中国物流行业分析报告(2011年3季度)(20220301015633).pdf
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1、中国经济信息网中国物流行业分析报告(2011 年 3 季度)出版日期:2011 年 11 月WWW.CEI.GOV.CN 行业平稳较快发展,对国民经济增长的贡献继续增强 2011 年前三季度,国家在政策层面给予物流行业高度重视和大力支持,努力推动我国物流行业持续健康快速发展。目前,有关收费公路专项清理、物流仓储土地使用税、交通运输营业税改增值税等多项利好物流行业的政策正在研究制定,短期内有望陆续出台。前三季度,我国物流行业运行总体形势良好,继续保持平稳较快发展,基本与国民经济发展和宏观调控目标相互适应,稳定性、协调性有所增强。社会物流总额为 117.7万亿元人民币,按可比价格计算,同比增长13
2、.4%,增势趋于平稳。前三季度,中国物流业实现增加值2.2 万亿元,按可比价格计算,同比增长14.6%,增速分别比同期 GDP 和第三产业增加值快5.2 个和 5.6 个百分点,物流业对国民经济增长的贡献继续增强。由于相关利好政策仍未付诸实施,物流服务价格持续低位运行,物流企业经营困难,成本压力依然较大。2011年19月,物流企业主营业务利润同比增长15.6%,但主营业务成本的同比增幅高于主营业务收入1.9 个百分点,收入利润率达 4.5%,同比下降 1 个百分点。同时,在PMI 指数方面,小企业 PMI 指数已经连续 5 个月低于 50%,并继续下降,显示小企业发展遇到较大困境。由于铁路投资
3、建设停滞等多方面原因,前三季度,物流行业固定资产投资中的交通运输业的固定资产投资进一步下降,同比增长 1.8%,增幅比去年同期回落22.2个百分点,达到近年来最低增幅。受此影响,前三季度物流业固定资产投资完成总额也呈现增幅回落,同比增长仅为10.8%,比去年同期减少12.4 个百分点,比同期全社会固定资产投资增幅低14.1 个百分点。据中国物流信息中心预测,2011 年下半年我国物流运行的有利因素大于不利因素,仍将保持平稳较快发展。初步预计2011年社会物流总额增长14%左右,物流业增加值增长 13%左右。版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8555FAX:(010)6855
4、 8555 I 中国经济信息网中国行业分析报告物流行业目 录 当季概览.1 供求分析.2一、物流行业运行情况.2(一)受宏观经济影响,社会物流总额增速继续平稳回落.2(二)物流行业面临成本压力仍然较大,产业整体竞争力有待增强.3(三)物流业增加值增速依然快于GDP 和第三产业增速.4(四)物流行业货运量:交通运输行业货运总体保持平稳较快增长.5(五)物流市场价格低位运行.8二、物流行业投资情况.9三、物流行业经营情况.10(一)行业成本压力依然较大,企业收入利润率同比下降.10(二)PMI 指数稍有回升,价格涨势继续减缓.10 政策解读.11一、关于促进沿海港口健康持续发展的意见.11二、关于
5、在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知.12三、邮政业标准化“十二五”发展规划.12四、快递企业等级评定管理办法(试行).12 热点研究.13一、发改委与国家开发银行签署支持物流业发展战略合作协议.13二、国内快递市场进一步向外资开放.13三、铁水联运进入“快车道”.14四、重庆将重点建设“渝新欧”国际铁路大通道.14 上市公司.15一、中国长江航运集团南京油运股份有限公司.15版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8555FAX:(010)6855 8555 II 中国经济信息网中国行业分析报告物流行业(一)经营情况.15(二)公司重大事项.15(三
6、)公司战略与竞争分析.16二、大秦铁路股份有限公司.16(一)经营情况.16(二)公司重大事项.17(三)公司战略与竞争分析.17三、广深铁路股份有限公司.18(一)经营情况.18(二)公司重大事项.18(三)公司战略与竞争分析.19四、中国国际航空股份有限公司.19(一)经营情况.19(二)公司重大事项.20(三)公司战略与竞争分析.20五、江苏宁沪高速公路有限公司.21(一)经营情况.21(二)公司重大事项.21(三)公司战略与竞争分析.22六、上海国际港务(集团)股份有限公司.22(一)经营情况.22(二)公司重大事项.23(三)公司战略与竞争分析.23七、中外运空运发展股份有限公司.2
7、3(一)经营情况.23(二)公司重大事项.24(三)公司战略与竞争分析.24八、中储发展股份有限公司.25版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8555FAX:(010)6855 8555 III 中国经济信息网中国行业分析报告物流行业(一)经营情况.25(二)公司重大事项.25(三)公司战略与竞争分析.26九、中国远洋控股股份有限公司.26(一)经营情况.26(二)公司重大事项.27(三)公司战略与竞争分析.27 关键指标.28图表目录 图表12010年1季度 2011年3季度累计社会物流总额及同比增速.2图表22011年前三季度社会物流总额构成及增长变动情况.3图表3201
8、0年1季度 2011年3季度累计社会物流总费用及同比增速.4图表42011年3季度社会物流总费用构成情况.4图表52010年1季度 2011年3季度物流业累计增加值及增速.5图表62010年1季度 2011年3季度物流业累计增加值占比.5图表72010年1月2011年9月货物运输量累计同比增速.6图表82011年前三季度物流业货运分行业情况.6图表92010年1月2011年9月全国主要港口货物运输业务累计增速.7图表10 2010年1月2011年9月各月邮政业务总量及增速.7图表11 2010年1月2011年9月各月快递业务量及增速.8图表12 2010年以来我国沿海散货运价指数(CBFI)变
9、化.8图表13 2010年1季度 2011年3季度物流业固定资产投资及同比增速.9图表14 2011年前三季度物流相关行业固定资产投资及增速.9图表15 2010年1月2011年9月我国汽油出厂价格.10图表16 20092011年9月制造业采购经理指数(PMI).11图表17 2011年前三季度中国长江航运集团南京油运股份有限公司经营效益.15图表18 31.6万吨级 VLCC“长江之冠”号加盟长航油运.15图表19 长航油运实现大陆乙烯首次直供台湾.16图表20 南京油运股份有限公司 SWOT 分析.16图表21 2011年前三季度大秦铁路股份有限公司经营效益.17版权:中经网数据有限公司
10、 TEL:(010)6855 8555FAX:(010)6855 8555 IV 中国经济信息网中国行业分析报告物流行业图表22 大秦铁路发行发行 40亿元公司债券申请获得中国证监会核准.17图表23 大秦铁路股份有限公司 SWOT 分析.17图表24 2011年前三季度广深铁路股份有限公司经营效益.18图表25 广深铁路董秘新晋升为香港特许秘书公会资深会士.18图表26 广深铁路股份有限公司 SWOT 分析.19图表27 2011年前三季度中国国际航空股份有限公司经营效益.19图表28 中国国航连续 6年跻身世界企业五百强.20图表29 中国国航再获政府 10亿元注资.20图表30 中国国际
11、航空股份有限公司SWOT 分析.20图表31 2011年前三季度江苏宁沪高速公路有限公司经营效益.21图表32 宁沪高速拟定向债务融资20亿元.21图表33 江苏宁沪高速公路有限公司SWOT 分析.22图表34 2011年前三季度上海国际港务(集团)股份有限公司经营效益.22图表35 上港集团入围中国企业 500强.23图表36 上海国际港务(集团)股份有限公司SWOT 分析.23图表37 2011年前三季度中外运空运发展股份有限公司经营效益.24图表38 外运发展“第三方物流协同平台”获奖.24图表39 中外运空运发展股份有限公司SWOT 分析.24图表40 2011年前三季度中储发展股份有
12、限公司经营效益.25图表41 中储股份位居全球仓储行业百强第四名.25图表42 中储股份辽宁物流产业园奠基.26图表43 中储发展股份有限公司 SWOT 分析.26图表44 2011年前三季度中国远洋控股股份有限公司经营效益.27图表45 中国远洋租船纠纷和解.27图表46 中国远洋控股股份有限公司SWOT 分析.27图表47 2011年3季度物流行业关键指标.28本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8555FAX:(010)6855 8555 V 中国经济信息网中国行业分析报告物流行业 当季概览 2011 年前三季度,
13、国家在政策层面给予物流行业高度重视和大力支持,努力推动我国物流行业持续健康快速发展。目前,有关收费公路专项清理、物流仓储土地使用税、交通运输营业税改增值税等多项利好物流行业的政策正在研究制定,短期内有望陆续出台。前三季度,我国物流行业运行总体形势良好,继续保持平稳较快发展,基本与国民经济发展和宏观调控目标相互适应,稳定性、协调性有所增强。社会物流总额为 117.7万亿元人民币,按可比价格计算,同比增长13.4%,增势趋于平稳。前三季度,中国物流业实现增加值2.2 万亿元,按可比价格计算,同比增长14.6%,增速分别比同期 GDP 和第三产业增加值快5.2 个和 5.6 个百分点,物流业对国民经
14、济增长的贡献继续增强。由于相关利好政策仍未付诸实施,物流服务价格持续低位运行,物流企业经营困难,成本压力依然较大。2011年 19 月,物流企业主营业务利润同比增长15.6%,但主营业务成本的同比增幅高于主营业务收入1.9 个百分点,收入利润率达 4.5%,同比下降 1 个百分点。同时,在PMI 指数方面,小企业 PMI 指数已经连续 5 个月低于 50%,并继续下降,显示小企业发展遇到较大困境。由于铁路投资建设停滞等多方面原因,前三季度,物流行业固定资产投资中的交通运输业的固定资产投资进一步下降,同比增长 1.8%,增幅比去年同期回落22.2个百分点,达到近年来最低增幅。受此影响,前三季度物
15、流业固定资产投资完成总额也呈现增幅回落,同比增长仅为10.8%,比去年同期减少12.4 个百分点,比同期全社会固定资产投资增幅低14.1 个百分点。据中国物流信息中心预测,2011 年下半年我国物流运行的有利因素大于不利因素,仍将保持平稳较快发展。初步预计2011年社会物流总额增长14%左右,物流业增加值增长 13%左右。版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8555FAX:(010)6855 8555 1 中国经济信息网中国行业分析报告物流行业 供求分析 一、物流行业运行情况(一)受宏观经济影响,社会物流总额增速继续平稳回落 2011年前三季度,我国宏观经济继续保持平稳较快增
16、长,国内生产总值(GDP)同比增长 9.4%,其中第三季度GDP增速低于社会预期水平,增长9.1%,为 2009年来季度最低增速。在此背景下,全社会物流水平在保持增长的同时,增速继续平稳回落。2011年前三季度,社会物流总额为 117.7万亿元,按可比价格计算,同比增长 13.4%,增幅较上年同期回落3.4 个百分点。图表 1 2010 年 1 季度2011 年 3 季度累计社会物流总额及同比增速 0204060801001201402010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22001Q3万亿元0%5%10%15%20%25%社会物流总额同比增长数据来源:中国物流与
17、采购联合会,中经网整理从物流的行业类别来看,2011 年前三季度,工业品物流总额及占比最大,总额达106.6万亿元,占全社会物流总额的90.5%;再生资源物流总额、单位与居民物品物流总额则保持了高速增长,同比分别增长29.6%和 17.7%。进口货物总额与农产品物流总额的增速则低于整体水平,分别为5.3%和 3.8%。版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8555FAX:(010)6855 8555 2 中国经济信息网中国行业分析报告物流行业图表 2 2011 年前三季度社会物流总额构成及增长变动情况 单位:万亿元,%指标 2011 年 19 月同比增长 比重 社会物流总额 1
18、17.7 13.4 100 其中:工业品物流总额 106.6 14.2 90.5 进口货物物流总额 8.3 5.3 7.1 农产品物流总额 2.1 3.8 1.8 再生资源物流总额 0.5 29.6 0.5 单位与居民物品物流总额 0.1 17.7 0.1 数据来源:中国物流与采购联合会,中经网整理(二)物流行业面临成本压力仍然较大,产业整体竞争力有待增强 2011年前三季度,社会物流总费用达5.8 万亿元,同比增长 18.7%,增幅比去年同期提高 3.8 个百分点。社会物流总费用与GDP 的比值为 18%,同比提高 0.1个百分点,显示物流行业面临的成本压力仍未减轻。这是因为:2011 年我
19、国 CPI指数高位运行拉抬了原燃料、动力价格和劳动力成本;受银根收紧、贷款利率上调等宏观经济政策的影响;再有,我国物流企业的资金使用效率还有待提高。2011年上半年发改委对汽、柴油价格进行两次上调。9 月流通环节柴油价格累计同比上涨 22.9%,汽油价格累计同比上涨17.4%。受油价以及用工成本上涨等因素影响,我国三季度社会物流的运输费用较快增长,达 3 万亿元,同比增长 15.4%,占社会物流总费用的51.7%。三季度累计物流保管费用达2.1 万亿元,同比增长 23.8%,比去年同期提高 10.5个百分点。其中,利息费用 8581亿元,增长 27%,增幅比上半年提高 3 个百分点,比去年同期
20、提高 20 个百分点。利息费用的上升,主要是受利率上调影响,同时也与企业资金使用效率不高有关。另外,三季度的物流管理费用为7107亿元,同比增长19%,增速比去年同期提高1.9个百分点。版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8555FAX:(010)6855 8555 3 中国经济信息网中国行业分析报告物流行业图表 3 2010 年 1 季度2011 年 3 季度累计社会物流总费用及同比增速 0123456782010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q3万亿元0%5%10%15%20%25%社会物流总费用同比增长数据来源:中国物流与采购联
21、合会,中经网整理图表 4 2011 年 3 季度社会物流总费用构成情况 管理费用12.07%保管费用36.21%运输费用51.72%数据来源:中国物流与采购联合会,中经网整理(三)物流业增加值增速依然快于GDP 和第三产业增速 2011年前三季度,我国物流业实现增加值2.2 万亿元,按可比价格计算,同比增长 14.6%,增速分别比同期 GDP 和第三产业增加值快5.2 个和 5.6 百分点,物流业对国民经济增长的贡献有所增强。其中,交通运输业增加值1.7 万亿元,增长14.9%;贸易业增加值0.4 万亿元,增长13.4%;仓储业和邮政业增加值分别增长13.5%和 16.1%。前三季度物流业增加
22、值占GDP 的比重为 6.9%,占服务业增加值的比重为 16.4%。版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8555FAX:(010)6855 8555 4 中国经济信息网中国行业分析报告物流行业图表 5 2010 年 1 季度2011 年 3 季度物流业累计增加值及增速 0500010000150002000025000300002010Q12010Q22010Q32010Q42011Q1 2011Q22011Q3亿元0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%物流业增加值同比增长数据来源:中国物流与采购联合会,中经网整理图表 6 2010 年 1 季度2011 年
23、 3 季度物流业累计增加值占比 6%8%10%12%14%16%18%20%2010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q3占第三产业增加值比重占GDP 比重数据来源:中国物流与采购联合会,中经网整理(四)物流行业货运量:交通运输行业货运总体保持平稳较快增长 1交通运输业货运量(1)货运需求推动交通运输业货运业务平稳较快增长2011 年前三季度,我国交通运输业货运总体保持平稳较快增长,累计完成货运总量 266.12亿吨,同比增长 14.23%,略高于上半年的同比增速;完成货运周转量 114502.55 亿吨公里,同比增长14.85%。其中铁路、公路和水运都保
24、持了良好增长势头,民航货运总量和周转量都出现增速下降的情况。版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8555FAX:(010)6855 8555 5 中国经济信息网中国行业分析报告物流行业图表 7 2010 年 1 月2011 年 9 月货物运输量累计同比增速 0%5%10%15%20%25%30%10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-09货运量累计增速货物周转量累计增速数据来源:国家统计局,中经网整理图表 8 2
25、011 年前三季度物流业货运分行业情况 单位:亿吨,亿吨公里,%货运总量 占比 同比增长货运周转量占比 同比增长合计 266.12 100 14.23 114502.55100 14.85 其中:铁路 29.37 11.04 8.24 21865.64 19.10 6.62 公路 205.49 77.22 14.90 37001.69 32.32 17.80 水运 31.22 11.73 15.80 55507.77 48.48 16.50 民航 0.04 0.02-0.96 127.45 0.11-1.85 数据来源:国家统计局,中经网整理(2)港口货物吞吐量持续增长,增速平稳回升2011
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