游,即最最终市场用用户,包括括联合循环环电站,城城市燃气公公司,工业业炉用户,工工业园区和和建筑物冷冷热电多联联供的分布布式能源站站,天然气气作为汽车车燃料的加加气站用户户,以及作作为化工原原料的用户户等。 LNG从生生产到应用用会经过五五个步骤,如如下图所示:4.1.11天然气生生产天然气的生生产为上游游气田的勘勘探,开采采、集输以以及气体的的脱水,脱脱烃、并把把天然气输输送到液化化工厂去。4.1.22天然气液液化在天然气液液化厂内将将天然气进进行净化,液液化和储存存。液化冷冻工工艺通常采采用以乙烷烷,丙烷及及混合冷冻冻剂作为循循环介质的
9、的压缩循环环冷冻法。4.1.33 LNG运输输我国目前现现有LNGG运输均采采用汽车槽槽车。单辆辆槽车最大大LNG水容容积37mm3,LNG运输输能力222000 Nm3气态天然然气,槽车车设计压力力0.8MMPa,运运行压力00.3MPPa。正常常平均行驶驶速度600km/hh。整个运运输过程安安全、稳定定。经跟车车实测,运运行中LNNG槽车内内的压力基基本不变,短短时停车上上涨0.002MPaa左右,途途中安全阀阀无放散现现象,LNNG几乎无无损失。4.1.44 LNG储存存LNG储罐罐是终端站站中的关键键设备,其其绝热性及及密封性的的好坏直接接影响到LLNG的蒸蒸发和泄漏漏速度,即即LN
10、G的损损耗速度和和使用率。储储罐的性能能参数主要要有真空度度、漏率、静静态蒸发率率。作为低低温容器,LNG储罐必须满足国家及行业标准中的相关技术要求。储罐的真空封结度反映储罐的真空性,但真空度随时间推移而降低;储罐的漏率影响储罐真空寿命,即储罐真空度的变化速度;静态蒸发率则能够较为直观的反映储罐在使用时的保冷性能。4.1.55 LNG的气气化LNG气化化为吸热过过程,根据据热媒的不不同,有海海水、空温温、水浴等等气化方式式。目前国国内LNGG气化站都都采用空温温式和水浴浴式结合的的二级气化化方式。空空温式换热热器直接利利用自然空空气进行换换热,不需需要附加能能源,其气气化能力主主要决定于于换热
11、面,因因此,通常常采用翅片片的形式。水水浴式换热热器是空温温式换热器器的补充,只只是在冬季季外界温度度较低,利利用自然气气化无法保保证天然气气温度的情情况下才使使用,在南南方冬季气气温较高,基基本不需要要使用。4.2 LLNG行业业现状4.2.11 LNG供应应瓶颈不断断消除。海上 LNNG 进口口量逐年增增加,20015 年年有望达到到 40000 万吨吨,年均复复合增长率率超过 330%。20100 年,中中国液化天天然气的进进口量为 935万万吨,主要要来自中海海油总公司司的广东大大鹏、 福建莆田田和上海中中西门堂 LNG接接收站的贡贡献。 22011年 7月,中中石油昆仑仑能源的江江苏
12、如东 LNG接接收站已经经投产,开开始接收 LNG现现货;20011年下下半年,中中石油昆仑仑能源大连连 LNGG 接收站站也将投产产。三大石石油公司在在“十二五”期间还将将投产 99个 LNGG接收站。2012年年 3月 16日,国家家能源局发发布页岩岩气发展规规划(2001122015年年)。规规划提出,到到 20115 年,基基本完成全全国页岩气气资源潜力力调查与评评价,掌握握页岩气资资源潜力与与分布,优优选一批页页岩气远景景区和有利利目标区,建建成一批页页岩气勘探探开发区,初初步实现规规划生产。探探明页岩气气地质储量量 60000亿立方方米,可采采储量 22000亿立立方米;22015
13、年年页岩气产产量 655亿立方米米。陆上 LNNG液化工工厂蓬勃发发展。随着着中国页岩岩气的逐步步勘探和开开发,以及及煤制天然然气的快速速发展,中中国天然气气气源将得得到较好的的补充。对对于一些小小型常规气气田、煤层层气田、焦焦炉气,选选择长输管管道输送天天然气不经经济,而天天然气经过过液化以后后,压缩 620 倍,可以以有效地回回避天然气气管网建设设不足的困困境,加快快推广应用用。此外,LNG 实行市场价定价,可以实现更高的价格和毛利水平。4.2.22 LNGG下游产业业蓬勃发展展国家能源局局已经批准准LNGG 汽车加加气站技术术规范,主主要分销商商均计划在在“十二五”期间大力力建设 LLN
14、G 加加气站。22010 年底,全全国约有 100 座 LNGG 加气站站,主要分分销商,包包括:广汇汇股份、昆昆仑能源、中中海油总公公司、新奥奥能源、以以及绿能控控股集团等等。掌握上上游 LNNG资源的的分销商,均均计划在“十二五”期间大力力建设 LLNG加气气站,发展展分销网络络。其中,昆昆仑能源计计划在今年年新建 LLNG 加加气站 2200-3300 座座,“十二五”期间计划划共新建 10000-20000 座;中海油总总公司也计计划在“十二五”期间投资资 1000亿元,建建设 10000座 LNGG加气站;广汇股份份计划 33-5年之之内,LNNG加气站站达到 3300座,是是目前运
15、营营数量 66倍左右。五、LNGG市场为了促进节节能减排和和经济转型型,我国提提出了到22020 年单位GDDP 二氧氧化碳排放放比20005 年下下降40%50%,而为了了完成该目目标,除了了在“十一五”期间完成成单位GDDP能耗下下降20%外,有关关部门还规规划在“十二五”和“十三五”期间单位位GDP 能耗分别别再次下降降17.33%和16.66%。以上上规划的实实现,除了了大力发展展可再生能能源外,还还将加大天天然气的应应用,而降降低对于煤煤炭的高度度依赖。因此,国家家在未来十十年内,对对于天然气气行业的发发展,仍然然保持了积积极促进的的态度。根根据有关规规划,拟将将天然气占占一次能源源
16、的比重从从20099 年的3.99%,提升升至20115 年的的8.3%,而至20020 年年将达到110%以上上。我们假假设“十二五”期间我国国能源消费费总量复合合增速为55%,“十三五”期间下降降至3%,同时时天然气占占能源消费费比例分别别达到8.3%和12%,则则至20115、20200 年,天天然气消费费量将分别别达到25500 亿亿和45000 亿立立方米,55 年的复复合增速分分别为200%和12%。早期我国天天然气主要要依赖管道道运输,随随着我国经经济的发展展,LNGG凭借其运运输灵活的的优势,成成为管道运运输的补充充,并且支支撑我国东东南沿海省省市的经济济发展。截截止去年底底,
17、我国已已经在广东东、福建、上上海、江苏苏、大连等等五个省市市建成LNNG接收站站,目前在在宁波、青青岛、珠海海、唐山等等地的接收收站正在建建设中。预预计“十二五”期间,我我国将建成成新进口LLNG接收收站17座,接接收能力达达到65000万吨/年左右,22015年年之前国内内液化天然然气工厂总总产能将达达到7500万吨/年。六、LNGG相关行业业投资规模模LNG产业业链行业名称规模/容积积总投资备注上游LNG液化化厂22万吨/年5.6亿元元不含土地50万吨/年10亿元不含土地中游LNG接收收站150万吨吨/年17亿元浮式LNGG模式LNG卫星星站200000标方/天天800万元元国产LNGG槽
18、车15M3 65万元国产30M3103万元元国产36M3124万元元国产45M3156万元元国产90M3200万元元以上进口下游固定式LNNG加气站站3x1044m3 /D600万元元设备投资撬装式LNNG加气站站60立方LLNG240万元元设备投资第二章 LLNG加气气站行业分分析一、LNGG加气站简简介LNG加气气站可分成成固定加气气站、撬装装加气站。固固定加气站站储量较大大,能满足足较大规模模的供气需需要,但投投资规模大大、施工建建设慢、占占地面积较较大。橇装装加气站采采用撬装式式集成技术术将加气站站的储存装装置、加注注系统和控控制系统等等都尽可能能集成在一一个撬装底底座上形成成一个闭环
19、环控制的整整体设备,该该类装置占占地面积小小、投资小小、建站周周期短、易易操作和搬搬迁、机动动灵活,易易于成本回回收。 目前国内加加气站主要要以CNGG为主,未未来增量将将主要以LLNG和L-CNNG为主。我我国车用天天然气加气气站建设起起步于200世纪80年代,国国内首座商商业运营的的加气站出出现在19992年。截截至20111年3月底,我我国已建和和在建的天天然气加气气站总数达达17700座,其中中,传统的的CNG加气气站达16610座,LNGG加气站数数量快速增增长,总数数达1600座。值得得注意的是是,自20010年以以来,我国国建设的车车用加气站站主要是LLNG加气气站或L-CNG加
20、加气站。 二、LNGG汽车据上海证券券报报道,在在10 月30 日举举行的“20122 中国天天然气汽车车论坛”上,中国国道路运输输协会原会会长透露,国国家能源局局修订的天天然气利用用政策草草案正提交交各部委征征求意见,其其中首次将将“城际客货货运车辆优优先使用天天然气”写入政策策,预计未未来城际客客货车辆和和新增公交交车将广泛泛使用LNNG。天然气汽车车在日常使使用中,具具有非常良良好的经济济性。按照照目前油气气价格情况况,以LNNG 汽车车与柴油汽汽车每100万公里使使用成本比比较来说,大大型客车每每10 万公公里能节约约8.1 万元,重重卡每100 万公里里可以节约约15.775 万元元
21、。无论是是购置专用用天然气汽汽车还是改改装原有柴柴油车,一一般一年内内均可收回回成本。天然气汽车车在未来三三年将实现现高速增长长。机构预计到到20155 年,我我国将至少少新建LNNG 加气气站30000 座,新新增30 万辆天然然气汽车,对应的总总市场空间间超过1550 亿元元。(注:重卡卡未来四年年假设复合合增长率为为3%,客车车未来四年年复合增长长率为8%,重卡供供气系统未未来四年平平均每套售售价为2.5 万元元,客车供供气系统未未来四年平平均每套售售价为2.3 万元元。平均每每新增1000 辆车车对应1 个加气站站,加气站站单价为2230 万万元)三、LNGG加气站投投资分析LNG加气
22、气站可在较较短期间内内收回成本本。以一座座60立方方LNG撬撬装加气站站为例,如如以采用国国产设备为为主,总投投资约2440万元(不含征地地费、常规规地质情况况),年耗动动力约3万kW,人员员为8人(与加油站站合建时人人可不增加加),则年总总经营成本本约为20081万元元,当LNNG进价与与零售价价价差保持00.40元元/N mm3时,年利利润约为1154万元元。 第三章 LLNG物流流行业分析析一、我国LLNG物流流公司发展展现状随着我国LLNG市场场的发展,LLNG物流流公司逐渐渐发展壮大大起来。目目前贴近气气源但管网网不能覆盖盖的区域基基本上都需需要LNGG物流企业业进行公路路运输。由由
23、于LNGG运输车造造价昂贵,造造价都在2200万左左右,这使使得其购置置成本较高高。很少物物流企业能能够大批量量采购。以以武汉市绿绿能天然气气运输有限限公司为例例拥有上百百台各类LLNG运输输车的企业业已经是十十分少见的的大型LNNG物流企企业了。很很多物流公公司旗下仅仅有十数台台LNG运运输车而且且挂靠方式式的很多。相相当一部分分LNG运运输车是生生产企业根根据自身需需要配置的的,运输业业务由燃气气公司自建建的物流公公司或者信信赖的物流流服务商统统一管理。我国LNGG物流公司司构成由上图可以以看到,我我国LNGG物流产业业目前整体体实力还不不强,大型型企业较少少。绝大部部分企业是是小型物流流
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