宜兴口腔医疗设备项目投资分析报告_范文参考.docx
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1、泓域咨询/宜兴口腔医疗设备项目投资分析报告报告说明随着我国消费能力及意识的提升,我国口腔市场正在经历快速的发展阶段;正畸、种植等高端业务则是牙科市场快速发展的主要动力。从卫计委对一些大的口腔专科医院的统计来看,每年收入增速已经达到20%以上。根据谨慎财务估算,项目总投资26208.90万元,其中:建设投资20591.97万元,占项目总投资的78.57%;建设期利息295.37万元,占项目总投资的1.13%;流动资金5321.56万元,占项目总投资的20.30%。项目正常运营每年营业收入59000.00万元,综合总成本费用48128.28万元,净利润7951.04万元,财务内部收益率24.14%
2、,财务净现值11143.08万元,全部投资回收期5.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 市场预测8一、 我国口腔医疗行业市场潜力及当前所处阶段8二、 我国医疗器械行业的市场规模
3、12第二章 项目背景及必要性14一、 行业竞争格局14二、 影响行业发展的有利和不利因素14三、 强化创新驱动核心战略,打造高质量发展强大引擎16四、 积极扩大内需,主动服务构建新发展格局19五、 项目实施的必要性21第三章 项目绪论22一、 项目名称及建设性质22二、 项目承办单位22三、 项目定位及建设理由24四、 报告编制说明24五、 项目建设选址25六、 项目生产规模26七、 建筑物建设规模26八、 环境影响26九、 项目总投资及资金构成26十、 资金筹措方案27十一、 项目预期经济效益规划目标27十二、 项目建设进度规划28主要经济指标一览表28第四章 公司基本情况30一、 公司基本
4、信息30二、 公司简介30三、 公司竞争优势31四、 公司主要财务数据33公司合并资产负债表主要数据33公司合并利润表主要数据33五、 核心人员介绍34六、 经营宗旨35七、 公司发展规划36第五章 项目选址方案38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 深化产业强市主导战略,加快构建现代产业体系44四、 主动融入区域一体发展,为高质量发展注入动力活力47五、 项目选址综合评价48第六章 产品方案49一、 建设规模及主要建设内容49二、 产品规划方案及生产纲领49产品规划方案一览表49第七章 SWOT分析说明51一、 优势分析(S)51二、 劣势分析(W)53三、 机会分析(O)5
5、3四、 威胁分析(T)54第八章 法人治理58一、 股东权利及义务58二、 董事63三、 高级管理人员67四、 监事70第九章 运营管理模式72一、 公司经营宗旨72二、 公司的目标、主要职责72三、 各部门职责及权限73四、 财务会计制度76第十章 环境影响分析80一、 编制依据80二、 环境影响合理性分析80三、 建设期大气环境影响分析81四、 建设期水环境影响分析83五、 建设期固体废弃物环境影响分析84六、 建设期声环境影响分析85七、 环境管理分析85八、 结论及建议86第十一章 组织机构、人力资源分析88一、 人力资源配置88劳动定员一览表88二、 员工技能培训88第十二章 项目投
6、资分析90一、 投资估算的依据和说明90二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93四、 流动资金95流动资金估算表95五、 总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表98第十三章 经济效益评价99一、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表104二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106三、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十四章 风险评估110一、 项目风险分析110
7、二、 项目风险对策112第十五章 项目综合评价114第十六章 附表附件116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表126项目投资现金流量表127借款还本付息计划表128建筑工程投资一览表129项目实施进度计划一览表130主要设备购置一览表131能耗分析一览表131第一章 市场预测一、 我国口腔医疗行业市场潜力及当前所处阶段1、
8、我国口腔医疗市场成长空间巨大从每百万人牙医数量来看,中国只有100名左右,远低于欧美日等发达或中等发达国家500-1000名的水平,显示中国牙科市场目前仍然很不发达;同为发展中国家的巴西每百万人的牙医配备数量为870名。基本与印度基本处于同一水平线最近一次全国口腔调查情况显示,我国35岁-44岁年龄段人群的龋齿率为88.1%,其中只有8.4%得到了治疗,57.6%缺失;65-74岁老年人的龋齿率更高,达到了98.4%,其中只有1.9%得到了治疗。我国牙颌畸形的发病率在30-50%,长沙的一项统计显示18岁以上就诊患者牙颌畸形发病率达到73%,但是正规治疗率只有15.4%。这说明中国的牙科治疗的
9、意识仍不普及,有很大的市场潜力尚未被发掘;而且随着老龄化趋势的继续,这一潜力也会随之增大。同样的数据显示,中老年人的牙齿缺失率也非常普遍。35-44岁年龄段人群的平均留牙数为29.4颗/32颗,义齿修复率仅有11.6%;65-74岁年龄段人群的平均留牙数为20.97颗/32颗,义齿修复率仅42.6%。而治疗牙齿缺失的高端种植牙的渗透率更低,与发达国家相比几乎可以忽略不计。口腔正畸学科专业性较强,国外多作为毕业后的继续教育课程,而我国近100所的口腔院校中只有一半左右有专业的正畸培训项目,培养专业的正畸医生。2008年底,中华口腔医学会正畸专业委员会(COS)才正式加入世界正畸协会(WFO),目
10、前COS的会员约2000人,这一数字仅相当于国内注册牙医2%不到,难以满足目前不断发展的正畸需求。种植牙具有咀嚼功能强,不损伤周边牙齿,固位好,美观、舒适等多种优点,被称为人类第三副牙齿,在国外普及度很高。根据中华口腔医学会2013年统计数据显示我国大陆地区每年种植牙数量约20万颗,而韩国的年种植牙量达到100万颗,我国台湾地区年种植牙量达到25万颗。按人均种植牙数量来算,韩国人均种植牙是我国大陆地区的130倍,我国台湾地区是大陆地区的70倍。即便考虑到牙医数量限制,中国平均每位牙医每年进行种牙数量大约是1颗左右,而欧洲国家在10颗以上,同为金砖四国的巴西牙医平均年种牙数量超过6颗;可见即使静
11、态的比较,中国仍有很大的潜力可挖。从局部来看,即便在一些种植牙推广较为普及的发达地区如杭州,其平均每万城镇居民的种植牙数量估计在20颗,而其人均可支配收入水平已经与同为发展中国家的巴西相同;与巴西相比,平均种植牙率仍有3倍左右的空间,仍处于起步阶段。考虑到中国目前费升级的趋势,高端人群的庞大数量,种植牙等高端业务在中国的发展空间非常巨大。虽然我国口腔医疗行业经过多年发展,但当前整体市场规模仍旧很小。据卫计委2013年统计,口腔专科医院全国共344家,公立157家,民营187家,口腔诊所数量为6.5万家。从整个市场来看,公立牙科医院比民营牙科医院诊所在数量上不相上下,但公立医院收诊患者数更多。全
12、国每年看牙人次为2.5亿,人均客单价300-400之间,服务的市场规模在700亿元到1000亿元。其中,一线城市的市场规模每年增加18%-20%,二线城市的市场规模每年增加13%-15%。据此测算,未来五年,中国看牙人次将增加到5亿,服务的市场规模将超过2000亿元。以口腔保健观念普及领先,消费水平较高的杭州为例,2014年其年牙科市场的总规模估计在10亿元左右(人口900万左右);而对比同样是华人社区,人口数仅有500万的新加坡,2010年其口腔市场规模估计已经超过人民币30亿元;从每年的牙医就诊率上看,相差巨大。预计随着我国国民消费能力的提升,我国口腔医疗领域的发展前景巨大。据此预计,无论
13、从牙医配比、就诊率、高端牙科业务的渗透率,还是从目前的市场规模来看,中国的口腔市场均有数十倍以上发展潜力;而且随着中国城镇化,国际化的水平不断提高,居民可支配收入的不断增长,以及国际大型企业在国内不断加强的学术推广力度,中国也已经具备了开拓牙科市场潜力的基础。2、中国口腔医疗市场正在处在高速上升期随着我国消费能力及意识的提升,我国口腔市场正在经历快速的发展阶段;正畸、种植等高端业务则是牙科市场快速发展的主要动力。从卫计委对一些大的口腔专科医院的统计来看,每年收入增速已经达到20%以上。从一些牙科设备的进口数据来看,牙科用X射线设备进口金额近三年的复合增长率接近60%,牙齿固定件的进口金额的复合
14、增长率也达到50%以上;假牙的进口数量在15%左右,牙椅的进口数量则相对稳定。前两类设备的快速增长可能在一定程度上反映了正畸、种植以及其他一些中高端牙科诊疗需求的快速上涨。近10年来,随着正畸新技术的不断推广应用以及国人自我意识的提高,我国隐形正畸的占比在不断的提高,由最初的10%-20%,提高到目前的30%;一些民营机构中隐形正畸的比例已经达到40-50%。整体市场在其带动下保持了较快的增长(一定程度上可以在近几年牙齿固定件和X射线设备的进口增长速度上体现出来)。预计未来正畸市场仍将保持较快的增长势头。种植牙业务可能是增长最快的牙科业务,虽然目前种植牙的渗透率在中国极低,但是在国外企业和口腔
15、学会的推广下,越来越多的医生和病人开始接受种植牙,国内的牙齿种植量正在快速增长。2008年以前,全球的种植牙增速高达到20%以上;而中国的增速,综合各个生产企业和国外投资机构的判断,应该超过全球的增速。目前的趋势表明,中国种植牙市场正在处于快速启动期,巨大的市场将被逐步开发;未来几年,种植牙有望成为引领我国牙科市场增长的重要力量。目前国内种植牙的市场规模(包括种植体、牙冠的手术业务)可能在15-30亿元左右。据此预计,中国人民消费水平的提升是中国牙科市场快速增长的基础;在此基础上,通过国外厂家和牙科医生的教育推广,国人的口腔保健意识的提升是牙科市场保持快速增长的内生动力。目前中国牙科市场已经处
16、于快速的启动阶段,随着人均国民收入水平的不断提高,牙科消费升级的趋势不会改变,且有望从东部沿海地区逐步向中西部中心城市蔓延。整体牙科市场在未来很长一段时间均可能保持较快的增长趋势。二、 我国医疗器械行业的市场规模我国医疗器械行业总产值及市场增速自2001年以来一直保持快速增长,过去15年里,中国医疗器械市场销售规模由2001年的170亿元增长到2016年的3700亿元,15年间增长了21.76倍,年复合增长率达到22.80%。中国医疗器械产业发展和投资日益活跃,国家战略性新兴产业政策导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求,使中国成为了巨大的医疗器械消费市场。为改变我国高性能医疗器械严重依赖进
17、口、健康需求与国内医疗器械产业极度不相适应的现状,2015年10月30日,国家工信部发布重点领域技术路线图(2015年版),规划到2020年国产医疗器械产业规模达到6000亿,到2025年达到1.2万亿;到2020年县级医院国产中高端医疗器械占有率达到50%,到2025年达到70%。国家战略高度之下,医疗器械行业崛起在即。另据PharmaLive咨询公司的调查报告,未来几年我国医疗器械市场复合增长率将维持在20%-30%,市场前景广阔。第二章 项目背景及必要性一、 行业竞争格局国际医疗器械市场集中度较高:排名前25位的医疗器械公司销售额合计约占全球医疗器械总销售额的60%,全球医疗器械生产企业
18、前十名中,7家属于美国。然而国内的医疗器械市场不管在生产还是在销售领域,集中度相对都比较低,2015年度23家医疗器械A股上市公司全年营业收入为258.44亿元,仅占到行业总销售收入的6.09%,市场高度分散;而在医疗器械零售市场上,上市公司更是寥寥无几。由于口腔医疗器械的终端用户分布在全国各地,经销商根据不同的地域和不同的经销品牌形成不同的主要覆盖区域,医疗器械生产厂家也多在各地区分别设立经销商,约定负责分销的区域及医院,故口腔医疗器械销售企业多以区域经营为主,企业数量众多,规模普遍偏小。能够覆盖全产品体系、具有规模优势的跨区域经销商数量较少。目前登陆资本市场的国内口腔器材经营企业年销售额大
19、多位于2000-3000万元左右,缺乏行业领导品牌。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)下游行业市场潜力大,市场处于快速上升期。从我国牙医配比较低,牙科疾病发病率高、就诊率低,目前的市场规模较小,中国的口腔市场均有数十倍以上发展潜力;而且随着中国城镇化,国际化的水平不断提高,居民可支配收入的不断增长,以及国际大型企业在国内不断加强的学术推广力度,中国也已经具备了开拓牙科市场潜力的基础。我国人均国民收入水平的提高是中国牙科市场快速增长的基础;在此基础上,通过国外厂家和牙科医生的教育推广,国人的口腔保健意识的提升是牙科市场保持快速增长的内生动力。目前中国牙科市场已经处于快速的启动阶
20、段,且有望从东部沿海地区逐步向中西部中心城市蔓延。整体牙科市场在未来很长一段时间均可能保持较快的增长趋势。(2)新技术的渗透应用。钛合金材料、树脂类材料、生物陶瓷等新材料在口腔医疗中的运用,种植牙、3D打印技术、隐形正畸技术的应用。不仅提高了口腔医疗疗效,同时降低了口腔医疗成本。口腔医疗器械国产化水平的提高进一步降低了医疗成本,从而使越来越多的有口腔医疗消费需求的人有能力负担相关医疗费用。(3)国家政策扶持。国家新医改政策的实施、健康中国2020、中国制造2025等战略提出、以及行业监管条例的修订出台等一系列措施都对口腔医疗服务行业、口腔医疗器械行业的发展起到了积极的推动作用。国家鼓励民营资本
21、进入医疗领域,口腔医院及诊所数量逐步增加,带动了口腔医疗器械的市场需求。另外上海等地区进行医保政策调整,已将洗牙、拔牙等口腔治疗纳入医保报销范围,进一步带动了国内口腔医疗的消费市场。2、不利因素(1)市场集中度低,竞争较为激烈。总体来看,我国口腔医疗器械商业企业数量较多,但规模普遍较小,集中度较低,且以区域经营为主,随着近年来口腔医疗的快速发展,社会资本大量进入该领域,将进一步加剧市场的竞争。(2)国内居民对口腔健康、牙齿美容的认知度依旧较低。虽然国内口腔医疗得到迅速发展,口腔知识也在不断普及,民众的口腔保健、美容意识不断提高,但对口腔健康的整体认知水平与国外仍相距甚远。目前国内口腔医疗消费主
22、要集中在东部沿海地区及发达城市,其他地区口腔医疗发展相对落后,居民对口腔健康的认知有待进一步提高。三、 强化创新驱动核心战略,打造高质量发展强大引擎突出创新在现代化建设全局中的核心地位,把科技创新作为宜兴跨越赶超的战略支撑,抢抓太湖湾科创带建设机遇,建立产业科技创新体系,加快成为区域人才高地、创新高地。(一)积极推进太湖湾科创带建设充分发挥与宁杭生态经济带空间交汇、与苏南国家自主创新示范区机遇叠加优势,立足宜兴全域推动太湖湾科创带建设,全面形成创新资源加速集聚、创新成果加速转化、创新效应加速显现的新格局。按照“带状规划、点状实施,聚焦带内、带外联动”的思路,规划布局宜兴科创带建设,推动经开区、
23、环科园、宜城街道、丁蜀镇、新庄街道等重点园区和城区板块,打造功能完备、独具特色、活力迸发、支撑全局的宜兴科创新城,成为宜兴科创带建设的核心区;推动周铁镇、万石镇等锡宜协同发展区板块发挥“桥头堡”优势,打造锡宜协同科技创新的核心区;推动其他乡镇板块因地制宜、各展所长,成为科创带差异化、特色化发展的有力支撑极。坚持科产城人相融合的方向,以活力涌现的创新生态、跨界融合的产业生态、绿水青山的自然生态、底蕴深厚的人文生态为支撑,争取更多国家重大技术创新平台、重大科技基础设施、重大科技专项落户,加快建成国家水环境技术与装备技术标准创新基地等重大载体,推动军民融合协同创新,建强江南大学宜兴校区和无锡工艺职业
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