中国房地产行业分析报告.pdf
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1、中国经济信息网 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 I 中国房地产行业分析报告 中国房地产行业分析报告(2009 年 4 季度)(2009 年 4 季度)出版日期:出版日期:2010 年年 1 月月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 编写说明 进入 2009 年,在市场回暖、销售加快等积极因素的带动下,房地产企业家的市场信心明显回升,房地产开发企业投资意愿增强。2009 年前 4 季度,全社会固定资产投资为 194138.62 亿元,同比增长 30.5%,增幅比去年同期上升 4.4 个百分点。其中,房地产开发投资 3623
2、2.0 亿元,同比增长 16.1%,增幅比去年同期下降4.8 个百分点。2009 年,我国土地购置面积和开发面积增幅继续延续了 2008 年的负增长态势。土地购置面积同比增长由 12 月的-30.0%,到年中(16 月)的-26.5%,112月的-18.9%;土地开发面积增幅也是由12月的-15.5%,回落到112月的-19.9%。2009 年,商品房建设规模继续扩大,新开工面积降幅减缓。2009 年 112 月,商品房施工面积 319600.0 万平方米,同比增长 12.8%;商品房新开工面积 115385.34万平方米,同比增长 12.5%;商品房竣工面积 70218.8 万平方米,同比上
3、升 5.5%。进入 2009 年,尤其是二季度以来,我国房地产市场呈现出明显的反弹迹象,市场销售持续升温,销售面积和销售额规模与增速均创新高。2009 年 112 月,全国商品房销售面积为 93713.04 万平方米,同比增长 42.1%;商品房销售额43994.54 亿元,同比增长 75.5%。随着房地产市场的回升,一些城市出现了房价上涨过快等问题引起了政府的高度重视。为保持房地产市场的平稳健康发展,2009 年 12 月以来中央高层频频开会为 2010 年房地产行业政策取向定下了基调。另外,随着各地相继收紧二套房贷款政策,投资和投机性需求将受到一定程度的抑制。因此,房地产市场量价齐升的热销
4、局面难以长久维持,在房价大涨的同时,市场风险也在不断积累,如果房价反弹幅度超出购房者的心理预期,楼市将进入新一轮调整,市场波动和房价反复的可能性在加大。中国经济信息网中国行业分析报告房地产行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 II 目 录 目 录 2009年房地产行业总体运行状况.1 2009年房地产行业总体运行状况.1 一、房地产开发投资完成情况.1 二、资金情况.3 三、土地购置及土地完成开发情况.4(一)土地购置面积.4(二)土地开发面积.5 四、建设情况.6 五、销售情况.8(一)商品房销售情况.8(二)商品住宅销售
5、情况.9(三)销售价格情况.10 12月份70个大中城市价格和国房景气指数情况.11 12月份70个大中城市价格和国房景气指数情况.11 一、70个大中城市价格情况.11 二、国房景气指数情况.12 2009年热点省市房地产市场运行情况.13 2009年热点省市房地产市场运行情况.13 一、北京:开发投资大幅回升,交易价格持续上涨.13(一)房地产开发投资大幅回升,并呈快速增长态势.13(二)房地产建设规模逐步恢复,市场供给高于上年水平.13(三)住宅销售市场需求旺盛.14(四)现房空置面积大大减少.15(五)销售价格持续上涨.15(六)房地产企业开发项目本年到位资金全面增长.15 二、重庆:
6、市场需求集中释放,成交均价一路走高.16(一)2009 年重庆主城区房地产市场运行分析.16(二)2009 年重庆主城区土地市场分析.17 中国经济信息网中国行业分析报告房地产行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 III(三)2010 年重庆商品房市场展望.18 三、成都:房地产强劲复苏,成交量不断攀升.19(一)2009 年成都房地产市场整体运行状况.19(二)2010 年成都房地产市场形势展望.21 四、广州:房地产开发投资额增速逐月增加.22(一)2009 年广州房地产市场运行情况.22(二)2009 年广州商品住宅市
7、场运行情况.22(三)2009 年广州土地市场出让情况.23(四)2010 年广州房地产市场展望.23 五、上海:政策拉动效果显现,楼市回升势头强劲.25(一)2009 年上海住宅市场回顾.25(二)2010 年上海住宅市场展望.26 2009年4季度房地产市场政策回顾及展望.27 2009年4季度房地产市场政策回顾及展望.27 一、2009年4季度房地产市场政策回顾.27(一)土地政策继续成为房地产市场宏观调控的重要手段.27(二)严格执行“二套房贷”政策有利于抑制投资性需求.29(三)保障性安居工程建设继续成为政府的工作重点.31 二、2010年房地产行业政策取向展望.33 专题:09年土
8、地市场运行及10年发展趋势.34 专题:09年土地市场运行及10年发展趋势.34 一、2009年土地市场运行回顾.34 二、2010年土地市场发展展望.35 三、对未来土地市场发展的政策建议.36 中国经济信息网中国行业分析报告房地产行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 IV 图表目录 图表目录 图表图表 1 2009年年112月全国固定资产投资、房地产开发投资增长情况月全国固定资产投资、房地产开发投资增长情况.1 图表图表 2 2009年年112月各地区房地产开发投资状况月各地区房地产开发投资状况.1 图表图表 3 200
9、9年年112月房地产开发投资增幅超过月房地产开发投资增幅超过30%的地区的地区.2 图表图表 4 2009年年112月商品住宅、办公楼、商业营业用房完成投资情况月商品住宅、办公楼、商业营业用房完成投资情况.2 图表图表 5 2009年年112月各地区住宅房地产开发投资状况月各地区住宅房地产开发投资状况.2 图表图表 6 2009年年112月房地产开发投资比重情况月房地产开发投资比重情况.3 图表图表 7 2009年年112月经济适用房占商品住宅比重月经济适用房占商品住宅比重.3 图表图表 8 2009年年112月全国房地产开发到位资金情况月全国房地产开发到位资金情况.4 图表图表 9 2009
10、年年112月资金来源情况月资金来源情况.4 图表图表 10 2009年年112月全国土地购置情况月全国土地购置情况.5 图表图表 11 2009年年112月购置土地面积增幅超过月购置土地面积增幅超过10%的地区的地区.5 图表图表 12 2009年年112月购置土地面积降幅超过月购置土地面积降幅超过30%的地区的地区.5 图表图表 13 2009年年112月全国开发土地情况月全国开发土地情况.6 图表图表 14 2009年年112月完成土地开发面积增幅超过月完成土地开发面积增幅超过20%的地区的地区.6 图表图表 15 2009年年112月商品房、商品住宅、办公楼、商业营业用房施工情况月商品房
11、、商品住宅、办公楼、商业营业用房施工情况.6 图表图表 16 2009年年112月商品房、商品住宅、办公楼、商业营业用房新开工情况月商品房、商品住宅、办公楼、商业营业用房新开工情况.7 图表图表 17 2009年年112月商品房、商品住宅、办公楼、商业营业用房竣工情况月商品房、商品住宅、办公楼、商业营业用房竣工情况.7 图表图表 18 2009年年112月各类型商品房销售面积月各类型商品房销售面积.8 图表图表 19 2009年年112月商品房销售面积比去年上升超过月商品房销售面积比去年上升超过50%的地区的地区.8 图表图表 20 2009年年112月各类型商品房销售额月各类型商品房销售额.
12、9 图表图表 21 2009年年112月商品房销售面积比去年下降超过月商品房销售面积比去年下降超过90%的地区的地区.9 图表图表 22 2009年年112月商品住宅销售面积增幅超过月商品住宅销售面积增幅超过50%的地区的地区.9 图表图表 23 2009年年112月商品住宅销售额增幅超过月商品住宅销售额增幅超过100%的地区的地区.10 图表图表 24 2009年年112月商品房销售价格增幅超过月商品房销售价格增幅超过20%的地区的地区.10 图表图表 25 2009年年112月商品住宅销售价格增幅超过月商品住宅销售价格增幅超过20%的地区的地区.10 图表图表 26 2009年全国房地产开
13、发景气指数年全国房地产开发景气指数.12 图表图表 27 2009年年3月份以来北京市住宅各月销售情况月份以来北京市住宅各月销售情况.14 图表图表 28 2009年年4季度出台的主要土地政策及其内容季度出台的主要土地政策及其内容.28 图表图表 29 2009年年4季度以来出台的保障性住房政策季度以来出台的保障性住房政策.32 本报告图表如未标明资料来源,均来源于“本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库”中国经济信息网中国行业分析报告房地产行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 1 2009
14、年房地产行业总体运行状况 2009 年房地产行业总体运行状况 一、房地产开发投资完成情况 一、房地产开发投资完成情况 进入 2009 年,在市场回暖、销售加快等积极因素的带动下,房地产企业家的市场信心明显回升,房地产开发企业投资意愿增强。2009 年前 4 季度,全社会固定资产投资为 194138.62 亿元,同比增长 30.5%,增幅比去年同期上升 4.4 个百分点。其中,房地产开发投资 36232.0 亿元,同比增长 16.1%,增幅比去年同期下降4.8 个百分点。图表 1 2009 年 112 月全国固定资产投资、房地产开发投资增长情况 图表 1 2009 年 112 月全国固定资产投资
15、、房地产开发投资增长情况 单位:亿元,%固定资产投资 固定资产投资 房地产开发投资 房地产开发投资 月份 月份 累计完成 累计完成 同比增长 同比增长 累计完成 累计完成 同比增长 同比增长 2008 年 12 月 148167.25 26.1 30579.82 20.9 2009 年 12 月 194138.62 30.5 36232.0 16.1 其中东、中、西部地区房地产开发投资增幅分别为 12.3%、24.6%、19.0%,与去年同期相比,分别下降 4.8、7.1 和 3.7 个百分点,中、西部地区增幅明显高于东部地区,其中 7 个省市的增幅超过 30%。图表 2 2009 年 112
16、 月各地区房地产开发投资状况 图表 2 2009 年 112 月各地区房地产开发投资状况 单位:亿元,%地区 地区 房地产开发投资 房地产开发投资 同比增长 同比增长 所占比重 所占比重 全国总计 36232.0 16.1 100 东部地区 21101.3 12.3 58.2 中部地区 7938.5 24.6 21.9 西部地区 7192.0 19.0 19.8 中国经济信息网中国行业分析报告房地产行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 2 图表 3 2009 年 112 月房地产开发投资增幅超过 30%的地区 图表 3 20
17、09 年 112 月房地产开发投资增幅超过 30%的地区 地区 地区 增幅(%)增幅(%)地区 地区 增幅(%)增幅(%)河北 39.9 山西 46.1 湖北 34.5 海南 44.3 云南 32.2 青海 42.3 宁夏 38.4 房地产开发投资中,住宅房地产开发投资占 70.7%,其中,经济适用房开发投资占 3.1%。东、中、西部地区商品住宅开发完成投资同比增长分别为 9.1%、23.3%、19.4%,其中,中、西部地区商品住宅开发投资增幅明显高于东部地区,但均低于去年同期水平。图表 4 2009 年 112 月商品住宅、办公楼、商业营业用房完成投资情况 图表 4 2009 年 112 月
18、商品住宅、办公楼、商业营业用房完成投资情况 单位:亿元,%类型 类型 完成投资 完成投资 同比增长 同比增长 所占比重 所占比重 住宅 25619.0 14.2 70.7 办公楼 1378.04 18.1 3.8 商业营业用房 4171.58 24.4 11.5 经济适用房 1138.59 17.3 3.1 图表 5 2009 年 112 月各地区住宅房地产开发投资状况 图表 5 2009 年 112 月各地区住宅房地产开发投资状况 单位:亿元,%地区 地区 完成投资 完成投资 同比增长 同比增长 所占比重 所占比重 全国总计 25619.0 14.2 100 东部地区 14445.7 9.1
19、 56.4 中部地区 5986.3 23.3 23.4 西部地区 5186.8 19.4 20.2 中国经济信息网中国行业分析报告房地产行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 3 图表 6 2009 年 112 月房地产开发投资比重情况 图表 6 2009 年 112 月房地产开发投资比重情况 商品住宅44.07%办公楼2.39%商业营业用房7.22%其他44.38%经济适用房1.95%图表 7 2009 年 112 月经济适用房占商品住宅比重 图表 7 2009 年 112 月经济适用房占商品住宅比重 经济适用住房3.1%普
20、通商品住宅96.9%二、资金情况 二、资金情况 2009 年 5 月份,国家下调了商品住房投资项目的资本金比例,行业融资门槛的降低,意味着开发商可以利用较少的资金量获取更多的贷款支持。受此影响,国内贷款增速一路攀升,112 月,贷款同比增长 48.5%。与此同时,由于房屋销售出现回暖,以定金及预收款和个人按揭贷款为主的其他资金来源负增长势头得以扭转,今年 112 月同比增长 71.9%。银行贷款和其他资金是我国房地产开发最重要的两个资金来源,二者之和占房地产开发企业资金来源的比重超过 60%。受国内贷款和其他资金来源快速增长的带动,2009 年以来,企业资金来源增速持续走高,开发商资金压力逐步
21、缓解。112 月,全国房地产开发到位资金 57128.0 亿元,同比增长 44.2%,远远高于去年同期 42.4 个百分点。中国经济信息网中国行业分析报告房地产行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 4 图表 8 2009 年 112 月全国房地产开发到位资金情况 图表 8 2009 年 112 月全国房地产开发到位资金情况 单位:亿元,%类别 类别 实际到位 实际到位 同比增长 同比增长 所占比重 所占比重 国内贷款 11293.0 48.5 19.8 利用外资 470.0-35.5 0.8 自筹资金 17906.0 16.
22、9 31.3 其他资金 27459.0 71.9 48.1 图表 9 2009 年 112 月资金来源情况 图表 9 2009 年 112 月资金来源情况 国内贷款19.77%利用外资0.82%企业自筹资金31.34%其它资金48.07%三、土地购置及土地完成开发情况 三、土地购置及土地完成开发情况 2009 年,我国土地购置面积和开发面积增幅继续延续了 2008 年的负增长态势。土地购置面积同比增长由 12 月的-30.0%,到年中(16 月)的-26.5%,112月的-18.9%;土地开发面积增幅也是由12月的-15.5%,回落到112月的-19.9%。(一)土地购置面积(一)土地购置面积
23、 2009 年 112 月,全国完成购置土地面积 31906.0 万平方米,同比增长-18.9%,同比去年增幅下降了 10.3 个百分点,低于商品房施工面积涨幅的 31.7 个百分点、商品房新开工面积 31.4 个百分点。中国经济信息网中国行业分析报告房地产行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 5 图表 10 2009 年 112 月全国土地购置情况 图表 10 2009 年 112 月全国土地购置情况 单位:万平方米,%时间 时间 本年购置土地面积 本年购置土地面积 同比增长 同比增长 2008 年 12 月 36785.
24、4-8.6 2009 年 12 月 31906.0-18.9 2009 年 112 月,有 3 个地区的购置土地面积同比增长超过 10%,有 9 个地区的购置土地面积同比下降超过 30%。图表 11 2009 年 112 月购置土地面积增幅超过 10%的地区 图表 11 2009 年 112 月购置土地面积增幅超过 10%的地区 地区 地区 增幅(%)增幅(%)地区 地区 增幅(%)增幅(%)河南 29.0 青海 60.1 宁夏 135.6 图表 12 2009 年 112 月购置土地面积降幅超过 30%的地区 图表 12 2009 年 112 月购置土地面积降幅超过 30%的地区 地区 地区
25、 增幅(%)增幅(%)地区 地区 增幅(%)增幅(%)内蒙古-37.2 上海-43.2 江苏-43.8 江西-30.0 湖南-50.9 海南-69.9 贵州-34.6 西藏-74.4 新疆-47.0 (二)土地开发面积(二)土地开发面积 2009 年 112 月,全国土地开发面积 23006.0 万平方米,同比下降 19.9 个百分点,同比去年增幅下降了 14.3 个百分点,增幅低于商品房施工面积 32.7 个百分点、商品房新开工面积 32.4 个百分点。中国经济信息网中国行业分析报告房地产行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 855
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