雷尔伟:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告.PDF
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1、1南京雷尔伟新技术股份有限公司南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市初步询价及推介初步询价及推介公告公告保荐机构(主承销商):保荐机构(主承销商):特别提示特别提示南京雷尔伟新技术股份有限公司(以下简称“雷尔伟”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证券发行与承销管理办法(证监会令第 144 号)(以下简称“管理办法”)、创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)(证监会令第 167 号)、创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定(证监会公告202036 号)(以下简称“特别规定”),深圳证券交易所(以下简称“
2、深交所”)深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(以下简称“实施细则”)(深证上2020484 号)、深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(深证上2018279 号)(以下简称“网上发行实施细则”)、深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 (深证上2020483 号) (以下简称“网下发行实施细则”)、深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020 年修订)(以下简称投资者适当性管理办法)和中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)创业板首次公开发行证券承销规范(中证协发2020121 号)(以下简称“承销规范”)、首次公开发行股票网下投资者管理细则(中证协发2
3、018142 号)、关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知 (中证协发 2020112 号)(以下简称“网下投资者通知”)等相关规定,首次公开发行股票并拟在创业板上市。本次初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于2初步询价和网下申购的详细内容,请查阅深交所网站()公布的网下发行实施细则的相关规定。本次发行的网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式进行, 请网上投资者认真阅读
4、本公告及网上发行实施细则。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:等方面,具体内容如下:1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)负责组织实施。初步询价及网下发行
5、通过网下发行电子平台(https:/)及中国结算深圳分公司登记结算平台实施;网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售, 如本次发行价格超过剔除最高报后网下投资者报价的中位数和加权平均以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金 (以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合保险资金运用管理暂行办法等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、
6、加权平均数孰低值, 保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售,战略配售相关情况见本公告“二、战略配售的相关安排”。2、发行人和发行人和保荐机构保荐机构(主承销商主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。网下不再进行累计投标询价。3、网下发行对象网下发行对象:符合网下投资者通知中确定的条件及要求的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。34、初步询价、初步询价:本次发行的初步询价时间为2021年6月16日(T-3日)的9:30-15:00。在
7、上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部撤拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关
8、申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。销。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。网下投资者申报价格的最小变动单位为网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元元, 初步询价阶段网下配售对象初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为最低拟申购数量设定为50万股,拟申购数量最小变动单位设定为万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过50万股的部分必须是万股的部分必须是10万股的整数万股的整数倍倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过每
9、个配售对象的拟申购数量不得超过1,000万万股。股。本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,000万股,约占网下初始发万股,约占网下初始发行数量的行数量的50.13%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机时,请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销
10、商)及在深交所网下发行电子平台填报的构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2021年年6月月8日(日(T-8日)日)的的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资金求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。规模申购的,则该配售对象的申购无效。参与本次参与本次雷尔伟雷尔伟网下询价的投资者应在网下询价的投资者应在2021年年6月月15日(日(T-4日日)12:00前将前将
11、资产证明材料通过民生证券网下投资者管理系统(资产证明材料通过民生证券网下投资者管理系统(https:/)提交)提交给保荐机构(主承销商)。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或给保荐机构(主承销商)。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行、将其报价形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在发行公告中予以披露。网下投资者违作为无效报价处
12、理或不予配售,并在发行公告中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。特别提示一:网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,特别提示一:网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,如实向保荐机构(主承销商)提交资产规模或资金规模证明材料,确保其填写如实向保荐机构(主承销商)提交资产规模或资金规模证明材料,确保其填写4的的配售对象资产规模汇总表配售对象资产规模汇总表与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金额保持一致额保持一致,且配售对象申购
13、金额不得超过上述证明材料及且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及“配售对象资产规模配售对象资产规模明细表明细表”中相应的资产规模或资金规模。配售对象为公募基金、基金专户、资中相应的资产规模或资金规模。配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划和私募基金等产品的,以初步询价日前第五个工作日即产管理计划和私募基金等产品的,以初步询价日前第五个工作日即2021年年6月月8日日(T-8日日)的产品总资产为准的产品总资产为准;配售对象为自营投资账户的配售对象为自营投资账户的,以公司出具的初以公司出具的初步询价日前第五个工作日即步询价日前第五个工作日即2021年年6月月8日日 (T-8日日) 自营账户资
14、金规模说明为准自营账户资金规模说明为准。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。网下投资者一旦报价即视为承诺其在网下投资者一旦报价即视为承诺其在民生证券民生证券网下投资者管理系统上传的网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。后果由网下投资者自行承担。特别提示二:特别提示二:
15、为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投产规模,深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:初步询价前,投资者须在深交所网下发行电子平台资者按以下要求操作:初步询价前,投资者须在深交所网下发行电子平台(https:/)如实填写截至)如实填写截至2021年年6月月8日(日(T-8日)日)的资产规模或资金的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构(主承销商)提规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向
16、保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。5、网下剔除比例规定网下剔除比例规定:在初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价资格进行核查,剔除不符合本公告“三、网下投资者的资格条件及核查程序”要求的投资者报价,将符合条件的配售对象的报价按照拟
17、申购价格由高到低的顺序排序;拟申购价格相同的,按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序; 拟申购数量也相同的, 按照申购时间 (以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准)由后至前的顺序进行排序;申购时间也相同的, 按照深交所网下发行平台自动生成的配售对象顺序由后至前的顺序进行排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,并且剔除的申购量不低于所有符合规定的网下投资者拟申购总量的10%。 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除。剔除部分的配售对象5不得参与网下申购。在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量
18、、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商) 事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请北京市微明律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、
19、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。6、延迟发行安排:、延迟发行安排:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过 南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(以下简称“发行公告”)中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、 企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值的,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于 10%的,在网上申购前至少5 个工作日发布 1 次以上南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 (以下简称“投资风险
20、特别公告”); (2)若超出比例超过 10%且不高于 20%的,在网上申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上投资风险特别公告;(3)若超出比例高于 20%的,在网上申购前至少15 个工作日发布 3 次以上投资风险特别公告。7、限售期安排:限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分,所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投网下发行部分,所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者,其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理,限售比例资者,其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行
21、限售处理,限售比例为为10%,若不足,若不足 1 股向上取整计算。限售期限为自发行人本次公开发行并上市之股向上取整计算。限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发的股份无限售期,自本次发6行股票在深交所上市交易之日起即可流通;行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为的股份限售期为 6 个月,限售个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时, 无需为其管理的配售对象填写限售
22、期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。战略配售股份限售期安排见本公告“二、战略配售的相关安排”。8、市值要求市值要求:以初步询价开始前两个交易日 2021 年 6 月 11 日(T-5 日)为基准日,参与本次发行初步询价的创业板主题封闭运作基金与封闭运作战略配参与本次发行初步询价的创业板主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前售基金在该基准日前 20 个交易日个交易日(含基准日含基准日)所持有深圳市场非限售所持有深圳市场非限售 A 股股份股股份和非限售存托凭证日均市值应为和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元万元(含含)以上以上。其他其他参与本次发行初步参与
23、本次发行初步询价的网下机构投资者及其管理配售对象账户在该基准日前询价的网下机构投资者及其管理配售对象账户在该基准日前 20 个交易日个交易日(含基含基准日)所持有深圳市场非限售准日)所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000万元万元(含含)以上以上。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。市值计算规则按照网下发行实施细则执行。网下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售对象为单位单独计算。网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限账户且满足投资者适当性管理办法的境内自然人、法人
24、及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,在 2021 年 6 月 17日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证总市值 1 万元以上(含 1 万元)的,可在 T 日参与本次发行的网上申购。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。每每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为股,申购数量应当为 500
25、 股或其整数倍,股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即最高不得超过但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即最高不得超过 8,500 股股。投资者持有市值的计算标准具体请参见网上发行实施细则的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。9、网下网上申购:、网下网上申购:本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2021 年 6月 21 日 ( T 日 ) 。 网 下 申 购 时 间 为 9:30-15:00 , 网 上 申 购 时 间 为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在 2021 年 6 月 21 日(T 日)进行网
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- 特殊限制:
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