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1、股票简称:天微电子股票代码:688511四川天微电子股份有限公司(中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号)首次公开发行股票上市公告书保荐人(主承销商)(四川省成都市青羊区东城根上街95号)二零二一年七月二十九日特别提示四川天微电子股份有限公司(以下简称“天微电子”“本公司”“发行人”或“公司”)股票将于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。如无特别说明,本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。本上市
2、公告书“报告期”指:2018 年度、2019 年度及 2020 年度。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。第一节重要声明与提示一、重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站()的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。本公司提醒广大投资者注
3、意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。二、新股上市初期投资风险特别提示(一) 涨跌幅限制放宽上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。企业上市后前 5 个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 个交易日后,涨跌幅限制比例为 20%。股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。(二) 流通股数量较少上市初期,因原始股股东的股份锁定期为
4、 36 个月或 12 个月,保荐机构跟投子公司参与战略配售锁定期为 24 个月,发行人高管、核心员工参与战略配售锁定期为 12 个月,部分网下限售股份锁定期为 6 个月。本次发行后本公司的无限售流通股为 1,628.3266 万股,占发行后总股本的 20.35%,流通股数量较少,存在流动性不足风险。(三) 市盈率处于较高水平本次发行价格为 28.09 元/股,此价格对应的市盈率为:(1)15.44 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的 2020 年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。(2)14.95 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准
5、则审计的扣除非经常性损益前的 2020 年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。(3)20.59 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的 2020 年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。(4)19.94 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的 2020 年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至 2021 年 7 月 15 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的医药制造
6、业计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为 46.32 倍。本次发行价格 28.09 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 20.59 倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 46.32 倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。(四)股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化
7、带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。三、特别风险提示(一)对中国兵器工业集团存在依赖的风险2018 年、2019 年和 2020 年,按同一控制下口径公司前五名客户销售收入合计占营业收入比例分别为 87.27%、97.49%和 97.77%,呈现出客户集中度较高的特点。其中,中国兵器工业集团有限公司下属各单位合计收入占比分别为 58.85%、
8、80.26%和 88.92%,公司对中国兵器工业集团有限公司的依赖程度持续提升。公司主要业务收入来源于军品销售,主要集中于国防工业军工装备中的综合防护领域,主要向中国兵器工业集团有限公司所属单位供货。如果未来军工行业政策、国防预算发生变化,或军方主管部门对灭火抑爆系统的配套关系进行调整等,可能导致公司主要客户中国兵器工业集团有限公司及其下属单位对于公司灭火抑爆系统的采购减少甚至停止,则将会使公司出现收入大幅下降风险,对公司的生产经营状况产生重大不利影响。(二)收入增长依赖于军方招标的风险报告期内公司主营业务收入分别为 4,248.36 万元、15,131.79 万元和 23,321.62 万元
9、,营业收入增长迅速。营业收入增长主要系公司在灭火抑爆系统统型招标中成功中标,并因此确定了公司灭火抑爆系统的配套关系。报告期内公司通过统型招标获取军方订单形成的收入情况和比例如下:项目2020 年度2019 年度2018 年度金额(万元)占比金额(万元)占比金额(万元)占比统型招标形成的收入20,774.7989.08%13,233.9887.46%2,232.8152.56%其他方式形成的收入2,546.8310.92%1,897.8112.54%2,015.5547.44%合计23,321.62100.00%15,131.79100.00%4,248.36100.00%未来如果军方重新举行灭
10、火抑爆系统招标,或者重新调整灭火抑爆系统配套关系,将可能导致公司收入下滑,从而对公司的经营业绩产生重大不利影响。(三)产品单一的风险报告期内,随着军用灭火抑爆系统产品的批量列装,公司营业收入快速增长。目前军用灭火抑爆系统产品是公司营业收入的主要来源,产品类型较为单一,增长空间受国际局势等内外部复杂因素的影响具有不确定性。公司主要产品军用灭火抑爆系统应用于装甲车辆,在研产品应用领域也集中于装甲车辆,主要业绩来源领域较为单一。公司主要产品市场属于装甲车辆的细分市场,市场空间相对较小,业绩增长空间有限。考虑到十四五期间国家完成武器装备升级换代完成后,装甲车辆每年的生产数量以及存量改造数量可能出现下滑
11、,未来公司业绩增速可能放缓甚至下降,如果未来公司现有其他定型产品和在研产品未能实现大量销售或军方主管部门对灭火抑爆系统的配套关系进行调整等,公司将可能面临军用灭火抑爆系统产品市场空间下滑以及自身收入下滑的情形,将对公司的经营业绩产生重大不利影响。(四)发行人产品尚未完成军品审价风险公司主要产品军用灭火抑爆系统收入确认方法为:在销售完成、尚未取得军品审价批复前,按合同暂定价格确认收入;审价完成的当期将审定价与暂定价格的累计差异调整当期营业收入。报告期内公司主要产品军用灭火抑爆系统尚未完成军品审价,以暂定价格确认收入的军用灭火抑爆系统产品在未来可能形成审定价格,假设审定价格较暂定价格的差异在正负
12、5%、10%、15%的情况下,报告期最近一年末已累计销售尚未取得军审定价批复的产品涉及价差调整对营业收入及净利润的影响金额和占最近一年(2020 年)营业收入和净利润比例的情况模拟如下:单位:万元假定情形调整收入调整净利润占最近一年营业收入比例占最近一年净利润比例调整后最近一年营业收入调整后最近一年净利润+15%5,260.164,471.1422.39%39.67%28,750.0915,743.35+10%3,506.782,980.7614.93%26.44%26,996.7014,252.97+5%1,753.391,490.387.46%13.22%25,243.3212,762.5
13、9-5%-1,753.39-1,490.38-7.46%-13.22%21,736.549,781.83-10%-3,506.78-2,980.76-14.93%-26.44%19,983.158,291.45-15%-5,260.16-4,471.14-22.39%-39.67%18,229.766,801.07注:调整净利润的影响额按 15%的所得税率计算。军方对新产品的价格审定过程可能较长,最终审定价格与暂定价格的差异幅度具有不确定性,可能导致公司的经营业绩在价格差异调整年度内出现波动,在审定价格相对暂定价格大幅向下调整的情况下,公司的经营业绩将会出现明显下降。(五)主要核心器件外购风险
14、公司军用灭火抑爆系统主要由光学探测器、温度探测器以及逻辑控制器三大工作单元构成,其中光学探测器主要由紫外光电管、红外光敏元件等器件组成,温度探测器主要由线式温度传感器等器件组成,逻辑控制器主要由集成块、电阻等器件组成。公司主要产品军用灭火抑爆系统的核心器件是线式温度传感器、紫外光电管以及红外光敏元件。报告期内,公司存在灭火抑爆系统的核心器件外购的情形,包括外购紫外光电管、红外光敏元件以及线式温度传感器线体。灭火抑爆系统核心器件的外购与自产占比情况如下:项目2020 年度2019 年度2018 年度数量占比数量占比数量占比紫外光电管自产数量4,07935.85%1,77728.77%40214.
15、61%紫外光电管外购数量7,30064.15%4,40071.23%2,35085.39%合计11,379100.00%6,177100.00%2,752100.00%红外光敏元件自产数量-红外光敏元件外购数量7,860100%6,040100%2,560100%合计7,860100%6,040100%2,560100%线式温度传感器自产数量4,89894.70%1,15629.71%67344.63%利用外购线体生产的线式温度传感器数量2745.30%2,73570.29%83555.37%合计5,172100.00%3,891100.00%1,508100.00%注:报告期内公司并未直接采
16、购线式温度传感器成品,通过外购线式温度传感器线体进行生产,线体是线式温度传感器的主要部分。核心器件外购占原材料采购总额的比例如下:单位:万元项目2020 年度2019 年度2018 年度线式温度传感器线体3.69%17.47%15.47%紫外光电管5.79%3.11%3.63%红外光敏元件9.04%6.48%5.73%合计占原材料采购总额的比例18.52%27.06%24.83%公司线式温度传感器线体、红外光敏元件均是直接向国内厂商采购,紫外光电管则是向经销商采购国际厂商的产品。如果未来相关厂商不再供货、不能及时交货,或者交货质量存在重大问题,并且公司在短时间内无法保证自身配套能力,也无法获取
17、其他稳定供货渠道,将对公司未来生产经营活动产生不利影响。(六) 公司客户及下属企业由于竞争关系导致的业务风险公司的部分主要竞争对手受报告期公司第一大客户中国兵器工业集团有限公司控制。如果未来因下属企业的竞争关系导致中国兵器工业集团有限公司及其他下属企业提出灭火抑爆系统配套关系调整且获得军方主管部门同意,公司的灭火抑爆系统业务发展将会受到不利影响。同时,报告期内公司的部分客户也是主要竞争对手。在灭火抑爆系统统型中标前,公司业务主要以器件类产品为主,为灭火抑爆系统类产品供应商配套,在灭火抑爆系统统型中标后,公司业务逐渐开始以灭火抑爆系统类产品为主,与部分器件类产品的客户形成竞争关系,其中的 J 单
18、位 2019 年及之后未再采购公司产品。如果未来部分客户因竞争关系不再与公司合作,公司的业务发展将会受到不利影响。(七) 收入受国防军工计划与政策影响较大的风险公司以配套军方武器装备为主,收入主要来自军工领域。受快速变化的国内外复杂形势等诸多因素的影响,军方对武器装备的需求重点和优先考虑方向也在不断调整和变化,每年军方对于某些具体型号武器装备的生产和采购计划均可能有较大变化。如果未来国防军工的计划和政策发生变化,将可能导致公司的收入和业绩出现波动,如出现订单下滑,可能导致经营业绩在一定期间内明显下降。(八) 应收款项持续增长以及回款周期不确定的风险报告期各期末,公司应收款项(应收票据、应收账款
19、、应收款项融资)合计分别为 3,989.90 万元、10,253.69 万元和 17,202.17 万元,占当年(期)末流动资产比重分别为 37.51%、51.68%和 62.29%,应收款项持续增长。报告期初,公司部分业务来自煤矿、能源等民用领域,由于煤矿、能源行业整体状况下行,部分客户经营出现困难,导致公司部分应收账款回收难度较大。2018 年以来,公司开始批量生产销售灭火抑爆系统产品,随着产品销售规模逐步扩大,应收款项逐步增加;另外,公司部分客户对尚未审价的产品销售系按照 70%回款,随着收入持续增长,该部分未回款金额逐步累积,导致应收款项持续增长。我国国防军工武器装备产业链相对较长,军
20、方作为最终需求方,向军工总体单位提出采购要求,总体单位再向其装备及配套单位提出采购需求。在货款结算时,由于总体单位终端产品验收程序复杂,一般结算周期较长。军方根据自身经费和产品完工进度安排与总体单位的结算,总体单位再根据自身资金情况并结合军方回款等情况向其装备及配套单位结算,使得军工行业企业销售回款周期普遍较长。实际执行中总体单位回款受军方付款周期影响,回款时间存在一定不确定性。应收款项作为公司资产的重要组成部分,如果未来国内外局势发生重大变化或出现其他不可预测因素,将有可能出现应收款项持续增加、回款不及时甚至坏账的情形,另外回款周期过长,将降低公司的资产运营效率,从而对公司生产经营造成不利影
21、响。第二节股票上市情况一、股票注册及上市审核情况(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容2021 年 6 月 8 日,中国证券监督管理委员会出具“证监许可20211969 号” 批复,同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下:“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容本公司
22、A 股股票上市经上海证券交易所“自律监管决定书2021327 号”批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市,证券简称“天微电子”,证券代码“688511”;公司股本为 8,000.00 万股(每股面值 1.00 元),其中1,628.3266 万股股票将于 2021 年 7 月 30 日起上市交易。二、股票上市相关信息(一) 上市地点及上市板块:上海证券交易所(二) 上市时间:2021 年 7 月 30 日(三) 股票简称:天微电子;股票扩位简称:天微电子(四) 股票代码:688511(五) 本次公开发行后的总股本:8,000.00 万股(六) 本次公开发行的股票数量:2,000.0
23、0 万股,均为新股,无老股转让(七) 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:1,628.3266 万股(八)本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量:6,371.6734 万股(九) 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司参与本次发行战略配售,配售数量为 100.00 万股;发行人的高管、核心员工成立的专项资产管理计划“中金公司天微电子 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划”参与本次发行战略配售,配售数量为200.00 万股。(十) 发行前股东所持股份的流通限制及期限:详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、股东关于自愿锁定股份的承诺”
24、。(十一) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、股东关于自愿锁定股份的承诺”。(十二) 本次上市股份的其他限售安排:1、 保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售安排战略投资者国金创新投资有限公司本次获配 100.00 万股股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 24 个月。2、 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划的限售安排中金公司天微电子 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划所持的 200.00 万股股票的限售期为 12 个月,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。3、 本次发行中网下发行部分的
25、限售安排本次发行中网下部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配户数(向上取整计算)将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 488 个,这部分账户对应的股份数量为 716,734 股,占网下发行总量的 7.0268%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.2161%。(十三)
26、 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(十四) 上市保荐机构:国金证券股份有限公司三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明(一) 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准公司选择的上市标准为上海证券交易所股票上市规则2.1.2 条款的第(一)项上市标准:预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。(二) 公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明本次发行价格确定为 28.09 元/股,发行后总股本为 8,000.00 万股,发行人上市时市值为 22.472 亿元,不低于 10
27、亿元;发行人 2020 年度实现营业收入 23,489.93 万元,归属于母公司的净利润 11,272.21 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 10,915.99 万元。满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准,即上海证券交易所股票上市规则第 2.1.2 条的第一项标准:“(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。第三节发行人、实际控制人及股东持股情况一、公司基本情况公司名称:四川天微电子股份有限公司英文名称:Sichuan Tianwei Electronic Co.,LTD.注册资本(首次公开发行前):6,00
28、0.00 万元注册资本(首次公开发行后):8,000.00 万元法定代表人:巨万里成立日期2001 年 8 月 27 日整体变更日期2020 年 3 月 9 日住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子真空器件制造;光电子器件制造;显示器件制造;半导体分立器件制造;安防设备制造;工业自动控制系统装置制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境保护专用设备制造;集成电路设计;集成电路制造;物联网设备制造;智能控制系统集成;制冷、空调设备制造;虚拟现实设备制造;软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;信息系统集成服
29、务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械零件、零部件加工;消防器材批发;非居住房地产租赁;创业空间服务;土地使用权租赁;物业管理;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务:主从事高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售所属行业:按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订)的行业目录及分类原则,公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”联系电话:028-63072200传真:028-84208268互联网网址:电子邮
30、箱:twdzdbyx信息披露和投资者关系负责人:王翰信息披露和投资者关系负责人电话:028-63072200-828二、控股股东及实际控制人情况(一) 公司控股股东和实际控制人的情况本次发行前,巨万里直接持有公司 3,383.26 万股股份,占公司本次发行前总股本的 56.3877%,其同时为浩瀚悦诚的有限合伙人,巨万里通过浩瀚悦诚间接持有公司本次发行前总股本的 0.0025%,巨万里直接及间接合计持有公司本次发行前总股本的 56.3901%,为公司的控股股东和实际控制人。巨万里先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于电子科技大学物理电子技术专业,本科学历。1989 年 9
31、月至 1991 年 9 月任中国电子器件工业总公司人事部干部;1991 年 9 月至 1994 年 5 月任中国电子器件工业总公司深圳分公司市场部西南片区经理;1994 年 5 月至 1999 年 11 月任巨人通讯执行董事、总经理;1999 年 11 月至 2001 年 6 月任国微科技行政人事部经理、董事会秘书;2001 年 8 月至 2013 年 11 月任四川天微电子有限责任公司执行董事、总经理;2013 年 11 月至 2020 年 3 月任四川天微电子有限责任公司董事长;2020 年 3 月至今任四川天微电子股份有限公司董事长。(二) 本次发行后控股股东和实际控制人股权结构控制关系
32、图本次发行后,控股股东及实际控制人股权结构控制关系如下:三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介1、 董事简介截至本上市公告书签署日,公司共设 8 名董事,其中独立董事 3 名,公司董事经股东大会选举产生,任期三年,各董事基本情况如下:姓名性别国籍本届任期公司任职情况巨万里男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日董事长杨有新男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日董事马毅男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日董事张超男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3
33、 月 8 日董事、总经理陈建男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日董事、副总经理黎明男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日独立董事祁康成男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日独立董事任世驰男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日独立董事2、 监事简介截至本上市公告书签署日,公司共设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,本届监事会任期三年。具体情况如下:姓名性别国籍本届任期公司任职情况张晴女中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日监事会主席何敏男中国2020 年 3 月
34、9 日-2023 年 3 月 8 日监事李慧海男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日职工代表监事3、 高级管理人员简介截至本上市公告书签署日,公司有 5 名高级管理人员,具体情况如下:姓名性别国籍本届任期公司任职情况张超男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日董事、总经理陈建男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日董事、副总经理兰先金男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日副总经理陈从禹男中国2020 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日副总经理兼保密办主任王翰男中国2020 年 3
35、月 9 日-2023 年 3 月 8 日财务总监、董事会秘书4、 核心技术人员简介截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员有 6 人,具体情况如下:姓名性别职务张超男董事、总经理陈建男董事、副总经理兼总工程师、工程技术中心主任刘斌男副总工程师、工程技术中心副主任兼器件部经理罗元林男工程技术中心副主任兼软件总师杨海燕男系统总师杨德志男副总工程师、工程技术中心副主任(二)发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有发行人股份和债券的情况截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关联人直接或间接持有发行人股份(不含公司高管与核心员工通过资产管理计划参与本次
36、发行战略配售获配的股份)的情况如下:姓名职务持股情况(直接及间接)持股数量(万股)合计持股数量(万股)本次发行后持股比例巨万里董事长直接持股3,383.263,383.4142.29%通过浩瀚悦诚间接持股0.15张超董事、总经理直接持股484.91506.676.33%通过浩瀚悦诚间接持股21.76马毅董事直接持股44.12110.301.38%通过四川威比特间接持股66.18陈建董事、副总经理兼总工程师、工程技术中心主任直接持股43.7648.170.60%通过浩瀚悦诚间接持股4.41张晴监事会主席直接持股-7.350.09%通过浩瀚悦诚间接持股7.35李慧海监事直接持股-1.470.02%
37、通过浩瀚悦诚间接持股1.47陈从禹副总经理兼保密办主任直接持股12.5416.950.21%通过浩瀚悦诚间接持股4.41兰先金副总经理直接持股50.0050.000.63%通过浩瀚悦诚间接持股-王翰财务总监、董事会秘书直接持股-11.760.15%通过浩瀚悦诚间接持股11.76刘斌副总工程师、工程技术中心副主任兼器件部经理直接持股-2.210.03%通过浩瀚悦诚间接持股2.21罗元林工程技术中心副主任兼软件总师直接持股37.5143.390.54%通过浩瀚悦诚间接持股5.88杨海燕系统总师直接持股18.7318.730.23%通过浩瀚悦诚间接持股-杨德志副总工程师、工程技术中心副主任直接持股1
38、8.7323.140.29%通过浩瀚悦诚间接持股4.41除上述情况外,不存在公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员已就所持股份的限售安排出具承诺,具体承诺内容详见“第八节重要承诺事项”之“一、股东关于自愿锁定股份的承诺”。截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券情况。四、员工持股计划的具体情况截至本上市公告书签署日,浩瀚悦诚是公司实施股权激励而成立的员工持股平台,其人员构成情况如下:序号合伙人合伙人性质出资额(万元)出资比例在本公司的任职1张超普通合伙人148.
39、0018.50%董事、总经理2王翰有限合伙人80.0010.00%董事会秘书兼财务总监3巫文学有限合伙人51.006.38%财务副总监4张晴有限合伙人50.006.25%科技部经理5张雄有限合伙人50.006.25%器件部副经理6罗元林有限合伙人40.005.00%工程技术中心副主任兼软件总师7陈建有限合伙人30.003.75%董事、副总经理兼总工程师、工程技术中心主任8陈从禹有限合伙人30.003.75%副总经理兼保密办主任9杨德志有限合伙人30.003.75%副总工程师、工程技术中心副主任序号合伙人合伙人性质出资额(万元)出资比例在本公司的任职10余盛明有限合伙人25.003.13%硬件工
40、程师11周杰有限合伙人24.003.00%软件工程师12吴景棋有限合伙人18.002.25%结构工程师13刘凡晔有限合伙人18.002.25%硬件工程师14余艳澧有限合伙人16.002.00%董事会秘书办公室主任15梁军有限合伙人15.001.88%市场部副经理16刘斌有限合伙人15.001.88%副总工程师、工程技术中心副主任兼器件部经理17陈闻有限合伙人13.001.63%生产管理部经理兼系统部经理18李淑兰有限合伙人12.001.50%线传技术员19曾泸有限合伙人12.001.50%销售工程师20潘海风有限合伙人10.001.25%法务专员21李慧海有限合伙人10.001.25%科技部副
41、经理22李清素有限合伙人10.001.25%采购部经理23邱有德有限合伙人10.001.25%放电管产品总师24颜斌有限合伙人10.001.25%硬件工程师25胡浩有限合伙人10.001.25%硬件工程师26刘艳有限合伙人10.001.25%系统部副经理27朱超军有限合伙人9.001.13%熔断器技术员28范祥智有限合伙人8.001.00%硬件工程师29周小林有限合伙人5.000.63%销售工程师30程红荣有限合伙人5.000.63%工艺工程师31龚政有限合伙人5.000.63%销售工程师兼调试员32刘春梅有限合伙人5.000.63%电子装配员33向柯有限合伙人5.000.63%调试员34王春
42、林有限合伙人5.000.63%标准管理员35范小芳有限合伙人3.000.38%行政人事部经理36郑春莉有限合伙人2.000.25%文员37巨万里有限合伙人1.000.13%董事长合计800.00100.00%浩瀚悦诚承诺:“(1)自公司股票上市之日起 12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的首次发行上市前公司股份,也不提议由公司回购该部分股份;(2)本企业同时将遵守相关法律法规以及上海证券交易所股票上市规则关于股份锁定的其他规定。如中国证监会或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见,本企业同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。”五、本次发行
43、前后的股本变化情况本次发行前公司总股本为 6,000.00 万股,本次发行 2,000.00 万股,占发行后总股本的比例为 25%。本次发行前后公司股本结构如下:单位:股股东名称本次发行前本次发行后限售期限备注数量占比数量占比一、限售流通股巨万里33,832,590.0056.39%33,832,590.0042.29%36 个月-张超4,849,110.008.08%4,849,110.006.06%12 个月-吴兆方4,411,615.007.35%4,411,615.005.51%12 个月-巨万珍4,375,151.007.29%4,375,151.005.47%36 个月-盈创德弘2,352,941.003.92%2,352,941.002.94%12 个月-成都顺业1,764,706.002.94%1,764,706.002.21%12 个月-四川威比特1,323,544.002.21%1,323,544.001.65%12 个月-浩瀚悦诚1,176,472.001.96%1,176,472.001.47%12 个月-丁丑生624,379.001.04%624,379.000.78%12 个月-姚翠萍588,415.000.98%588,415.000.74%12 个月-兰先金50
限制150内