中国物流行业分析报告(2009年4季度).pdf
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1、中国经济信息网 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 I 中国物流行业分析报告 中国物流行业分析报告(2009 年 4 季度)(2009 年 4 季度)出版日期:出版日期:2010 年年 2 月月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 编写说明 2009 年我国物流业以贯彻落实国务院物流业调整和振兴规划为契机,抓住机遇,迎接挑战,努力克服国际金融危机影响,实现了止跌企稳、加快回升的良好发展态势,为国民经济平稳较快发展提供了有力支撑。2009年全国社会物流总额96.65万亿元,同比增长7.4%,其中一季度下降3.3%,上半年下降
2、0.8%,前三季度由降转升,增长 2%。反映出物流需求在经济增长的带动下,企稳回升步伐有所加快。从构成情况看,工业品物流总额 87.41 万亿元,同比增长 9.4%,占社会物流总额的比重为 90.4%,同比提高 1.7 个百分点,是带动社会物流总额增长的主要因素。进口物流总额 6.86 万亿元,同比下降 12.8%,占社会物流总额的比重为 7.1%,同比下降 1.6 个百分点。农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物品物流总额同比分别增长 4.3%、12.3%和 16.4%。2009 年全国社会物流总费用 6.08 万亿元,同比增长 7.2%,与 GDP 的比率为18.1%,同比持平。从
3、构成情况看,运输费用 3.36 万亿元,同比增长 7%,占社会物流总费用的比重为 55.3%,同比下降 0.1 个百分点。保管费用 2 万亿元,同比增长 7.5%,占社会物流总费用的比重为 32.8%,同比提高 0.1 个百分点。管理费用0.72 万亿元,同比增长 7.4%,占社会物流总费用的比重为 11.9%,同比持平。2009 年全国物流业增加值为 2.31 万亿元,同比增长 7.3%,占服务业增加值的16.1%,同比下降 0.3 个百分点。物流业调整和振兴规划发布以来,国务院有关部门、地方人民政府进一步提高了对物流重要性的认识,通过到企业调研等多种方式,积极研究促进物流业发展的政策措施。
4、目前,全国已有超过半数的省市区出台了物流业振兴规划或实施细则,并正在组织实施。中国经济信息网中国行业分析报告物流行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 II 目 录 目 录 2009年4季度物流行业总体运行情况.1 2009年4季度物流行业总体运行情况.1 一、社会物流总额增长由降转升.1 二、社会物流总费用增长7.2%.1 三、物流业增加值增长7.3%.1 四、物流业与其他产业联动发展进一步加强.2 五、物流业服务能力有所提升.2 六、行业发展的政策环境进一步改善.2 七、物流业运营仍面临较大困难.2 2009年4季度交通运
5、输行业总体运行情况.3 2009年4季度交通运输行业总体运行情况.3 一、旅客运输.3 二、货物运输.5 三、港口生产概况.8(一)港口旅客吞吐量.8(二)港口货物吞吐量.9(三)港口集装箱吞吐量.12(四)重点物资港口吞吐情况.14 四、民航运输率先复苏.15 五、交通固定资产投资.15 2009年4季度物流业相关行业动态.16 2009年4季度物流业相关行业动态.16 一、物流产业六大专项规划即将出台.16 二、我国首只船舶产业投资基金诞生.17 三、浙江省成为全国交通物流发展试验先行区.17 四、广东出台物流业振兴规划.18 中国经济信息网中国行业分析报告物流行业 版权:中经网数据有限公
6、司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 III 图表目录 图表目录 图表图表 1 2007年年1月月2009年年9月旅客运输量累计同比增长情况月旅客运输量累计同比增长情况.3 图表图表 2 2009年年112月全社会旅客累计运输量月全社会旅客累计运输量.4 图表图表 3 2009年年112月全社会旅客运输累计周转量月全社会旅客运输累计周转量.4 图表图表 4 2009年年112月各种运输方式旅客周转量所占比重月各种运输方式旅客周转量所占比重.5 图表图表 5 2007年年1月月2009年年12月货物运输量累计同比增长情况月货物运输量累计同比增长情况.6
7、图表图表 6 2009年年112月全社会货物累计运输量月全社会货物累计运输量.6 图表图表 7 2009年年112月全社会货物累计运输周转量月全社会货物累计运输周转量.7 图表图表 8 2009年年112月各种运输方式货运周转量所占比重月各种运输方式货运周转量所占比重.7 图表图表 9 2009年年111月全国规模以上港口旅客吞吐量及增长情况月全国规模以上港口旅客吞吐量及增长情况.8 图表图表 10 2009年年111月全国主要港口旅客吞吐量及增长情况月全国主要港口旅客吞吐量及增长情况.8 图表图表 11 2009年年111月全国规模以上港口货物吞吐量及增长情况月全国规模以上港口货物吞吐量及增
8、长情况.9 图表图表 12 2009年年111月全国规模以上港口外贸货物吞吐量及增长情况月全国规模以上港口外贸货物吞吐量及增长情况.10 图表图表 13 2009年年111月全国主要港口货物吞吐及增长情况月全国主要港口货物吞吐及增长情况.10 图表图表 14 2009年年111月全国主要港口外贸货物吞吐量及增长情况月全国主要港口外贸货物吞吐量及增长情况.11 图表图表 15 2009年年111月全国规模以上港口集装箱吞吐量及增长情况月全国规模以上港口集装箱吞吐量及增长情况.13 图表图表 16 2009年年112月全国港口集装箱吞吐量前月全国港口集装箱吞吐量前10名名.13 图表图表 17 2
9、009年年112月各地区公路水路建设投资完成情况月各地区公路水路建设投资完成情况.15 本报告图表如未标明资料来源,均来源于“本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库”中国经济信息网中国行业分析报告物流行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 1 2009 年 4 季度物流行业总体运行情况 2009 年 4 季度物流行业总体运行情况 2009 年我国物流业以贯彻落实国务院物流业调整和振兴规划为契机,抓住机遇,迎接挑战,努力克服国际金融危机影响,实现了止跌企稳、加快回升的良好发展态势,为国民经济平稳较
10、快发展提供了有力支撑。一、社会物流总额增长由降转升 一、社会物流总额增长由降转升 2009年全国社会物流总额96.65万亿元,同比增长7.4%,其中一季度下降3.3%,上半年下降 0.8%,前三季度由降转升,增长 2%。反映出物流需求在经济增长的带动下,企稳回升步伐有所加快。从构成情况看,工业品物流总额 87.41 万亿元,同比增长 9.4%,占社会物流总额的比重为 90.4%,同比提高 1.7 个百分点,是带动社会物流总额增长的主要因素。进口物流总额 6.86 万亿元,同比下降 12.8%,占社会物流总额的比重为 7.1%,同比下降 1.6 个百分点。农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与
11、居民物品物流总额同比分别增长 4.3%、12.3%和 16.4%。二、社会物流总费用增长 7.2%二、社会物流总费用增长 7.2%2009 年全国社会物流总费用 6.08 万亿元,同比增长 7.2%,与 GDP 的比率为18.1%,同比持平。从构成情况看,运输费用 3.36 万亿元,同比增长 7%,占社会物流总费用的比重为 55.3%,同比下降 0.1 个百分点。保管费用 2 万亿元,同比增长 7.5%,占社会物流总费用的比重为 32.8%,同比提高 0.1 个百分点。管理费用 0.72 万亿元,同比增长 7.4%,占社会物流总费用的比重为 11.9%,同比持平。三、物流业增加值增长 7.3%
12、三、物流业增加值增长 7.3%2009 年全国物流业增加值为 2.31 万亿元,同比增长 7.3%,占服务业增加值的16.1%,同比下降 0.3 个百分点。中国经济信息网中国行业分析报告物流行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 2 四、物流业与其他产业联动发展进一步加强 四、物流业与其他产业联动发展进一步加强 企业反映,受金融危机影响,大多数制造企业和商贸流通企业面临较大的成本压力。为降低成本、提高核心竞争力,制造和流通企业主动提高物流业务的外包比例,由第三方物流企业负责其物流运作,从而加强了物流业与其他产业的联动发展。五、
13、物流业服务能力有所提升 五、物流业服务能力有所提升 据统计,前三季度社会物流总费用与 GDP 的比率为 18%,比去年同期降低 0.3个百分点,反映物流业总体运行效率进一步提高。物流企业反映,在业务量大幅下滑的情况下,企业普遍放慢扩张步伐,转到向市场服务和内部管理要效益,加快细分市场建设,提升专业服务能力,走专业化发展道路。中铁快运、邮政速递物流等企业优化资源配置,为客户提供定制化服务,不但提高了自身的服务能力,而且提高了盈利水平。六、行业发展的政策环境进一步改善 六、行业发展的政策环境进一步改善 物流业调整和振兴规划发布以来,国务院有关部门、地方人民政府进一步提高了对物流重要性的认识,通过到
14、企业调研等多种方式,积极研究促进物流业发展的政策措施。目前,全国已有超过半数的省市区出台了物流业振兴规划或实施细则,并正在组织实施。七、物流业运营仍面临较大困难 七、物流业运营仍面临较大困难 一是物流企业经营仍面临较大困难。据对全国重点物流企业统计调查显示,物流企业前三季度主要运营指标虽然好于上半年,但仍呈普遍下降之势。如货运量同比下降 1.5%,配送量同比下降 17.3%,流通加工量同比下降 16.5%。与此同时,企业效益继续下滑,主营业务利润额下降 17%,近六成企业利润额同比负增长,近一成企业亏损。二是物流需求依然不足。目前,出口相关物流需求上升较为缓慢,珠三角等外向型经济区域的物流需求
15、还没有太大改观。与发达国家相比,我国制造业物流整合外包的比例依然偏低。中国经济信息网中国行业分析报告物流行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 3 三是企业运作面临一些实际问题。物流企业各环节税率不统一,运输、装卸的营业税为 3%,仓储、配送为 5%,影响了企业的一体化运作。仓储土地使用税增幅过大,最大提高了 15 倍,超过企业承受能力。部分大中城市配送车辆市内通行难的问题依然存在。物流企业融资渠道较少,企业面临较大的资金压力。2009 年 4 季度交通运输行业总体运行情况 2009 年 4 季度交通运输行业总体运行情况 一、
16、旅客运输 一、旅客运输 四季度旅客运输增速保持平稳。从客运量来看,2009 年全社会各种运输方式累计完成客运量 297.7 亿人,同比增长 3.7%,增速同比回落 4 个百分点,但是与三季度持平。从旅客周转量来看,全社会各种运输方式累计完成旅客周转量 2.48万亿人公里,同比增长 7%,增速同比回落 0.9 个百分点,比三季度有所上升。图表 1 2007 年 1 月2009 年 9 月旅客运输量累计同比增长情况 图表 1 2007 年 1 月2009 年 9 月旅客运输量累计同比增长情况-5%0%5%10%15%20%07-0107-0307-0507-0707-0907-1108-0108-
17、0308-0508-0708-0908-1109-0109-0309-0509-0709-0909-11客运量增速旅客周转量增速 分交通运输方式看,2009 年铁路运输完成客运量 15.2 亿人,同比增长 4.4%;旅客周转量 7870 亿人公里,同比增长 1.8%。公路运输完成客运量 278 亿人,同比增长 3.6%;旅客周转量 13450.7 亿人公里,同比增长 7.8%。水路运输完成客运量2.2 亿人,同比增长 2.9%;旅客周转量 69.1 亿人公里,同比增长 5.8%。民航运输完成客运量 2.3 亿人,同比增长 19.6%;旅客周转量 3374.9 亿人公里,同比增长17.1%;民航
18、总周转量完成 427.1 亿吨公里,同比增长 13.4%。中国经济信息网中国行业分析报告物流行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 4 图表 2 2009 年 112 月全社会旅客累计运输量 图表 2 2009 年 112 月全社会旅客累计运输量 单位:亿人,%客运量客运量同比 同比 增长 增长 铁路铁路同比同比增长增长公路 公路 同比同比增长增长水运水运同比 同比 增长 增长 民航 民航 同比同比增长增长2009-01 21.32 14.1 1.33 11.819.63 14.20.1814 0.17 17.62009-02
19、 42.5 9.8 2.75 7.7 39.02 9.9 0.387.1 0.34 15.32009-03 63.12 8.1 3.82 3.8 58.2 8.4 0.577.2 0.53 14.62009-04-5.06 4.9 92.31-0.67-0.71 14.22009-05 123.43 3.3 6.4 6.3 115.263.1 0.871.7 0.9 15.82009-06 147.67 3.7 7.5 5.1 138.053.5 1.054.1 1.07 16.42009-07 172.65 3.6 8.96 4.8 161.173.4 1.244.3 1.28 17.320
20、09-08 197.79 3.6 10.465.3 184.353.4 1.463.8 1.51 20.42009-09 223.2 3.7 11.7 4.4 208.1 3.5 1.7 3.9 1.7 20 2009-10 250.2 4 13.124.8 233.273.8 1.893.7 1.92 19.82009-11 274.44 4.1 14.134.4 256.124 2.073.6 2.11 19.62009-12 297.74 3.7 15.214.4 278 3.6 2.222.9 2.3 19.62008-12 239.6 7.7 14.5610.6220.7 7.6 2
21、.426 1.92 3.3 图表 3 2009 年 112 月全社会旅客运输累计周转量 图表 3 2009 年 112 月全社会旅客运输累计周转量 单位:亿人公里,%旅 客 旅 客 周转量 周转量 同比 同比 增长 增长 铁路 铁路 同比同比增长增长公路 公路 同比同比增长增长水运水运同比 同比 增长 增长 民航 民航 同比同比增长增长2009-01 2155.25 15.3 765.2717.61118.46 14.15.24 8.8 266.28 14 2009-02 4412.18 9.8 1633.369.62248.32 9.711.143.1 519.36 11.32009-03
22、6386.39 5.5 2237.780.013348.61 8.216.32-0.3 783.68 10.92008-03 6049.49 9.5 2237.5712.23094.1 7 16.37-3.1 701.45 12.52009-04-2827.210.24362.2-20.722-1056.62 10.72009-05 10245.584.6 3423.151.65472.01 5 26.874.8 1323.55 11.72009-06 12100 4.5 3904.37-0.36593.33 5.732.559.1 1569.75 12.32009-07 14227.924.
23、7 4679.560.27638.4 5.638.8510.5 1871.11 13.42009-08 16587.345.8 5522.721.88822.48 5.946.6 9.5 2195.54 16.52009-09 18706.4 6 6193.62 9982.9 6.353.3 9.9 2476.6 16.4中国经济信息网中国行业分析报告物流行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 5 旅 客 旅 客 周转量 周转量 同比 同比 增长 增长 铁路 铁路 同比同比增长增长公路 公路 同比同比增长增长水运水运同比 同比
24、 增长 增长 民航 民航 同比同比增长增长2009-10 20978.196.5 6885.032.611241.336.760.449.5 2791.39 16.42009-11 22807.166.6 7338.651.612320.977.465.648.7 3081.9 16.52009-12 24764.677 7869.991.813450.737.869.075.8 3374.88 17.12008-12 23304.747.9 7728.347.112636.029.874.82-3.8 2865.56 2.6 图表 4 2009 年 112 月各种运输方式旅客周转量所占比重
25、图表 4 2009 年 112 月各种运输方式旅客周转量所占比重 铁路31.78%公路54.31%水运0.28%民航13.63%二、货物运输 二、货物运输 2009 年全社会各种运输方式累计完成货运量 274.4 亿吨,同比增长 7.5%,增幅比上年同期下降 1.8 个百分点;货物周转量 119188.53 亿吨公里,同比增长 9.9%,增幅比上年同期上升 6.4 个百分点。货运周转量增速快于货运量增速,表明货物运输的平均距离有所增加。中国经济信息网中国行业分析报告物流行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555 6 图表 5 20
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