家电行业集成灶门店深度分析精品推荐.docx
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1、家电行业集成灶门店深度分析均位列前5的城市标出。表4:美大、火星人、亿田在各个一二线城市的开店情况城市2020年人均GDP(万元/人)美大火星人亿田开店速度净新增门店数(家)开店速度净新增门店数(家)开店速度净新增门店数(家)无锡1775%3-22%-2100%2北京16-17%-225%3-13%-1南京168%10%080%4深圳1630%360%3-14%-1苏州16-25%-320%311%1上海市16-11%-242%5-13%-1杭州14-9%-217%340%4广州1429%260%30%0宁波130%0-29%-2100%2武汉1333%517%343%3厦门12-25%-1-
2、14%-1400%4青岛12-7%-1-9%-150%3长沙1241%990%973%8福州1233%562%840%4济南1113%129%4-25%-2合肥1121%4167%1538%3天津市1063%5-10%-125%1郑州1060%924%456%5大连90%067%450%2乌鲁木齐9-20%-10%050%1南昌942,583%550%2成都952%1245%1086%12呼和浩特8-50%-1-33%-10%0昆明8100%840%420%3西安8-4%-1-13%-278%7西宁8-40%-2-50%-1-33%-1太原80%0-20%-1100%1长春80%00%0200
3、%4兰州70%00%0500%10沈阳720%1200%40%0贵阳70%038%343%3温州79%242%5-31%-4北海7100%20%00%0银川70%00%050%1三亚7-50%-1100%1-1海口6-67%-20%0-2南宁520%2100%5-13%-1石家庄59%1-10%-10%0哈尔滨557%4100%3-10%-1资料来源:高德,国家统计局,安信证券研究中心(注:各个城市人均GDP降序排列;假设某品牌在某城市之前未有门店、现新开店,那么“开店速度 标1,下同)表5:帅丰、森歌、奥田及行业在各个一二线城市的开店情况城市2020年人均GDP (万元/人)帅丰森歌奥田6家
4、品牌总计开店速度净新增门店 数(家)开店速度净新增门店 数(家)开店速度净新增门店 数(家)开店速度净新增门店 数(家)无锡170%0100%1-50%-113%3北京16-14%-20%0-43%-3-9%-5南京16-20%-1-33%-1-50%-22%1深圳160%0100%20%026%7苏州16-33%-215%20%02%1上海市1613%167%2-100%-26%3杭州1418%244%460%319%14广州140%0-1-032%6宁波13-29%-2-25%-2300%3-3%-1武汉13100%40%0150%335%18厦门1250%10%0-121%4青岛1211
5、%1-45%-50%0-6%-3长沙12100%750%557%463%42福州1230%350%6-40%-237%24济南1111%150%30%015%7合肥110%060%3-14%-142%24天津市1043%3167%5-036%13郑州10-8%-115%2-20%-222%17大连90%00%0-100%-123%5乌鲁木齐9-2-10%033%3南昌9-17%-10%00%033%11成都9-17%-227%3-744%42呼和浩特8-00%0-1-14%-1昆明833%10%0-40%-231%14西安833%225%242%-80%0西宁8-1-1-0-20%-2太原8-
6、33%-1-33%-10%0-14%-2长春8503500%5200%261%14兰州7-10%-1-67%-2-243%9沈阳7-2-40%-20%031%5贵阳750%233%10%024%9温州723%3-22%-2-31%1北海7100%1100%267%258%7银川70%067%2-117%2三丑70%0-0-150%2海口60%00%00%00%0南宁575%317%1-133%11石家庄520%163%567%419%10哈尔滨5-67%-2-33%-2-07%2资料来源:高德,闻案统讨局,安信证券研究中心集成灶销售的重点城市中,行业竞争加剧。在成都、长沙这些饮食偏 辣的城市中
7、,我们看到6家集成灶品牌的开店速度、开店数量均位 于39座城市的前五名。根据样本,2021年初,6家集成灶公司在 成都与长沙的原有门店数分别为96家、67家,在39个一二线城 市中,分别排名第1名、第6名。在门店基数较高的城市,集成 灶企业依然保持较快的开店速度,可能因为:2020H2帅丰、亿田、 火星人陆续上市,头部企业募集到资金后,加紧布局线下渠道,在饮 食偏重口味的城市积极开设线下门店,这有利于提升集成灶在当地的 渗透率。需要一提的是:相较于头部品牌,第二梯队的集成灶企业更10愿意在经济水平较高的城市多开设门店,这种策略更有利于提升品牌 知名度。表6:方太、华帝、老板及行业在各个一二线城
8、市的开店情况资料来源:高德,国家统计局,安信证券研究中心城市2020年人均 GDP (万元/人)老板方太华帝总计开店速度净新增门店 数(家)开店速度净新增门店 数(家)开店速度净新增门店 数(家)开店速度净新增门店 数(家)无锡17-17%-662%89%15%3北京1635%12W,,2612%240%40南京169%259%13-15%-319%12深圳1613%441%1612%226%22苏州160%0-5%-3-44%-14-10%-17上海市1650%2229%250%030%47杭州1413%50%0-20%-41%1广州1411%473%2224%634%32宁波130%04%
9、213%24%4武汉1374%2053%2017%352%43厦门12-19%-450%8-14%-17%3青岛12-8%-381%2613%230%25长沙1211%211%4156%2544%31福州1234%1158%14-5%-132%24济南116%150%824%926%18合肥11-9%-243%9-53%-19-15%-12天津市1072%1336%17%440%22郑州1026%921%836%1628%33大连913%367%10100%845%21乌鲁木齐975%3-411.-2200%869%9南昌9-32%-792%1215%215%7成都9104%54160%641
10、11%41123%159呼和浩特815%2140%713%138%10昆明817%448%1131%432%19西安875%1868%27-24%-838%37西宁8-50%40%0-50%-5-43%-9太原889%8146%1950%794%34长春825%369%1175%353%17兰州721%346%67%124%10沈阳718%429%5-14%-310%6贵F日77%1S-o1133%829%10温州78%20%040%48%6北海70%0-14%-1-13%-1-12%-2聚川729%227%317%125%6三亚7-50%-1100%2-50%-2-13%-1海口6-25%-
11、2100%10-33%-133%7南宁5171%1233%825%549%25石家庄530%641%917%429%19哈尔滨544%836%10-29%-230%164 .集成灶企业选择性布局卖场店依据样本,我们分别统计了各个厨电公司在一二线城市的卖场店、街边店距市中心的平均距离。表7: 一二线城市中,6家集成灶企业卖场店、街边店距市中心平均距离(km)资料来源:高德,安信证券研究中心美大火星人亿田帅丰森歌奥田总计一线城市存活的老门店中的卖场店28222229322226存活的老门店中的街边店30775653-46新增门店中的卖场店15253820191322新增门店中的街边店3434-78
12、80-49二线漏布存活的老门店中的卖场店26302836282829存活的老门店中的街边店50576350484253新增门店中的卖场店28222528293527新增门店中的街边店56514855556054合计存活的老门店中的卖场店27292835282729存活的老门店中的街边店49586350484252新增门店中的卖场店27222627283326新增门店中的街边店5550485755605411表8: 一二线城市中,3家传统厨电公司卖场店、街边店距市中心平均距离(km)老板电器方太华帝总计一线城市存活的老门店中的卖场店26242425存活的老门店中的街边店40292831新增门店中
13、的卖场店22252424新增门店中的街边店29362633二线城市存活的老门店中的卖场店22212221存活的老门店中的街边店47424745新增门店中的卖场店23202021新增门店中的街边店38374439合计存活的老门店中的卖场店23212222存活的老门店中的街边店47404544新增门店中的卖场店23212122新增门店中的街边店37374338资料来源:高施,安信证券研究中心集成灶企业抢占位貉较好的卖场店。不管一线还是二线城市,整体来 看,集成灶企业新开门店中的卖场店距市中心的距离较老门店更近, 品牌曝光度增加,这也说明集成灶公司愿意在优质渠道投放更多资源。 分公司来看,美大、森歌
14、、奥田优先在一线城市抢占位谿较好的卖场 店,有利于提升品牌认知度;火星人、亿田在二线城市新开卖场店离 市中心更近,巩固二线城市经营。帅丰在一二线新开卖场店距市中心 距离都是更近的,借由位貉较好的卖场店增加品牌曝光度。集成灶 企业仍需优化街边店的开设位貉。一二线合计来看,集成灶企业的新 开街边店距市中心的距离较老门店更远,这一点有别于传统厨电公司。 我们分析,可能的原因是:传统厨电企业在离市中心更近的地方开设 社区店,可以更好地服务周边消费群体。分企业来看,美大较早布局 线下街边店,前期已抢占较好开店位貉,新开街边店离市中心更远; 火星人、亿田在一二线新开街边店距市中心更近,缩小与其他品牌差 距
15、。12图8:方太开设社区门店资料来源:产业调研,安信证券研究中心我们细化统计了 9家厨电品牌在红星美凯龙与居然之家的开店情况。表9: 6家集成灶公司的红星与居然之家门店开设情况资料来源:高偿,安信证券研究中心美大火星人亿田帅丰淼歌奥田总计一线城市新开门店中红星与居然门店数(家)23-25113新开门店中红星与居然门店占比18%14%0%29%56%33%23%红星与居然新开门店距市中心平均距离(km)1323-14191318二线城市新开门店中红星与居然门店数(家)25222812146107新开门店中红星与居然门店占比13%14%20%13%13%9%14%红星与居然新开门店距市中心平均距离
16、(km)20242112172420合计新开门店中红星与居然门店数(家)27252814197120新开门店中红星与居然门店占比14%14%19%14%17%10%15%红星与居然新开门店距市中心平均距离(km)19242112172219表10: 3家传统厨电公司的红星与居然之家门店开设情况老板方太华帝总计一线城市新开门店中红星与居然门店数(家)95317新开门店中红星与居然门店占比9%3%5%5%红星与居然新开门店距市中心平均距离(km)13202317二线城市新开门店中红星与居然门店数(家)2926964新开门店中红星与居然门店占比6%4%2%4%红星与居然新开门店距市中心平均距离(km
17、)18153119合计新开门店中红星与居然门店救(家)38311281新开门店中红星与居然门店占比6%4%3%4%红星与居然新开门店距市中心平均距离(km)17162918资料来源:高樵,安信证券研究中心集成灶企业通过知名卖场提升品牌影响力。一二线城市中,集成灶公 司新开店中的红星、居然门店比例更高,各家公司借助卖场品牌吸引 消费者。通过比照,我们看到集成灶企业在一二线新开的红星与居然 门店离市中心距离,与传统厨电品牌接近,说明集成灶公司愿意在优 质渠道投入资源。结合公司调研,我们了解到头部集成灶企业在一二 线开设卖场店时,选位要求较高,注重经营质量,假设选位不符合公司 要求,企业或放弃进入相
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