2011年汽车市场走势分析.pdf
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1、市场研究20111行 业 研 究2011年汽车市场走势分析笪晓青进入四季度,国内高涨的物价令全民焦虑,也引发人们对 2011 年经济前景的担忧。而与宏观经济息息相关的中国车市,更是成为人们关心的话题。当我们站在 2011年的门槛边准备抬脚迈入时,迎面而来的是通胀、货币紧缩以及不确定的产业政策。从理性的角度看,这些因素都有可能改变 2011 车市的走势。2010 年,中国车市很精彩,全年产销目标突破 1700万辆的大局已定。人们早已将目光投向 2011 年的车市,2011 年是否还能继续呈现 2010 年的增长态势,已成为业内关注的热点议题。但目前国内汽车行业和专业市场预测机构及有关专家对 20
2、11 年的市场预测未见明确表态。只有个别的汽车制造商乐观地估计 2011 年产销目标累计将会超过 2000 万辆,当然这也是车企、经销商、汽车从业人员以及普通购车者一致的目标。面对 2010 年车市的高增长,众多车企并不敢轻言乐观,因为 2011 年车市未必会像 2010 年一样轻松。进入四季度后,从粮食到棉花,从燃油到橡胶,各种生产与生活物资价格就像脱缰野马一样狂涨了起来。从目前来看,涉及汽车制造的原材料、人力、物流运输、石油等成本正全面上升。如由于国际橡胶价格上涨,德国马牌轮胎已经率先涨价,柴油荒导致的物流运输价格已上涨,新一轮的工资上涨正在进行,石油价格正在攀升,如此种种,都会快速传递到
3、汽车生产线上,推高成本,从而加重厂家的财务负担。如果汽车厂家不加价转嫁给消费者,就只能“把所有问题自己扛”。问题是,不管如何选择,都是一道难题。相比往年,中国车市还从没让人如此忧虑和纠结过。一方面,人们看到的是 2010 年继续高速增长,继续雄踞全球第一大汽车市场的宝座;另一方面,国内外经济形势存在诸多不确定因素,如全球经济危机的阴影尚未退去、国内通货膨胀、经济面临全面转型压力、连续 3 年的宽松货币政策也即将告终这一切无疑都将对车市造成重大影响,使得 2011 年车市的走势变得扑朔迷离。多项利空正指向 2011 年车市,这是一个无情的事实。2008 年的金融危机爆发前后,不少企业由于银根紧缩
4、,不得不紧缩开支,从生产、营销到新产品研发推广都大受影响,汽车产销也因此一路走低。实际上,货币紧缩诸多不确定因素将使 2011 年的车市走势扑朔迷离趥趭市场研究12011行 业 研 究是通胀的结果。采取货币紧缩政策将防止更多货币进入流通领域,防止进一步推高物价。然而,紧缩的货币政策不仅会导致汽车厂商难以从金融机构低成本融资,造成流动性紧缩,进而影响生产和投资,而且这种影响还会传递到企业职工和个人,导致人们收入减少,影响消费。业内人士预测,高通胀压力下,在 12 月即将召开的中央经济工作会议上,中国宏观经济政策或将在 2011 年变调,货币、信贷、利率和汇率将全面进行紧缩。从“积极的财政政策和适
5、度宽松的货币政策”走向“积极的财政政策和稳健的货币政策”。这一变化的关键在于货币政策从“适度宽松”走向“稳健”,“紧货币、宽财政”的基调或许将成为 2011 年宏观经济政策的主基调。近日货币政策趋紧的风声已经透露了出来:2010 年 10 月份,央行启动了 3 年来的第一次加息;11 月在不到半个月时间里,央行破天荒地两次上调存款准备金率,而这只是宏观调控的一部分。业内人士预期,从货币、信贷、利率到汇率调整的大框架内,2011 年宏观经济总的基调将是“全面紧缩”。公众的消费心理也将随之趋紧,继而传导到厂家的排产预期。趋紧的宏观经济形势提醒人们,切勿盲目乐观。到 2010 年年底,汽车工业应对金
6、融危机和拉动经济增长的任务基本完成,如果 2010 年年底国内经济没有因为抗通胀而下滑,国际经济表现平稳,购置税的优惠被取消是大概率事件,其他刺激政策也可能会取消,这无疑将对 2011 年市场产生较大影响。中国的汽车市场属于政策市场,在政策的刺激下,国内汽车市场才在最近两年全球金融环境不佳的背景下逆市井喷。但其最大弊端是,一旦2011 年政策削弱或结束,市场的波动就比较大,延续两年的汽车销量高增长将难以为继。客观来说,中国车市 2009年和 2010 年的超速增长,是建立在 4 万亿投资、宽松的财政货币政策以及汽车下乡、购置税减免补贴等产业政策上,没有特殊的宏观经济环境以及政府优厚的产业政策,
7、中国车市登上全球第一的位置恐怕会延后。相反,由于超速发展,巨大的交通、环境和能源压力,将使“政策车市”在 2011 年化于无形:购置税补贴政策将取消、车船购置税将上调、实施更为严厉的油耗限值新标准看来,“惯养”了两年后的中国汽车业将在 2011 年面临前所未有的考验。从目前各方面的情况看,2010 年的产销高峰有可能在 2011 年难以延续。由于影响汽车市场的因素是多方面的,复杂的,因此影响因素也将难以预料。如:政策因素、环境因素、宏观经济因素、市场因素、能源因素、交通因素等。可以肯定地说中国的汽车销售消费市场,基本上是一个政策性的市场,即政策的鼓励和支持决定了汽车市场的兴衰。20092010
8、 年汽车销售市场的发展完全可以证明这一点。从目前大趋势看,国内汽车相关政策尤其是促进汽车销售的政策,很有可能在 2011 年作出重大调整,鼓励汽车消费的政策减少,调控性的政策增多。由于近两年汽车销售高速发展,各大城市普遍感觉到交通拥堵,交通压力已经形成社会化的问题。很可能因此在一些大城市形成强大的限制汽车购买的政策环境。舆论认为汽车销售增长过快,与政策的鼓励有直接关系,因此政策舆论出现了调控的声音,如限行限量问题等。过去是一些研究部门或学院派人士,谈论限行限量问题,现在发展为政府部门和地方政府高层人士,在公开场合呼吁限行限量问题。一些权威部门和专业部门呼吁,现行的汽车消费鼓励政策应该终止或收回
9、,汽车市场不再需要刺激性政策了。此次车船税审议征求意见方案明确表明了政府通过加税进行调控的意图。尽管车船税的力度不够大,但其增税幅度由 0.5 倍9 倍之大是少见的。类似的税费政策今后还将会出现,对汽车消费市场的影响也是较大的。随着节能减排任务加大,乘用车也将执行更严厉的油耗限值标准。从媒体获悉,乘用车燃料消耗量限值(第三阶段标准)将于近期出台,2011 年将正式实施,通过渐进目标令油耗限值比第二阶段下降 20%。由于以车企实际年产销量的平均油耗为衡量标准,各大车企纷纷加速研发低油耗车型。与前两个阶段的标准不同,第三阶段标准不再以单一车型为限值对象,而将单一汽车企业旗下所有车型纳入考核范围,即
10、车企年产各类车型的油耗加权平均值不得超过限值标准。目前国内外,关于节能减排问题的舆论十分强大,这也是限制汽车过度生产和销售的关键。有些地方多年未见的拉闸限电成为社会热点问题,媒体报道分析主要是因为地方政府节能减排的巨大压力。由于此问题涉及到全民,敏感性极强,不可形成风气和常态,但汽车限量限行由于只涉及到有车族,影响面要相对小得多,因此,各地方政府有可能对汽车购买和使用进行宏观调控。国内正在实施的促进汽车消费的有关政策,年底即将到期终止,定会对汽车销售市场产生重大影响和作用。其中调控性的政策很有可能多于刺激性的影响 2011 年汽车市场的因素多多趥趮市场研究20111行 业 研 究政策。由于种种
11、不确定因素的存在,中国汽车市场也面临两难。节能汽车补贴计划鼓励购车,酝酿出台的车船税抑制购车;虽然前者鼓励小排量,后者抑制大排量,但其政策方向和抑制效应将会显现为对购买冲动的反向刺激。汽车产业需要扶持,内需需要培养和拉动,但诸如大城市牌照竞拍以及征收拥堵费、增加停车费、凭停车位使用证购车等地方政策造成的购车门槛可能出现,无疑将增加购车者负担,抑制消费者的购车需求。专家预测,依赖政策保护较多的自主品牌汽车库存都普遍较高,许多自主品牌车企难以完成年初制定的销售目标。因此,不少自主品牌车企担心,购置税优惠完全取消后,以小排量汽车销售为主的自主品牌销量会进一步受影响。对于百姓来说,一旦优惠政策取消,将
12、意味着买车支出的增加。以一款 10 万元左右的 1.6L 排量车型计算,如果 2011 年政策调整至购置税正常的 10%水平,再算上传言会终结的 3000 元惠民节能补贴,那么就可能比原来多花 5239 元,若算上愈演愈烈的车船税涨价因素,多支出的费用很可能达到近 6000 元。此外,业内对 2011 年经济大势及油价走势做出了判断,认为石油均价会上涨,大约保持在每桶 85 美元左右,但需求不支撑过高的价格涨幅,消费者汽车购买能力和企业利润率将下降。对众多怀揣买车梦想的准车主来说,或许也从没有如此密切关注过政策走向。继消费税、燃油税和购置税之后,车船税成为人们热议的焦点。从已公布的方案来看,大
13、部分车主的车船税负担都将加重。2011 年的购置税将如何改变?汽车下乡补贴能否继续?种种不可测因素交织在一起,为 2011年车市增加了更多纠结。从 2002 年汽车市场井喷至今,汽车价格总体趋势都是降价,其间不乏原材料上涨、国际原油高升等不利因素挑战。2010 年全面上涨的物价,在“经历风雨”的中国车企面前,并不算什么。所以,2011 年车价仍会继续走低。甚至有分析人士认为,随着车企大幅扩充产能,2011 年车市竞争的激烈程度要高于 2010 年,即车价整体降幅将更大。这些年某些自主品牌,特别是微车厂商,由于已经习惯了30%以上的增速,并在 2009 年、2010 年两年中进行了大量的产能布局
14、,因此会面临严峻挑战。2011 年,会出现更加惨烈的价格战,对于厂家来说,还需要面临库存的挑战。在市场竞争进一步加剧的背景下,降价当然是一种必然的选择。动辄上万元的降价潮一波接一波涌动。价格向来稳定的中高级车市也出现了集体“跳水”的场面。不过,消费者似乎并不买账,他们期待更低价格出现。随着生产厂家和消费者在生产和消费上日趋理性,车价在 2011 年虽然有可能继续走低,但平稳的价格在不久的将来可以预见。2011 年,中国将迎来一个汽车品牌“生育”高峰,宝骏、启辰、理念、广汽乘用一大批品牌都将入市。不管是紧凑型车还是中级车,随着国产自主品牌品质的逐年提高,选择的人群正在逐年增多。在日前的广州车展上
15、,人们会发现,正是由于 2010 年销量的暴涨与畅销车因产能受限造成的供车紧张,广州车展以往“展销”的味道淡了些,而面向 2011 年的重量级新车则多了些。与此同时,在 2010 年德系全线挺进的态势之下,经过一年的调整,日系也带来了数款面向 2011 年的重量级新车,两个阵营剑拔弩张。带着“明天会更好”的预期,包括德、日、韩、美系及自主品牌都带来了自己来年冲量的新车。2010年被称为德系车型全线进攻的一年,德系品牌全面开花,新车层出不穷,市场比例节节上涨,而日系车则表现得较为低调平静。2011 年德系品牌将会继续发力,而日系企业经过一年的准备,也将有多款重量级新车推出。因此 2011年将是双
16、方阵营真正正面交火相互对攻的一年。油价攀升至 7 元/升,已不是新闻;只有某一天跌至 5元/升,那才是新闻。受到美元汇率下滑等因素影响,国际油价继续走高,伦敦、纽约两地油价创出两年来的新高。日前我国上调成品油价格,汽油、柴油每吨分别提高 230元和 220 元,这是 2010 年内第三次调整成品油价格。上调成品油价,原因是国际市场油价快速攀升至每桶 80 美元以上,上涨幅度超过 4%的调价边界条件。国内成品油价格将恢复 2010 年 4 月中旬以来的历史较高价位。经济复苏进度、美元汇率问题以及供需基本因素仍是影响2011 年及未来国际原油价格走势的三大因素。分析人士预测,油价很可能在 2011
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