成都燃气:首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF
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1、成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 1 成都燃气集团股份有限公司 Chengdu Gas Group Co., Ltd. (住所:成都市武侯区少陵路 19 号) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招
2、股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
3、的声明均属虚假不实陈述。 成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 3 释义 本招股说明书摘要中,除非另有说明,下列词语具有如下含义: 一、普通术语 发行人、公司、 本公司、股份公司、成都燃气 指 成都燃气集团股份有限公司 成燃有限 指 成都城市燃气有限责任公司,系公司前身 煤气公司 指 成都市煤气公司 煤气总公司 指 成都市煤气总公司 成都城投集团 指 成都城建投资管理集团有限责任公司 华润集团 指 华润(集团)有限公司 华润燃气投资 指 华润燃气投资(中国)有限公司 华润燃气控股 指 华润燃气控股有限公司 港华燃气投资 指 港华燃气投资有限公司 成燃有限工会 指 成都
4、城市燃气有限责任公司工会 新创燃气 指 成都成燃新创燃气有限公司 计量公司 指 成都城市气体计量检定有限公司 客服公司 指 成都城市燃气客户服务有限公司 液化天然气 指 成都液化天然气有限公司 金堂新能源 指 成都金堂成燃新能源有限公司 新津新能源 指 成都新津成燃新能源有限公司 彭州蜀元 指 成都彭州蜀元液化天然气有限公司 新繁燃气 指 成都成燃新繁燃气有限公司 大丰燃气 指 成都成燃大丰燃气有限公司 威达燃气 指 成都成燃威达燃气有限公司 唐昌燃气 指 成都成燃唐昌燃气有限公司 燃气发展 指 成都燃气发展实业有限公司 千嘉科技 指 成都千嘉科技有限公司 华新能源、 华新燃气 指 成都市华新
5、能源服务有限公司,后更名为成都成燃华新燃气有限公司 管网分公司 指 成都燃气集团股份有限公司管网分公司 供气分公司 指 成都燃气集团股份有限公司供气分公司 压缩天然气分公司 指 成都燃气集团股份有限公司压缩天然气分公司 技术开发分公司 指 成都燃气集团股份有限公司技术开发分公司 成都燃气特种设备检验站 指 成都燃气集团股份有限公司特种设备检验站 联发公司 指 四川联发天然气有限责任公司 荣和公司 指 成都荣和天然气有限责任公司 成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 4 世纪源通 指 成都世纪源通燃气有限责任公司 新安燃气 指 成都成燃新安燃气有限公司 公集公司 指 成
6、都公集实业有限责任公司 华润工程 指 成都华润燃气工程有限公司,为发行人参股公司 燃气工程 指 成都诚然燃气工程有限公司,为成都华润燃气工程有限公司曾用名 华润郑州工程 指 华润燃气郑州工程建设有限公司 华润设计 指 成都华润燃气设计有限公司,为发行人参股公司 燃气设计 指 成都城市燃气设计研究院有限公司,为成都华润燃气设计有限公司曾用名 彭州华润燃气、 彭州华润 指 彭州华润燃气有限公司 华润燃气体系公司 指 华润燃气投资代华润燃气控股管理的、在中国境内的从事城市燃气相关业务的企业 新场气田 指 四川德阳新场气田开发有限责任公司 空港燃气 指 四川空港燃气有限公司 重庆合众 指 重庆合众慧燃
7、科技股份有限公司 四川双嘉 指 四川双嘉智慧科技股份有限公司 华润石化 指 华润石化(集团)有限公司 百江燃气 指 百江燃气控股有限公司 华润有限 指 华润燃气有限公司 港华有限 指 港华燃气有限责任公司 中国燃气 指 中国燃气控股有限公司 新奥能源 指 新奥能源控股有限公司 佛山燃气 指 佛山市燃气集团股份有限公司 贵州燃气 指 贵州燃气集团股份有限公司 重庆燃气 指 重庆燃气集团股份有限公司 深圳燃气 指 深圳燃气股份有限公司 新天然气 指 新疆鑫泰天然气股份有限公司 金卡智能 指 金卡智能集团股份有限公司 威星智能 指 浙江威星智能仪表股份有限公司 先锋电子 指 杭州先锋电子技术股份有限
8、公司 新天科技 指 新天科技股份有限公司 深圳百尊 指 深圳百尊能源服务有限公司 四川华油集团 指 四川华油集团有限责任公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石油集团 指 中国石油天然气集团有限公司 中石油西南分公司 指 中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司 石油管理局 指 四川石油管理局有限公司 成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 5 中石化集团 指 中国石油化工集团公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 中石化西南分公司 指 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司 公司章程 指 成都燃气集团股份有限公
9、司章程 公司章程(草案) 指 成都燃气集团股份有限公司章程(草案) 十二五、十三五 指 “五年计划”是我国国民经济计划的一部分,主要是对全国重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划,为国民经济发展远景规定目标和方向。“十二五”、“十三五”规划的政策周期分别为从 2011 年到 2015 年、从 2016 年到 2020 年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 成都市国资委 指 成都市国有资产监督管理委员会 成都市发改委 指 成都市发展和改
10、革委员会 成都市工商局 指 成都市工商行政管理局 成都市投促委 指 成都市投资促进委员会 成都市经信委 指 成都市经济和信息化委员会 成都市国土局 指 成都市国土资源局 成都市规划局 指 成都市规划管理局 绕城区域 指 成都市四环路围成的区域 BP 指 英国石油公司 中信建投证券、 保荐人、保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 发行人会计师、 德勤会计师 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师、 金诚同达律师 指 北京金诚同达律师事务所 港币 指 香港法定货币 万港币 指 万元港币 美元 指 美国法定货币 万美元 指 万元美元 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告
11、期内 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-6 月 报告期各期末 指 2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末 报告期末 指 2019 年 6 月 30 日 成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 6 二、专业术语 燃气 指 供城镇民用、工商业企业等使用的气体燃料。燃气种类较多,按其来源或生产方法不同,可分为天然气、人工燃气、液态燃气、生物质燃气等 天然气 指 是指通过生物化学作用,在不同的地质条件下生成、运移,并于一定压力下储集在地质构造中的可燃气体。主要成分是甲烷,另外还含有其他一些可燃和不可燃气体 LNG
12、 指 液化天然气(Liquefied Natural Gas,缩写为 LNG)是气田开采出的天然气,经过脱水、脱酸性气体和重烃类,然后液化而成的低温液体 CNG 指 压缩天然气(Compressed Natural Gas, CNG)。是指以管输天然气为气源,经加气站净化、脱水、压缩升压至不大于 25.0Mpa 的天然气 分布式能源 指 一种建立在用户端的能源供应方式,是相对于集中供能的分散式功能方式 CNG 汽车 指 以 CNG 作为燃料的车辆 管网 指 由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统 调压站 指 将管道燃气进行调压并分输计量的站场,是高压管道连接次高
13、压或中压管道之间的枢纽 门站 指 接收上游来气并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的站场,是城市天然气利用工程的进气口 门站价格 指 管道天然气供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格 加气站 指 向 CNG 汽车或 LNG 汽车进行重装的场站 输差 指 天然气中间计量与交接计量之间流量的差值 基表 指 用于计量气量的膜式燃气表或者流量计 膜式燃气表 指 利用柔性薄壁测量室测量气体流量的容积式燃气表 智能燃气表 指 在燃气基表上附加电子控制装置的膜式燃气或流量计 远传燃气表 指 包括无线远传燃气表、有线远传燃气表和物联网远传燃气表,通过有线或无线方式传输信号,具有数据处理与信息存储等功能的一
14、种智能燃气表 有线远传燃气表 指 以膜式燃气表为计量基表,通过有线方式远程传输信号,具有数据处理与信息存储等功能的智能燃气表 无线远传燃气表 指 以膜式燃气表为计量基表, 通过无线射频通讯方式远程传输信号,具有数据处理与信息存储等功能的智能燃气表 物联网远传燃气表 指 在计量基表的基础上加装智能装置,使之具有表具与主站服务器以物联网方式通讯的一种智能燃气表 PE 指 聚乙烯 SCADA 指 数据采集与监视控制系统 GIS 指 管网地理信息系统 Pa 指 帕斯卡,压强单位,表示单位面积上受力大小,1 Pa = 1N/ Mpa 指 兆帕斯卡,压强单位,1 Mpa = 1,000,000 Pa 成都
15、燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 7 Nm 指 在 20 摄氏度 1 个标准大气压下的气体体积 m 指 立方米 m 指 平方米 104 m 指 万立方米 108 m 指 亿立方米 本招股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成。 成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 8 目 录 发行人声明发行人声明 . 2 释义释义 . 3 一、普通术语. 3 二、专业术语. 6 目目 录录 . 8 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 . 10 一、股份锁定承诺. 10 二、上市后三年内公司股价低于每股净资产
16、时稳定公司股价的预案. 12 三、 相关责任主体关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺. 15 四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 . 18 五、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺. 19 六、关于相关承诺事项的约束措施. 21 七、公司股利分配政策. 24 八、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险. 25 九、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况. 30 十、公司 2019 年业绩预计. 31 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 . 32 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 . 33 一、发行人概况. 33 二、发行
17、人改制重组情况. 33 三、发行人有关股本的情况. 34 四、发行人主营业务的情况. 37 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况. 42 六、同业竞争和关联交易情况. 43 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员. 53 八、发行人控股股东及实际控制人简要情况. 67 九、财务会计信息及管理层讨论. 67 成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 9 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用 . 99 第五节第五节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排 . 101 一、本次发行各方当事人. 101 二、本次发行上市的重要日期. 101
18、第六节第六节 备查文件备查文件 . 102 成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 10 第一节 重大事项提示 一、股份锁定承诺 (一)控股股东成都城投集团 公司控股股东成都城投集团向本公司出具了 关于所持成都燃气集团股份有限公司股份锁定的承诺函。承诺函内容如下: “将严格遵守股份锁定相关法律、法规及政策规定,自发行人股票上市之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 在上述锁定期届满后两年内,本公司减持发行人股份的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(以下简称“发行价”
19、);发行人上市后 6个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。 若发行人在本次发行并上市后有派息、 送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的, 应对发行价进行除权除息处理。 如果本公司违反上述承诺,则减持发行人股票所得全部归发行人所有,由发行人董事会负责收回。如本公司未将减持所得交发行人,则本公司愿依法承担相应责任。” (二)持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 1、担任公司董事、监事或高级管理人员的罗龙、陈多闻、青倩、高敏、侯刚、石华强、陈季
20、、罗庆向本公司出具了关于所持成都燃气集团股份有限公司股份锁定的承诺函。承诺函内容如下: “将严格遵守股份锁定相关法律、法规及政策规定,自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。在任职期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 11 转让本人持有的发行人股份。 上述锁定期届满后两年内,本人减持发行人股份的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(以下简称“发行价”);发行人上市后 6个月内如
21、股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价,本人持有的发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。 本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,将严格遵守我国法律法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定,规范、诚信地履行董事、监事或高级管理人员的义务,如实并及时申报所持公司股份及其变动情况。 如违反上述承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,减持发行
22、人股票所得全部归发行人所有,由发行人董事会负责收回。如本人未将减持所得交发行人,则本人愿依法承担相应责任。” (三)华润燃气投资 公司股东华润燃气投资向本公司出具了 关于所持成都燃气集团股份有限公司股份锁定的承诺函。承诺函内容如下: “将严格遵守股份锁定相关法律、法规及政策规定,自发行人股票上市之日起十二个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。” (四)港华燃气投资 公司股东港华燃气投资向本公司出具了 关于所持成都燃气集团股份有限公司股份锁定的承诺函。承诺函内容如下: “将严格遵守股份锁定相关法律、法规及政策规定,自发
23、行人股票上市之日起十二个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 12 行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。” 二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 (一)启动稳定股价措施的条件及程序 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,除不可抗力因素外,当公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产时(如果最近一年末审计基准日后,公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等导致净资产发生变化的,每股净资产相应进行调整),公司应当在 10日内召开
24、董事会制定稳定股价方案并提交股东大会审议,在该等方案获得股东大会审议通过且完成必要的审批或备案手续后的 5 个交易日内启动实施方案。 (二)终止实施条件 在稳定股价方案实施期间,如果公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一年末经审计的每股净资产,则终止实施方案。 (三)稳定股价的具体措施 1、控股股东、控股股东成都成都城投集团增持公司股份城投集团增持公司股份 公司控股股东成都城投集团应当在符合股票交易及国资管理相关规定的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权分布仍符合上市条
25、件。增持金额应符合下列限定条件 : (1)单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度年初至股东大会审议通过稳定股价方案日累计从公司获得的现金分红总额的 20%,如未获得现金分红,则单次增持金额不超过 1,000 万元且不低于 200 万元。 (2)成都城投集团应在符合上市公司收购管理办法及上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引 等法律、法规、规范性文件规定的条件和要成都燃气集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 13 求的前提下,对公司股票进行增持;单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%;如上述第(1)项与本项冲突,按照本项执行。 除因被强制执行等情形必须转让
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