中伟股份:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告.PDF
《中伟股份:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中伟股份:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告.PDF(42页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1 中伟新材料股份有限公司中伟新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告初步询价及推介公告 保荐机构(主承销商):保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 特别提示特别提示 中伟新材料股份有限公司(以下简称“中伟股份”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的证券发行与承销管理办法(证监会令第 144 号)(以下简称“管理办法”)、创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)(证监会令第 167 号)、创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定(证监会公告202036 号)(
2、以下简称“特别规定”),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(深证上2020484号)(以下简称“实施细则”)、深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020 年修订)(深证上2020483 号)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的创业板首次公开发行证券承销规范(中证协发2020121 号)、首次公开发行股票网下投资者管理细则(中证协发2018142 号)、关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知(中证协发2020112 号)(以下简称“网下投资者通知”)等相关规定,以及深交所有关股票发
3、行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在创业板上市。 本次发行初步询价及网下申购均通过深圳证券交易所网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站()公布的网下发行实施细则等相关规定。 敬请投资敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股份等方面,具体内容如下:缴款、弃购股份等方面,具体内容如下: 2 1、本次发行采用向战略投
4、资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“华泰联合证券”或“主承销商”)负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台(https:/)及中国结算深圳分公司登记结算平台实施;网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略
5、配售设立的专项资产管理计划、其他战略投资者(与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业)以及保荐机构相关子公司跟投(或有)组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售
6、,战略配售相关情况见本公告“二、战略配售”。 2、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 12 月 11 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在 2020 年 12月 11 日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 3、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须按照相关要求在 2020 年 12 月 7 日(T-4 日)12:00 前注册并提交核查材料,注册及提交核查材料时请登录华泰联合证券有限责任公司 IPO 网下投资者资格核查系统(https:/ 4、发行人和保荐机构
7、(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。网下不再进行累计投标询价。 3 5、网下发行对象:、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。 6、初步询价:、初步询价:本次发行的初步询价时间为 2020 年 12 月 8 日(T-3 日)的9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。 参与创业板网下询
8、价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报报价,每个网下投资者最多填报 3 个报价,且最高个报价,且最高报价不得高于最低报价的报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部撤销。相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。 网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元
9、,初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为 100 万股,拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过 2,000万股。 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 2,000 万股,约占网下初始发行数量的 54.85%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的 2020 年 12
10、月 1 日(T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。 参与本次参与本次中伟股份中伟股份网下网下询价的询价的投资者应于投资者应于 2020 年年 12 月月 7 日日(T-4 日)日)12:00前 通 过前 通 过 华 泰 联 合 证 券华 泰 联 合 证 券IPO网 下 投 资 者 资 格 核 查 系 统网 下 投 资 者 资 格 核 查 系 统(https:/ 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(以下简称“发行公告”)中予以披露。网下投资
11、者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。 特别提示一:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格特别提示一:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规资产规模证明材料以及配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模,确保其在配售对象资产规模汇总表中填写的总资产数据应与其提交的资模,确保其在配售对象资产规模汇总表中填写的总资产数据应与其提交的
12、资产规模证明材料中的金额保持一致。资产规产规模证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第模或资金规模数据以初步询价日前第五个工作日(五个工作日(2020 年年 12 月月 1 日日,T-8 日日)为准。)为准。 网下投资者一旦报价即视为承诺其在网下投资者一旦报价即视为承诺其在华泰联合华泰联合证券证券 IPO 网下投资者网下投资者资格核查资格核查系统上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资系统上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所产规模或资金规模与在深交所网下
13、发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。造成的后果由网下投资者自行承担。 特别提示二:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产特别提示二:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者规模,深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:按以下要求操作: 初步询价前,投资者须在深交所网下初步询价前,投资者须在深交所网下发行电子平台(发行电子平台(https:/)内)内如实填写截至如实填写截至 2020 年年 12 月月 1 日日(T-8 日
14、)日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。规模证明材料中的金额保持一致。 投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。 7、网下剔除比例规定:、网下剔除比例规定:发行人和保荐机构(主
15、承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从后到前,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。 5 在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行
16、业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。 有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请广东华商律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况
17、的合规有效性发表明确意见。 8、延迟延迟发行安排:发行安排:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将按照以下原则发布中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告:(1)若超出比例不高于 10%的,在网上申购前至少 5 个工作日发布1 次以上投资风险特别公告;(2)若超出比例超过 10%且不高于 20%的,在网上申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上投资风险特别公告
18、;(3)若超出比例超过 20%的,在网上申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上投资风险特别公告。同时,保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售,并在推迟后的申购日前三个工作日内完成缴款。 9、限售期安排:限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。个
19、月。即每个配售对象获配的股票中,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。在深交所上市交易之日起开始计算。 6 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安
20、排。 参与本次网下发行的所有投资者均需通过华泰联合证券 IPO 网下投资者资格核查系统(https:/ 战略配售股份限售期安排详见战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售二、战略配售”。 10、市值要求:、市值要求: 网下投资者:以初步询价开始日前两个交易日(2020 年 12 月 4 日,T-5 日)为基准日,参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应不少于 1,000 万元(含)。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日(含基准
21、日)所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应不少于 6,000 万元(含)。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照网下发行实施细则执行。 网上投资者:投资者持有 1万元以上(含 1万元)深交所非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的,可在 2020 年 12 月 11 日(T 日)参与本次发行的网上申购。其中自然人需根据深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。每5,000元市值可申购 500股,不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个
22、申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在发行公告中披露。投资者持有的市值按其 2020年 12月 9 日(T-2 日)前 20个交易日(含 T-2日)的日均持有市值计算,可同时用于 2020 年 12 月 11 日(T 日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合网上发行实施细则的相关规定。 11、自主表达申购意向:、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 12、本次发行回
23、拨机制:、本次发行回拨机制:本次发行网下和网上申购结束后,发行人和主承销7 商将根据申购情况于 2020 年 12 月 11 日(T 日)确定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。 13、获配投资者缴款与弃购股份处理:、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(以下简称“网下初步配售结果公告”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于 2020 年 12 月 15 日(T+2 日)16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。网下网下投资者如同
24、日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后,应根据网下初步配售结果公告确保其资金账户在 2020 年 12 月 15 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保
25、荐机构(主承销商)包销。 14、中止发行情况:、中止发行情况:网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。 15、违约责任:、违约责任:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 股份 首次 公开 发行 股票 创业 上市 初步 询价 推介 公告
限制150内