X年中国笔记本电脑市场重点品牌竞争策略研究报告3600.docx
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1、从产品到到渠道 解读笔笔记本厂厂商竞争争态势-20008年中中国笔记记本电脑脑市场重重点品牌牌竞争策策略研究究报告CNETT中国ZOLL 08年年12月月09日日 【原原创】 作者: 中关关村在线线 冯姗姗姗 责责任编辑辑:冯姗姗姗 评论7条一、市场场概述及及观点20008年年,笔记记本品牌牌之间的的争夺战战愈演愈愈烈,这这主要体体现在市市场、产产品、价价格、渠渠道等多多个方面面。同时时,部分分厂商超超低价笔笔记本的的出现以以及超便便携笔记记本的进进一步扩扩张,使使国际品品牌厂商商感受到到压力。而国内内厂商则则仍要面面临来自自国外厂厂商成熟熟的产品品线、营营销服务务体系与与咄咄逼逼人的攻攻势。
2、中中国市场场成为笔笔记本厂厂商的兵兵家必争争之地,各各品牌都都虎视眈眈眈地盯盯住这块块大蛋糕糕。市场场在变,格格局在变变。20008年年中国笔笔记本电电脑市场场的竞争争格局如如何?重重点厂商商又有什什么的新新的举措措?消费费调研中中心ZDDC对220088年重点点笔记本本厂商的的竞争态态势进行行研究,主主要包括括市场战战略、产产品策略略、价格格策略、渠道策策略四大大方面。通过过对重点点厂商的的研究,ZZDC得得出以下下结论:从产产品策略略的角度度上看: 联想天逸、旭日逐逐渐退场场,IddeaPPad系系列成为为主力; ThiinkPPad海量量营销见见成效,SSL系列列成为市市场竞争争杀手锏锏
3、; 惠普发展重重点将从从“商用”转向“家用”; 戴尔推出SStuddio品品牌,消消费市场场完成高高中低产产品线布布局; 华硕全系列列家族日日益丰富富,F系系列是主主力机型型; 神舟优雅系系列是主主攻市场场的利器器。从价价格策略略的角度度上看: 联想抢夺夺市场占占有率,880000元以下下机型是是竞争主主力; ThhinkkPadd消减减价格锋锋芒,强强化80000元元以下市市场推广广力度; 惠普普80000元元以下机机型贡献献九成以以上关注注份额; 戴尔尔价格格策略失失衡,过过分注重重中低端端; 华硕硕80000元元以下是是主要战战场,2200000元以以上产品品竞争力力突显; 神舟舟运用用
4、价格战战与其他他厂商相相抗衡,330000元以下下机型更更胜一筹筹。从渠渠道策略略的角度度上看: 联想渠道道变革,建建立淘宝宝网旗舰舰店,深深化“乡村电脑脑计划”; 惠普普大幅幅降低渠渠道门槛槛,吸引引中国大大批区域域经销商商不断融融入; 戴尔尔全面面进入分分销、零零售领域域; 华硕硕建立立了覆盖盖全国的的渠道体体系; 神舟舟采取取“直供+分销”并进的的销售模模式。二、20008年年整体市市场品牌牌竞争格格局分析析根据据用户的的关注度度状况,ZZDC统统计出220088年度中中国笔记记本市场场关注度度最高的的前十五五大笔记记本品牌牌。(图) 20008年中中国市场场最受用用户关注注的155大笔
5、记记本电脑脑品牌分分布从整整体市场场的格局局来看,联联想与惠惠普争夺夺激烈,联联想以00.1%的优势势险胜惠惠普夺冠冠。戴尔尔与华硕硕也旗鼓鼓相当,这这四大厂厂商的关关注比例例均在110%以以上,累累计占据据了市场场六成以以上的比比例。神神舟、宏宏碁位列列其后,索尼、东芝、三星三大日韩系厂商面临困境,无法在中美大厂面前保持与之抗衡的竞争实力。其他厂商表现欠佳,只能分享余下的8.6%的关注份额。总的的来看,联联想、惠惠普、戴戴尔等一一线品牌牌厂商占占据较大大的市场场份额。这些厂厂商在产产品线的的丰富程程度、外外观设计计的时尚尚和多样样化、营营销策略略的力度度和新颖颖度、对对消费者者习惯和和需求的
6、的把握等等等各方方面,都都已经与与二线品品牌拉开开距离。ZDDC认为为,笔记记本市场场大品牌牌效应明明显,这这主要由由于笔记记本产品品的同质质化效应应日益凸凸显,大大品牌由由于规模模效应所所具有的的成本优优势产品生生产和品品牌营销销的成本本优势,使使其牢牢牢掌握了了市场竞竞争的主主动权。三、20008年年重点厂厂商竞争争策略分分析根据据用户的的关注度度状况,ZZDC对对联想、惠普、戴尔、华硕与神舟五大大重点的的厂商的的竞争策策略进行行了分析析。(一) 联想1、市场场战略延续续体育营销销战略,“以奥运为主线,以特定赛事为补充”体育育营销是是联想品品牌战略略的核心心,也是是联想全全球品牌牌推广的的
7、重要途途径。主主要采取取“以奥运运为主线线,以特特定赛事事为补充充”的策略略,通过过整合传传播,使使全球受受众对联联想的注注意力持持续上升升,从而而推动联联想品牌牌的稳步步发展。20008年联联想作为为奥运TTOP赞赞助商,进进一步提提升了消消费者对对其品牌牌的关注注。双品品牌战略略,启动动ThiinkPPad和和IdeeaPaad两大大品牌切切换20008年年联想采采取了双双品牌策策略,即即发布了了面向全全球市场场的消费费电脑品牌牌Ideea,正正式宣布布进军全全球消费费PC市市场。在在笔记本本方面,商商用笔记记本使用用ThiinkPPad,消消费笔记记本使用用IdeeaPaad。LLeno
8、ovo将将仅作为为公司母母品牌,而而产品品品牌只保保留面向向行业、大企业业客户等等商用市市场的TThinnkPaad系列列及面向向消费市市场的IIdeaaPadd系列。推出出ThiinkPPad X3000,维维持高端端市场形形象20008年年3月,联联想推出出了ThhinkkPadd X3300超超轻薄笔笔记本。X3000是一一款133.3英英寸宽屏屏笔记本本,集成成了业界界最先进进的技术术,其最最薄之处处仅为118.66毫米,最最轻重量量仅为11.333公斤。该产品品的推出出维持了了联想的的高端品品牌形象象,进一一步提升升了联想想的品牌牌号召力力。降低低ThiinkPPad产产品售价价,打
9、入入低端市市场20008年年,联想想把ThhinkkPadd的纯高高端定位位,通过过不同系系列延展展出了覆覆盖中端端市场的的价格,逐逐渐将高高高在上上的ThhinkkPadd拉向大大众。这主主要表现现在两大大方面:一方面面,ThhinkkPadd原有机机型的价价格出现现下降。从20008年年5月份份起,TThinnkPaad就开开始对RR、X、T三大大系列进进行价格格调整,其其中R、X降势势明显。R系列列爆出了了首款339999元的笔笔记本,创创下了TThinnkPaad历史史新低价价。X系系列也是是出现了了历史性性的价格格突破,基基于Saantaa Roosa平平台的XX61售售价跌至至了7
10、5500元元的低价价。另一一方面,联联想推出出低价TThinnkPaad SSL系列列进军低低端市场场。双管管齐下,推推出IddeaPPad S100、S99进军超超便携市市场20008年年8月44日,联联想正式式进军“Nettboook”(上网网本)市市场,发发布了采采用8.9英寸寸屏幕的的联想IIdeaaPadd S99和采用用10.2英寸寸屏幕的的联想IIdeaaPadd S110。联联想的加加入将使使上网本本市场的的战况加加剧,其其凭借着着较强的的品牌影影响力,成成为超便便携笔记记本市场场上的强强有力的的竞争者者。2、产品品策略(1) 联想厂商推广广:天逸逸、旭日日逐渐退退场,IIde
11、aaPadd系列是是主力(图) 20008年与与20007年联联想主流流机型产产品线及及产品数数量分布布数据据显示,220088年IddeaPPad系系列作为为联想进进军消费费市场的的产品,是是联想的的主推机机型,市市售主流流产品数数量达到到了422款。定定位于商商用市场场的昭阳阳系列,主主流产品品数量为为26款款。30000系系列、旭旭日系列列、天逸逸系列的的产品数数量相当当。通过过调查,ZZDC认认为:在在20008年笔笔记本市市场上,联联想原先先在市场场中叱咤咤风云的的旭日、天逸系系列已经经日渐稀稀少,取取而代之之的是IIdeaaPadd与30000两两位主角角登场,联联想的市市场竞争争
12、先锋也主主要集中中在这两两大系列列中。用户关注注:IddeaPPad功功不可没没,占据据六成关关注份额额(图) 20008年联联想不同同系列笔笔记本关关注比例例分布作为为联想的的主推机机型IddeaPPad也也为其带带来了更更多的关关注度。数据显显示,IIdeaaPadd占其总总关注比比例六成成以上的的比例。联想330000系列早早先是向向欧美市市场推出出的,如如今转向向国内市市场,整整体设计计也有不不小的改改变,再再加上渠渠道的力力推以及及出色的的性价比比,使得得联想330000系列成成为迎合合大众需需求的新新机型,市市场知名名度逐步步提升。天逸系系列获得得11.6%的的关注比比例,旭旭日与
13、昭昭阳系列列的用户户关注度度依次减减少。通过过调查,ZZDC认认为:联联想在220088年度能能成为关关注度最最高的笔笔记本品品牌,IIdeaaPadd功不可可没。330000系列、天逸系系列也为为其带来来了较多多的关注注度。竞争力调调查:强强化消费费类业务务,IddeaPPad、30000系列列竞争力力突显本次次通过平平均单款款产品关关注度贡贡献率这这一指标标来分析析不同系系列联想想笔记本本的竞争争力状况况。即平平均单款款产品关关注度贡贡献率=某系列列获得的的用户关关注比例例/某系系列产品品数量。(图) 20008年联联想不同同系列笔笔记本单单款产品品关注度度贡献率率数据据显示,IIdeaa
14、Padd系列的的竞争力力突出,平平均单款款产品的的关注度度贡献率率达到11.4%。其次次是30000系系列。天天逸系列列、旭日日系列、昭阳系系列的单单款产品品的关注注度贡献献率均不不到1%。综上上所述:20008年联联想主要要是加强强产品线线规划、补足产产品线不不足,同同时强化化联想自自身品牌牌营销,提提升新消消费类品品牌Iddeappad的的影响力力。这一一方面是是由于对对手惠普普、戴尔的销销售增长长较快,联联想在中中国的市市场份额额正遭到到冲击。另一方方面,在在商用产产品拉力力不大、经济不不景气的的影响下下,强化化消费类类业务有有望使联联想保持持市场竞竞争力。(2) ThiinkPPad厂
15、商推广广:五大大系列全全面覆盖盖,拓展展中小企企业市场场(图) 20008年与与20007年TThinnkPaad主流流机型产产品线及及产品数数量分布布20007年年,ThhinkkPadd的产品品线划分分更加清清晰,从从高端到到中端,TT、X、R三大大系列各各守其位位。但在在20008年,这这一格局局发生变变动,RR系列的的产品数数量缩减减,SLL系列产产品亮相相。这主主要是由由于R系系列面向向基础商商务市场场,即中中小企业业和商务务个人。但在定定价和功功能上,RR系列并并不能完完全满足足中小企企业用户户的需求求,特别别是小型型企业。因此联联想推出出为中小小企业用用户量身身定做的的SL系系列
16、,满满足中小小企业用用户的需需求。数据据显示,220088年定位位于商务务便携的的X系列列是ThhinkkPadd的主推推机型,占占据其产产品总量量三成以以上的比比例。TT系列与与SL系系列产品品数量相相当,RR系列与与W系列列的产品品数量较较少,均均在100款以下下。通过过调查,ZZDC认认为:220088年,TThinnkPaad对商商务笔记记本市场场形成充充分覆盖盖。并将将把ThhinkkPadd的纯高高端定位位,通过过不同系系列延展展出了覆覆盖中端端市场的的价格。据联想想集团广广东大区区Thiink业业务处总总监刘辛辛一介绍绍,20008年年前三季季度,TThinnkPaad在中中国区
17、的的销售量量同比增增长455.5%,超过过了业界界的平均均水平。用户关注注:SLL系列占占据477.1%关注比比例(图) 20008年TThinnkPaad不同同系列笔笔记本关关注比例例分布20008年年,联想想推出了了低价的的SL笔笔记本系系列。目目前,最最低一款款SL笔笔记本在在中国市市场的价价格只有有40000多元元。凭借借ThiinkPPad高高高在上上的名气气,再辅辅以有杀杀伤力的的价格,该该系列在在市场上上颇受用用户的关关注,占占据ThhinkkPadd总体关关注度447.11%的关关注比例例。其次次是X系系列与TT系列,分分别获得得24.6%、17.8%的的关注比比例。竞争力调调
18、查:海海量营销销见成效效,SLL系列成成为市场场竞争杀杀手锏注:平均单单款产品品关注度度贡献率率=获得得的用户户关注比比例/产产品数量量。(图) 20008年TThinnkPaad不同同系列笔笔记本单单款产品品关注度度贡献率率SLL系列虽虽然产品品数量仅仅有200余款,但但是却为为其带来来了高达达47%以上的的关注份份额,该该系列在在市场上上竞争力力明显高高于ThhinkkPadd其他系系列机型型。可以以看出,TThinnkPaad历来来是高端端商务笔笔记本的的形象,而而随着低低价笔记记本市场场的火爆爆,ThhinkkPadd也开始始走向大大众化,面面向中低低端用户户的SLL系列成成为其在在市
19、场竞竞争中的的重要杀杀手锏。由此可可见,联联想的海海量营销销有一定定的成效效。综上上所述:ThiinkPPad W、TT、X、R、SSL等五五大产品品系列和和Ideeapaad是联联想在市市场上的的重头兵兵,这些些产品为为联想立立下了汗汗马功劳劳。另外外,随着着联想的的产品全全面化布布局,其其在笔记记本市场场上的业业绩将一一步步攀攀升,海海量营销销策略也也起到了了推动性性的作用用。3、价格格策略(1) 联想抢夺市场场占有率率,80000元元以下机机型是竞竞争主力力(图) 20008年与与20007年联联想不同同价位段段笔记本本数量分分布数据据显示,880000元以下下是联想想的主攻攻领域,分分
20、布的产产品数量量占据了了其产品品总量近近3/44的比例例。80001-200000元元之间的的产品数数量为224款。200000元元以上分分布的产产品数量量较少。(图) 20008年联联想不同同价位段段笔记本本关注比比例分布布调查查显示,联联想有九九成以上上的关注注比例是是来自880000元以下下的笔记记本,其其他价位位区间产产品的关关注度累累计不到到10%。(图) 20008年联联想不同同价位段段笔记本本单款产产品关注注度贡献献率注:平均单单款产品品关注度度贡献率率=获得得的用户户关注比比例/产产品数量量。联想想80000元以以下笔记记本的平平均单款款产品关关注度贡贡献率遥遥遥领先先与其他他
21、价位的的产品。可见,此此价位段段的产品品是联想想的市场场竞争主主力。ZDDC认为为,联想想加大在在80000元以以下市场场的推广广力度,目目的是抢抢夺市场场占有率率,因为为联想的的竞争对对手惠普普、戴尔的销销售增长长较快,联联想面临临着很大大的挑战战。(2) ThiinkPPad消减价格格锋芒,强强化80000元元以下市市场推广广力度(图) 20008年与与20007年TThinnkPaad不同同价位段段笔记本本数量分分布相较较20007年,220088年ThhinkkPadd在各价价位段的的产品分分布相对对均衡。另外,之之前ThhinkkPadd一直定定位在高高端商务务应用,220077年1
22、220011-20000元元分布的的产品数数量最多多。但在在20008年,TThinnkPaad强化化了在880000元以下下市场的的推广力力度,使使得该价价位段产产品在市市场上分分布的产产品数量量最多,而而价格越越高的产产品分布布的产品品数量越越少。(图) 20008年TThinnkPaad不同同价位段段笔记本本关注比比例分布布虽然然ThiinkPPad各各价位段段的产品品分布数数量相当当,但是是关注度度却存在在较大的的差异。80000元以以下产品品占据了了六成以以上的关关注比例例,其次次是80000-120000元元产品,获获得200.4%的关注注比例。(图) 20008年TThinnkP
23、aad不同同价位段段笔记本本单款产产品关注注度贡献献率注:平均单单款产品品关注度度贡献率率=获得得的用户户关注比比例/产产品数量量。20008年年ThiinkPPad业业务运作作上有比比较大变变化,海海量营销销策略也也开始发发力,以以往的TThinnkPaad产品品价格多多在80000元元以上,但但现在很很多产品品都在770000元以下下,产品品更丰富富,用户户的选择择范围更更广。同同时也使使其80000元元以下产产品的竞竞争力迅迅速提升升。但是是需要指指出的是是,一直直占据高高端市场场的ThhinkkPadd突然价价格下滑滑,可能能会威胁胁到其高高端品牌牌的形象象,如何何能让消消费者理理解并
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