叉车发展现状及行业未来发展趋势分析.docx
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1、叉车发展现状及行业未来发展趋势分析 中国叉车发展现状、营业成本及行业未来发展趋势分析图 一、叉车行业现状分析 1、中国叉车发展迅速 虽然国内叉车生产的比国外的晚起步, 西方的技术高过国内, 但是, 产品系列也是比较全面的. 这也是整个叉车租赁行业兴起的一大原因. 很多人喜欢国内的品牌也有很多人喜欢国外的品牌, 也正是这样, 会促使E叉租赁平台更一步的满足大家对叉车的需求. 本文通过对国内叉车生产背景的介绍, 充分让大家了解整个行业的发展, 便于理解叉车业的发展. 行业发展历史短, 但发展迅速. 中国叉车产业自20世纪50年代末起步, 到70年代才初具规模, 到目前已有80多家叉车生产企业、30
2、多家仓储叉车和轻小型搬运车辆企业和10多家独、合资企业. 产品系列发展比较全面. 自80年代以后, 通过引进TCM、三菱及尼桑(日产)技术, 中国叉车设计、制造技术有了快速发展. 目前整机设计技术已接近国际前沿水平, 但发动机等关键零部件的设计、制造水平尚有较大差距. 合、独资企业大举进入中国, 并形成规模、站稳脚跟. 目前世界上最先进的工业车辆集团均在中国开办独资、合资企业, 没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商, 并且取得了一定的销售规模. 这不仅提高了中国工业车辆行业的整体水平, 同时也引起了国内市场的激烈竞争. 行业发展进入90年代后期以来, 开始出现明显的分化, 少数
3、企业蒸蒸日上, 而绝大多数企业则每况日下. 在状况不佳的企业中, 少数企业是由于自身的个别原因, 而多数企业则是由整个产业结构质量的低下所致, 另外一个重要原因就是众多国际强势制造商以独、合资的形式落户中国而给行业带来强烈冲击. 市场需求开始明显增长, 产业规模迅速壮大. 在轮式工程机械中, 从销售收入看, 叉车在中国工程机械行业的地位仅次于装载机和汽车起重机, 处于第三位, 并在近期将超过汽车起重机, 而从销售台数看, 它不久将超过装载机而名列第一. 生产企业多但比较集中, 市场多年徘徊不前. 中国叉车网公布的资料显示, 进入90年代以来, 全世界大约有250多家叉车生产企业, 主要的国家有
4、德国、日本、美国、保加利亚和瑞典, 亚洲主要是日本、韩国和中国. 据统计, 全球叉车销量由2006年的82.41万台增长至2017年的133.38万台, 年复合增速5%, 是近十年来复合增速最高的机械设备之一. 除了2008年受金融危机影响, 叉车销量有所下降外, 其余年份, 叉车销量基本没有负增长. 中国叉车销量年复合增速15%, 18年预计销量超58万台. 2006年的11.16万台, 2017年的49.67万台, 预计2018年全年总销量超58万台, 年复合增速15%, 实现了行业的巨大飞跃. 从2009年开始, 中国成为世界第一大叉车生产国和消费市场. 2014-2016年, 受国内经
5、济处于转型期、经济增速放缓及叉车市场保有量等影响, 中国叉车销量增速有所放缓, 但是2017年叉车销量创出历史新高, 同比增速达到34.23%, 占世界叉车销量的比重也达到了历史性的37.24%. 中国及全球叉车销量规模中国及全球叉车销量增速2012-2017年中国内燃叉车是主流2012-2017年中国内燃叉车销量2012-2017年中国内燃叉车销量 2、电叉渗透率提升, 出口市场大有可为 内燃叉车和电动叉车各有优劣势. 近年来, 随着环保、节能越来越受到重视, 中国叉车销售市场结构优化呈加速状态, 电动叉车的渗透率不断提升. 2017年电动类叉车合计销量20.37万台, 同比增长43.90%
6、, 其中, 国内销量129845台, 同比增长53.90%, 出口销量73806台, 同比增长29.13%. 截至2017年, 电动叉车销量渗透率已达41%, 而2005年电动叉车的渗透率仅有21%, 12年时间电叉渗透率提升一倍, 但未来还将继续提升. 电动叉车渗透率41%, 平衡重式17年销量突破5万台. 2017年, 电动平衡重乘驾式叉车销量为5.29万台, 同比增长32.41%, 其中, 国内销量43525台, 同比增长34.13%, 出口销售9421台, 同比增长25.05%. 平衡重式吨位较大, 单价也较高, 一般5T的电动平衡重式售价在20万元以上. 电动步行式仓储叉车增长最快,
7、 17年同比增长51%. 2017年电动步行式仓储叉车销量14.05万台, 同比增长50.93%, 其中, 国内销量78517台, 同比增长72.97%, 出口销量61941台, 同比增长29.94%. 电动步行式叉车由于单价较低, 移动方面, 被广泛用在仓储领域, 仓储叉车的增长说明了物流需求加大以及对于仓库空间意识的提高, 但是相对西方发达国家, 中国的仓储叉车渗透率依旧有很大差距, 成长空间明显. 由于国内人工成本的增加和电商快运的飞速发展, 预测国内电动步行式仓储叉车的飞速发展仍将持续, 替代当前手动托盘搬运车在国内物流仓储业的地位. 中国叉车销售结构 国产叉车品牌国际地位逐渐提升,
8、东南亚等国出口潜力巨大. 随着国内叉车生产厂商技术水平的不断提高, 近年来国内品牌的知名度和认可度在国际上大幅提高, 出口成为拉动中国叉车需求的极为重要的因素, 2003年到2011年这段时间是叉车出口增长最快的时期, 除个别年份年增速基本保持在60%以上, 2012年起叉车出口增速有所放缓, 但仍然保持在15%左右. 2016年中国出口叉车数量达到166789台, 占到国内总销量的45%, 在叉车企业的收入结构中占到相当大的比重. 进出口叉车价格差距明显. 中国叉车以美元计价的出口平均单价长期以来基本稳定在1.1万美元左右, 波动幅度不大. 于此同时, 中国进口叉车的平均单价达到2.72万美
9、元, 约为出口单价的2.46倍. 这是由于中国叉车产业虽然发展迅速, 但是简单模仿依旧大于自主创新, 中国从一个叉车制造大国到一个叉车强国还有很长的路要走. 叉车出口占比叉车出口构成 叉车出口占比25-28%, 电动步行式增速明显. 近6年来, 中国叉车出口占比在25-28%左右徘徊, 出口占比较高, 具体构成中, 价值量较高的内燃平衡重式叉车占比总出口量的50%以上, 但是2015年以来, 电动步行式的占比明显提升. 二、叉车营业成本分析 叉车营业成本中原材料占比约85%90%, 钢铁是最重要原材料, 在这里假设原材料占营业成本比例为90%. 构成叉车的主要组成部件包括发动机、平衡重、钢材、
10、轮胎、属具、变速箱、油缸、牵引电瓶等. 钢铁是平衡重、属具、油缸及其他所有结构件的主要原材料. 按照受钢铁价格波动幅度的大小, 把零部件分为三类, 1)高度相关, 2)部分相关, 3)基本不相关. 平衡重、钢材(结构件)和属具等零部件由于生产附加值相对较低, 因而其价格与钢铁价格相关性较高;油缸、变速器价格与钢铁价格部分相关;而发动机、轮胎、牵引电瓶、电路系统等零部件的价格与钢铁价格不相关. 因此按照主要组成部件的生产原辅材料以及其价格与钢铁价格的相关程度, 将生产叉车的组成部件分成三组:与钢铁价格高度相关、与钢铁价格部分相关、与钢铁价格基本不相关. 经过测算, 三组零部件成本占总营业成本的比
11、重分别为27%, 12%, 51%. 如果假定与钢铁价格高度相关的零部件组相关系数为0.7, 与钢铁价格部分相关的零部件组相关系数为0.3, 不相关组的相关系数为0, 得到叉车毛利率与钢铁价格的相关性约为22.3%, 及钢材价格变动x个单位, 叉车毛利率增加或减少x*0.223pct. 叉车原材料成本结构分组主要部件和材料占材料成本比重占营业成本比重(*90%)相关系数相关性与钢铁价格平衡重29.6%26.6%0.718.6%高度相关钢材属具-与钢铁价格油缸13.5%12.1%0.33.6%部分相关变速箱-与钢铁价格发动机(内燃车)56.9%51.3%00基本不相关轮胎(*4)-牵引电瓶(电动
12、车)-电控,液压管路等-合计100%90%-22.3% 采用叉车企业最常用的中厚板和普钢材料价格作为钢材价格基准, 以及安徽合力历史毛利率(数据时间维度较长), 对历史数据进行回溯分析, 进一步验证叉车毛利率与钢铁价格的关系. 利用叉车业务毛利率同比增减与全国普钢综合价格指数同比增长率做回归分析. 合力零部件自制率高, 较难传导材料上涨压力. 安徽合力零部件几乎都是自产, 自制率非常高, 不像挖掘机等工程机械, 对于原材料涨价, 可以将部分压力传导至供应商, 因此毛利率对于原材料价格的波动比较敏感. 实际回归结果显著, 但小于成本拆分系数, 可能是产品价格具备一定弹性. 考虑到叉车企业普遍有较
13、大原材料库存(3-6个月), 所以把原材料价格与毛利率(滞后性)进行滞后回归, 发现毛利率与滞后3, 6个月的钢铁价格相关系数更高, 回归结果非常显著, 这与调研了解到的, 叉车企业的原材料库存量一般在36个月也较为吻合. 二阶之后回归结果显示, 回归系数-0.062, 即钢铁价格每变动1个单位, 毛利率平均增减6.2%左右. 一阶滞后结果与二阶结果类似(若不滞后则不显著). 该结果较上表成本分析结果变动更小, 经过调研了解, 结果可能有二:1)正如前文中提到的, 行业竞争非常激烈, 叉车存在涨价/降价空间, 当原材料成本显著下降时, 一些叉车企业会通过降低产品价格来获取更高的市占率, 反之亦
14、然;2)由于叉车企业均是大规模采购钢材, 与供应商之间有长协价和优惠政策, 实际采购成本变动小于钢材价格波动幅度. 但从历史数据回归可以看到, 钢材价格与毛利率呈显著负相关关系. 叉车原材料成本结构回归分析结果(滞后两期)自变量CoefStd.errtP-valueConstant-0.00050.0446-0.110.909提前两期钢材同比增速-0.06220.0176-3.560.001 原材料价格下降对叉车企业提升利润提升弹性较大. 综上, 当前的钢铁价格波动会影响未来36个月后的叉车业务毛利率水平, 假设钢铁价格下跌20%, 则接下来的第二季度叉车毛利率有望提升1.2pct, 这对于毛
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