白内停进入OTC市场可行性研究2.ppt
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1、白内障治疗药物市场现状况研究建议书武汉诺佳药业集团股份有限公司武汉诺佳药业集团股份有限公司/中国非处方药协会中国非处方药协会致联市场研究有限公司撰写United Research China Ltd.项目号:项目号:客户联络人:武汉诺佳药业集团股份有限公司张芬中国非处方药协会致联市场研究有限公司项目负责人:何穗良/刘佳二零零二年四月 目 录一、研究背景二、研究目的三、研究内容四、研究方法五、URC责任及研究结果提供形式 六、项目主要负责人七、研究进度八、研究费用与付款方式九、附录一、研究背景一、研究背景一、研究背景一、研究背景(1)(1)n白内障是指眼内透明晶体由于“老化”逐渐变得不透明,造成
2、视力减退,甚至看不见的一种眼部疾病。白内障根据它的病因和形态可以分成四大类型:先天性白内障;老年性白内障;外伤性白内障;并发性白内障。此外,紫外线照射、用眼过度、腹泻脱水、缺乏维生素A、B、C等均可引发该病。由于四大类型白内障引起的病因不同,因此在治疗上就会有些不同。除了局部治疗外,尚应该考虑到相应的全身情况,如糖尿病等,必须同时给予积极治疗。n老年性白内障是最常见的白内障,多见于50岁以上老年人,随年龄增长发病率增高。它是晶状体老化过程中逐渐出现的退行性改变。其发病机理尚不完全了解,与紫外线、全身疾病如糖尿病、高血压、动脉硬化、遗传因素及晶状体营养和代谢状况有关。老年性白内障为双眼病,但两眼
3、发病可有先后。患者自觉眼前有固定不动的黑点,呈现渐进性直隆、无痛性视力减退。视力障碍出现时间因混浊部位不同而异可有单眼复视、多视和屈光改变等。一、研究背景一、研究背景一、研究背景一、研究背景(2)(2)n白内障的治疗通常有两种方法:手术和药物。考虑到白内障体成熟后才可进行手术摘除,因此药物治疗对于早期的白内障,长期持续用药可使白内障发展减慢,或者视力还有所提高,但对中期的白内障药物似乎没有什么效果。n药疗可用白内停、治障宁、消白灵、复明眼水等各种各样的眼药水或者口服中西药,它们的作用目前仍处于研究和探索阶段,因为现在国内外的任何一种药对阻止白内障发展效果均不理想。不过白内障从早期到成熟会经过一
4、个漫长的发展过程,能够延缓它的发展也是非常重要的。n“白内停”牌吡诺克锌钠滴眼液主要成分为Pirenoxine,用于治疗各种类型白内障。该产品在国内由武汉诺佳药业股份有限公司独家研制,曾获国家银质奖章。n“白内停”牌吡诺克锌钠滴眼液自70年代投放市场以来,使数千万白内障患者受益,而且迄今没有消费者反映有不良反应情况发生。该品种凭借其良好的治疗效果和低廉的价格,在没有任何广告宣传和促销手段的情况下,仍保持1200万支/年的销售。一、研究背景一、研究背景一、研究背景一、研究背景(3)(3)n武汉诺佳药业集团股份有限公司目前正在对该品种进行品牌再规划,以便使“白内停”这一享有较高美誉度的老品牌重新焕
5、发生机。为洞察市场环境、判断市场机会,继而制定有效的市场策略,增强产品竞争优势,武汉诺佳药业公司计划进行一系列的市场调研。n其中,武汉诺佳药业集团股份有限公司希望URC针对医生对白内障药物的评价与处方习惯、白内障药物在医药零售渠道的销售现状和有效的促销、患者使用白内障药物的动机和原因等方面设计专项调研方案。(对相关专家的调研和消费者量化研究部分已委托其它市调公司进行。)nURC在药品研究领域积累了比较丰富的经验,尤其是对患者心态和用药习惯以及药品零售人员销售行为的研究。我们非常高兴有机会向武汉诺佳药业集团股份有限公司提供相关的调研服务,以帮助贵公司作出相关策略,为贵公司的总体行销活动和市场拓展
6、提供可靠、真实的科学依据。以下是我们初步拟定的白白内内障障治治疗疗药药物物进进入入OTCOTC市市场场的的可可行行性性研研究究建建议书议书:二、研究目的二、研究目的二、研究目的二、研究目的(1)(1)总体研究目的n本次市场调研的主要目的是研究患者、医生和经销商对各白内障药品本次市场调研的主要目的是研究患者、医生和经销商对各白内障药品/品牌态度与评价,从品牌态度与评价,从而发现白内停的市场地位和现有品牌形象,寻找而发现白内停的市场地位和现有品牌形象,寻找OTC市场发展的策略方向,并结合广告传播市场发展的策略方向,并结合广告传播策略研究,指出到达未来目标的途径。策略研究,指出到达未来目标的途径。本
7、次调研将从三方面展开,即医院眼科医生、药品零售店经理/部长与店员、白内障患者。医生研究部分医生对目前白内障主要治疗方法的评价医生对现有白内障治疗药物的认知及评价(了解他们对眼药水的看法和态度)医生对现有白内障治疗药物的处方习惯和选择药物/品牌的标准专家白内停及主要竞争品牌的评价二、研究目的二、研究目的二、研究目的二、研究目的(2)(2)零售渠道研究部分零售药店对治疗白内障药物的认知零售药店对白内停及主要竞争品牌的评价目前白内停主要竞争品牌的销售/促销概况零售店(店主/店员)喜欢接受的白内障药物促销方法患者研究部分患者用药及购药习惯/心态/动机(最关心的利益点等)患者对理想的白内障药物/眼药水的
8、描述患者对治疗白内障类药物的选择过程,以及影响他们用药的直接和间接的因素三、研究内容三、研究内容三、研究内容三、研究内容(1)(1)基于本次研究的目的,本次研究的主要内容为:基于本次研究的目的,本次研究的主要内容为:医生对白内障及其治疗药物的认知及评价医生对白内障及其治疗药物的认知及评价对白内障成因及治疗方法的评价(简略了解)对白内障成因及治疗方法的评价(简略了解)u白内障的成因认知及评述u白内障治疗方式(内服、外用、手术)认知及评述u对白内障专业医疗领域的需求评价u老年性白内障患者的就诊状况分析u老年性白内障治疗方式(方法)的未来发展趋势对目前白内障治疗药物的总体评价及认知(简略了解)对目前
9、白内障治疗药物的总体评价及认知(简略了解)u治疗白内障药物机理评述u对几种主要白内障治疗药物认知及评价u对几种主要白内障治疗药物差异化的评价u对理想药物描述:机理、功效、剂量、价格、包装等u对白内障治疗药物发展的评价u对产品价格的评价三、研究内容三、研究内容三、研究内容三、研究内容(2)(2)对白内障药物对白内障药物对白内障药物对白内障药物/眼药水的处方习惯(重点了解)眼药水的处方习惯(重点了解)眼药水的处方习惯(重点了解)眼药水的处方习惯(重点了解)u医生对白内障患者的诊断/治疗过程的描述u医生使用白内障内服药物/品牌的处方习惯及原因u医生使用白内障眼药水/品牌的处方习惯及原因u医生在什么情
10、况下更偏向使用白内障眼药水对白内停及竞争品牌的评价(重点了解)对白内停及竞争品牌的评价(重点了解)对白内停及竞争品牌的评价(重点了解)对白内停及竞争品牌的评价(重点了解)u对白内停及其主要竞争品种疗效特点的评价u对白内停及其主要竞争品种临床适用症的评价u对白内停及其主要竞争品种不良反应的评价u对白内停的市场潜力与市场前景预测三、研究内容三、研究内容三、研究内容三、研究内容(3)(3)白内停及其主要竞争品种的白内停及其主要竞争品种的在在零售渠道的一般状况调查零售渠道的一般状况调查u竞争品种(品牌)u竞争产品规格u使用剂型与外观包装u产品单价与日服用最大金额u生产企业零售机构主管及店员对白内停及其
11、主要竞争品种的销售状况评价零售机构主管及店员对白内停及其主要竞争品种的销售状况评价u对治疗白内障药物的主要使用类别、主要销售品牌的铺货和销售表现的评价u对吡诺克辛钠和白内停的差异化认知u日常销售习惯u药店对各类推广方式的评价u受药店经理/店员欢迎的白内障药物的促销方法及原因u对消费者选择治疗白内障药物的购买习惯的评价u从零售角度对理想的白内障治疗药物的描述u药店经理对白内停的市场潜力与市场前景预测三、研究内容三、研究内容三、研究内容三、研究内容(4)(4)消费者用药、购药习惯及对治疗白内障药物的认知消费者用药、购药习惯及对治疗白内障药物的认知患者用药及购药习惯患者使用药物的心态和他们希望在使用
12、药物获得好处(其中哪些是最关心的、哪些是关心但暂时无法实现的等)患者选择不同治疗方法的潜在原因患者对理想的白内障药物/眼药水的描述患者对治疗白内障类药物的选择过程患者在选择白内障治疗药物的主要考虑和影响因素:如医生的建议、广告的影响、药店店员的推荐等患者对白内停及其竞争品牌的药效、副作用、价格等各方面的评价了解患者在二次购药时的主要途径和考虑因素了解“白内停”作为OTC药物后消费者的购买意愿了解消费者对白内障用药的费用来源(自己支付 VS 报销/公费)四、研究方法四、研究方法四、研究方法四、研究方法(1)(1)根据研究目的,根据研究目的,根据研究目的,根据研究目的,URCURCURCURC将建
13、议以下的研究方案将建议以下的研究方案将建议以下的研究方案将建议以下的研究方案:眼科眼科(副副)主任及以上医生主任及以上医生 由URC研究员依据访问大纲对眼科医生进行一对一深度访问,药品零售机构主管及店员药品零售机构主管及店员 采用问卷调查的方式进行访问白内障患者白内障患者 采用小组座谈会方式进行 包括:白内停使用者 白内停非使用者 研究目标城市研究目标城市 基于本次研究的目的及客户需求,考虑到中国众多的城市和广泛的地域,本次研究的目标城市将覆盖中国北部、东部、南部和西部的主要城市。北部:北京、沈阳、锦州、商丘东部:上海、无锡南部:广州、武汉、湘潭、汕头西部:重庆、西安、四、研究方法四、研究方法
14、四、研究方法四、研究方法(2)(2)眼科眼科(副副)主任及以上医生调查主任及以上医生调查本次调研的医生研究部分主要是从定性的角度了解他们对目前白内障主要治疗方法的评价,他们对现有白内障治疗药物的认知及评价,以及他们对白内停和主要竞争品牌的评价。根据URC以往相关的医生研究,我们注意到在相同区域的医生对某类疾病和药物的看法具有一定的同质性,大城市/大医院的医生通常具有一定的影响力,其中特别是医院的学术带头人更是具有这种影响力。因此,这一部分的调研样本应重点考虑被调查城市的影响力、医院的规模和受访医生的职称/职务等。对医生定性研究采用的深访样本量不适宜太大。基于上述考虑,我们建议医生研究的对象及样
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