家电行业分析报告24569.docx
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1、目录上篇:行业分析提要1I 行业进进入退退出定性性趋势预预测1II 行业业进入退出指指标分析析3一、 行业业平均利利润率分分析3二、 行业业规模分分析3三、 行业业集中度度分析3四、 行业业效率分分析4五、 盈利利能力分分析4六、 营运运能力分分析4七、 偿债债能力分分析4八、 发展展能力分分析5九、 成本本结构分分析5十、贷款建建议7III 行行业风险险揭示、政政策分析析及负面面信息8IV 行业业动态跟跟踪分析析评价9一、 行业业运行情情况9二、 行业业强势、弱弱势、机机会与风风险(SSWOTT)9三、 行业业经济运运行指标标10V 龙头/重点联联系企业业分析11一、 龙头头/重点联联系企业
2、业财务指指标11二、 企业业在全国国各地的的分布11下篇:行业业分析说说明14I 行业分分析14一、 行业业运行分分析14二、 行业业资本变变动趋势势分析35三、 新技技术、新新产品、新新工艺37四、 上下下游行业业影响42五、 国际际市场情情况44六、 行业业发展趋趋势49II 企业业分析53一、 企业业整体情情况分析析53二、 主要要企业分分析61三、 企业业(按规规模)区区域分布布70III 市市场产品品分析77一、 主要要产品市市场情况况77二、 主要要产品生生产情况况91IV 区域域分析93一、 华南南家电市市场渠道道变化分分析93二、 中南南电器市市场96三、 乌克克兰家电电出口情
3、情况分析析98上篇:行业业分析提提要 本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年111月份数据整理计算而得,单位如无特殊说明均为万元人民币,数据来源均为统计局。I 行业进入退出定定性趋势势预测指标数量同比增减供给实际生产量量37619904.77.14进口量1347771.66万美元元31.344需求销售4208998144.422.444 出口量7928001.77万美元元40.044趋势预测本期市场供供求特点点分析【主要影响响因素】前前期“非典”对空调调设备的的销售造造成了一一定冲击击,后期期价格竞竞争剧烈烈。【结论】我我国家电电产品仍仍处于低低层次的的价格竞竞争阶段段。下期市场供供求趋
4、势势分析【主要影响响因素】国国内市场场竞争剧剧烈,国国外市场场对中国国产品种种种限制制。【结论】多多数小规规模厂商商将被淘淘汰,将将向垄断断趋势发发展。简要结论行业生产能能力过剩剩,不建建议进入入。企业指标参参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而的,单位为千元,仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值;算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。净资产利润自然排序法法较好值6868.50 350.550中间值2075.00 0.00 较差值4579775.441 621711.644
5、算术平均法法较好值712755.833 7238.95 中间值9443.16 -471.51 较差值6868.50 350.550II 行业进入退出指指标分析析一、 行业平均利利润率分分析平均利润率率本行业全部工业行行业与全部工业业行业比比较全行业3.87 4.40 87.966 Top1002.86 4.40 65.000 二、 行业规模分分析(一) 本行业与整整个工业业之间的的规模总总量比较较规模指标本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相相比A/B(%)总资产3608886388.600 164800136687.60 2.19 利润13968855.90 7251664799.800
6、 1.93 销售收入4208998144.400 124577858800.80 3.38 从业人数9569660.000 5652440911.000 1.69 (二) 本行业不同同规模企企业与整整个行业业之间的的规模总总量比较较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业3608886388.613968855.9042089981449569660Top10086551185.92475557.66012459948551141660三、 行业集中度度分析Top100(%)销售集中度度29.600 资产集中度度23.988 利润集中度度17.722 四、 行业效率分分析单位:元本行业a全部工
7、业行行业b与全部工业业行业相相比a/b(%)每万元资产产利润387.006 440.002 87.966 每万元固定定资产利利润1936.56 1126.77 171.887 人均利润145966.811 128299.300 113.778 五、 盈利能力分分析本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相相比a/b(%)净资产收益益率(%)6.78 7.24 93.711 总资产报酬酬率(%)4.70 5.55 84.577 销售利润率率(%)0.14 7.05 2.04 成本费用利利润率(%)3.44 6.28 54.788 六、 营运能力分分析本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相相比
8、a/b(%)总资产周转转率(次次)1.17 0.76 154.229 流动资产周周转率(次次)1.84 1.74 105.555 应收账款周周转率(次次)6.22 6.57 94.644 七、 偿债能力分分析本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相相比a/b(%)资产负债率率(%)61.755 59.255 104.222 已获利息倍倍数5.68 4.81 118.008 八、 发展能力分分析本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相相比a/b(%)资本积累率率8.38 13.499 62.088 销售增长率率22.444 27.699 81.055 总资产增长长率14.944 14.600
9、 102.333 九、 成本结构分分析(一) 成本费用结结构比例例(二) 去年同期成成本费用用结构比比例(三) 成本费用变变动情况况销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用今年1111月3596551377.600 27693339.10 15682275.80 2981991.550 4060009444.000 去年同期2911774800.911 22647766.69 13325537.71 2711003.660 3298558888.911 同比增长(%)23.522 22.288 17.699 9.99 23.099 (四) 本期成本销售售收入利润润比例关关系分析析企业的经营营目
10、标是是实现利利润,目目标利润润的实现现是由成成本费用用(包括括销售成成本、销销售费用用、财务务费用、管管理费用用)、销销售收入入等指标标来保证证的。通通过对以以上因素素的变动动分析,可可以发掘掘出该行行业有哪哪些潜力力可以挖挖掘,明明了该行行业的市市场竞争争、抵御御风险能能力,据据以拟定定出下阶阶段的目目标方案案。1、 成本销销售收入入利润润比较今年1111月去年同期同比增减(%)成本费用4060009444.000 3298558888.911 23.099 其中:销售售成本3596551377.600 2911774800.911 23.522 销售费用27693339.10 226477
11、66.69 22.288 管理费用15682275.80 13325537.71 17.699 财务费用2981991.550 2711003.660 9.99 销售收入4208998144.400 3437554633.466 22.444 利润13968855.90 11622242.20 20.199 2、 成本销销售收入入利润润比例关关系本行业A全部工业企企业B与全部工业业企业比比较A/b(%)成本费用/利润29.077 15.833 183.661 成本费用/销售收收入0.96 0.93 104.115 利润/销售售收入0.03 0.06 56.722 十、贷款建建议行业资金流流向流
12、出利润水平可可接受度度较低建议开发热热点区域广东、山东东、江苏苏、福建建产品技术附加值值较高的的冰箱、空空调产品品。企业海尔集团公公司四川长虹电电子集团团公司广东美的集集团股份份有限公公司广东科龙电电器股份份有限公公司主要风险政策风险大厂商联合合制作技技术标准准、影响响政策打打击进入入者。市场风险竞争剧烈,利利润摊薄薄。经营风险电力、钢铁铁涨价影影响成本本。技术风险国外以“环环保”作为技技术壁垒垒抵制中中国产品品。III 行业风险揭揭示、政政策分析析及负面面信息【风险揭示示】1、城镇居居民收入入差距大大,边际际消费倾倾向下降降。2、农村消消费环境境仍然落落后,家家电购买买能力不不强。3、就业压
13、压力有增增无减,影影响居民民信心恢恢复。【政策分析析】在市场竞争争如此激激烈的情情况下,美美的、春春兰等企企业影响响制定“绿色空空调”政策,此此举名为为消费者者权益,实实际上是是一种变变相的垄垄断行为为,提高高行业准准入门槛槛,从而而获得垄垄断利润润。【负面信息息】美国反倾销销诉讼尚尚未尘埃埃落定,一一旦成立立,将对对国内彩彩电生产产造成冲冲击。IV 行业动态跟跟踪分析析评价一、 行业运行情情况运行特点行业运行平平稳,生生产、销销售同步步增长。行行业出口口保持良良好的态态势。主要产品变变动竞争热度据据高不下下,钢铁铁、电力力行业的的影响使使成本进进一步升升高,利利润进一一步摊薄薄。存在问题重复
14、建设严严重,产产能供过过于求。上下游变动动钢铁、电力力价格的的飞涨增增加了产产品的成成本。国际市场变变动美国、西欧欧纷纷对对中国提提出反倾倾销诉讼讼。行业前景预预测强势的家电电巨头将将是未来来几年中中国冰箱箱业整合合资源的的主角,而而中小企企业将慢慢慢退出出流通领领域,替替大企业业做OEEM,或或卖设备备,或被被收购。所所以,强强势家电电企业对对资本存存在相当当大的市市场需求求,而部部分小型型家电企企业存在在较大的的投资风风险。业内对策建建议涉足其他行行业,分分散分险险。二、 行业强势、弱弱势、机机会与风风险(SSWOTT)强势1、国内市市场巨大大,产销销继续保保持了高高速增长长2、生产成成本
15、较低低,部分分国际家家电企业业增加了了对我国国家电行行业的投投资,行行业内许许多产品品占据国国际市场场的较大大份额。弱势1、下游的的价格战战把厂商商的利润润层层压压缩,上上游原材材料的大大幅涨价价又进一一步恶化化了企业业的生存存环境,2、欧盟出出台两项项草案,将将对我国国家电行行业的出出口产生生一定的的消极影影响。3、中国家家电企业业的出口口地区相相当分散散,多数数集中在在南亚、中中东、欧欧洲、拉拉美等非非主流市市场。4、产品开开发与关关键核心心技术的的缺乏。中中国家电电业是靠靠大量引引进与仿仿制起步步的,目目前仍没没有一种种产品能能够真正正引领世世界潮流流。发达达国家在在新冷媒媒替代、节节能
16、技术术、采用用可回收收式设计计等诸多多方面占占据着制制高点。机会、电脑控控制型无无论在波波轮洗衣衣机中还还是在滚滚筒型洗洗衣机中中所占的的比重都都越来越越大,已已经成为为市场的的主流,尤尤其是微微电脑控控制的滚滚筒洗衣衣机利润润率是洗洗衣机中中最高的的。2、具有节节水功能能的洗衣衣机越来来越成为为国内外外家电制制造商和和消费者者的选择择,节水水功能日日益成为为洗衣机机市场的的一大卖卖点。风险1、原材料料涨价直直接影响响家电成成本提高高,成本本提高会会导致一一些企业业铤而走走险降低低原材料料的硬性性指标,甚甚至还有有企业干干脆改行行重新入入道。2、今后来来自国际际市场的的各种贸贸易争端端将会激激
17、增,技技术性贸贸易壁垒垒将会成成为制约约我国家家电产品品出口的的重要因因素。三、 行业经济运运行指标标 说明:带*数据为根据协会数据计算整理而得。本行业A同比增长全部工业企企业Ba/b总产值(变变价)4495882600.920.533 1253226011783.59 总产值(不不变价)7244884055.829.100 1139111811366.36 产品销售收收入4208998144.422.444 1245778588013.38 利润总额13968855.920.199 7251664799.81.93 税金总额7601990.1112.644 6490441144.51.17
18、应收账款6765002918.622 18950005331.663.57 产成品37619904.77.14 8407884555.64.47 V 龙头/重点点联系企企业分析析一、 龙头/重点点联系企企业财务务指标业内按销售售收入排排名前十十位企业业主要财财务指标标单位:千元元/人排名销售收入资产利润从业人数129088828001981336577983722017181121543776822545822848304666864314148857118985885327578832000004118577273322248808441017883344077511350000008857
19、77678020002834693285528293388083172001153488791279902158777246726222745886257764873411443712990801998321668454769938622811510010730911702455660013301101662二、 企业在全国国各地的的分布(一) 家用电力器器具制造造业包括制冷、空空调、通通风、厨厨用、卫卫生、美美容保健健、配件件制造地区企业数亏损企业数数亏损企业比比例全国139429020.800%北京市261038.466%天津市281035.711%河北省6116.677%山西省100.0
20、0%内蒙100.00%辽宁省14642.866%吉林省5240.000%黑龙江省7228.577%上海市942627.666%江苏省1562817.955%浙江省295279.15%安徽省271140.744%福建省20420.000%江西省3133.333%山东省701927.144%河南省13538.466%湖北省14535.711%湖南省1218.33%广东省55511520.722%广西10660.000%海南省100.00%重庆市8562.500%四川省1300.00%贵州省7228.577%陕西省4375.000%甘肃省4125.000%(二) 家用影视设设备制造造业地区企业数亏损
21、企业数数亏损企业比比例全国2828730.855%北京市9333.333%天津市8450.000%河北省100.00%山西省300.00%内蒙100.00%辽宁省5120.000%吉林省11100.000%黑龙江省100.00%上海市18422.222%江苏省381642.111%浙江省26415.388%安徽省5120.000%福建省11436.366%江西省300.00%山东省11218.188%河南省22100.000%湖北省22100.000%湖南省100.00%广东省1243931.455%重庆市11100.000%四川省5120.000%陕西省5120.000%甘肃省11100.0
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