中国外贸行业分析报告2010年4季度.pdf
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1、中国经济信息网 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 I 中国外贸行业分析报告 中国外贸行业分析报告(2010 年 4 季度)(2010 年 4 季度)出版日期:出版日期:2011 年年 2 月月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 编写说明 2010 年以来,在世界经济持续复苏、国内经济平稳较快发展和“拓市场、调结构、促平衡”外贸政策的作用下,我国对外贸易全面恢复,进出口额双双超过危机前的水平,贸易平衡状况继续改善;外贸增长转型初显成效,一般贸易取代加工贸易占据半壁江山,市场多元化战略成效明显,主要产品出口形势良好;利用外资
2、持续增长,“走出去”步伐加快。随着国内外经济环境持续改善及政府“稳出口、扩进口”政策效应的继续显现,我国对外贸易已经恢复到金融危机以前的水平,2010 年前 11 个月进出口总值已经超过了历史上最好的2008年2.56万亿的水平。2010年全年外贸进出口总值29727.6亿美元,同比增长 34.7%,而上年为下降 13.9%,与 2008 年相比,进出口总额增长 15.9%。我国外贸已由“恢复性增长”步入“实质性增长”阶段。从发展趋势看,随着我国经济增长持续向好,外资发展环境进一步改善。从投资国别看,受到人民币美元比价效应的影响,美国对华投资有望进一步恢复;欧洲经济不确定性较多,欧盟对华投资增
3、速可能低于 2010 年;受特殊地缘因素影响,香港对内地投资将持续增长,而随着海峡两岸经济合作框架协议(ECFA)的签署,台湾省对内地投资有望进一步加速。从投资区域分布看,东中西部地区利用外资总体格局变动不大,受政策推动,中西部地区吸收外资增速将继续高于东部地区,但东部仍是吸收外资的主要区域。从利用外资行业来看,制造业所占比重将进一步下降,并且将向高端制造业、汽车、新能源、环保等产业集中;服务业利用外资占比将继续提高,并且向现代服务业、服务外包等产业集中。综合考虑,2011 年我国外贸将继续保持稳定增长,进出口增速将呈现前低后高走势,全年增速将比 2010 年明显回落。初步预测,全年外贸出口增
4、长 16%左右,进口增长 20%左右,顺差 1650 亿美元,下降 13.2%。在贸易平衡进一步改善的同时,进出口贸易结构、地区结构将更加趋向平衡,为实现“十二五”期间我国进出口贸易的协调可持续性发展奠定良好基础。中国经济信息网中国行业分析报告外贸行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 II 目 录 目 录 2010年我国外贸运行的主要特点.1 2010年我国外贸运行的主要特点.1 一、进出口快速恢复,由“恢复性增长”步入“实质性增长”阶段.1 二、贸易平衡持续改善,对外贸易向基本平衡方向发展.2(一)进口增速呈现高位回落态势
5、.2(二)出口呈冲高回落走势.2(三)贸易平衡状况继续改善.3 三、一般贸易进出口加速发展,加工贸易保持稳定增长.4 四、市场多元化战略成效明显,与新兴市场贸易快速发展.5 五、进出口商品结构继续优化,资源性产品进口价格大幅上涨.6 六、中西部地区外贸增长显著.10 七、利用外资与对外投资再创历史新高.12 2011年我国外贸发展趋势预测.13 2011年我国外贸发展趋势预测.13 一、我国外贸发展的国际环境分析.13(一)世界经济增长不确定性增强,我国外贸发展环境更加复杂.13(二)国际大宗商品价格波动加大.15(三)国际贸易保护、汇率压力等不利影响加深.15(四)全球外国直接投资前景看好.
6、16 二、我国外贸发展的国内因素分析.16(一)国内经济平稳运行,有利于对外贸易持续稳定发展.16(二)人民币汇率持续升值预期初步形成,成为影响我国外贸发展的重要因素.17(三)生产成本进一步提高,外贸企业经营压力持续增加.17(四)外贸先行指数恢复性上升,但升势依然不稳.17 三、2011年我国外贸发展预测.18 中国经济信息网中国行业分析报告外贸行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 III 对策建议.19 对策建议.19 一、加快外贸结构调整和发展方式转变.19 二、加大对战略性新兴产业产品出口扶植力度.19 三、采取多
7、种方式抵制国际贸易保护主义妥善应对国际经贸摩擦.20 四、促进利用外资结构进一步优化.20 五、鼓励企业对外投资支持企业“走出去”.20 图表目录 图表目录 图表图表 1 2009年以来各月我国进出口总值情况年以来各月我国进出口总值情况.1 图表图表 2 2009年以来各月我国进口总值情况年以来各月我国进口总值情况.2 图表图表 3 2009年以来各月我国出口总值情况年以来各月我国出口总值情况.3 图表图表 4 2009年以来各月我国贸易顺差情况年以来各月我国贸易顺差情况.3 图表图表 5 2010年我国按贸易方式分进出口总值情况年我国按贸易方式分进出口总值情况.4 图表图表 6 2010年我
8、国对主要贸易伙伴进出口情况年我国对主要贸易伙伴进出口情况.5 图表图表 7 2010年我国主要出口商品量值情况年我国主要出口商品量值情况.6 图表图表 8 2010年我国主要进口商品量值情况年我国主要进口商品量值情况.8 图表图表 9 2009以来各月我国机电产品进、出口额增速以来各月我国机电产品进、出口额增速.9 图表图表 10 2009以来各月我国初级产品进、出口额增速以来各月我国初级产品进、出口额增速.9 图表图表 11 2009以来各月我国工业制成品进、出口额增速以来各月我国工业制成品进、出口额增速.10 图表图表 12 2010年我国分省市进出口情况年我国分省市进出口情况.10 图表
9、图表 13 2010年我国实际利用外资情况年我国实际利用外资情况.12 图表图表 14 IMF对世界经济增长情况的预测对世界经济增长情况的预测.14 图表图表 15 2010年我国制造业新出口订单指数情况年我国制造业新出口订单指数情况.18 本报告图表如未标明资料来源,均来源于“本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库”中国经济信息网中国行业分析报告外贸行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 1 2010 年我国外贸运行的主要特点 2010 年我国外贸运行的主要特点 2010 年以来,在世界经济持
10、续复苏、国内经济平稳较快发展和“拓市场、调结构、促平衡”外贸政策的作用下,我国对外贸易全面恢复,进出口额双双超过危机前的水平,贸易平衡状况继续改善;外贸增长转型初显成效,一般贸易取代加工贸易占据半壁江山,市场多元化战略成效明显,主要产品出口形势良好;利用外资持续增长,“走出去”步伐加快。展望 2011,我国外贸发展具备不少有利条件,但也面临诸多不确定性,如世界经济复苏缓慢、贸易摩擦升温、人民币升值压力增大、生产要素成本上升等。预计 2011 年我国外贸进出口增速将比 2010 年明显回落。“十二五”开局之年,应进一步加大贸易结构调整和转型升级力度,积极扩大进口改善贸易平衡,提升外贸发展质量和水
11、平。一、进出口快速恢复,由“恢复性增长”步入“实质性增长”阶段 一、进出口快速恢复,由“恢复性增长”步入“实质性增长”阶段 随着国内外经济环境持续改善及政府“稳出口、扩进口”政策效应的继续显现,我国对外贸易已经恢复到金融危机以前的水平,2010 年前 11 个月进出口总值已经超过了历史上最好的2008年2.56万亿的水平。2010年全年外贸进出口总值29727.6亿美元,比上年增长 34.7%,而上年为下降 13.9%,与 2008 年相比,进出口总额增长 15.9%,其中,12 月份进出口规模刷新了上月刚刚创下的历史最高记录,达到 2952.2 亿美元,首次超过 2900 亿美元关口。我国外
12、贸已由“恢复性增长”步入“实质性增长”阶段。图表 1 2009 年以来各月我国进出口总值情况 图表 1 2009 年以来各月我国进出口总值情况 050010001500200025003000350009-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-12亿美元-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%月度进出口总值月度同比增长累计同比增长 数据来源:中国海关总署数据来源:中国海关总
13、署 中国经济信息网中国行业分析报告外贸行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 2 二、贸易平衡持续改善,对外贸易向基本平衡方向发展 二、贸易平衡持续改善,对外贸易向基本平衡方向发展(一)进口增速呈现高位回落态势(一)进口增速呈现高位回落态势 从进口情况看,在国内需求旺盛、鼓励进口政策显效、价格指数回升等因素影响下,进口呈现强劲增长态势,全年进口 13948.3 亿美元,增长 38.7%,与 2008年相比增加 23.1%。但随着国内经济增长放缓、工业生产与固定资产投资增速逐月回调,在上年基数因素影响下,进口增长速度呈现高位回落
14、态势,年末进口增速分别比前三季度、上半年、一季度低 3.7、14、25.9 个百分点。图表 2 2009 年以来各月我国进口总值情况 图表 2 2009 年以来各月我国进口总值情况 0200400600800100012001400160009-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-12亿美元-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%月度进口总值月度同比增长累计同比增长 数据来源:中国海
15、关总署数据来源:中国海关总署(二)出口呈冲高回落走势(二)出口呈冲高回落走势 从出口情况看,随着国际经济持续复苏及我国政府采取的上调出口退税率、增加出口信贷、为出口企业提供资金支持等多种政策措施发挥作用,外贸出口快速复苏,全年出口 15779.3 亿美元,增长 31.3%,与 2008 年相比增加 15.9%。但值得注意的是,随着国外企业“库存回补”需求减弱,海外市场需求有所收缩、国内出口退税调整、人民币升值压力增大,加之同期基数提高,除 11 月份受圣诞因素影响外,下半年以来月度出口增速持续回落,12 月份回落到 17.9%,为全年最低值。中国经济信息网中国行业分析报告外贸行业 版权:中经网
16、数据有限公司 TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 3 图表 3 2009 年以来各月我国出口总值情况 图表 3 2009 年以来各月我国出口总值情况 02004006008001000120014001600180009-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-12亿美元-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%月度出口总值月度同比增长累
17、计同比增长 数据来源:中国海关总署数据来源:中国海关总署(三)贸易平衡状况继续改善(三)贸易平衡状况继续改善 当前我国经济回升势头明显优于世界其它经济体,国内需求恢复程度好于外部需求,加上国家刺激内需、促进进口、促进贸易平衡的政策措施成效初显,全年进口增速快于出口增速 7.4 个百分点,贸易顺差连续第二年缩减。2010 年全年贸易顺差 1831 亿美元,同比减少 6.4%,比 2008 年下降 38.6%。其中 12 月份贸易顺差陡然下降到 130.8 亿美元,创下 8 个月以来的最低纪录。贸易顺差占进出口总值的比重从 2008 年的 11.6%降至 2009 年的 8.9%、2010 年的
18、6.2%,我国对外贸易总体向基本平衡方向发展。图表 4 2009 年以来各月我国贸易顺差情况 图表 4 2009 年以来各月我国贸易顺差情况 050010001500200025001月3月5月7月9月11月亿美元-90%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%累计贸易顺差(2009)累计贸易顺差(2010)累计贸易顺差增速(2010)数据来源:中国海关总署数据来源:中国海关总署 中国经济信息网中国行业分析报告外贸行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 4 三、一般贸易进出口加速发展,加工贸易保持稳
19、定增长 三、一般贸易进出口加速发展,加工贸易保持稳定增长 2010 年,我国一般贸易进出口加速发展,取代加工贸易占据半壁江山。全年一般贸易进出口 14887.1 亿美元,增长 39.9%,高出进出口增速 5.2 个百分点,占我国贸易总额的 50.1%,比上年提高 1.9 个百分点,占比自 1990 年以来再次超过一半。其中,出口 7207.3 亿美元,增长 36%,高于出口总体增速 4.7 个百分点;进口 7679.8 亿美元,增长 43.7%,高于进口总体增速 5 个百分点。一般贸易项下逆差 472.5 亿美元,较 2009 年增长 9.5 倍。2010 年,我国加工贸易保持稳定增长,全年进
20、出口 11577.6 亿美元,增长 27.3%,增速较一般贸易收窄 12.6 个百分点。其中,出口 7403.3 亿美元,增长 26.2%;进口 4174.3 亿美元,增长 29.5%。加工贸易项下顺差 3229 亿美元,扩大 22.2%,相当于当年总体顺差规模的 1.76 倍。从贸易方式看,我国贸易顺差的下降主要是由一般贸易进口快速增加带动的,表明我国为世界经济复苏做出了贡献。而加工贸易的收益大部分被外资公司获得,其顺差不能说明中国从出口方面获得巨大利益,但却持续成为国外对我国发起贸易摩擦的借口。民营企业表现优于整体。2010 年,民营企业进出口 7505.4 亿美元,增长 47%,高出当年
21、全国进出口增速 12.3 个百分点。其中,出口 4812.7 亿美元,增长 42.2%,高于整体出口增幅 10.9 个百分点;进口 2692.8 亿美元,增长 56.6%,高于整体进口增幅 17.9 个百分点。图表 5 2010 年我国按贸易方式分进出口总值情况 图表 5 2010 年我国按贸易方式分进出口总值情况 单位:亿美元,%,百分点 出口 出口 进口 进口 贸易方式 贸易方式 出口额 出口额 增速 增速 增速变化增速变化进口额进口额增速 增速 增速变化增速变化贸易差额 贸易差额 上年同期上年同期贸易差额贸易差额总值 15779.3 31.3 47.3 13948.338.7 49.9
22、1831 1961 一般贸易 7207.3 36.0 56.1 7679.843.7 50.4-472.5-40.4 加工贸易 7403.3 26.2 39.3 4174.329.5 44.3 3229 2646.4 数据来源:中国海关总署数据来源:中国海关总署 中国经济信息网中国行业分析报告外贸行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 5 四、市场多元化战略成效明显,与新兴市场贸易快速发展 四、市场多元化战略成效明显,与新兴市场贸易快速发展 2010 年,我国与欧盟、美国和日本的双边贸易额仍位居前三位,但增长速度均不及总体进出
23、口增速;与东盟、印度、澳大利亚、巴西和俄罗斯等新兴市场的双边贸易发展迅速,进出口增速均超出同期总体进出口增速,进出口市场多元化趋势更加显著。全年中欧双边贸易总值 4797.1 亿美元,增长 31.8%;中美双边贸易总值为 3853.4 亿美元,增长 29.2%;中日双边贸易总值为 2977.7 亿美元,增长30.2%。随着新兴市场和发展中国家经济较快增长,与我国双边经贸合作不断加深,国内企业开拓新兴市场的积极性和主动性明显增强,全年我国与东盟双边贸易总值达 2927.8 亿美元,增长 37.5%;印度成为我国第 10 大贸易伙伴,双边贸易总值为 617.6 亿美元,增长 42.4%;与澳大利亚
24、、巴西和俄罗斯双边贸易总值分别增长46.5%、47.5%和 43.1%。目前,中国已成为日本、韩国、东盟、澳大利亚、南非等国家和地区第一大贸易伙伴和第一大出口目的地,是欧盟的第一大贸易伙伴和第二大出口目的地,是美国的第二大贸易伙伴和第三大出口目的地。除欧盟外,2010 年我国从美国、日本、韩国、东盟等的进口增速都明显高于对这些国家和地区的出口增速,说明我国在采取切实行动推动全球贸易的平衡发展,已成为拉动世界经济走出困境的重要力量。图表 6 2010 年我国对主要贸易伙伴进出口情况 图表 6 2010 年我国对主要贸易伙伴进出口情况 单位:亿美元,%,百分点 出口 出口 进口 进口 国别 国别
25、出口额 出口额 增速 增速 增速变化增速变化进口额 进口额 增速 增速 增速变化增速变化贸易差额 贸易差额 上年同期上年同期贸易差额贸易差额总值 15779.3 31.3 47.3 13948.338.7 49.9 1831.0 1961.0 欧盟 3112.4 31.8 51.2 1684.8 31.9 35.5 1427.6 1084.8 美国 2833.0 28.3 40.8 1020.4 31.7 36.5 1812.7 1433.8 日本 1210.6 23.7 39.4 1767.1 35.0 48.1-556.5-330.3 东盟 1382.1 30.1 37.1 1545.7
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