投资顾问岗位职责【精彩10篇】_1.docx
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1、投资顾问岗位职责【精彩10篇】在社会发展不断提速的今天,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?书包范文为朋友们分享了投资顾问岗位职责【精彩10篇】,希望能够对您的写作有一点帮助。投资顾问岗位职责 篇一 岗位职责: 1、负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户;公司配备各种资源 2、发掘客户需求,为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务; 3、及时与客户沟通,做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务,提高客户的满意度。 4、充分熟悉业务工作流程,帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题; 5、定期与
2、客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 任职要求: 1、学历不限,无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历; 2、性格开朗,自我学习和自我管理能力强,良好的沟通协调能力和团队协作精神 3、热爱金融行业,向往在金融行业发展,能承受一定的工作压力,对未来有良好的职业规划,想挑战高薪; 4、有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑 5、有销售或客服经验者优先; 投资顾问岗位职责 篇二 首席投资顾问 1、 首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威,制定营业部投资顾问团队的发展规划; 2、 制定投资顾问部的客户服务计划; 3、 根据总部的投资策略和股票
3、池,制定本营业部的选股、选时策略; 4、 研究金融衍生品的规则,为客户提供相关的投资、套利咨询服务; 5、 通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户; 6、 完成营业部交办的其他任务。 首席投资顾问享有管理津贴,其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享,应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。 初级投资顾问 1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务; 2、配合营销团队积极拓展新增客户;为投资者举办小型讲座,普及证券投资知识; 3、宣传对投资者风险教育知识;完成营业部交办的其他任务。 高级投资顾问 1、 依托总部及首席投资顾问的指导,为
4、客户提供各种投资咨询服务; 2、 为营业部存量客户提供务类投资咨询服务; 3、 盘活存量资产; 4、 配合营销团队积极拓展新增客户; 5、 为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会,普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识; 6、 完成营业部交办的其他任务。 投资顾问岗位职责 篇三 职责描述: 1、分析行情,按照公司规定进行日内交易 2、数据分析,定期向经理总监汇报 3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结 任职要求: 1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限 2、有过团队经验者优先考虑 3、有过投资经历者优先考虑 投资顾问岗位职责 篇四 主要工作内容: 1、投资者教育。投资顾问帮助客户
5、理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。 2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。 3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to、COm)报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标
6、。 4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。 投资顾问岗位职责 篇五 职责描述: 1、开发和维护财富管理客户; 2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案; 3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案; 4、完成相应的业绩考核指标。 任职要求: 1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养; 2、35周岁以下,全日制本科及以上学历; 3、有cfp、cfa、cpa、律
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