天微电子:天微电子首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告.PDF
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1、四川天微电子股份有限公司四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司特别提示特别提示四川天微电子股份有限公司(以下简称“天微电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过, 并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20211969 号文注册通过。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
2、合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股份数量为 2,000 万股。初始战略配售发行数量为 300 万股,占本次发行数量的 15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金 (如需) 已于规定时间内汇至保荐机构 (主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 300 万股,占本次发行数量的 15.00%。最终战略配售数量与初
3、始战略配售数量一致。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 1,190 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上发行数量为 510 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。根据 四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 5,470.53 倍,超过 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%(170万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为 1,020 万股,占扣除战略配售数
4、量后发行数量的 60%; 网上最终发行数量为 680 万股, 占扣除战略配售数量后发行数量的 40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02437301%。本次发行价格为 28.09 元/股。本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2021 年 7 月 22 日(T+2 日)结束。一、新股认购情况统计一、新股认购情况统计保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:(一)(一)战略配售情况战略配售情况本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计
5、划组成。跟投机构为国金创新投资有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中金公司天微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。缴款认购结果如下:1、国金创新投资有限公司(1)缴款认购股数(股):1,000,000(2)缴款认购金额(元):28,090,000(3)限售期:24 个月2、中金公司天微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(1)缴款认购股数(股):2,000,000(2)缴款认购金额(元):56,180,000(3)新股配售经纪佣金(元):280,900(4)限售期:12 个月(二)(二)网上新股认购情况网上新股认购情况1、网上投资者缴款认购的
6、股份数量(股):6,794,5672、网上投资者缴款认购的金额(元):190,859,387.033、网上投资者放弃认购数量(股):5,4334、网上投资者放弃认购金额(元):152,612.97(三)(三)网下新股认购情况网下新股认购情况1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,188,5162、网下投资者缴款认购的金额(元):286,195,414.443、网下投资者放弃认购数量(股):11,4844、网下投资者放弃认购金额(元):322,585.565、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,430,986.75网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:序号序号投资者名
7、称投资者名称配售对象名称配售对象名称配售对象配售对象代代码码初步获配初步获配数量数量(股股)应缴款应缴款总总额额(元)(元)实际缴款实际缴款金额(元金额(元)放弃认购放弃认购数量数量(股股)1西藏源乐晟资产管理有限公司西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金B88039223663818,011.0306382西藏源乐晟资产管理有限公司西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金B88079558163818,011.0306383西藏源乐晟资产管理有限公司西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金B88086699263818,011.0
8、306384西藏源乐晟资产管理有限公司源乐晟-晟世 8 号私募证券投资基金B88164258763818,011.0306385西藏源乐晟资产管理有限公司西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金B88173586963818,011.0306386西藏源乐晟资产管理有限公司西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟 1 号私募证券投资基金B88189029563818,011.0306387西藏源乐晟资产管理有限公司西藏源乐晟资产管理有限公司源乐晟新晟 3号私募证券投资基金B88223566863818,011.0306388西藏源乐晟资产管理有限公司源乐晟晟世 7 号私募证券投资
9、基金B88316837763818,011.0306389西藏源乐晟资产管理有限公司源乐晟新晟 5 号私募证券投资基金B88329866963818,011.03063810西藏源乐晟资产管理有限公司源乐晟-开源晟世私募证券投资基金B88349618663818,011.03063811西藏源乐晟资产管理有限公司源乐晟金选晟世 9 号私募证券投资基金B88378012963818,011.03063812西藏源乐晟资产管理有限公司源乐晟新晟 2 号私募证券投资基金B88380616163818,011.03063813西藏源乐晟资产管理有限公司源乐晟-平安晟世 3 号私募证券投资基金B8838
10、6481863818,011.03063814西藏源乐晟资产管理有限公司源乐晟-晟世 11 号私募证券投资基金B88389173463818,011.03063815西藏源乐晟资产管理有限公司源乐晟-晟世 12 号私募证券投资基金B88391083963818,011.03063816西藏源乐晟资产管理有限公司源乐晟-晟世 10 号私募证券投资基金B88391476063818,011.03063817西藏源乐晟资产管理有限公司源乐晟-优享九晟 2 号私募证券投资基金B88395569363818,011.03063818西藏源乐晟资产管理有限公司西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私
11、募证券投资基金B88861209163818,011.030638合计合计11,484324,198.54011,484二、网下配售摇号结果二、网下配售摇号结果根据 四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告、 四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)于 2021 年 7 月 23 日(T+3日) 上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了天微电子首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下
12、:末尾位数末尾位数中签号码中签号码末“ 1”位数:3凡参与网下发行申购天微电子 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、 全国社会保障基金、 基本养老保险基金、 根据 企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 4,880个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 488 个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 716,734 股,占网下
13、发行总量的 7.0268%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.2161%。 本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下摇号中签配售明细”。三、保荐机构(主承销商)包销情况三、保荐机构(主承销商)包销情况网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 16,917 股,包销金额为 475,198.53 元,包销比例为 0.084585%。2021 年 7 月 26 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者募集资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向
14、中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。四、承销商联系方式四、承销商联系方式投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:联系电话:021-68826825、021-68826123联系人:资本市场部发行人:四川天微电子股份有限公司保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司2021 年 7 月 26 日(本页无正文,为四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告之盖章页)四川天微电子股份有限公司年月日(本页无正文,为四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结
15、果公告之盖章页)国金证券股份有限公司年月日附表:网下摇号中签配售明细附表:网下摇号中签配售明细序号网投资者名称配售对象名称序号网投资者名称配售对象名称配售对象证配售对象证券账户券账户最终配售数最终配售数量(股)限售期(月)量(股)限售期(月)1招商基金管理有限公司中国烟草总公司四川省公司企业年金计划B880081495149062工银瑞信基金管理有限公司中国邮政集团有限公司企业年金计划B880115529149063大家资产管理有限责任公司大家养老保险股份有限公司个人万能产品B880214349149064中国国际金融股份有限公司中金先锋对冲股票型养老金B88027043474565中意资产管
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